卻說薑維將軍隊後撤至鍾提屯駐，魏兵則屯駐在狄道城外。王經將陳泰、鄧艾迎入城中，拜謝他們解狄道之圍的恩情，擺設宴席款待二人，並對三軍進行了大規模賞賜。陳泰將鄧艾的功勞上奏給魏主曹髦，曹髦封鄧艾為安西將軍，授以符節，兼任護東羌校尉，與陳泰一起在雍州、涼州等地屯兵。鄧艾上表謝恩後，陳泰設席為他慶賀，說：“薑維連夜逃走，兵力已經衰竭，不敢再出兵了。”鄧艾笑著說：“我料定蜀軍必定會再次出兵，有五個原因。”陳泰詢問緣故，鄧艾說：“蜀軍雖然撤退，但始終保持有乘勝追擊的態勢；而我軍則存在兵力衰弱、戰敗後士氣不振的實際情況，這是其一。蜀軍皆由諸葛亮訓練調教，是精銳之師，調遣起來靈活自如；而我軍將領頻繁更換，士兵訓練不足、紀律鬆散，這是其二。蜀軍多乘船行進，士兵不會過於勞累；我軍在陸地行軍，體力消耗更大，勞逸狀況不同，這是其三。狄道、隴西、南安、祁山這四處都是需要重點防守作戰的要地，蜀軍可能會采取聲東擊西的戰術，我軍必須分兵把守，而蜀軍卻能集中兵力進攻，以一敵四，這是其四。如果蜀軍從南安、隴西出兵，就可以獲取羌人的糧草；如果從祁山出兵，那裏有麥田可供蜀軍就食，這是其五。”陳泰歎服道：“您料敵如神，蜀軍有什麽可擔憂的！”於是陳泰與鄧艾結為忘年之交。鄧艾從此將雍州、涼州等地的士兵每日操練，各處險要關口都設立營寨，以防不測。
    再說薑維在鍾提大擺宴席，召集眾將商議再次伐魏之事。令史樊建勸諫道：“將軍多次出兵伐魏，未能獲得全麵勝利；如今洮西之戰取勝，魏人已經對您的威名心生敬畏，為何還要再次出兵呢？萬一戰事不利，之前的功勞就會全部白費。” 薑維說：“你們隻知道魏國地域遼闊、人口眾多，認為難以迅速攻克，卻不了解攻打魏國有五種可以取勝的機會。”
    眾將詢問是哪五種機會，薑維回答說：“魏軍在洮西一戰中大敗，銳氣已經被挫敗，我軍雖然撤退，但兵力並未受到損失，如今進兵伐魏，這是其一可以取勝的原因。我軍乘船進軍，士卒不會疲勞困乏，而敵軍從陸地趕來迎戰，這是其二可以取勝的原因。我軍是經過長期訓練的精銳之師，而敵軍多是臨時拚湊起來的烏合之眾，缺乏嚴格的紀律和法度，這是其三可以取勝的原因。我軍從祁山出兵後，可以收割當地的秋穀作為軍糧，這是其四可以取勝的原因。敵軍需要在各處進行防守，軍力分散，而我軍集中兵力進攻一處，敵軍根本無法及時救援，這是其五可以取勝的原因。如果不在此時伐魏，還能等到什麽時候呢？”
    夏侯霸說：“鄧艾雖年輕，但謀劃深遠； 近期被封為安西將軍，必定在各處有所準備，如今的他不再像從前那樣容易對付了。”薑維厲聲說：“我何曾懼怕他！你們不要長他人誌氣，滅自己威風！我心意已決，必先攻取隴西。”眾人不敢再勸諫。薑維親自率領前部兵馬，命令眾將隨後進發，於是蜀軍全部離開鍾提，殺向祁山。哨馬報告說魏兵已先在祁山立下九個寨柵。薑維不信，帶領數名騎兵登高遠望，果然見祁山九寨排列如長蛇，首尾相互照應。薑維回頭對左右的將領說：“夏侯霸的話果然不虛。