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    《春秋·襄公十年》，公會諸侯及齊世子光於虘阝。今其地虘阝聚是也，王莽之酂治矣。渙水又東南逕費亭南。漢建和元年，封中常侍沛國曹勝為侯國。勝字季興，譙人也。永初中，定桓帝策，封亭侯，此城即其所食之邑也。渙水又東逕銍縣故城南。昔吳廣之起兵也，使葛嬰下之。渙水又東，苞水注之。水出譙城北自汀陂。陂水東流逕酂縣南，又東，逕鄲縣故城南。漢景帝中元年，封周應為侯國，王莽更之曰單城也，音多。又東逕嵇山北，嵇氏故居。嵇康本姓奚，會稽人也。先人自會稽遷於譙之銍縣，改為嵇氏，取稽字之上以為性，蓋誌本也。
    《嵇氏譜》曰；譙有嵇山，家於其側，遂以為氏。縣，魏黃初中，文帝以酂城父、山桑、銍、置譙郡，故隸譙焉。苞水東流入渙。渙水又東南逕蘄縣故城南，《地理誌》曰：故垂鄉也。漢高帝破黥布於此縣，舊都尉治，王莽之蘄城也。水上有古石梁處，遺基尚存。渙水又東逕穀陽縣，左會八丈故瀆，瀆上承洨水，南流注於渙。渙水又東逕穀陽戍南，又東南逕穀陽故城東北，右與解水會。水上承縣西南解塘，東北流逕穀陽城南，即穀水也。應劭曰：城在穀水之陽，又東北流注於渙。渙水又東南逕白石戌南。又逕虹城南，洨水注之。水首受蘄水於蘄縣，東南流逕穀陽縣八丈故瀆出焉。又東合長直故溝。溝上承蘄水，南會於洨。
    洨水又東南流，逕洨縣故城北。縣有垓下聚，漢高祖破項羽所在也。王莽更名其縣曰肴城。應劭曰：洨水所出，音絞，《經》之絞也。洨水又東南，與渙水亂流而入於淮。故應劭曰：洨水南入淮。淮水又東至<；山毚>；石山，潼水注之。
    水首受潼縣西南潼陂，縣故臨淮郡之屬縣，王莽改曰成信矣。南逕沛國夏丘縣，絕蘄水，又南逕夏丘縣故城西，王莽改曰歸思也。又東南流，逕臨潼戍西，又東南至<；山毚>；石，西南入淮。淮水又東逕浮山，山北對<；山毚>；石山。梁氏天監中，立堰於二山之間，逆天地之心，乖民神之望，自然水潰壞矣。淮水又東逕徐縣南，曆澗水注之。水導徐城西北徐陂，陂水南流，絕蘄水，逕曆澗戍西，東南流注於淮。
    淮水又東，池水注之。水出東城縣，東北流，逕東城縣故城南。漢以數千騎追羽，羽帥二十八騎引東城因四隤山，斬將而去，即此處也。《史記》：孝文帝八年，封淮南厲王子劉良為侯國。《地理誌》：王莽更名之曰武城也。池水又東北流，曆二山間，東北入於淮，謂之池口也。淮水又東，蘄水注之。水首受睢水於穀熟城東北，東逕建城縣故城北。漢武帝元朔四年，封長沙定王子劉拾為侯國。王莽之多聚也。蘄水又東南，逕蘄縣，縣有大澤鄉。陳涉起兵於此，篝火為狐鳴處也。
    南則洨水出焉。蘄水又東南，北八丈故溝出焉。又東流，南、北長直故瀆出焉。
    又東入夏丘縣，東絕潼水，逕夏丘縣故城北，又東南逕潼縣南，又東南流入徐縣，東絕曆澗，又東逕大徐縣故城南，又東流注於淮。淮水又東曆客山，逕盱眙縣故城南。《地理誌》曰：都尉治。漢武帝元朔元年，封江都易王子劉蒙之為侯國。
    王莽更名之曰匡武。淮水又東逕廣陵，曆淮陽城，城北臨泗水，阻於二水之間。
    《述征記》淮陽太守治，自後置戍，縣亦有時廢興也。
    又東北至下邳淮陰縣西，泗水從西北來流注之。
    淮、泗之會，即角城也。左右兩川，翼夾二水決入之所，所謂泗口也。
    又東過淮陰縣北，中瀆水出白馬湖，東北注之。
    淮水右岸，即淮陰也。城西二裏有公路浦，昔袁術向九江，將東奔袁譚，路出斯浦，因以為名焉。又東逕淮陰縣故城北。北臨淮水，漢高帝六年，封韓信為侯國。王莽之嘉信也。昔韓信去下鄉而釣於此處也。城東有兩塚：西者，即漂母塚也，周回數百步，高十餘丈。昔漂母食信於淮陰，信王下邳，蓋投金增陵以報母矣。東一陵即信母塚也。縣有中瀆水，首受江於廣陵郡之江都縣。縣城臨江，應劭《地理風俗記》曰：縣為一都之會，故曰江都也。縣有江水祠，俗謂之伍相廟也。子胥但配食耳，歲三祭，與五嶽同。舊江水道也。昔吳將伐齊，北霸中國，自廣陵城東南築邗城，城下掘深溝，謂之韓江，亦曰邗溟溝，自江東北通射陽湖。
