且說諸葛亮放走孟獲等人後，將楊鋒父子都封為官爵，重重賞賜了洞兵。楊鋒等人拜謝離去。孟獲等人連夜逃回銀坑洞。這銀坑洞外有三條江：分別是瀘水、甘南水、西城水。三路江水會合，所以稱為“三江”。洞北地勢平坦，方圓三百多裏，物產豐富。洞西二百裏處有鹽井。西南二百裏直通瀘水、甘南水。正南三百裏是梁都洞，洞中有山環繞，山上出產銀礦，因此稱為“銀坑山”。山中修建了宮殿樓台，作為蠻王的巢穴，其中還建有一座祖廟，名為“家鬼”，四季殺牛宰馬祭祀，稱為“卜鬼”。每年常常將蜀地之人和外鄉之人作為祭品用來祭祀。如果有人患病，不肯服用藥物，隻向巫師祈禱，這種行為被稱作“藥鬼”。當地沒有成文的刑法，隻要有人犯罪就會被斬首。有女子長大成人後，便在溪水中沐浴，男女之間自由交往、隨意婚配，父母也不加以禁止，這種習俗被叫做“學藝”。如果當年雨水調勻，就種植稻穀；如果稻穀沒有收成，就殺蛇煮成羹湯，煮大象肉當作飯食。在每一個區域內，上等人家的首領稱為“洞主”，次一等的稱為“酋長”。每月的初一和十五兩天，人們都會到三江城中進行買賣交易，交換貨物。當地的風俗便是如此。
    且說孟獲在洞中聚集了宗黨一千多人，對他們說：“我屢次受辱於蜀兵，立誓要報仇雪恨。你們有什麽好的計策？”話未說完，就有一人回應道：“我舉薦一個人，可以破諸葛亮。”眾人一看，原來是孟獲的妻弟，現任八番部長，名叫帶來洞主。孟獲大喜，急忙詢問是誰。帶來洞主說：“往西南方向有個八納洞，洞主木鹿大王，精通法術：出行時騎著大象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨左右。手下更有三萬神兵，非常英勇。大王可以寫書信、備上豐厚的禮物，我親自前往請求木鹿大王相助。如果此人答應，還怕什麽蜀兵！”孟獲很高興，讓國舅帶著書信前去，同時命令朵思大王把守三江城，作為前部屏障。
    且說諸葛亮率軍直抵三江城，遠遠望見此城三麵臨江，一麵與旱路相通，當即便派遣魏延、趙雲一同率領一軍，從旱路攻打城池。軍隊到達城下時，城上頓時弓弩齊發：原來洞中之人大多熟習弓弩，一張弩能同時發射十支箭，箭頭上都塗有毒藥；隻要被射中，皮肉就會潰爛，直至露出五髒而死。趙雲、魏延無法取勝，回來拜見諸葛亮，訴說了毒箭的事情。 諸葛亮親自乘坐小車，到軍前查看虛實，回到寨中後，命令軍隊後退數裏下寨。蠻兵望見蜀兵遠退，都大笑慶賀，隻以為蜀兵膽怯後退，因此夜間安心熟睡，不再派兵哨探。諸葛亮在命令軍隊後退以後，便閉寨不出，一連五日都沒有發出號令。 黃昏時分，忽然起了微風。諸葛亮傳令：“每軍要準備一幅衣襟，限一更時分清點，沒有的立斬。”眾將都不知其中的意思，眾軍士仍依照命令預備。初更時分，又傳令：“每軍用一幅衣襟包一包土，沒有的立斬。”眾軍士也不知其意，隻得依令預備。諸葛亮又傳令：“各軍包的土，都在三江城下交割，先到的有賞。”眾軍聞令，都包上淨土，飛奔到城下。諸葛亮命令用土堆積成登城的道路，先上城的記為頭功。於是蜀兵十餘萬，加上降兵萬餘，將所包的土全部堆放在城下。霎時間，積土成山，與城牆相接。隨著一聲暗號，蜀兵都紛紛登上城頭。蠻兵急忙放弩時，大半已被擒獲，其餘的棄城而逃，朵思大王死於亂軍之中。蜀將督軍隊分路剿殺，諸葛亮奪取了三江城，將所得珍寶都賞賜給三軍將士。
