卻說吳主孫休聽說司馬炎已篡魏稱帝，知道他必將討伐吳國，憂慮成疾，臥床不起，於是召丞相濮陽興入宮，讓太子出來拜見。吳主拉著濮陽興的手臂，手指太子後去世。濮陽興出宮後與群臣商議，想立太子為君。左典軍萬彧說：“太子年幼不能主持朝政，不如迎立烏程侯孫皓為君。”左將軍張布也說：“孫皓才識明斷，能夠勝任帝王之位。”丞相濮陽興難以決斷，入宮奏明朱太後。太後說：“我一個寡婦人，怎知國家大事？你們斟酌著立吧。”濮陽興於是迎孫皓為君。
    孫皓字元宗，是大帝孫權太子孫和的兒子。當年七月，孫皓即皇帝位，改年號為元興元年，封原太子為豫章王，追諡父親孫和為文皇帝，尊母親何氏為太後，加封丁奉為右大司馬。次年改年號為甘露元年。孫皓日益凶暴，沉溺酒色，寵幸中常侍岑昏。濮陽興、張布勸諫，孫皓大怒，斬殺二人並滅其三族。從此朝中大臣緘口，不敢再諫。又改年號為寶鼎元年，任命陸凱、萬彧為左右丞相。
    當時孫皓居住在武昌，揚州百姓需逆流而上供給物資，困苦不堪；加之他奢侈無度，導致國家和百姓都財力匱乏。陸凱上疏勸諫說：“如今沒有天災卻民生凋敝，沒有大的戰事卻國庫空虛，臣私下深感痛心。從前漢室衰微，形成三國鼎立之勢；如今曹魏、蜀漢失道，領土都被晉朝占據：這是眼前明擺著的事實。臣愚鈍，隻是為陛下珍惜國家啊。武昌土地險峻貧瘠，並非適合定都的帝王之都。況且童謠說：‘寧飲建業水，不食武昌魚；寧還建業死，不止武昌居！’這足以說明民心和天意所向。如今國家沒有一年的糧食儲備，已有根基不穩的跡象；官吏施行苛政擾民，卻無人體恤百姓。大帝時期，後宮女子不滿百人；景帝以來，已達千人之多：這是耗費國家財力最嚴重的事。此外，陛下身邊任用的都不是賢能之人，他們結黨營私，迫害忠臣，埋沒賢才，這些都是損害政治、危害百姓的行為。希望陛下減少各種勞役，廢除苛政，精簡宮女，清選百官，這樣就會讓上天喜悅、百姓歸附，國家自然安定。”
    陸凱的奏疏呈上後，孫皓很不高興。他又大興土木修建昭明宮，命令文武百官進山采伐木材；還召來術士尚廣，讓其用蓍草占卜奪取天下的事。尚廣回答說：“陛下占卜得到吉兆：庚子年，青色車蓋將進入洛陽。” 孫皓大喜，對中書丞華核說：“先帝采納愛卿的建議，分頭任命將領，在沿江一帶屯駐數百營兵力，命老將丁奉總督。朕想兼並中原土地，為蜀主複仇，應當先攻取哪裏？” 華核勸諫道：“如今成都已失陷，蜀漢社稷崩塌，司馬炎必定有吞並吳國之心。陛下應當修德政來安撫吳地百姓，這才是上策。如果強行發動戰爭，就如同披著麻去救火，必定會引火燒身。希望陛下明察。”
    孫皓大怒道：“朕想趁機恢複祖上基業，你卻說出這種喪氣話！若不是看在你是舊臣的份上，定當斬首示眾！” 喝令武士將華核推出殿門。華核退朝後歎息道：“可惜這錦繡江山，不久就要歸屬他人了！” 於是隱居不再出仕。於是孫皓命令鎮東將軍陸抗率兵屯駐江口，圖謀襄陽。消息很快傳到洛陽，近臣奏知晉主司馬炎。晉主聽說陸抗侵犯襄陽，與眾官商議。賈充出班奏道：“臣聽說吳國孫皓不修德政，專行無道之事。陛下可詔命都督羊祜率兵抵禦，等其國內生變，乘勢攻取，東吳唾手可得。”司馬炎大喜，立即下詔書，派使者到襄陽，向羊祜宣告聖諭。羊祜奉詔，整頓軍馬，預備迎敵。
