在西夏公主比武招親的第一關中，喬峰、步驚雲、聶風、李尋歡、韋小寶等一眾豪傑成功過關，而慕容複自然也憑借卓越武功輕鬆通過，令眾人見識到了他深厚的武學底蘊。短暫休息後，第二關的比試即將拉開帷幕。
    老者再次登上擂台，清了清嗓子，大聲宣布：“下一輪比試規則為兩兩對決，敗者淘汰，勝者進入下一輪，直至決出最後勝者。”言罷，開始宣讀分組名單。慕容複與李尋歡一組，喬峰與一位西夏高手一組，步驚雲與擅長暗器的江湖人一組，聶風與使長槍的武士一組，韋小寶則與一位內功深厚的老者一組。
    慕容複與李尋歡走上擂台，相互抱拳示意。李尋歡深知慕容複威名，不敢有絲毫懈怠，率先發難。他身形如電，手中折扇一揮，一枚飛刀如流星般射向慕容複，同時折扇展開，一道內力隨之而出。慕容複神色鎮定，施展淩波微步，身形鬼魅般一閃，輕鬆避開飛刀，那飛刀擦著他的衣角飛過。緊接著，他運轉北冥神功，將李尋歡射來的內力悄然吸納，同時施展出六脈神劍中的少商劍，一道劍氣從指尖射出，直逼李尋歡咽喉。
    李尋歡麵色一變，急忙側身閃避，同時手中折扇連揮，又射出幾枚飛刀，試圖打亂慕容複的攻勢。慕容複腳步輕點，再次施展淩波微步，在飛刀的縫隙中穿梭自如，同時少商劍劍氣不斷變幻方向，如影隨形地追擊李尋歡。李尋歡深知正麵抗衡難以取勝，便利用靈活的身法與慕容複周旋，手中折扇不時射出飛刀，試圖尋找慕容複的破綻。
    慕容複見狀，劍法一變，使出靈鷲宮天山折梅手。隻見他雙手如行雲流水般舞動，將李尋歡射來的飛刀一一接住，然後內力灌注，將飛刀反向射向李尋歡。李尋歡沒想到慕容複竟能將自己的飛刀巧妙運用，隻得全力抵擋。飛刀如雨點般襲來，李尋歡手中折扇舞得密不透風，將飛刀紛紛擋下。但慕容複攻勢不停，天山折梅手變化無窮，又抓住一個破綻，欺身而上，一掌拍向李尋歡。李尋歡躲避不及，被掌力擊中肩膀，向後退了幾步。“慕容公子武功高深，李某甘拜下風。”李尋歡抱拳說道。慕容複回禮道：“李公子承讓，你的飛刀絕技也令在下佩服。”慕容複順利贏得這場比試，目光堅定地看向台下，準備迎接下一輪挑戰。
    喬峰與西夏高手的對決同樣精彩。西夏高手手持長刀，身形魁梧，一聲大喝，如猛虎下山般衝向喬峰，長刀揮舞，帶起陣陣風聲，刀光閃爍，直逼喬峰要害。喬峰神色沉穩，雙掌推出，正是剛猛無匹的降龍十八掌。“亢龍有悔”，掌力如洶湧波濤般與西夏高手的刀氣相撞，一時間，掌風與刀氣四溢，台下眾人隻覺勁風撲麵，紛紛後退。西夏高手雖刀法淩厲，但麵對喬峰深厚的內力和剛猛的掌法，漸漸有些吃力。喬峰乘勝追擊，又是一招“飛龍在天”，整個人高高躍起，如同一頭翱翔的巨龍，掌力自上而下，勢不可擋。西夏高手奮力舉刀抵擋，卻被強大的掌力震得虎口開裂，長刀脫手飛出，整個人也向後倒飛出去，重重地摔在地上。“喬大俠武功蓋世，在下輸得心服口服。”西夏高手艱難地起身說道。喬峰抱拳回禮，“兄台承讓，你的刀法也十分精湛。”
    步驚雲與擅長暗器的江湖人站在台上。江湖人站在遠處，嘴角勾起一抹冷笑，雙手如幻影般舞動，一時間，各種暗器如雨點般射向步驚雲，有梅花鏢、袖箭、飛蝗石等，密密麻麻，鋪天蓋地。步驚雲神色冷峻，緩緩抽出絕世好劍，劍鳴之聲響徹四周。他將絕世好劍舞得密不透風，形成一道劍氣屏障，將射來的暗器紛紛擋下。隨後，步驚雲施展鬼魅般的身法，如黑色的閃電般衝向江湖人。江湖人見步驚雲靠近，心中一驚，但並未慌亂，手中暗器變換手法，更加密集地射向步驚雲。步驚雲看準暗器的間隙，身形一閃，瞬間來到江湖人麵前，絕世好劍一揮，一道劍氣射出，江湖人躲避不及，被劍氣劃傷手臂。“你輸了。”步驚雲冷冷地說道。江湖人無奈地歎了口氣，承認失敗。