    戰敗蠻兵逃回報告孟獲：“朵思大王身死，三江城失陷。”孟獲大驚失色。正憂慮間，有人報告蜀兵已經渡江，在洞前安營紮寨。孟獲十分慌張。忽然屏風後一人大笑而出，說：“身為男子，怎麽如此沒有智謀？我雖是一名婦人，願與你一起出戰。”孟獲一看，原來是妻子祝融夫人。夫人世代居住南蠻，是祝融氏的後代，擅長使用飛刀，百發百中。孟獲連忙站起身來稱謝，夫人欣然上馬，率領宗黨猛將數百員、生力洞兵五萬，出銀坑宮闕，與蜀兵對敵。 剛轉過洞口，便被一隊人馬攔住去路，為首蜀將是張嶷。蠻兵見狀，立即分兩路擺開陣勢。祝融夫人背插五口飛刀，手挺丈八長標，坐下卷毛赤兔馬。張嶷見了，暗暗稱奇。二人驅馬交鋒，戰不幾回合，祝融夫人掉轉馬頭便走。張嶷追趕，一把飛刀破空而至，張嶷急忙用手隔擋，飛刀正中左臂，翻身落下馬來，蠻兵齊聲呐喊，一擁而上將張嶷捆綁擒獲。馬忠聽說張嶷被擒，急忙出兵營救，卻早已被蠻兵設下埋伏，連人帶馬被捆了個結實。馬忠望見祝融夫人挺標勒馬，立於陣前，怒從心起，奮力掙紮著上前再戰，不料馬被絆倒，再次被擒。兩人都被押解入洞，來見孟獲。孟獲設席慶賀勝利。夫人喝令刀斧手將張嶷、馬忠推出斬首，孟獲阻止說：“諸葛亮放了我五次，如今若殺他的將領，是不義之舉。暫且囚禁在洞中，等擒住諸葛亮後再殺不遲。”夫人聽從了他的話，眾人飲酒作樂。
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    敗逃的殘兵回到蜀營，將張嶷、馬忠被俘的消息稟報諸葛亮。諸葛亮即刻召來馬岱、趙雲、魏延三人，當麵授以破敵計策，三人各自領命率軍而去。次日，蠻兵向洞中稟報：“蜀將趙雲在洞外挑戰！”祝融夫人聞訊立即上馬出營迎敵。兩人交鋒不過數個回合，趙雲掉轉馬頭便走。夫人擔心有伏兵，便勒住韁繩，率軍退回。緊接著，魏延又引軍前來叫陣，夫人再次縱馬迎戰。雙方正殺得難解難分之際，魏延突然詐敗而逃，夫人卻按兵不動，並未追擊。第三天，趙雲再次率軍挑戰，夫人領兵出迎。戰不數回，趙雲又故技重施，假裝敗逃，夫人依舊手持長標，按兵不追。待她準備收兵回洞時，魏延突然率部齊聲辱罵，激得夫人大怒，手持長標縱馬直取魏延。魏延掉轉馬頭便逃，夫人怒火中燒，拍馬緊追，魏延催馬奔入一條偏僻的山間小路。 忽然，身後傳來一聲巨響，魏延回頭望去，隻見夫人連人帶馬仰天翻倒，原來馬岱早已在此設下埋伏，用絆馬索將她絆倒。蜀軍趁機一擁而上，將夫人擒獲，押解至大寨。蠻將洞兵聞訊趕來救援，卻被趙雲率軍一陣衝殺，四散而逃。諸葛亮端坐在中軍帳上，馬岱將祝融夫人押解至帳前。諸葛亮急忙下令武士為她鬆綁，並請她到別帳休息，賜酒壓驚。同時，派遣使者前往孟獲營中通報，表示願意用夫人交換張嶷、馬忠二將。孟獲答應了，立即放出張嶷、馬忠，送還諸葛亮，諸葛亮於是送夫人回洞中。孟獲接到夫人，又是高興又是惱怒。