    從此羊祜鎮守襄陽，大得軍民之心。吳人有投降後想離開的，都聽其自便。他減少戍守巡邏的士兵，讓他們開墾農田八百多頃。他初到襄陽時，軍隊沒有百日之糧；到後期，軍中有十年的儲備。羊祜在軍中常穿輕裘，係寬帶，不披鎧甲，帳前侍衛不過十餘人。有一天，部將入帳稟告羊祜：“哨兵來報，吳兵守備懈怠。可趁其毫無防備發動突襲，必定大獲全勝。” 羊祜笑道：“你們太小看陸抗了！此人足智多謀，此前吳主命他攻拔西陵，斬殺步闡及其將士數十人，我派兵救援都來不及。有他擔任將領，我們隻能堅守自保；等吳國內部生變，才能圖謀進取。如果不審時度勢就輕率進攻，這是取敗之道。” 眾將信服他的論斷，於是隻固守疆界，不再輕舉妄動。
    一天，羊祜率領眾將外出打獵，正巧陸抗也在打獵。羊祜下令：“我軍不許越過邊界。”眾將得令後，隻在晉國境內圍獵，不侵犯吳國邊境。陸抗遠遠望見，感歎道：“羊將軍治軍嚴明，不可侵犯。”傍晚時分，雙方各自退兵。羊祜回到軍中，檢查所捕獲的禽獸，發現被吳人先射傷的都下令送還。吳人見狀都很高興，前來報告陸抗。陸抗召來報信的人，問道：“你家主帥喜歡飲酒嗎？”來人回答：“若有美酒，他就會飲用。”陸抗笑道：“我有一鬥美酒，已珍藏許久。如今交給你帶去，代我拜上羊都督：這酒是我陸某親自釀造自飲的，特奉上一份，以表昨日打獵時互不侵犯的情誼。” 來人領命，攜帶美酒離去。左右將領問陸抗：“將軍為何送酒給敵方主帥，有何用意？”陸抗說：“他既然對我們施以德行，我怎能不回報呢？”眾人聽了都十分疑惑。
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    卻說來人回見羊祜，將陸抗的詢問及奉酒之事一一稟告。羊祜笑道：“他也知道我能飲酒！”於是命人開壺取酒飲用。部將陳元說：“其中恐怕有奸詐，都督且慢飲用。”羊祜笑道：“陸抗不是下毒的人，不必疑慮。”竟將酒一飲而盡。從此雙方派人互通問候，常有往來。一日，陸抗派人問候羊祜。羊祜問：“陸將軍安好？”來人說：“主帥臥病數日未出。”羊祜說：“料他的病與我相同。我已配好成藥在此，可送去服用。”來人帶藥回見陸抗。眾將說：“羊祜是我們的敵人，這藥必定不是良藥。”陸抗說：“豈有下毒的羊叔子！你們不必懷疑。”於是服用。第二天病好了，眾將都來拜賀。陸抗說：“他專行仁德，我專行暴虐，這是他將不戰而使我軍歸服啊。如今我們隻應各保疆界，不要貪圖小利。”眾將領命。
