就在吳權收編徐榮、潁川訪賢的同一時間，天下局勢已然風起雲湧、動蕩不安。各地州牧與太守之間、太守與太守之間、官府與豪族之間、豪族與賊寇之間，甚至賊寇與官府之間，都紛紛展開了一場激烈的混戰。
    這一係列亂象的始作俑者，其實正是那位在位時昏庸無道的漢靈帝。當年，靈帝對宦官極度寵信，導致朝政荒廢，監察不力，貪官汙吏們得以橫行霸道，肆意搜刮民脂民膏。在這樣的黑暗統治下，百姓生活苦不堪言，最終引發了各地的農民起義。
    為了鎮壓這些起義軍，靈帝竟然下旨允許各地自行招募兵勇。這一舉措雖然在短期內起到了一定的作用，但卻也為日後的地方割據埋下了隱患。各地州牧和太守們趁機擴充自己的勢力，逐漸形成了擁兵自重的局麵。
    起初，中央政權還能勉強維持對地方的控製，主要是因為有西涼的十萬精兵作為後盾。然而，董卓一死，西涼軍瞬間分崩離析，失去了主心骨。此時的皇帝身邊，已經沒有多少能夠直接調動的兵馬了。於是，各地的紛爭再次興起，各方勢力開始明爭暗鬥，互不相讓。
    馬騰和韓遂這兩位勢力強大的諸侯，率先發起了對涼州的進攻。他們的軍隊勢如破竹，逐漸攻占了整個涼州地區，甚至還將勢力延伸到了司隸的河東郡。
    與此同時，呂布和陳宮率領著他們的殘部，成功占領了並州。雖然他們的力量相對較弱，但在這片土地上也站穩了腳跟。
    而李傕和李儒則選擇了逃避三輔地區，轉而占領了司隸的西部，包括三輔以及弘農等地。
    陶謙則自領徐州牧，順利地占領了徐州。他在當地擁有一定的影響力，使得徐州成為了他的勢力範圍。
    袁術從南陽起兵，對孔伷發動了猛烈的攻擊。孔伷在這場戰鬥中遭遇慘敗，最終被殺身亡。袁術因此得以占領豫州的大部分地區以及南陽。
    曹操則展現出了他的智謀。他先是巧妙地使用離間計，挑起了劉岱和喬冒之間的矛盾。雙方因此發生激烈爭鬥，喬冒不幸被殺。山陽太守袁遺試圖調解這場爭端，但卻也被劉岱所殺。
    曹操趁機以青州黃巾軍作亂為借口，借助臧霸之手除掉了劉岱。隨後，他自領兗州牧，成功掌控了兗州。不僅如此，他還收編了青州軍的十餘萬人，進一步擴充了自己的實力。
    曹操的勢力不斷擴張，他先後占領了兗州、青州的西部以及司隸的河南尹。之後，他又攻占了豫州的潁川，並將許縣改名為許昌，建立起了漢朝的新都。他將獻帝安置在許昌，自封為丞相，開始了挾天子以令諸侯的生活。
    袁紹與黑山軍首領張牛角聯手，對韓馥發動了猛烈的攻擊。韓馥在這場激戰中難以抵擋，最終隻得逃往中山。袁紹則趁機迅速占領了冀州的大部分地區以及司隸的河內郡。
    與此同時，劉瑤自封為揚州牧，但他的統治卻並不順利。山越人對他的統治表示強烈的反抗，他們的首領嚴白虎更是聚集了數萬人馬，占據了吳郡和會稽郡北部的幾個縣。
    而在幽州，公孫瓚和劉虞之間的爭奪也愈發激烈。公孫瓚野心勃勃，企圖完全掌控幽州，而劉虞則堅決扞衛自己的地位。這場爭鬥異常激烈，雙方互不相讓。
    幸運的是，太史慈、閻柔和鮮於銀等人在遼西地區協助劉虞，他們的英勇善戰為劉虞提供了有力的支持。正是因為有了他們的幫助，劉虞才能夠在短時間內不至於落敗。。
    最悲催的要數孫堅，諸侯討董之後，孫堅帶領所部踉踉蹌蹌地返回駐地荊州長沙郡，在路過豫州之時，與本來不睦的袁術展開了激戰，孫堅的客場身份對其十分不利，後繼的糧草又被袁術截斷，所以一直敗北，好不容易由汝南逃回江夏，卻在江夏被劉表部將黃祖截住。黃祖有一部將甘寧，生的麵如重棗，膀闊三停，其原是鄱陽湖水賊出身，好著錦衣，乘坐彩旗布麵的帆船行劫過路商船，號稱錦帆賊。
    這一日，甘寧巡視江麵，恰逢孫堅引部將程普、韓當等欲過江返回長沙。甘寧也沒細問，隻見前來隊伍，破破爛爛，以為是董卓餘黨敗兵，又或是黃巾餘孽，瞅見當中一將，白盔白甲正在船頭吆五喝六，於是拈弓搭箭，一箭將其咽喉射穿。一代梟雄孫堅，就這樣稀裏糊塗的魂歸那世去了。所幸孫堅的兒子孫策已年方十六，也生的十分英武，帶領剩餘部下無耐投靠仇敵袁術去了。
    再加上益州的劉焉和交州的士燮，一番亂鬥之下。大漢十三州逐漸形成了諸侯割據的局麵。
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