這營寨的布局精妙，隻有我的師傅諸葛丞相能做到；如今看鄧艾的布置，其才能已經不在我的師傅之下。”於是回到本寨，召集眾將說：“魏人已有防備，必定知道我們會來。我料鄧艾必定在此地。你們可虛張我的旗號，在這穀口紮寨；每天派百餘騎兵出營巡邏，每次巡邏更換一番衣甲、旗號，按照青、黃、赤、白、黑五方旗幟輪換。我則率領大軍偷出董亭，直奔南安襲擊。”於是命令鮑素在祁山穀口屯兵。薑維率全部大軍，向南安進發。
    卻說鄧艾得知蜀軍出祁山，早已與陳泰設下營寨準備迎敵；見蜀軍連日不來挑戰，每天有五批哨馬出寨，或到十裏或十五裏處就返回。鄧艾登高觀察後，急忙入帳對陳泰說：“薑維不在此處，必定是取道董亭襲擊南安去了。出寨的哨馬隻有這幾匹，更換衣甲往來巡邏，馬匹都已困乏，主將必定沒有什麽才能。陳將軍可率一軍進攻，一定能夠破寨。破寨後，就領兵襲擊董亭之路，先截斷薑維的退路。我則是先率一軍救援南安，直取武城山。若先占據此山頭，薑維必定會取道上邽。上邽有一穀叫段穀，地勢狹窄險峻，正好設伏。等他來爭奪武城山時，我先在段穀埋伏兩軍，必能破敵。”陳泰說：“我在隴西鎮守了二三十年，從未像您這樣對地理形勢觀察得如此透徹。您所說的計策，真是神妙的算計！您可以迅速出發，我自會率軍攻打此處的蜀軍營寨。” 於是鄧艾率軍星夜兼程，直奔武城山；安營紮寨完畢後，蜀軍還未到達。鄧艾立即命令兒子鄧忠與帳前校尉師篡各率五千兵馬，先去段穀埋伏，並詳細交代了作戰計劃。二人領命而去。鄧艾下令偃旗息鼓，等待蜀軍的到來。
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    薑維從董亭向南安進軍，行至武城山前，對夏侯霸說：“靠近南安有一座山叫武城山；若先攻占此山，可掌控南安的局勢。隻恐鄧艾多謀，必定提前防備。”正疑慮間，忽然山上一聲炮響，喊聲大震，鼓角齊鳴，旌旗遍豎，全是魏兵；中央飄起一麵黃旗，上麵大書“鄧艾”二字。蜀兵大驚。山上數路精兵衝殺而下，勢不可當，蜀軍前軍大敗。薑維急忙率中軍前往救援時，魏兵已退。薑維直抵武城山下，向鄧艾挑戰，山上魏兵卻始終不下來。薑維令軍士大聲辱罵。到了晚上，正要退軍，山上鼓角又響起來，卻仍不見魏兵下來。薑維想上山衝殺，山上炮石嚴密，無法前進。堅守到三更，正要回撤，山上鼓角再次響起，薑維隻好移兵下山屯紮。等下令軍士搬運木石、準備立寨時，山上鼓角又鳴，魏兵突然殺至。蜀兵頓時大亂，自相踐踏，退回原來的營寨。第二日，薑維命令軍士將糧草車仗運到武城山，排列相連，打算立起寨柵作為屯兵之計。當夜二更時分，鄧艾命五百士兵各執火把，分兩路下山，放火燒毀糧草車仗。兩軍混殺一夜，蜀軍營寨又未能建成。