    忽然報告吳主派使者來到，陸抗接待使臣，並詢問。使者說：“天子傳諭將軍：火速進兵，不要讓晉人先攻入。”陸抗說：“你先回去，我隨後有奏疏上奏。”使者離去，陸抗立即起草奏疏派人送往建業。近臣呈上，孫皓拆開觀看，奏疏中詳細陳述晉不可伐的情況，且勸吳主修德政、謹慎使用刑罰，以安定內部為首要，不應窮兵黷武。吳主看完，大怒說：“朕聽說陸抗在邊境與敵人相通，如今果然如此！”於是派使者罷免其兵權，降為司馬，另令左將軍孫冀代領其軍。群臣都不敢勸諫。
    吳主孫皓自改元建衡，至鳳凰元年，恣意妄為，窮兵黷武，上下無不嗟歎怨恨。丞相萬彧、將軍留平、大司農樓玄三人見孫皓無道，直言苦諫，都被殺害。前後十多年，殺死忠臣四十餘人。孫皓出入常帶五萬鐵騎。群臣恐懼，無可奈何。
    卻說羊祜聽說陸抗被罷兵權，孫皓失德，認為吳國有可乘之機，於是上表派人前往洛陽請求伐吳。表中大意說：“國運雖由上天授予，但功業必靠人來完成。如今江淮的天險不如劍閣，孫皓之暴虐超過劉禪，吳人的困苦超過巴蜀的人，而大晉兵力比以往更加強盛：不在此時統一天下，卻屯兵相守，使天下百姓困於戍守，這種局麵曆經盛衰變化，必定無法長久維持。”司馬炎看表後大喜，便下令出兵。賈充、荀顗、馮紞三人極力反對，司馬炎因此未行動。羊祜聽說皇上不允其請，感歎說：“天下不如意事，十有八九。如今上天賜良機不把握，豈不可惜！”
    至鹹寧四年，羊祜入朝，奏請回鄉養病。司馬炎問：“愛卿有什麽安邦的政策，可以教導寡人？”羊祜說：“孫皓暴虐至極，如今可不戰而勝。若孫皓不幸去世，另立賢君，則吳國非陛下所能輕易取得了。”司馬炎恍然大悟說：“愛卿如今便親自領兵伐吳，怎麽樣？”羊祜說：“臣年老多病，不堪擔此任。陛下另選智勇之士即可。”於是辭別司馬炎而歸。這年十一月，羊祜病情危重，司馬炎親自乘車前往其家中探望。司馬炎來到臥榻前，羊祜流淚說道：“臣即便萬死也無法報答陛下之恩！”司馬炎也落淚說：“朕深恨未能采用愛卿的伐吳之策。如今誰能繼承愛卿的遺誌？”羊祜含淚答道：“臣即將死去，不敢不竭盡忠誠：右將軍杜預可以擔當此任；若要討伐吳國，必須任用他。”司馬炎問：“薦舉賢才本是美事；愛卿為何在朝中薦人後，就自行焚毀奏稿，不讓人知曉呢？”羊祜說：“在朝堂上授官，卻讓被薦者到私門謝恩，這是臣所不認同的做法。”說罷便去世了。司馬炎大哭著返回宮中，下詔追贈羊祜為太傅、巨平侯。南州百姓聽說羊祜去世，紛紛罷市痛哭。江南守邊的將士們，也都哭泣。襄陽人懷念羊祜生前常遊峴山，於是在山上建廟立碑，四季祭祀。往來之人見到碑文中記載的事跡，無不落淚，因此將此碑命名為“墮淚碑”。
    後人有詩感歎道： “春日清晨登臨峴山，遙念晉國賢臣羊祜，隻見古碑在春光中殘破零落。 鬆針間殘留的露珠頻頻滴落，仿佛是當年為羊祜落淚之人的眼淚未曾幹涸。”
    晉主聽從羊祜之言，任命杜預為鎮南大將軍、都督荊州事。杜預為人老成練達，好學不倦，最愛讀左丘明《春秋傳》，坐臥常隨身攜帶，每次出入必讓人在馬前持《左傳》，時人稱為“《左傳》癖”。他奉晉主之命，在襄陽安撫百姓、訓練士兵，準備伐吳。
