解決了五鬥米教的教主張修和鬼帝公孫述，劉叔便讓張魯迅速派人過來，以接手五鬥米教的大量教眾，對於張魯劉叔又告誡道“這些五鬥米教的教眾已經信教多年，若是讓他們改信正一教自然是不成的，你先暫且收下這些信徒，讓你家傳承先得以延續，至於這些異教徒，你倒可以一教兩製，這樣你的實力可以提升，再說張修本也是你的叔叔，你繼承他的五鬥米教，那你的天師之位也就名正言順了，不過青城山已被邪氣侵擾，此處又是劉璋的地盤，你倒不如讓自己的孩子去往何處曆練，順便尋找一處合適的洞天福地，我如今把洞府安置在江東，你的子孫若是去往那裏，我應該可能照拂一二。”張魯接到劉叔信息後，便一一照做，又派出子嗣去往各地邊曆練邊尋找風水寶地，並對他們說道“誰能找到最佳的風水寶地，誰就是日後的天師掌教。”
    等到張魯派人到了青城山，劉叔也起身回到漢中，便在漢中住下修養，張魯也不時前來求道，張魯雖已是世俗之人，其道基卻是不俗，所謂龍生龍鳳生鳳老鼠的兒子會打洞，張魯的修為提高的很快，不久便踏入了金丹境，張魯又以張修教法融合正一教法，使五鬥米教法更加簡潔易學，很快五鬥米教便傳到了漢中和益州之外，連邊夷之地的異族都有很多人加入，劉叔又教張魯學習張角自稱“師君”，那些來學道者，皆稱“鬼卒”，受本道已信，則號稱“祭酒”，那些比較優秀的就讓其各領部眾，而那些出類拔萃，極有天賦的則稱為“治頭大祭酒”。接著劉叔又教張魯學習靈山，讓這些祭酒來管理地方政務，這些信教之人之前多是苦命之人，拿出五鬥米入教也是希望師君可以救助自己，如今一些人成了祭酒，倒不像督郵那些人隻知道搜刮民脂民膏，一時間漢中之地得以大治。
    那些祭酒之前飽受苛政之苦，如今有了權也隻教民眾多誠信不要欺詐，對那些犯法者也給與寬恕三次，如果此人超過三次再犯，便會加以懲處，若是小過，則讓其修補道路百步以贖罪。張魯又依照《月令》告誡信眾，“春夏兩季乃萬物生長之時，並勸誡他們在此期間不要屠殺”，後又因漢中地方不大，為了讓這麽多人獲得溫飽，張魯又開始勸誡百姓不要酗酒；劉叔又提及羅馬帝國那些有德的君王常常為了百姓提供免費的衣食，於是張魯又創立義舍，置義米義肉於內，免費供行路人量腹取食，並對外宣稱，做人不要貪得無厭，若是取得過多，將得罪鬼神而患病，於是乎，漢中便成了亂世中的世外桃源。
    劉叔又拜托張魯和唐家打探劉備的消息，不久劉叔得到消息說劉備被曹操趕出徐州後便到了河北投奔了袁紹，關羽暫時降了曹操，如今過了五關，斬了六將正欲去河北尋找劉備，劉叔還聽說關羽在曹營那是誅顏良斬文醜，好生凶猛。原來關羽降了曹操之後，曹操待關羽那是極好，就是夏侯兄弟和曹氏本家看了都嫉妒，那些降將如張遼、徐晃卻是拿關羽當兄弟一般，曹操見關羽仍然歸心似箭想去尋找劉備，便問計荀彧，荀彧說關羽此人最重情意，他曾言要報答丞相厚待之恩，丞相不讓他出戰立功不就行了麽？曹操聽言也是信以為然。劉備到了袁紹營中後，雖被熱情款待，但河北非久待之地，況且這袁紹表麵對自己禮敬有加，實際卻是處處防備自己，於是劉備便勸袁紹早早討賊，然後自己好尋戰機脫身。
