南宋年間，江南有一座曆史悠久的古寺，名為清泉寺。此寺香火旺盛，寺內香煙嫋嫋，鍾聲悠揚，善男信女們常來此祈福許願。寺中有一眼清泉，泉水清澈甘甜，四季不涸，據說飲之能祛病消災，引得眾多遠道而來的香客慕名而來。
    然而，當地新上任的縣令趙扒皮，是個貪婪無度、心狠手辣之徒。他聽聞清泉寺香火旺盛，便打起了寺中錢財的主意。他暗中勾結一群地痞流氓，編造罪名，誣陷清泉寺的僧人私藏違禁物品、擾亂地方治安，帶著一幫衙役氣勢洶洶地來到了清泉寺。
    寺中的住持慧明大師是個慈悲為懷、德高望重的高僧。他見趙扒皮等人來勢洶洶，心中雖明白這是無端之禍，但依然不卑不亢地迎上前去，雙手合十，說道：“趙大人，不知小寺所犯何罪，竟勞您大駕親臨？”
    趙扒皮冷笑一聲，蠻橫地說：“哼！你們寺中僧人行為不檢，私藏違禁之物，還勾結江湖匪類，擾亂地方安寧。本官今日特來查辦！”
    慧明大師心中清楚這是趙扒皮的誣陷，但仍平靜地說：“趙大人，小寺向來奉公守法，僧人們一心向佛，怎會做出如此之事？還望大人明察。”
    趙扒皮哪裏肯聽，他一揮手，命令衙役們開始在寺中四處搜查。衙役們如狼似虎，在寺中翻箱倒櫃，將佛堂、僧舍攪得一團糟。不一會兒，一個衙役從一間僧舍中搜出了一把匕首和幾封所謂的“密信”，興奮地跑到趙扒皮麵前邀功：“大人，搜到了！這就是他們私藏的違禁物品和勾結匪類的證據！”
    趙扒皮得意地接過“證據”，對慧明大師說：“證據確鑿，你們還有何話可說？來人，將寺中僧人全部拿下，寺中的財物也一並沒收！”
    衙役們一擁而上，將僧人們捆綁起來。慧明大師長歎一聲，說：“趙大人，你如此顛倒黑白，陷害無辜，就不怕遭報應嗎？”
    趙扒皮哈哈大笑道：“報應？在本官的地盤上，本官就是天！誰敢報應本官？帶走！”
    就在衙役們要將僧人們帶走之時，濟公搖著破蒲扇，哼著小曲，慢悠悠地走進了清泉寺。他看到眼前的混亂景象，眼睛一眯，笑著說：“喲，這是唱的哪一出啊？怎麽把好好的寺廟弄得跟強盜打劫似的。”
    趙扒皮見濟公衣衫襤褸，像個乞丐，不屑地說：“哪來的瘋和尚，少在這裏多管閑事！給本官滾一邊去！”
    濟公卻不惱，依然笑著說：“趙大人，您這官當得可不太地道啊。這清泉寺是清淨之地，僧人們一心向佛，何罪之有？您卻無端誣陷，強占財物，這可不是為官之道啊。”
    趙扒皮惱羞成怒，說：“你這瘋和尚，竟敢誹謗本官！來人，把他也給我拿下！”
    幾個衙役衝向濟公，濟公卻不慌不忙，他輕輕揮動蒲扇，衙役們便像被施了定身法一樣，站在原地動彈不得。趙扒皮見狀，大驚失色，他親自上前，想要抓住濟公，卻被濟公一把抓住手腕，疼得他嗷嗷直叫。
    濟公笑著說：“趙大人，您不是要證據嗎？貧僧就讓您看看真正的證據。”說著，他帶著趙扒皮和眾人來到寺中的清泉旁。濟公口中念念有詞，然後用手在泉水中一攪，泉水中立刻浮現出一幅幅畫麵。
    畫麵中，趙扒皮與地痞流氓們密謀誣陷清泉寺的場景清晰可見；還有他平日裏欺壓百姓、貪汙受賄的種種惡行也一一展現。眾人看到這些畫麵，紛紛指責趙扒皮。
    趙扒皮臉色蒼白，雙腿發軟，撲通一聲跪在地上，求饒道：“大師，饒命啊！是小人有眼不識泰山，不該誣陷清泉寺，求您放過小人吧！”
    濟公看著趙扒皮，嚴肅地說：“趙扒皮，你身為父母官，不思為民造福，卻貪贓枉法，欺壓百姓，今日若不懲處你，難以平民憤。”
    說著，濟公揮動蒲扇，趙扒皮突然覺得身上奇癢無比，他不停地抓撓，身上很快被抓出了一道道血痕。濟公說：“這癢癢之刑隻是小懲大誡，讓你也嚐嚐受折磨的滋味。從今往後，你要洗心革麵，重新做人，若再敢作惡，貧僧定不輕饒！”
    趙扒皮連連點頭，說：“大師，小人知錯了，一定痛改前非。”
    濟公又對衙役們說：“你們也是受人指使，今日之事就不追究你們了。但以後要擦亮眼睛，別再跟著壞人做壞事。”
    衙役們紛紛跪地謝恩。濟公然後解開僧人們的繩索，對慧明大師說：“大師，讓你們受驚了。這清泉寺是清淨之地，貧僧保證，以後再也不會有人來打擾了。”
    慧明大師感激地說：“多謝大師救命之恩！大師大德，我們全寺僧人永生難忘。”
    從那以後，趙扒皮果然改邪歸正，不再貪贓枉法，還時常幫助百姓。清泉寺也恢複了往日的寧靜，香火更加旺盛。而濟公戲懲貪吏護古寺的故事，在當地流傳開來，成為了人們口中懲惡揚善的佳話。