大木博士和青綠這邊跟著水原夫婦來到了特別準備的觀眾席，這處的觀眾席是視野最好的位置，大木博士和青綠很快落座，在二人落座後，鋼琴聲開始響起，舞台上的帷幕緩緩拉開。
    台上出現了四位少女，少女們穿著盛裝打扮的衣服，在湖邊與各自的寶可夢一起練習著什麽，隻聽由櫻花扮演的粉色少女開口道∶“明天，就是華麗大型慶典了，為了這一天，我和小海獅付出了許多心血。”
    說到這裏，櫻花的眼裏開始冒出堅定的火焰，手也隨著想法握緊，隻聽她說著∶“姐妹們，為了這一天，我們已經準備了許久，來吧，來吧，讓我們開始舞蹈吧。”說完，音樂開始變成歡快、熱烈的曲風，就像印度電影一樣，櫻花四人與她們的寶可夢隨音樂舞動。
    櫻花先一個旋轉，小海獅緊跟著用極光束將天空染色，娜娜美做出旋轉，青綿鳥使出移動緩慢的高速星星，讓觀眾肉眼可以看見的極光天幕，開始滑落流星。菖蒲和牡丹負責陪襯，她們一個跟著櫻花的動作，一個跟著娜娜美的動作，二人的寶可夢一同跟隨動作使出泡泡攻擊，這些泡泡在極光天幕下呈現的是那樣的繽紛。
    繽紛的泡泡開始飄向觀眾，觀眾們開始好奇的觸碰，把泡泡戳破後，又有了一種夢醒時分的迷離感。台下的青綠看著台上散發光芒的姐姐，露出驚訝的表演，他完全沒有想到平時跟管家婆一樣的姐姐，會有這樣美麗的一麵，而大木博士隻是平靜地注視著台上的娜娜美，但眼裏充滿了自豪。
    觀眾們被這場歡快的氣氛感染，開始拍手叫好。慢慢的，音樂開始變得舒緩，台上四人的舞蹈也開始變得優雅輕盈，燈光師將燈光調暗後，後台的導演馬上開始安排起電螢蟲們出發，勾勒出螢火之森的畫麵。
    在這幅畫麵出現後，眾人開始交換寶可夢，娜娜美的皮寶寶開始向四周使出天使之吻，四人變換動作，開始用起天鵝湖的動作，水槍和螢火帶來的氛圍，讓這四位少女仿佛變成真正的天鵝一般，正在安靜的水麵上跳著舞。
    觀眾們就這樣靜靜地欣賞著這個舞台，突然，燈光熄滅、音樂停止，眾人看著四位少女與螢火一同消失在舞台。隨後一束聚光燈照射在一處水麵，眾人跟著燈光開始觀察著那處水麵，醜醜魚在眾人的目光下浮現出身影。
    言諾的醜醜魚在言諾的幫助下，可以說已經比普通醜醜魚好看非常多，但這裏畢竟是關都地區，大家都沒有接觸過醜醜魚這種寶可夢，因此在大多數觀眾第一眼看見醜醜魚時，都是一種世界上居然有如此醜陋的寶可夢的想法。
    幸好，醜醜魚在言諾的幫助下，建立起來強大的自信心，不然傳遞出的負麵情緒足以斷送醜醜魚進化的未來。在觀眾疑惑的目光裏，鋼琴聲再次響起，隨之而來的還有一段空靈的吟唱，眾人先是被吟唱吸引，然後又關注起了隨吟唱開始行動的醜醜魚。
    醜醜魚跟隨那動聽的吟唱聲做出一個個表演，浮在水麵、發出極光、變出流星，一個個熟悉的表演開始呈現在觀眾麵前，觀眾們也猜到這隻醜醜魚是在模仿，但原因是什麽，他們還不得而知。
    在醜醜魚一個一個模仿後，她停住了動作，吟唱聲也隨即停下來，這時台上的場景發生變化，一座小型的瀑布出現在眾人視線範圍內。隨著一陣激昂的樂曲聲響起，觀眾們看著那條呆愣的魚竟然挑戰起飛躍瀑布，觀眾們看著醜醜魚努力的樣子，心裏開始默默為醜醜魚打氣。
    但是醜醜魚失敗了，看著醜醜魚失敗的觀眾開始為醜醜魚傷心，觀眾們剛要安慰這位出色的演員時，曲調變得更加激昂，吟唱聲也隨之而來，和剛剛不同的是，這次的吟唱聲有一種頑強、奮鬥的情緒感染著每一位觀眾。
    醜醜魚開始了下一次衝鋒，一次、兩次、三次，就在觀眾都以為沒有希望的時候，醜醜魚成功飛躍瀑布，飛躍的那一瞬間，光芒照在醜醜魚的身上，那一刻，觀眾們與醜醜魚發生共鳴，開始熱烈的鼓掌，為她叫好。
    此時鋼琴聲開始漸緩，吟唱已然停止，醜醜魚的身影也消失不見。在觀眾們的期待下，白霧席卷了舞台，隨後就是一道呻吟聲，讓眾人開始將注意力集中到白霧中若隱若現的身影。隨著身影的移動，觀眾們終於看清了那道身影的主人，一隻美麗無比的寶可夢頓時吸引了所有人的視線，人們的人情再一次被點燃。