    正此時，忽然有人稟報：“八納洞主到”孟獲連忙出洞迎接，隻見來人身騎白象，身穿金珠纓絡製成的戰甲，腰間懸掛兩口大環刀，身後跟著一群專門喂養虎豹豺狼的士卒，簇擁著進入洞口。孟獲見狀，急忙上前再次叩拜，哀傷地訴說此前被蜀軍擊敗的遭遇。木鹿大王聽完後，答應替他報仇。孟獲大喜，當即設宴款待。次日，木鹿大王率領本洞兵馬，驅趕著猛獸出征。趙雲、魏延得知蠻兵來犯，立即整軍布下陣勢。兩位將領並排立於陣前觀察，隻見蠻兵的旗幟、兵器都與中原迥異：士卒大多赤裸上身，不穿盔甲，麵目猙獰醜陋，每人身上攜帶四把尖刀；軍中不擊戰鼓號角，而是以敲擊金鉦為信號。木鹿大王腰掛兩把寶刀，手持蒂鍾，乘坐白象，從巨大的帥旗後緩緩走出。趙雲見狀，對魏延說道：“我等征戰一生，從未見過這等裝束的人物。” 二人正低聲議論間，隻見木鹿大王口中念念有詞，手搖蒂鍾。刹那間狂風大作，飛沙走石如暴雨般席卷而來。隨著一聲畫角長鳴，虎豹豺狼、毒蛇惡蠍等猛獸乘風狂奔而出，張牙舞爪地向蜀軍衝來。蜀兵哪裏抵擋得住，紛紛向後敗退。蠻兵隨後追殺，一直趕到三江界路方才退回。 趙雲、魏延收攏殘兵，到諸葛亮帳前請罪，詳細稟報了交戰經過。諸葛亮笑著說：“這不是你二人的過錯。我未出茅廬時，就已知曉南蠻有驅使猛獸的法術。我在蜀中早已準備好破陣之物，隨軍帶有二十輛封記完好的大車，今日先用其中一半，剩下的另一半另有他用。”於是命令左右取來十輛紅油櫃車置於帳下，將十輛黑油櫃車暫存後方。眾人都不明白其中用意。 諸葛亮命人打開櫃車，隻見裏麵全是木雕彩繪的巨型猛獸，周身用五色絨線製成毛發，鋼鐵打造牙齒爪甲，每頭巨獸可乘坐十人。諸葛亮挑選一千餘名精壯軍士，讓其中一百人暗藏煙火道具於口中，混入軍中。次日，諸葛亮揮軍大舉前進，在洞前布下陣勢。蠻兵偵察到動靜，入洞稟報孟獲與木鹿大王。木鹿大王自恃法術無敵，立即與孟獲率領洞兵出戰。諸葛亮頭戴綸巾、手搖羽扇，身著道袍端坐於四輪車上。孟獲指著諸葛亮大喊：“車上坐著的就是諸葛亮！若能擒住此人，大事可成！”木鹿大王隨即念動咒語，手搖蒂鍾。瞬間狂風再起，猛獸再次衝出。諸葛亮輕搖羽扇，狂風竟反向吹向蠻兵陣中，同時蜀陣中假獸齊出。蠻洞的真獸見蜀軍巨獸口吐火焰、鼻噴黑煙，身上銅鈴作響、張牙舞爪逼近，嚇得不敢前進，紛紛掉頭竄回蠻洞，反而將蠻兵衝得人仰馬翻，死傷無數。 諸葛亮趁機揮軍猛進，戰鼓號角齊鳴，向前追殺。木鹿大王死於亂軍之中，洞內孟獲的宗族黨羽見狀，紛紛丟棄宮闕，爬山越嶺倉皇逃竄。諸葛亮大軍順利攻占銀坑洞。
    第二天，諸葛亮正要分兵緝拿孟獲，忽然有人報告：“蠻王孟獲妻弟帶來洞主，因勸孟獲歸降，孟獲不從，如今將孟獲、祝融夫人及宗黨數百餘人盡皆擒來，獻給丞相。”諸葛亮聽後，即喚張嶷、馬忠，如此這般吩咐了一番。二將按計行事，帶領二千精壯士兵埋伏於大殿兩側。諸葛亮令守門將將帶來洞主等人全部放入。帶來洞主引刀斧手押解孟獲等數百人，拜於殿下。諸葛亮大喝：“與我拿下！”兩廊壯兵齊出，二人捉一人，將孟獲等人盡皆捆綁起來。諸葛亮大笑說：“就你這點小詭計，如何瞞得過我！