    聶風與使長槍的武士對決。武士長槍一抖，槍尖閃爍著寒光，如毒蛇出洞般刺向聶風。聶風手持雪飲狂刀，麵帶微笑，身形一閃，輕鬆避開這淩厲的一槍。他施展輕功，圍繞著武士快速移動，雪飲狂刀在陽光下閃爍著冰冷的光芒。武士見聶風身法靈活，難以捉摸，心中焦急，槍招愈發淩厲，試圖封鎖聶風的行動。聶風看準時機，待武士長槍刺出的瞬間，身形如鬼魅般貼近，雪飲狂刀一揮，砍向武士持槍的手臂。武士急忙抽槍回防，同時飛起一腳踢向聶風。聶風側身閃避，雪飲狂刀再次攻出，刀光如雪，與武士的長槍碰撞在一起，火花四濺。聶風借助刀與槍碰撞的反作用力，向後一躍，拉開距離，然後再次衝上前去，施展出風神腿，借助風力，腿法更加淩厲。一腳踢在武士的胸口，武士向後退了幾步，差點摔倒。“聶公子武功高強，在下認輸。”武士抱拳說道。聶風收刀回禮，“兄台承讓。”
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    韋小寶與內功深厚的老者站在台上。老者麵色凝重，雙手緩緩抬起，一股強大的內力從他身上散發出來。韋小寶心中暗叫不好，臉上卻依舊笑嘻嘻的。老者大喝一聲，雙掌推出，一道內力如實質般射向韋小寶。韋小寶身形靈活，如泥鰍般左躲右閃，同時從懷中掏出一把石灰粉，朝著老者撒去。老者一時不察，眼睛被石灰粉迷住，韋小寶趁機衝上前去，用匕首刺向老者。老者雖眼睛看不見，但內力深厚，察覺到危險，側身一閃，同時反手一掌拍出。韋小寶躲避不及，被掌力擊中肩膀，向後退了幾步。但韋小寶並未放棄，他又從懷中掏出一把迷藥，朝著老者扔去。老者聞到迷藥的味道，急忙屏住呼吸，但還是吸入了一些。不多時，老者隻覺頭暈目眩，內力也難以凝聚。韋小寶看準時機，再次衝上前去，用匕首抵住老者的咽喉，“老丈，你輸啦。”老者無奈地歎了口氣，承認失敗。
    經過這一輪比試，慕容複、喬峰、步驚雲、聶風、韋小寶五人成功晉級下一輪。此時天色漸暗，主辦方決定明日上午進行最終對決。眾人各自回房休息，準備迎接這場決定勝負的比試。慕容複回到房間，盤膝而坐，閉目養神，心中思索著明日的對手。他深知，喬峰、步驚雲、聶風皆是江湖中一等一的高手，韋小寶雖然武功不算頂尖，但鬼點子眾多，明日的比試必將困難重重。但慕容複心中充滿自信，他相信憑借自己所學的各種武功，定能戰勝眾人，贏得西夏公主芳心，為自己的複國大業邁出重要一步。
    第二日清晨，陽光灑在比武場地，眾人早早來到現場。慕容複、喬峰、步驚雲、聶風、韋小寶五人站在台上，氣氛凝重。西夏公主端坐在高台之上，目光在五人身上打量，心中也在猜測著最終的勝者。
    比試開始，喬峰率先向步驚雲攻去，雙掌推出，降龍十八掌的掌力呼嘯而出。“亢龍有悔”，掌力如排山倒海般壓向步驚雲。步驚雲揮動絕世好劍，劍氣縱橫，與掌力相互碰撞，一時間，掌風與劍氣四溢，台下眾人紛紛後退。聶風看準時機，手持雪飲狂刀衝向韋小寶。韋小寶心中一驚，急忙施展靈活的身法躲避。聶風的刀法剛柔並濟，如雪般的刀光閃爍，韋小寶雖靈活，但麵對聶風的刀法，逐漸有些吃力。
    慕容複站在一旁，並未急於出手，而是觀察著場上局勢。他發現喬峰與步驚雲戰鬥激烈，短時間內難分勝負，而聶風與韋小寶這邊，聶風占據上風。慕容複心思一轉，決定先解決聶風與韋小寶這邊的戰鬥，再全力應對喬峰與步驚雲。
    慕容複施展淩波微步，身形如鬼魅般一閃，瞬間來到聶風身後。聶風察覺到背後的危險，急忙轉身，雪飲狂刀一揮，一道刀氣射向慕容複。慕容複運轉北冥神功，將刀氣吸納，同時施展出六脈神劍中的商陽劍，一道劍氣從指尖射出，直逼聶風咽喉。聶風麵色一變，急忙側身閃避，同時雪飲狂刀舞得密不透風，試圖抵擋劍氣。慕容複劍法一變，又使出天山折梅手，雙手如行雲流水般舞動，抓住聶風的刀身，用力一扭。聶風隻覺一股強大的力量傳來，差點握不住刀。就在此時，韋小寶趁機從懷中掏出一把毒針，朝著聶風射去。聶風既要抵擋慕容複的攻擊，又要躲避韋小寶的毒針，一時間手忙腳亂。慕容複看準時機，再次施展出六脈神劍，劍氣擊中聶風的肩膀，聶風向後退了幾步。“慕容公子、韋兄弟，你們……”聶風無奈地說道。“聶公子，對不住了，這是比武，各憑本事。”慕容複抱拳說道。韋小寶則笑嘻嘻地說：“聶大哥，你就認輸吧。”聶風歎了口氣，承認失敗。
