南宋年間，江南的一個小鎮上，突然來了一位自稱“神醫華佗再世”的巫醫，名叫胡三。此人尖嘴猴腮，眼神狡黠，身著一件花花綠綠的怪袍，頭戴一頂插滿羽毛的高帽，手裏還拿著一根刻滿符文的拐杖，看上去神秘兮兮。
    胡三在小鎮的集市中心擺了個攤，掛起一塊“包治百病，藥到病除”的大旗，開始招攬生意。一開始，大家對他都持懷疑態度，可胡三有一套騙人的手段。他先找來幾個托兒，在人群中故意大聲說自己的病有多嚴重，吃了胡三的藥後立馬就好了。周圍的人一聽，漸漸信以為真，紛紛圍攏過來，求胡三治病。
    胡三開的藥價格昂貴，而且都是一些不知名的草藥混合而成，有的甚至還摻了有害的物質。但百姓們為了治病，不惜傾家蕩產買他的藥。然而，吃了藥後，很多人的病情不但沒有好轉，反而越來越嚴重。可胡三卻狡辯說這是病情在“排毒”，讓大家繼續買他的藥，否則就會前功盡棄。
    小鎮上有個善良的姑娘叫阿秀，她的母親染上了重病，臥床不起。阿秀心急如焚，四處尋醫問藥，可母親的病情始終不見好轉。這天，她聽說了胡三的“神醫”之名，便帶著家裏僅有的積蓄，來到胡三的攤位前，跪在地上懇求道“神醫，求求您救救我母親吧，她病得很重。”
    胡三看到阿秀年輕貌美，又帶著錢，心中打起了壞主意。他裝模作樣地為阿秀的母親把了把脈，然後搖頭晃腦地說“你母親的病十分嚴重，普通的藥已經治不好了。不過，我這有一味珍貴的仙藥，隻要吃了，保證藥到病除。但這仙藥價格昂貴，你得再給我十兩銀子。”
    阿秀家裏本就貧困，為了給母親治病已經花光了所有積蓄，哪裏還有十兩銀子。她苦苦哀求胡三通融一下，先賒賬給她藥，等她以後有錢了一定加倍償還。胡三卻冷笑著說“沒有銀子就別想拿到仙藥，你母親的病就隻能等死。”阿秀無奈，隻好含著淚離開了。
    就在阿秀絕望之時，一個瘋瘋癲癲的和尚出現在她麵前。這和尚身穿破僧袍，手持破蒲扇，一邊走一邊哼著小曲“世間騙術多又多，真假神醫要辨清，莫被奸人蒙了眼，善心自有福來迎……”阿秀覺得這和尚的話似乎另有深意，便向他訴說了自己的遭遇。
    這和尚正是濟公。他聽了阿秀的話，笑著說“姑娘，別著急，我這就跟你去會會那個胡三，揭穿他的騙局。”阿秀半信半疑，但還是帶著濟公來到了胡三的攤位前。
    胡三看到濟公那副邋遢的模樣，不屑地說“哪來的瘋和尚，少在這裏搗亂，別影響我做生意。”濟公卻不生氣，笑著說“胡神醫，我聽說你包治百病，今天我也來考考你。我這有個病人，病得十分奇怪，你要是能治好，我就承認你是神醫；要是治不好，你就別再在這裏騙人，把騙來的錢都還給百姓。”
    胡三心想一個瘋和尚能有什麽難治的病，便一口答應下來。濟公從懷裏掏出一個小盒子，打開一看，裏麵是一隻小老鼠。他對胡三說“這隻老鼠中了劇毒，你要是能把它治好，就算你贏。”
    胡三看著那條蛇，心裏有些發怵，但為了麵子和錢財，他還是硬著頭皮說“這有什麽難的，看我的。”他拿起自己的藥箱，翻出各種草藥，開始調配解藥。調配好後，他把解藥喂給了老鼠吃，可老鼠吃了藥後，不但沒有好轉，反而更加痛苦地掙紮起來，不一會兒就死了。
    胡三臉色蒼白，額頭上冒出了冷汗。他狡辯說“這……這老鼠中的毒太厲害了，我的解藥不管用也是正常的。”濟公哈哈大笑起來，說“胡三，你還嘴硬。這老鼠根本就沒有中毒，是我用了一些小手段讓它看起來像中毒的樣子。你連這都看不出來，還敢自稱神醫，分明就是個騙子！”
    周圍的人一聽，紛紛指責胡三。胡三惱羞成怒，他指揮幾個托兒向濟公撲來。濟公不慌不忙，拿起破蒲扇輕輕一扇，一股狂風刮起，把托兒們吹得東倒西歪。胡三見勢不妙，轉身就想跑，可濟公早有準備，他用手中的蒲扇輕輕一點，胡三就像被定住了一樣，站在原地動彈不得。
    濟公走到胡三麵前，嚴肅地說“胡三，你利用百姓的信任，騙取他們的錢財，還害得很多人病情加重，罪不可恕。今天我就給你一個改過自新的機會，把騙來的錢都還給百姓，向他們磕頭認錯，以後再也不許行騙。”胡三無奈，隻好按照濟公說的去做。他把錢還給了百姓，跪在地上向大家磕頭認錯。
    從那以後，胡三真的改過自新，不再行騙，而是靠自己的勞動生活。阿秀的母親在濟公的幫助下，用一些真正有效的草藥治好了病。而濟公智鬥惡巫醫的故事，也在小鎮上流傳開來，讓更多的人明白了要警惕騙子的騙局，相信科學和正義。
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