    《地理誌》所謂渠水也，西北至末口入淮。自永和中，江都水斷，其水上承歐陽，引江入埭，六十裏至廣陵城，楚、漢之間為東陽郡。高祖六年為荊國，十一年為吳城，即吳王濞所築也。景帝四年，更名江都。武帝元狩三年，更曰廣陵。王莽更名郡曰江平，縣曰定安。城東水上有梁，謂之洛橋。中瀆水自廣陵北出武廣湖東，陸陽湖西。二湖東西相直五裏，水出其間，下注樊梁湖。舊道東北出，至博芝、射陽二湖。西北出夾邪，乃至山陽矣。至永和中，患湖道多風。陳敏因穿樊梁湖北口，下注津湖逕渡，渡十二裏，方達北口，真至夾邪。興寧中，複以津湖多風，又自湖之南口，沿東岸二十裏，穿渠入北口，自後行者不複由湖。故蔣濟《三州論》曰：淮湖紆遠，水陸異路，山陽不通，陳登穿溝，更鑿馬瀨，百裏渡湖者也。自廣陵出山陽白馬湖，逕山陽城西，即射陽縣之故城也。應劭曰：在射水之陽。漢高祖六年，封楚左令九項纏為侯國也。王莽更之曰監淮亭。世祖建武十五年，封子荊為山陽公，治此，十七年為王國。城本北中郎將庾希所鎮。中瀆水又東，謂之山陽浦，又東入淮，謂之山陽口者也。
    又東，兩小水流注之。
    淮水左逕泗水國南，故東海郡也。徐廣《史記音義》曰：泗水，國名。漢武帝元鼎三年初置，都郯。四年，常山憲王子思王商為國。《地理誌》曰：王莽更泗水郡為順水，淩縣為生淩。淩水注之，水出淩縣，東流逕其縣故城東，而東南流注於淮，是曰淩口也。應劭曰：淩水出縣西南入淮，即《經》之所謂小水者也。
    又東至廣陵淮浦縣入於海。
    應劭曰：浦岸也蓋臨側淮汶，故受此名。淮水逕縣故城東。王莽更名之曰淮敬。淮水於縣枝分，北為遊水。曆朐縣與沭合。又逕朐山西。山側有朐縣故城。
    秦始皇三十五年，於朐縣立石海上，以為秦之東門。崔琰《述初賦》曰：倚高艫以周眄兮，觀秦門之將將者也。東北海中有大洲，謂之鬱洲，《山海經》所謂鬱山在海中者也。言是山自蒼梧徙此，雲山上猶有南方草木。今鬱州治。故崔季珪之敘《述初賦》，言鬱州者，故蒼梧之山也，心悅而怪之，聞其上有仙士石室也，乃往觀焉。見一道人獨處，休休然不談不對，顧非己所及也。即其《賦》所雲：吾夕濟於鬱洲者也。遊水又北逕東海利成縣故城東，故利鄉也。漢武帝元朔四年，封城陽共王子嬰為侯國，王莽更之曰流泉。遊水又北，曆羽山西。《地理誌》曰：羽山在祝其縣東南。《尚書》曰：堯疇谘四嶽得舜，進十六族，殛鯀於羽山，是為檮杌，與驩兜、三苗、共工同其罪，故世謂之四凶。鯀既死，其神化為黃龍，入於羽淵，是為夏郊，三代祀之。故《連山易》曰：有崇伯鯀，伏於羽山之野者，是也。遊水又北逕祝其縣故城西。《春秋經》書：夏，公會齊侯於夾穀。《左傳·定公十年》，公及齊平，會於祝其，實夾穀也。服虔曰：地二名。王莽更之曰猶亭。縣之東有夾口浦，遊水左逕琅邪即丘縣故城之西。《地理誌》曰：莒子起於此，後徙莒，有鹽官，故世謂之南莒也。遊水又東北逕贛榆縣北，東側巨海，有《秦始皇碑》在山上，去海一百五十步，潮水至，加其上三丈，去則三尺所見東北傾石，長一丈八尺，廣五尺，厚三尺八寸，一行一十二字。遊水又東北逕紀鄣故城南。《春秋·昭公十九年》，齊伐莒，莒子奔紀鄣。莒之婦人，怒莒子之害其夫，老而托紡焉。取其纑而夜縋，縋絕，鼓噪，城上人亦噪。莒共公懼，啟西門而出，齊遂入紀。故紀子帛之國。《穀梁傳》曰：吾伯姬歸於紀者也。杜預曰：紀鄣，地二名。東海贛榆縣東北有故紀城，即此城也。遊水東北入海，舊吳之燕岱，常泛巨海，憚其濤險，更沿溯是瀆，由是出。《地理誌》曰：遊水自淮浦北入海。《爾雅》曰：淮別為滸。遊水亦枝稱者也。淮水又東入於海。