    薑維再次率軍後退，與夏侯霸商議說：“南安沒能攻下，不如先攻占上邽。上邽是南安屯糧的地方；若取得上邽，南安自然危在旦夕。”於是留下夏侯霸屯駐武城山，薑維率全部精兵猛將，直奔上邽。行軍一夜，將近天明時，見山勢險峻，道路崎嶇，便問向導官：“此處叫什麽名字？”向導官回答：“段穀。”薑維大驚道：“這名字不吉利：段穀，就是‘斷穀’之意。倘若有人截斷穀口，該如何是好？”正猶豫間，前軍來報：“山後揚起大片塵土，必有伏兵。”薑維急忙下令退兵。此時師篡、鄧忠兩軍殺出，薑維且戰且退，前方又喊聲大震，鄧艾領兵殺到：三路夾攻，蜀軍大敗。幸虧夏侯霸領兵趕到，魏兵才退，救了薑維，眾人想再前往祁山。夏侯霸說：“祁山營寨已被陳泰攻破，鮑素陣亡，全寨人馬都退回漢中去了。”薑維不敢再取道董亭，急忙從小路撤退。後麵鄧艾緊追不舍，薑維令各軍先行，自己斷後。正行進間，忽然山中一軍殺出，是魏將陳泰。魏兵齊聲呐喊，將薑維困在核心地帶。薑維人馬困乏，左衝右突，無法突圍。蕩寇將軍張嶷聽聞薑維被困，率領數百騎兵殺入重圍。薑維趁機殺出，張嶷卻被魏兵亂箭射死。薑維突圍後，退回漢中，有感於張嶷忠勇為國捐軀，於是上表褒獎並厚贈他的子孫。此次戰役，蜀中將士多有陣亡，眾人都歸罪於薑維。薑維依照諸葛亮街亭之例，上表自貶為後將軍，代行大將軍職權。
    鄧艾見蜀軍退盡，與陳泰設宴慶賀，大肆獎賞三軍。陳泰上表奏報鄧艾的功勞，司馬昭派使者持節，為鄧艾加官進爵，賜予印綬；並封其子鄧忠為亭侯。此時魏主曹髦將正元三年改為甘露元年。
    出入時常常有三千名鐵甲驍將前後簇擁，作為護衛；一切事務，都不向朝廷奏報，直接在相府中裁決：從此之後，他心中常常懷有篡奪皇位的野心。
    他有一個心腹名叫賈充，字公閭，是已故建威將軍賈逵之子，擔任司馬昭府中的長史。賈充對司馬昭說：“如今主公掌握著國家大權，四方百姓的人心必然還沒有安定；應當暗中察訪，然後再圖謀大事。”司馬昭說：“我正有此意。你可以替我向東出行，以慰勞出征軍士的名義，去探聽各方的消息。”賈充領命，徑直來到淮南，拜見鎮東大將軍諸葛誕。諸葛誕字公休，是琅琊南陽人，是諸葛亮的族弟；此前在魏國任職，因諸葛亮在蜀為相，所以不得重用；諸葛亮去世後，諸葛誕在魏國曆任要職，封為高平侯，總領兩淮軍馬。當日，賈充以慰勞軍隊為名，到淮南會見諸葛誕。諸葛誕設宴款待。酒至半酣，賈充用言語試探諸葛誕說：“近來洛陽眾賢士都認為主上懦弱，不堪為君。司馬大將軍三代輔國，功德無量，可以取代魏朝正統。不知您意下如何？”諸葛誕大怒道：“你是賈豫州之子，世代受魏國俸祿，怎敢說出這種亂言！”賈充道歉說：“我隻是把別人的話告訴您罷了。”諸葛誕說：“朝廷若有危難，我當以死報國。”賈充默然不語，第二日告辭返回，將此事詳細稟告司馬昭。司馬昭大怒道：“鼠輩竟敢如此！”賈充說：“諸葛誕在淮南深得人心，時間長久必成禍患，可速速將他鏟除。”