    台下的水原館主看著觀眾一次一次的反應，心裏即是開心，也是擔心。開心這場表演的成功，又擔憂起在這場表演後，華藍道館的表演還能不能讓觀眾滿意。不過，他的擔憂還沒開始，就被台上的表演吸引。
    白霧全部消散，身穿燕尾服、手拿指揮棒的米可利出現在眾人麵前。米可利向眾人輕輕彎腰致禮後，指揮棒開始舞動，音樂也開始跟隨，水底的其他寶可夢開始浮出水麵，觀眾們這才發現這次表演規模的宏大。
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    米可利緩緩揮舞這指揮棒，美納斯開始在水麵上飛舞著，身後還插著水流環做的蝴蝶翅膀，其餘的寶可夢也開始了行動，他們在水麵繞圈，時不時還有寶可夢躍出水麵的動作，水麵上飄舞的美納斯開始做著各種優雅的動作。他優雅的動作像一位高超的舞者，美納斯還時不時發出動聽的聲音，讓眾人的目光緊緊盯著這位表演者。
    隨後，台上又開始浮現白霧，美納斯的頭頂還懸掛著月亮，讓他的身影在白霧中若隱若現，朦朧又不失華麗。水裏的熒光魚開始行動，他們發出熒光，將美納斯的身影襯托地更加高潔，人們也不像前兩次那樣激動鼓掌，他們不想打破這美好的一麵。
    隨後，白霧全部消退，所有的水係寶可夢開始排列兩隊，有序地使出水槍，組成水環大門，飛舞的美納斯緩緩穿過大門，然後慢慢深入水底，寶可夢們也跟隨著他的動作一個一個回到了水底。
    這時，熟悉的燈光返回，人們開始重新發現那隻醜醜魚，但他們這一次在她的眼神裏看見了名為夢想的光芒，人們看著醜醜魚開始模仿美納斯的動作，眾人也反應過來，台上的演員想要表達的意思，她想要追求美麗，然後成為美麗！
    燈光開始慢慢變暗，醜醜魚的身影開始模糊。然後帷幕再次閉合，稍等一會兒後重新拉開，但此時燈光沒有、音樂沒有，就在眾人疑惑時，眾人開始聽到熟悉的吟唱聲。
    於是，眾人開始朝台上看去，燈光緩緩打開，出現在眾人麵前的是一位美麗、出塵的少女，少女的麵容隻是略微領略，便讓人心曠神怡、如沐春風。少女交叉舉過頭頂，輕輕旋轉，嘴裏的吟唱聲隨他的動作變換，平靜、高昂、落寞、淒涼、再到重現希望、煥發新生，眾人靜靜地看著台上美麗的少女的獨舞…………
    隨後，少女緩緩向湖麵走去，在眾人不解的眼神裏，少女向湖水踏出腳步，眾人的神經隨著她的動作開始繃緊，就在眾人以為少女要沉入水底時，少女腳下的那一處水麵凍結成了冰，一步、兩步，少女慢慢走到湖中央，開始另一場的獨舞。
    台上的大木博士看到這一場麵，十分驚訝，他沒想到言諾幾人裏麵的寶可夢會有這樣厲害的控製力，這種控製力快趕得上冠軍級的寶可夢了，而特邀席的其他人就沒有想那麽多，他們都沉浸在言諾的女裝中無法自拔。
    少女的手臂如白鷺振翅抖落的月光，在空中劃出漣漪，足尖點地如露水親吻大地，隨後似小鹿一般跳躍、似花朵那般旋轉，裙擺與清風共舞，發絲也隨微光浮動，在月色下飛舞。
    音樂開始變化，少女也開始更加高昂的吟唱，醜醜魚在這時浮出水麵，在月色的照耀下，進化之光顯現，少女開始隨白光共舞，他的手上開始與白光交織、纏繞，然後在眾人的期待中，熟悉的美麗身影重現顯現。
    一位比剛剛美麗更多的美納斯出現在人們的視線內，蜿蜒的身姿如同銀河失落的一頁篇章，周身披帶這星輝，仿佛是一位墮入人間的仙子，身上璀璨的鱗片又讓人深深沉迷於豔麗的美貌中，豔麗與出塵在她的身上完美融合，讓所有人移不開視線。
    少女靜靜地看著美納斯，隨後用吟唱聲與美納斯共鳴，美納斯也回應出相同的吟唱，他與美納斯開始在水麵上完成共舞…………
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