    此時吳國丁奉、陸抗皆已去世，吳主孫皓每次宴飲群臣，都令他們沉醉；又設置黃門郎十人為糾彈官。宴罷之後，這些糾彈官各奏他人過失，有犯者或被剝麵，或被鑿眼。因此國人十分恐懼。
    晉朝益州刺史王濬上疏請求討伐吳國，奏疏中說：“孫皓荒淫凶暴，應當迅速征伐。如果有一天孫皓死去，吳國另立賢明君主，就會成為強敵；臣造船七年，船隻每日都在朽壞；臣年已七十，死期不遠：這三點中若有一點失誤，就難以圖謀了。希望陛下不要錯失良機。” 晉主司馬炎看過奏疏，便與群臣商議說：“王公的主張，與羊祜都督的意見不謀而合。朕心意已決。” 侍中王渾上奏說：“臣聽說孫皓打算北上，軍隊已經整頓完備，聲勢正盛，難以與之爭鋒。不如再推遲一年，等他們疲憊之後，方可成功。” 晉主聽從了他的建議，於是降詔停止進兵，退入後宮，與秘書丞張華下圍棋消遣。
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    近臣奏報邊庭有表章送到。晉主打開一看，是杜預的表章。表章大意說：“從前羊祜不與朝臣廣泛商議，而是暗中與陛下謀劃，所以讓朝臣多有不同意見。凡事應當權衡利害，估量這次行動的利益，十有八九能成功，而害處隻不過是無功而返罷了。自入秋以來，討伐逆賊的跡象已經顯露；如今如果中止行動，孫皓必定驚恐，遷都武昌，修繕江南各城，遷移百姓，到時城池無法攻克，野外也沒有物資可掠奪，那麽明年再謀劃也就來不及了。”
    晉主剛看完表章，張華突然起身，推開棋枰，拱手奏道：“陛下聖明英武，國富民強；吳主荒淫暴虐，百姓憂慮、國家疲敝。如今討伐吳國，可以不費大力而平定。希望陛下不要疑慮。” 晉主說：“愛卿所言洞見利害，朕還有什麽可懷疑的！” 立即出殿升朝，任命鎮南大將軍杜預為大都督，領兵十萬從江陵出發；鎮東大將軍琅琊王司馬伷從塗中出發；安東大將軍王渾從橫江出發；建威將軍王戎從武昌出發；平南將軍胡奮從夏口出發：各領兵五萬，都聽從杜預調遣。又派遣龍驤將軍王濬、廣武將軍唐彬，率水師順江東下：水陸兵力二十餘萬，戰船數萬艘。又命令冠軍將軍楊濟屯駐襄陽，節製各路軍馬。
    很快有消息傳入東吳。吳主孫皓十分驚慌，緊急召見丞相張悌、司徒何植、司空滕循，商議退兵之策。張悌上奏說：“可令車騎將軍伍延擔任都督，進兵江陵，迎擊杜預；驃騎將軍孫歆進兵抵禦夏口等地的晉軍。臣願擔任軍師，率領左將軍沈瑩、右將軍諸葛靚，領兵十萬，出兵牛渚，接應各路軍馬。”孫皓聽從建議，於是命張悌領兵出發。 孫皓退入後宮，麵露憂慮不安之色。寵臣中常侍岑昏詢問緣故。孫皓說：“晉兵大舉壓境，各路雖已派兵迎擊；無奈王濬率數萬兵馬，戰船齊備，順流而下，鋒芒銳不可當：朕因此擔憂。”岑昏說：“臣有一計，可讓王濬的戰船盡成粉末。”孫皓大喜，忙問計策。岑昏奏道：“江南多鐵，可打造百餘條連環鐵索，每條長數百丈，每環重二三十斤，在沿江險要處橫截江麵。再造數萬根鐵錐，長一丈多，沉入水中。若晉船乘風而來，撞上鐵錐便會船破，怎能渡江？”孫皓大喜，傳令調撥工匠在江邊連夜趕造鐵索、鐵錐，並布置妥當。