    袁紹謀士田豐聽聞袁紹要起兵，就立刻上諫說如今曹操平了徐州，又招降了張繡，他已無後顧之憂，我們若是與他硬拚勝負怕是難料，袁紹左右不定又問劉備，劉備自然是希望袁紹可以馬上起兵，自己才能渾水摸魚，所以便以大義之說說服袁紹，此時田豐又欲勸諫，袁紹認為田豐等人弄文輕武，使自己失了大義，便將田豐囚於獄中。隨後袁紹派遣顏良為先鋒引兵十萬進軍白馬，曹操得到東郡太守劉延的告急文書後，便率領十五萬大軍親臨白馬，兩軍會於白馬，顏良出來叫戰，曹操先派出呂布的舊將宋憲出戰，結果不到三個回合，顏良便斬宋憲於陣前；同是呂布舊將的魏續欲替宋憲報仇，結果隻是兩馬相迎一個回合便被顏良又斬於馬下；曹操見狀，便問誰可迎戰？徐晃作為降將一派，見二人身死，便挺身出迎，兩人交鬥不過二十回合，徐晃不敵也敗下陣來。
    曹操見顏良勇猛，連斬二將又敗徐晃，心中正憂悶，程昱出言保薦關羽出現，曹操卻怕關羽得勝便去尋那劉備，程昱卻說劉備若還活著，必是投奔了袁紹，如果丞相讓關羽出戰，袁紹必懷疑劉備而殺之，那關羽不就一心一意跟著丞相了。曹操聽言大喜，立刻派人去請關羽，關羽得到邀請，騎上赤兔馬便來到了白馬，丞相讓其觀顏良人馬，關羽卻指著顏良手下雄壯的人馬說道“以我來看，不過是一群土雞土狗罷了。”曹操又讓其去看顏良，關羽舉目一望，卻說曹操說“我觀顏良，如插了一個草簽在賣自己的頭顱，我殺他如探囊取物。”張遼見同是降將的關羽口氣如此之大，便讓其不要小看了顏良，哪知關羽聽言奮然上馬，又倒提青龍刀跑下山來，顏良見關羽衝來，方欲問其姓名，哪知赤兔馬快，關羽一刀便刺顏良於馬下，接著又下馬割下了顏良的首級。
    河北人馬見顏良被一個紅臉大漢一刀刺於馬下，又被割去首級，頓時群龍無首大亂起來，曹軍借勢掩殺過去，河北軍大敗，死者不可勝數，眾人見關羽如此神勇皆來祝賀，關羽又說三弟張飛那才是神勇無雙，百萬軍中取上將之頭，不費吹灰之力，曹操聽言忙令左右謹記，若遇張飛不可輕敵。袁紹聽聞手下說顏良被一紅臉長須的大漢斬殺，便問及左右，沮授說應該是劉備的兄弟關羽，袁紹聽言便欲殺了劉備，劉備見狀便解釋說紅臉長須的又不一定就是關羽，袁紹也覺有理，便放了劉備。此時顏良好友文醜聽聞顏良被誅，便要替他報仇，於是袁紹讓文醜領兵十萬渡過黃河去戰曹操，沮授聽聞，建言道“如今新敗，應屯兵延津和官渡，此時渡河恐怕危矣！”
    袁紹不聽，仍令文醜出戰，劉備此時向袁紹討令願與文醜一起出戰，也好尋找自己的兄弟，於是劉備分兵三萬跟著文醜去往延津，此時關羽因誅顏良有功，被朝廷封為漢壽亭侯。文醜帶著七萬大軍剛趕到延津，曹操便指揮曹軍丟棄軍糧、兵器、馬匹，以誘敵深入，文醜大軍不知是計，見曹軍丟了不少的物資馬匹，便互相搶奪亂成一團，此時曹操伏兵殺出，文醜軍大亂，文醜欲走，張遼、徐晃二將急急殺出，欲乘機立下赫赫戰功，誰料文醜不但武藝超群，箭法更是一流，張遼正追擊文醜，就被文醜一箭射中麵頰，徐晃欲截住文醜廝殺，卻見文醜身後兵馬趕來，徐晃見來人眾多，料想雙拳難敵四手，於是撥馬而回，文醜見徐晃要跑，也是沿河追來，此時正巧關羽殺來，兩人戰不過三合，文醜膽怯便欲撥馬繞河逃走，關羽馬快，趕到文醜身後就順勢劈出一刀，文醜腦後中刀，一下就就掉下馬來，曹軍又是順勢掩殺，河北軍又是大敗，劉備聽飛馬來報，又是那個紅臉長須的大漢斬了文醜，隻不過這次那人身後的旗上寫著“漢壽亭侯關雲長！”劉備心想原來關羽果然身在曹營，此時曹軍殺到，劉備變帶著大隊收兵回去。