你見前兩次都是本洞人擒你歸降，我不加害，便以為我深信不疑，故來詐降，想在洞中殺我！”喝令武士搜查其身上，果然各自攜帶利刀。諸葛亮問孟獲：“你原說在你家擒住，才會心服，今日如何？”孟獲說：“這是我們自來送死，非你之能，我心未服。”諸葛亮說：“我擒住你六次，你還不服，想等到什麽時候呢？”孟獲說：“你第七次擒住我，我才傾心歸服，發誓永不反叛。”諸葛亮說：“你的巢穴已被攻破，我還有什麽可憂慮的！”令武士解開孟獲等人的綁繩，嗬斥道：“這次擒住你，你要是再找借口抵賴，必定不會輕饒！” 孟獲等人抱頭鼠竄而去。 敗殘蠻兵有千餘人，大半受傷逃散，正遇到蠻王孟獲。孟獲收聚敗兵，心中稍感寬慰，與帶來洞主商議：“我如今洞府已被蜀兵所占，該投奔何處安身？”帶來洞主說：“隻有一國可以幫助我們破蜀。”孟獲大喜問：“是哪個國家？”帶來洞主說：“往東南七百裏外有一國，名烏戈國，國主兀突骨，身長丈二，不食五穀，以生蛇惡獸為飯，身有鱗甲，刀箭都不能穿透。其手下軍士都穿藤甲，這種藤生於山澗之中，盤於石壁之上，其國人采取後浸於油中，半年才取出曬幹，曬幹後再浸泡，反複十多次才製成鎧甲，穿在身上渡江不會下沉，經水浸濕也不會透水，刀箭皆不能穿透，因此號為‘藤甲軍’。如今大王可前往求助，若得到他們的相助，擒殺諸葛亮如利刀破竹一樣容易！” 孟獲大喜，遂投奔烏戈國，來見兀突骨。
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    烏戈國沒有房屋，百姓都居住在土穴裏。孟獲進入洞穴，再三叩拜，哀傷地訴說此前的遭遇。兀突骨說：“我發動本洞的軍隊，替你報仇。”孟獲高興地拜謝。於是兀突骨召喚兩名領兵的俘長：一名叫土安，一名叫奚泥，征發三萬士兵，全都穿著藤甲，離開烏戈國向東北方向進發。行至一條名為桃花水的江邊，兩岸有桃樹，曆年的落葉堆積在水中，別的國家的人飲用後必死無疑，唯有烏戈國人飲用後精神倍增。兀突骨的軍隊在桃花渡口安營紮寨，等待蜀軍到來。諸葛亮命蠻人探子偵察孟獲的消息，探子回報：“孟獲請動烏戈國主，率領三萬藤甲軍，如今屯駐在桃花渡口。孟獲又在各番部聚集蠻兵，合力抵抗我軍。”諸葛亮聽說後，率軍大舉進發，直至桃花渡口。隔著江岸望見蠻兵，模樣不似人形，十分醜陋。又詢問當地人，得知此時正值桃葉飄落，江水不可飲用。諸葛亮於是退兵五裏紮營，留下魏延守寨。第二天，烏戈國主率領一隊藤甲軍渡河而來，金鼓之聲震天動地。魏延領兵迎擊，蠻兵如潮水般湧來。蜀兵用弩箭射向藤甲，箭矢都無法穿透，紛紛落地；刀砍槍刺，也無法傷及蠻兵。蠻兵都使用利刀鋼叉，蜀兵難以抵擋，全線潰敗。蠻兵卻不追擊，退回對岸。魏延率軍返回，追到桃花渡口，隻見蠻兵穿著藤甲渡河而去，其中有疲憊困乏的，將藤甲脫下放在水麵，坐在上麵渡河。魏延急忙返回大寨，向諸葛亮詳細稟報此事。