    卻說晉都督杜預兵出江陵，令牙將周旨率水手八百人，乘小舟暗渡長江，夜襲樂鄉，在山林多處樹立旌旗，白天放炮擂鼓，夜晚各處舉火。周旨領命，率兵渡江，埋伏於巴山。第二日，杜預率大軍水陸並進。前哨報道：“吳主派伍延出陸路，陸景出水路，孫歆為先鋒：三路來迎。”杜預引兵前進，孫歆船隊早到。兩軍剛一交鋒，杜預便下令退兵。孫歆引兵上岸，緩緩追擊，不到二十裏，一聲炮響，四麵晉兵大舉而至。吳兵急忙回退，杜預乘勢掩殺，吳兵死者不計其數。孫歆奔到城邊，周旨的八百軍士混雜其中，在城上舉火。孫歆大驚說：“北方諸軍難道是飛渡長江的？”急欲退時，被周旨大喝一聲，斬於馬下。陸景在船上，望見江南岸上一片火起，巴山上風飄出一麵大旗，上書：“晉鎮南大將軍杜預”。陸景大驚，欲上岸逃命，被晉將張尚騎馬趕到斬殺。伍延見各軍皆敗，於是棄城而逃，被伏兵捉住，綁著去見杜預。杜預說：“留之無用！”叱令武士斬殺。於是攻占江陵。
    於是沅、湘一帶，直抵廣州諸郡，守令都望風捧著官印歸降。杜預派人持符節安撫，秋毫無犯。於是進兵攻武昌，武昌也望風歸降。杜預軍威大振，於是召集諸將，共議攻取建業之策。胡奮說：“吳國作為百年強敵，難以一下子徹底征服。如今春水泛濫，大軍難以長期駐紮。可等到來年春天，再大舉進攻。”杜預說：“從前樂毅在濟西一戰兼並強齊；如今我軍威大振，如破竹之勢，劈開數節後，其餘皆迎刃而解，再無阻礙。”於是傳檄約會諸將，一齊進兵，攻取建業。
    此時龍驤將軍王濬率水兵順流而下。前哨報告：“吳人造鐵索沿江橫截；又在水中放置鐵錐作為防備。”王濬大笑，於是造大筏數十個，上麵縛草為人，披甲執杖，立於周圍，順水放下。吳兵遠遠望見木筏上的草人，以為是真人，嚇得望風而逃。暗藏在水中的鐵錐勾住木筏，都被木筏帶走。王濬又在木筏上製作大火炬，長十多丈，粗十多圍，用麻油澆灌，遇到鐵索就點燃火炬焚燒，片刻之間鐵索全被燒斷。晉軍水陸兩路沿大江推進，所到之處，戰無不勝。
    卻說東吳丞相張悌，命令左將軍沈瑩、右將軍諸葛靚率軍迎戰晉兵。沈瑩對諸葛靚說：“上遊各軍不加防備，我料定晉軍必定會打到這裏，應當盡力抵抗。如果有幸取勝，江南尚可安定。如今渡江作戰，若不幸失敗，大勢就完了。” 諸葛靚說：“您說得對。” 話未說完，有人報告晉兵順流而下，勢不可擋。二人大驚，慌忙來見張悌商議。諸葛靚對張悌說：“東吳危在旦夕，為何不逃走？” 張悌流淚說：“吳國即將滅亡，無論賢愚都清楚；如今若君臣都投降，沒有一人為國家戰死，難道不是恥辱嗎！” 諸葛靚也流著淚離去。張悌與沈瑩揮兵抵抗，晉兵將他們團團包圍。周旨首先殺入吳營，張悌獨自奮力拚殺，死於亂軍之中。沈瑩被周旨斬殺，吳兵四散潰逃。
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    後人寫詩讚頌張悌說：“當杜預在巴山上豎起威嚴的大旗，江東的張悌在此時以死盡忠。他早已做好了吳國氣數將盡的準備，卻不忍心苟且偷生，辜負自己心中的忠義之道。”