    司馬昭於是暗中給揚州刺史樂綝送去密信，一麵派使者持詔征召諸葛誕為司空。諸葛誕接到詔書，已知是賈充告發，於是捉住使者拷問。使者說：“此事樂綝知道。”諸葛誕問：“他如何知道的？”使者說：“司馬將軍已派人到揚州給樂綝送了密信。”諸葛誕大怒，喝令左右斬殺使者，隨即率領部下一千士兵，殺向揚州。快到南門時，城門已閉，吊橋升起。諸葛誕在城下叫門，城上無人應答。諸葛誕大怒道：“樂綝匹夫，怎麽敢這樣”於是命令將士攻城。手下十餘名驍勇騎兵，下馬渡過壕溝，飛身登上城牆，殺散守軍，大開城門，諸葛誕領兵入城，乘風放火，殺到樂綝家中。樂綝慌忙上樓躲避。諸葛誕提劍上樓，大喝：“你父親樂進，昔日受魏國大恩！你不思報恩，反而要歸附司馬昭嗎！”樂綝來不及回答，就被諸葛誕殺死。諸葛誕一麵上表列舉司馬昭的罪狀，派人上奏洛陽；一麵大規模聚集兩淮屯田戶口十餘萬，加上揚州新降的四萬多士兵，積蓄糧草，準備進兵；又命令長史吳綱，送兒子諸葛靚到吳國做人質請求救援，務必合兵誅討司馬昭。
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    此時東吳丞相孫峻病逝，堂弟孫綝輔政。孫綝字子通，為人強暴，曾殺害大司馬滕胤、將軍呂據、王惇等人，因此大權盡歸其手。吳主孫亮雖然聰明，卻無可奈何。於是吳綱將諸葛靚送到石頭城，拜見孫綝。孫綝詢問緣故，吳綱說：“諸葛誕是蜀漢諸葛武侯的族弟，此前在魏國任職；如今見司馬昭欺君罔上，廢主弄權，想興兵討伐，卻兵力不足，因此特來歸降。唯恐您不信任，特送親子諸葛靚為質。希望您發兵相助。”孫綝答應請求，便派遣大將全懌、全端為主將，於詮為後軍主將，朱異、唐谘為先鋒，文欽為向導，起兵七萬，分三隊進發。吳綱回壽春將此事告知諸葛誕，諸葛誕大喜，於是整兵備戰。諸葛誕的表文傳到洛陽，司馬昭見了大怒，想親自前往征討。賈充勸諫說：“主公憑借父兄的基業，恩德尚未遍及四海，如今若舍棄天子出征，一旦朝中有變，後悔莫及？不如奏請太後及天子一同出征，可保無憂。”司馬昭大喜道：“此言正合我意。”於是入宮奏請太後說：“諸葛誕謀反，臣與文武百官商議已定：請太後與天子禦駕親征，以繼承先帝遺誌。”太後心中畏懼，隻得依從。
    第二日，司馬昭請魏主曹髦起程。曹髦說：“大將軍都督天下軍馬，任憑調遣，何必朕親自出征？”司馬昭說：“並非如此。昔日武祖縱橫四海，文帝、明帝有囊括宇宙之誌、並吞八方之心，凡遇大敵，必定親自出征。陛下正應追慕先帝，掃清叛賊，為何要畏懼呢？”曹髦懼怕其權勢，隻得聽從。司馬昭於是下詔，征調兩都全部兵力二十六萬，命鎮南將軍王基為正先鋒，安東將軍陳騫為副先鋒，監軍石苞為左軍，兗州刺史州泰為右軍，護衛車駕，浩浩蕩蕩殺向淮南。 東吳先鋒朱異領兵迎敵。兩軍列陣相對，魏軍中王基出馬，朱異迎戰。戰不到三合，朱異敗走；唐谘出馬，戰不到三合，也大敗而逃。王基驅兵掩殺，吳兵大敗，退兵五十裏紮下營寨，消息傳入壽春城中。諸葛誕親自率領本部精銳，會合文欽及其二子文鴦、文虎，率數萬雄兵，迎擊司馬昭。
    正是：剛見吳兵銳氣受挫，又看魏將精兵殺來。不知勝負如何，且聽下文講解。
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