    諸葛亮召來呂凱和當地人詢問情況。呂凱說：“我早就聽說南蠻中有個烏戈國，那裏的人不知人倫禮教。他們又有藤甲護身，很難被傷害。還有這桃葉毒水，本國人飲用後反而精神振奮，外鄉人喝了就會死亡。這樣的蠻地，即使我們大獲全勝，又有什麽益處呢？不如盡早班師回朝。” 諸葛亮笑道：“我好不容易來到這裏，豈能輕易離去！明日我自有平定蠻兵的計策。” 於是命令趙雲協助魏延守寨，暫且不要輕易出戰。第二天，諸葛亮讓當地人引路，親自乘坐小車到桃花渡口北岸的偏僻處，全麵觀察地理形勢。在山勢險峻的地方，車輛無法通行，諸葛亮便下車步行。忽然來到一座山前，望見一個山穀，形狀如同長蛇，兩側都是光滑陡峭的石壁，沒有樹木，中間隻有一條大路。諸葛亮問當地人：“這個山穀叫什麽名字？” 當地人回答：“此處名為盤蛇穀，出穀後就是通往三江城的大路，穀前叫塔郎甸。”諸葛亮大喜道：“這真是上天賜我在此地成功的機會！”
    於是返回原路，上車回寨，召來馬岱吩咐道：“給你十輛黑油櫃車，需要一千根竹竿，櫃中的物品按這樣的方式布置。你率領本部兵馬把守盤蛇穀的兩端，依照計劃行事。給你半個月的時間，務必將一切準備妥當，到時候按計劃實施。如果有消息泄露，定按軍法處置。”馬岱領命而去。又召來趙雲吩咐道：“你去盤蛇穀後方的三江大路口，按要求把守，所需物資務必在限期內準備完畢。” 趙雲領命而去。接著召來魏延吩咐道：“你率領本部兵馬到桃花渡口紮營，如果蠻兵渡河來戰，你就放棄營寨，向插有白旗的方向撤退。半個月內，必須連敗十五陣，丟棄七個營寨。如果少輸一陣，就別來見我。” 魏延領命，心中很不高興，怏怏而去。諸葛亮又命令張翼另率一軍，到指定地點修築營寨；讓張嶷、馬忠率領本洞投降的一千士兵，按計劃行動。眾人都各自依計行事。孟獲對烏戈國主兀突骨說：“諸葛亮詭計多端，擅長設埋伏。今後交戰，要傳令三軍：隻要看到山穀中林木茂密的地方，就不可輕易進入。”兀突骨說：“大王說得有理，我早就知道中原人詭計多端，今後就按您說的辦。我在前麵作戰，你在後方謀劃。”兩人商議已定。忽然有人稟報：“蜀兵在桃花渡口北岸紮營了。”兀突骨立即派兩名俘長率領藤甲軍渡河，與蜀兵交戰。沒打幾個回合，魏延就敗逃而去。蠻兵擔心有埋伏，沒有追擊，自行返回。
    第二天，魏延又去紮營，蠻兵偵察到後，再次率軍渡河交戰。魏延出兵迎擊，沒打幾下又敗逃。蠻兵追殺十多裏，見四周沒有動靜，便在蜀營中駐紮下來。次日，兩名俘長請兀突骨到營寨，匯報了情況。兀突骨隨即率軍大舉進攻，追擊魏延一陣。蜀兵丟盔棄甲，狼狽逃竄，隻見前方有白旗指引。魏延率領敗兵，急忙奔到白旗處，那裏早已設有營寨，便入駐屯守。兀突骨率軍追至，魏延又棄寨而逃，蠻兵占領了蜀營。此後幾天，魏延且戰且退，已經連敗十五陣，接連丟棄七個營寨。蠻兵大舉追殺，兀突骨親自在軍前指揮作戰，沿途隻要看到林木茂盛的地方，就不敢前進，還派人遠遠觀望，果然看見樹陰中有旌旗晃動。兀突骨對孟獲說：“果然如大王所料。”孟獲大笑道：“諸葛亮這次被我識破詭計了！大王連日來勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而逃，諸葛亮已經無計可施。隻要這一次進攻，大事就成了！” 兀突骨大喜，從此不再把蜀兵放在心上。到了第十六日，魏延率領殘兵與藤甲軍交戰。兀突骨騎著大象走在最前麵，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩肋下露出鱗片狀的甲胄，眼中微光閃爍，手指魏延大罵。魏延掉轉馬頭就跑，蠻兵在後麵大舉追擊。魏延領兵轉過盤蛇穀，朝著白旗方向逃去。兀突骨統率大軍，隨後緊緊追殺。兀突骨望見山上沒有草木，料想沒有埋伏，便放心追擊。