    卻說晉軍攻克牛渚後，深入吳國境內。王濬派人快馬報捷，晉主司馬炎聞訊大喜。賈充上奏道：“我軍在外長期征戰疲勞，不服水土，必然引發疾病。應召回軍隊，再作長遠打算。”張華說：“如今大軍已攻入吳國腹地，吳人膽戰心驚，不出一個月，孫皓必定被擒。若輕易召回軍隊，此前的進攻成果將前功盡棄，實在可惜。”晉主尚未回應，賈充便嗬責張華：“你不懂得天時地利，妄圖邀功，使士卒困乏疲憊，即便斬了你也不足以謝天下！”司馬炎說：“這是朕的主意，張華隻是與朕意見相同罷了，何必爭辯！”忽然報稱杜預的緊急奏表送到。晉主看表，表中也主張火速進兵。晉主於是不再疑慮，斷然下達繼續進軍的命令。
    王濬等人奉晉主之命，水陸兩軍齊頭並進，聲勢如風雷激蕩，吳人望到晉軍旗幟便紛紛投降。吳主孫皓聽聞消息，大驚失色。眾大臣稟告：“北軍日益逼近，江南軍民不戰而降，該如何是好？”孫皓問：“為何不戰？”眾人回答：“今日大禍，皆由岑昏所致，請陛下誅殺他，臣等出城決一死戰。”孫皓說：“一個宦官，怎能誤國？”眾人高呼：“陛下難道沒看到蜀漢的黃皓嗎！”於是不待吳主下令，一齊湧入宮中，將岑昏碎屍萬段，生吞其肉。陶濬上奏：“臣所率戰船皆為小船，願得兩萬精兵乘大船迎敵，必能破敵。”孫皓聽從其言，調撥禦林軍交給陶濬，令他到上遊迎擊晉軍。前將軍張象則率水兵下江抗敵。兩人領兵正行進間，不料西北風驟起，吳兵的旗幟全都無法豎立，盡數倒卷在船中；士卒畏懼不肯下船，四散奔逃，隻有張象所部數十人留在船上待敵。
    卻說晉將王濬揚帆進軍，經過三山時，水軍將士稟告：“風浪過於猛烈，戰船無法前行，且等風勢稍緩再前進吧。”王濬大怒，拔劍叱責：“我此刻欲取石頭城，怎麽能說停下！”於是擂鼓猛進。吳將張象率部眾請降。王濬說：“若是真心歸降，便作為前鋒立功。”張象返回自己的船，直至石頭城下，叫開城門，迎入晉兵。孫皓聽說晉兵已入城，欲自刎。中書令胡衝、光祿勳薛瑩奏道：“陛下何不效仿安樂公劉禪？”孫皓聽從，於是用車載著棺材，自縛其身，率領文武百官，到王濬軍前歸降。王濬為他鬆綁，焚燒棺材，以王侯之禮相待。
    唐朝詩人有詩感慨道： “西晉的戰船從益州順流而下，金陵的帝王之氣瞬間消散無蹤。吳國費盡心思打造的千丈鐵鎖，終究沉入江底，毫無抵擋之力；石頭城上，一片投降的白旗緩緩升起。 古往今來，人間經曆了多少次興亡更替，讓人徒生傷感；唯有群山依舊，枕靠著寒冽的江水，默默見證歲月變遷。如今四海統一，天下一家，曾經的古戰場隻剩下蕭瑟的蘆葦在秋風中搖曳，訴說著往昔的滄桑。”
