在南宋的繁華江南小鎮上，有一座香火鼎盛的靜慈寺，寺中有個不拘小節的和尚——濟公。他整日瘋瘋癲癲，酒肉不忌，那一身破僧袍好似從未洗淨過，手中的破蒲扇搖起來“呼呼”作響，卻總能在關鍵時刻發揮大作用，幫百姓們排憂解難。
    小鎮上有個善良的姑娘，名叫阿秀。她自幼父母雙亡，與年邁的奶奶相依為命。阿秀生得眉清目秀，心地更是善良，常常幫助鄰裏，大家都誇她是個好姑娘。然而，天有不測風雲，一場突如其來的大病奪走了奶奶的生命，阿秀悲痛欲絕，從此便沉默寡言，後來竟漸漸失去了說話的能力，成了個啞女。
    鎮上有個惡霸，名叫趙虎。他仗著自己有幾個錢，又和官府勾結，在鎮上橫行霸道，無惡不作。趙虎早就對阿秀的美貌垂涎三尺，見阿秀成了啞女，更覺得她無依無靠，便起了壞心思。
    一天，趙虎帶著幾個打手，大搖大擺地來到阿秀家。阿秀正坐在院子裏發呆，看到趙虎等人進來，眼中閃過一絲恐懼。趙虎嘿嘿一笑，說道：“阿秀姑娘，你一個人孤苦伶仃的，不如跟了我，我保證讓你吃香的喝辣的，這輩子享盡榮華富貴。”
    阿秀拚命搖頭，用手比劃著，想要表達自己的不願意。趙虎卻不管不顧，一揮手，幾個打手便衝上去，將阿秀強行拖走了。
    鄰居們看到這一幕，都敢怒不敢言。他們知道趙虎的勢力，生怕惹禍上身。就在大家一籌莫展的時候，有人想起了濟公。
    “快，快去靜慈寺找濟公大師，他一定有辦法救阿秀！”一個老者說道。
    於是，幾個鄰居匆匆趕到靜慈寺，找到了濟公。濟公正躺在寺院的角落裏曬太陽，嘴裏還哼著小曲兒。鄰居們氣喘籲籲地把事情的經過告訴了濟公。
    濟公聽完，一骨碌從地上爬起來，拍了拍身上的灰塵，說道：“莫急莫急，貧僧這就去會會那個趙虎。”說完，他拿起破蒲扇，大搖大擺地朝著趙虎家走去。
    此時，趙虎正在家中設宴，準備強迫阿秀和他成親。阿秀被關在一間屋子裏，淚流滿麵，卻發不出一點聲音。
    濟公來到趙虎家門口，大聲喊道：“趙虎，趙虎，你快出來！”
    趙虎聽到喊聲，不耐煩地走了出來。看到是濟公，他冷笑一聲，說道：“原來是你這個瘋和尚，你來幹什麽？別壞了我的好事。”
    濟公哈哈大笑道：“趙虎，你作惡多端，今日就是你的報應之時。你強行搶走阿秀姑娘，這可是犯法的事，難道你就不怕官府治你的罪嗎？”
    趙虎不屑地說道：“官府？我和官府的人關係好著呢，他們才不會管我的閑事。你一個瘋和尚，還是少管閑事為妙，不然我可對你不客氣。”
    濟公搖了搖頭，說道：“趙虎，你別得意得太早。貧僧今天就讓你知道，善惡到頭終有報。”說著，他從懷裏掏出一個紙包，打開一看，裏麵是一些黑色的粉末。
    趙虎好奇地問道：“這是什麽東西？”
    濟公神秘地一笑，說道：“這是能讓你原形畢露的神奇粉末。隻要你聞一聞，你作惡的樣子變會現形。”
    趙虎半信半疑，但還是湊了過去。濟公趁他不注意，猛地一撒，將黑色粉末灑在了趙虎的臉上。趙虎隻覺得一陣刺鼻的氣味撲麵而來，緊接著，他的臉上開始出現一道道黑色的紋路，就像一條條醜陋的蟲子。
    趙虎驚恐地大叫起來：“這是怎麽回事？我的臉怎麽了？”
    濟公大聲說道：“這就是你作惡的證據。現在，你的醜惡嘴臉已經暴露無遺，看你還怎麽在鎮上橫行霸道。”
    這時，周圍的鄰居們也紛紛趕來，看到趙虎的模樣，都忍不住哈哈大笑起來。趙虎又羞又惱，他想要衝上去打濟公，卻發現自己的身體突然變得軟綿綿的，一點力氣都沒有。
    原來，濟公在黑色粉末裏還摻了一些特殊的草藥，能讓趙虎暫時失去力氣。濟公趁機走進屋子，救出了阿秀。
    阿秀看到濟公，眼中滿是感激。她雖然不能說話，但用眼神和動作表達了對濟公的謝意。
    就在這時，一群衙役趕到了。原來，鄰居們早就派人去官府報了案。衙役們看到趙虎的模樣，又聽了濟公和鄰居們的講述，立刻明白了事情的真相。他們將趙虎帶回了官府，準備依法懲處。
    阿秀終於擺脫了趙虎的魔掌，回到了自己的家。從那以後，在濟公的幫助下，阿秀重新振作起來，她重新學會了開口說話，還開了一家小小的繡坊，靠自己的雙手過上了幸福的生活。而濟公依舊穿著那件破僧袍，手持破蒲扇，繼續在小鎮上四處遊蕩，守護著一方百姓的安寧。