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    追至穀中，看見數十輛黑油櫃車擋在路中。蠻兵稟報：“這是蜀兵運送糧草的道路，因為大王的軍隊到來，他們丟下糧車逃走了。”兀突骨大喜，催促士兵追擊。即將出穀口時，卻不見蜀兵，隻見橫木亂石從山上滾下，堵塞了穀口。兀突骨命令士兵開路前進，忽然看見前麵的大小車輛裝載著幹柴，全都燃燒起來。兀突骨急忙下令退兵，卻聽到後軍大喊，報告說穀口已經被幹柴堵塞，而車上裝的都是火藥，一起燃燒起來。兀突骨見穀中沒有草木，心中還不慌張，命令士兵尋找出路。隻見山上兩邊紛紛拋下火把，火把落處，地麵的藥線都被引燃，頓時飛起鐵炮。整個山穀中火光衝天，隻要碰到藤甲，立刻燃燒起來。兀突骨和三萬藤甲軍被燒得相互抱在一起，死在盤蛇穀中。諸葛亮在山上往下俯瞰，隻見蠻兵被火燒得扭曲掙紮，大半被鐵炮炸得頭臉粉碎，都死在穀中，臭氣熏天，令人作嘔。諸葛亮垂淚歎息道：“我雖然為國家立下了功勞，但必定會折損陽壽啊！” 身邊的將士們，無不為之感慨。
    孟獲在營寨中，正盼著蠻兵回來報告戰況。忽然有一千多人笑著拜伏在寨前，說道：“烏戈國的軍隊與蜀兵大戰，已經把諸葛亮圍在盤蛇穀中了！特地請大王前去接應。我們都是本洞的人，不得已才投降了蜀軍，如今得知大王到來，特來助戰。”孟獲大喜，立即率領宗族黨羽和聚集的番人，連夜上馬，讓蠻兵在前引路。剛到盤蛇穀時，隻見火光衝天，臭氣熏人。孟獲知道中計，急忙退兵，這時左邊張嶷、右邊馬忠兩路蜀軍殺出。孟獲正要抵抗，突然一聲呐喊，蠻兵中大半都是蜀軍假扮的，將蠻王的宗族黨羽和聚集的番人全部擒獲。孟獲單人匹馬殺出重圍，朝著山間小路逃竄。正跑著，隻見山凹裏一隊人馬簇擁著一輛小車，車上端坐著一人，頭戴綸巾，手搖羽扇，身穿道袍，正是諸葛亮！諸葛亮大喝一聲：“反賊孟獲！這次你還有什麽話說？” 孟獲急忙掉轉馬頭想逃，旁邊閃過一員將領，攔住去路，正是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉。此時，王平、張翼已經率領一軍趕到蠻寨，將祝融夫人和一應老小全部活捉。諸葛亮回到寨中，升帳而坐，對眾將說：“我今天用這個計策，實在是不得已而為之，大大損害了陰德。我料到敵人必定會認為我在林木茂密的地方設下埋伏，所以我虛設旌旗，實際上沒有兵馬，以此迷惑他們的心。我命令魏文長連敗十五陣，是為了讓敵人更加輕敵。我看到盤蛇穀隻有一條路，兩側都是光滑的石壁，沒有樹木，下麵都是沙土，因此命令馬岱將黑油櫃車布置在穀中，車中的油櫃裏都是預先製造好的火炮，名叫‘地雷’，一炮中藏著九炮，每隔三十步埋設一處，用打通竹節的竹竿作為藥線引子，一旦發動，山石崩裂。