    解決掉聶風後，慕容複將目光投向喬峰與步驚雲的戰場。此時，喬峰與步驚雲的戰鬥進入白熱化階段。喬峰的降龍十八掌剛猛無匹，步驚雲的絕世好劍淩厲異常，兩人的內力四溢，周圍的空氣仿佛都被撕裂。喬峰大喝一聲，“飛龍在天”，整個人高高躍起，如同一頭翱翔的巨龍，掌力自上而下，勢不可擋。步驚雲奮起反擊，“排雲掌”與降龍十八掌硬拚。一時間，掌力與劍氣縱橫交錯，讓人目不暇接。
    慕容複看準時機，施展淩波微步，快速靠近兩人。他施展出天山六陽掌，加入戰團。天山六陽掌掌法精妙，每一招都蘊含著深厚的內力。慕容複的加入，讓局勢變得更加複雜。喬峰與步驚雲不得不分出一部分精力應對慕容複。慕容複巧妙地運用天山六陽掌，化解喬峰的降龍十八掌和步驚雲的劍招，同時尋找兩人的破綻。
    喬峰察覺到慕容複的意圖，心中暗讚慕容複的武功精妙。他一邊與步驚雲戰鬥，一邊思考著應對之策。突然，喬峰施展出降龍十八掌的最強一招“亢龍有悔”，掌力如洶湧波濤般同時攻向步驚雲和慕容複。步驚雲揮動絕世好劍，全力抵擋掌力，慕容複則運轉北冥神功，試圖吸納部分掌力。但喬峰這一招威力太大，慕容複雖吸納了一部分掌力，還是被剩餘的掌力震得後退幾步。步驚雲也被掌力擊中，向後倒飛出去。
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    就在此時，韋小寶看準時機，偷偷繞到喬峰背後，用匕首刺向喬峰。喬峰察覺到背後的危險，側身一閃，韋小寶的匕首刺空。喬峰反手一掌，拍向韋小寶。韋小寶躲避不及，被掌力擊中，摔倒在地。“韋兄弟，你太心急了。”喬峰說道。
    慕容複趁機再次攻向喬峰，施展出六脈神劍，劍氣如閃電般射向喬峰。喬峰雙掌齊出，將劍氣一一擋下。但慕容複劍法不停，劍氣連綿不絕。喬峰一邊抵擋劍氣，一邊尋找慕容複的破綻。突然，喬峰發現慕容複在施展六脈神劍時，腳步移動稍有遲緩。喬峰看準時機，身形一閃，快速靠近慕容複，雙掌推出，“亢龍有悔”，掌力直逼慕容複胸口。慕容複躲避不及，被掌力擊中，向後退了幾步。
    然而，慕容複並未放棄。他運轉北冥神功，將喬峰的掌力快速吸納，同時施展出淩波微步，圍繞著喬峰快速移動。然後，慕容複施展出參合指，一道指力射向喬峰。喬峰側身閃避，但還是被指力擦過衣角。喬峰心中一凜，對慕容複的武功更加重視。
    此時，步驚雲恢複過來，揮動絕世好劍，再次加入戰鬥。三人在台上展開混戰。喬峰的降龍十八掌、步驚雲的絕世好劍、慕容複的各種絕學相互交織。局勢瞬息萬變，三人都在尋找著戰勝對手的機會。
    慕容複一邊與喬峰、步驚雲戰鬥，一邊思考著破局之法。他深知，喬峰和步驚雲實力強大，正麵抗衡難以取勝。於是，慕容複再次施展淩波微步，身形鬼魅般穿梭在喬峰和步驚雲之間，同時施展出天山折梅手和六脈神劍，不斷變換招式，擾亂兩人的攻擊節奏。
    喬峰和步驚雲被慕容複的靈活身法和多變招式搞得有些頭疼。他們試圖聯手攻擊慕容複，但慕容複總能巧妙地避開。突然，慕容複看準喬峰和步驚雲的一個間隙，施展出北冥神功，將兩人的部分內力吸納。然後，慕容複施展出參合指，指力同時射向喬峰和步驚雲。喬峰和步驚雲躲避不及，都被指力擊中，向後退了幾步。
    “慕容公子，果然好武功。”喬峰抱拳說道。“今日就算敗在你手上，也不算丟人。”步驚雲也說道。“兩位過獎了，今日能與兩位高手切磋，是在下的榮幸。”
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