    於是東吳四州，四十三郡，三百一十三縣，戶口五十二萬三千，官吏三萬二千，兵二十三萬，男女老幼二百三十萬，米穀二百八十萬斛，舟船五千餘艘，後宮五千餘人，盡歸大晉。大事已定，晉軍出榜安民，封存府庫糧倉。第二天，陶濬的軍隊不戰自潰。琅琊王司馬伷和王戎的大軍先後抵達，看到王濬立下大功，心中非常高興。次日，杜預也率軍趕到，大規模犒賞三軍，並打開糧倉賑濟吳國百姓，吳地百姓因此得以安定生活。隻有建平太守吾彥據城堅守不肯投降，後來聽說吳國滅亡，才開城歸降。王濬上奏章向朝廷報捷。朝廷聞知吳國已平，君臣皆賀，舉杯祝壽。晉主執杯流淚說：“這是羊太傅的功勞啊，可惜他不能親眼見到！”驃騎將軍孫秀退朝後，向南而哭道：“從前討逆將軍孫策壯年時，以一校尉之職創立基業；如今孫皓卻將江南全境拱手放棄！悠悠蒼天，這究竟是為何啊！”
    卻說王濬班師，押送吳主孫皓前往洛陽麵見晉帝。孫皓登殿叩首拜見晉帝。晉帝賜座說：“朕設下這個座位等待愛卿已久了。”孫皓對答：“臣在南方，也設此座等待陛下。”晉帝大笑。賈充問孫皓：“聽說君在南方，常鑿人眼目、剝人麵皮，這是何等刑罰？”孫皓說：“人臣弑君及奸邪不忠者，便施此刑。”賈充默然，麵露羞愧。晉帝封孫皓為歸命侯，子孫封中郎，隨降的宰輔皆封列侯。丞相張悌陣亡，封賞其子孫。封王濬為輔國大將軍，其餘人等各有封賞。
    自此三國盡歸晉帝司馬炎，奠定一統基業。這正是所謂“天下大勢，合久必分，分久必合”。後來漢後主劉禪亡於晉泰始七年，魏主曹奐亡於太安元年，吳主孫皓亡於太康四年，均善終。
    後人作了一首古風長詩，來敘述這段曆史：
    當年漢高祖提劍攻入鹹陽，就像熾熱的太陽從東方扶桑升起；光武帝劉秀乘勢而起成就帝業，好似金色的太陽高懸中天；可悲啊漢獻帝繼承皇位，卻如同紅日西墜沉入鹹池！何進缺乏謀略導致宦官作亂，涼州董卓趁機占據朝堂；王允定下計策誅殺叛逆之臣，李傕、郭汜又興兵為禍；四方盜賊如同螞蟻聚集，天下奸雄紛紛崛起；孫堅、孫策在江東起事，袁紹、袁術於黃河兩岸稱雄；劉焉父子占據巴蜀，劉表屯兵於荊襄；張燕、張魯稱霸南鄭，馬騰、韓遂固守西涼；陶謙、張繡、公孫瓚，各自施展雄才占據一方。
    曹操專權把持相府，招攬天下英才；以天子名義號令諸侯，率領精銳軍隊鎮守中原。樓桑村的劉備本是漢室皇孫，與關羽、張飛結義立誌輔佐漢室；他四處奔波卻無安身之所，兵少將寡漂泊流離；三顧茅廬之情何等深厚，得遇諸葛亮後天下局勢漸明；先奪取荊州又攻占蜀川，在天府之地圖謀霸業；可惜短短三年便離世，白帝城托孤令人悲痛！
    諸葛亮六出祁山北伐，一心想要匡扶漢室；無奈天命如此，最終長星隕落；薑維憑借一身本領，九次北伐中原，卻徒勞無功；鍾會、鄧艾分兵進攻，蜀漢江山最終落入曹魏之手。從曹丕、曹睿、曹芳、曹髦到曹奐，皇位最終又交到司馬氏手中；司馬炎在受禪台前接受禪讓，東吳石頭城下也再無波濤；曹魏陳留王、東吳歸命侯與蜀漢安樂公，這些王侯的命運仿佛早已注定。
    世間紛紛擾擾的事情無窮無盡，天命的軌跡難以捉摸；三國鼎立的時代早已成為夢境，後人隻能憑吊感歎，空發一番感慨。
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