我又命令趙子龍預備草車，布置在穀中，還在山上準備了大木和亂石。然後讓魏延引誘兀突骨和藤甲軍進入穀中，等魏延撤出後，立即阻斷穀口，隨後放火焚燒。我聽說‘利於水者必不利於火’，藤甲雖然刀箭不入，但它是用油浸泡過的東西，見火就著。蠻兵如此頑固，不用火攻怎麽能取勝呢？可是讓烏戈國的人幾乎滅族，這是我的大罪啊！” 眾將紛紛拜伏在地，說：“丞相的神機妙算，連鬼神都難以揣測！”
    諸葛亮命令將孟獲押上來，孟獲跪在帳下。諸葛亮命令解開他的綁繩，讓他在別帳中飲酒壓驚。諸葛亮把掌管酒食的官員叫到坐榻前，如此這般地吩咐了一番。孟獲與祝融夫人、孟優、帶來洞主以及所有宗族黨羽在別帳中飲酒。忽然有一人進帳對孟獲說：“丞相不好意思見您，特地派我來放您回去，再招兵馬來決一勝負，您現在趕快走吧。”孟獲流著淚說：“七次擒獲我又七次放走我，自古以來從未有過這樣的事。我雖然是化外之人，也懂得禮義，難道能如此不知羞恥嗎？” 於是同兄弟、妻子、宗族等人，全都趴在地上，袒露上身謝罪說：“丞相的天威之下，南人再也不會反叛了！” 諸葛亮問：“你現在心服了嗎？” 孟獲哭著謝道：“我子子孫孫都感佩您如同天地般的生育之恩，怎麽能不心服呢！”諸葛亮於是請孟獲上帳，設宴慶賀，任命他永遠擔任洞主，所奪取的土地全部歸還。孟獲的宗族黨羽和各部落的蠻兵，無不感激愛戴，都高高興興地離去了。
    後人有詩稱讚諸葛亮說：“他手搖羽扇，頭戴綸巾，身擁青綠色的帥旗，憑借七擒七縱的絕妙計策製服了南蠻之王。直到如今，溪流山洞間仍傳頌著他的威嚴與德行，當地人特意選擇高原之上為他建立廟堂。”
    長史費禕進諫說：“如今丞相親率士卒，深入蠻荒之地，收服了蠻方。現在蠻王已經歸服，為什麽不設置官吏，與孟獲一同治理呢？” 諸葛亮說：“這樣做有三個困難：留下外族人就需要留下軍隊，軍隊沒有糧草供應，這是第一個困難；蠻人遭受了傷亡，父兄戰死，如果留下外族人而不留下軍隊，必定會引發禍患，這是第二個困難；蠻人多次犯下殺戮之罪，心中自有疑慮，留下外族人終究不會被他們信任，這是第三個困難。如今我不留下官吏，不運送糧草，讓雙方相安無事就可以了。” 眾人都心悅誠服。於是蠻方各地都感激諸葛亮的恩德，為他建立生祠，四季祭祀，都稱呼他為 “慈父”。各部落還送來珍珠金寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，資助軍用，發誓不再反叛。南方從此平定。
    且說諸葛亮犒賞軍隊完畢，班師回蜀，命令魏延率領本部兵馬作為前鋒。魏延領兵剛到瀘水，忽然陰雲密布，水麵 上狂風驟起，飛沙走石，軍隊無法前進。魏延退兵稟報諸葛亮，諸葛亮於是請來孟獲詢問緣由。
    正是：塞外蠻人方帖服，水邊鬼卒又猖狂。不知孟獲會如何回答，且聽下回分解。塞外的蠻人剛剛歸順臣服，水邊的鬼怪士卒又開始猖狂作祟。不知孟獲會說些什麽，且聽下文講解。
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