    袁紹聽說自己的大將文醜戰死，已是怒不可遏，又聽郭圖、審配說此次確認了，確實是劉備的義弟關羽關雲長，袁紹聽言又要將劉備推出斬之，劉備麵不改色說道“您是知道的，我劉某在徐州之戰後，便和二弟關羽走散，關羽斬殺顏良、文醜想來必是曹操知我投奔於您，所以想借刀殺人罷了。”袁紹一聽此話有理，便喝退左右，仍讓劉備上座，劉備坐下後又向袁紹道謝“明公寬大之恩，我無以為報，某願派一心腹持密信去見雲長，關羽知我在河北，必然星夜前來，輔佐明公！”袁紹一聽這話神色稍緩，便令劉備立刻下書去請關羽。此時曹操班師回朝，正設宴為關羽慶功，眾人宴飲間，忽有人來報“汝南正被黃巾餘孽劉辟和龔都功打，曹洪作戰不利，特來許都求援，關羽聽言便主動討令去破汝南賊寇。
    曹操見關羽如此積極，便讓關羽領兵五萬前去討賊，關羽領兵在汝南之外安下營寨，此時營外來報抓住兩個細作，關羽讓壓入營來一看，其中一人正是劉備的親信孫乾，關羽叱退左右，便問孫乾可知劉備在哪？孫乾說聽聞玄德公在袁紹處，關羽聽言便說自己會帶上劉備的二位夫人去找劉備。孫乾走後，關羽驅散賊兵便立即班師回到許都，此時又有陳震帶來劉備密信，關羽欲見曹操說明自己將去尋找劉備，可曹操不見關羽，於是關羽將以前曹操送他的金銀一一留於庫中，又將漢壽亭印懸於堂上，然後便請二位嫂嫂上車，自己騎上赤兔馬，率領舊日跟隨的人員出了北門，曹操聽聞關羽封金懸印已出了北門，對關羽如此重情重義也是敬服不已，於是便帶上許褚、張遼、徐晃、於禁、李典等人親送關羽。
    關羽與曹操辭行後便向著河北而來，可是關羽走的急，並沒有求來通關文書，於是關羽過五關斬六將，保著二位嫂嫂去往汝南尋找劉備，這一日，關羽一行人看到前方有一座山城，便問當地人這是何處，當地人說前方是古城，如今被一個叫張飛的霸占了，原來徐州失守後，張飛便逃到了芒碭山，他在芒碭山躲藏了一個多月，正不知去哪，突然有一位長的很像劉備的老農，告訴他前方有一座古城，你可去那裏等待你的兄長，張飛抱著寧可信其有，不可信其無的想法便占住了古城，等待二位兄長。此時，關羽聽聞張飛就在古城，於是便立刻來尋張飛，張飛見到關羽沒有相認，卻要殺了關羽，原來他聽聞關羽投降了曹操，便認為關羽忘了桃園結義。
    幸好二位嫂嫂和孫乾為關羽說明原委，張飛才知道自己錯了，這時又有糜竺、糜芳前來匯合，眾人聚在一處，又說起劉備現在袁紹之處，虛設計脫身，於是關羽與孫乾親往河北去尋劉備，孫乾讓關羽呆在城外，自己先入冀州來找劉備，劉備見孫乾到來，又知曉家人和兄弟都在古城，便讓孫乾和簡雍一同想個脫身之計，簡雍讓劉備去見袁紹，就說自己願去荊州，以聯合宗親劉表與袁紹共擊曹操，劉備依計行事，袁紹聽說劉備願意去荊州給他尋一援軍，也是大喜，便讓劉備去找劉表，劉備離了袁紹見到關羽也是甚喜，劉備也怕袁紹後悔令人追來，於是帶著關羽向著古城前行，路上卻正遇到想去古城尋找劉備的趙雲，趙子龍，劉備大喜，一路便到了古城，張飛、糜竺、糜芳把劉備迎接入城，眾人各相拜訴，劉備幾人俱是痛哭流涕。
    此時劉備、關羽、張飛、趙雲、孫乾、簡雍、糜竺、糜芳以及關平、周倉共聚集四五千人占據古城，古城太小，劉備便欲棄了古城去守汝南，恰好劉辟和龔都差人來請，劉備便起軍駐紮在汝南，一邊招兵買馬，一邊觀察形勢以徐圖征進。