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    若奧對國王即將進行的這次遠征也感到十分憂慮，但他也同樣毫無辦法，國王雖然口頭承諾將會重用他，但是此時的年輕國王正沉浸在即將征服北非的情緒裏，根本無暇顧及其他，而他的兒子曼努埃爾，也不可能對國王產生任何的影響。若奧曾經幾次想請曼努埃爾在進宮覲見國王時勸說國王，但又怕這樣會引起國王的反感，影響曼努埃爾的前途，每次想到自己的兒子，若奧都顯得猶豫不決，他幾次前往德·卡斯特羅副王的墓前，希望在沉思中得到答案。
    進入一五七八年，曼努埃爾再一次進宮覲見中麵見了國王，唐·塞巴斯蒂昂一世高興地告訴曼努埃爾，他找到一個前往北非的向導，英國人托馬斯·斯塔基，而皇室也正在法國和意大利招募雇傭兵，同時他已經派遣使者前往聯絡阿布·阿布杜拉·默罕默德二世，並承諾征服奧斯曼軍隊後就可以幫助他恢複王位。在這次交談中，年輕的國王表現得信心滿滿，似乎征服北非和摩洛哥已經唾手可得，曼努埃爾依舊保持了謹慎的態度，他盡量不發表意見，必要時會對國王所做的一切表示讚同。新的一年開始整個葡萄牙都籠罩在即將征服北非的慷慨激昂的情緒裏，這讓年輕人也感到一絲憂慮，他曾經幾次向他的父親談論起這次戰爭，但他明顯能夠感覺到他的父親欲言又止。
    這幾年對於西班牙國王唐·菲利普二世來說也並不好過，一五七六年路易斯·德·祖尼亞·雷奎森斯總督去世了，這位總督生前為了維護西班牙在低地國家的統治可謂是殫精竭慮，但即便這位總督再優秀，也很難將不可能變成現實。雷奎森斯總督去世後，布魯塞爾爆發了起義，低地國家的貿易中心安特衛普也爆發了暴亂，這一切沉重地打擊了西班牙在低地國家的統治，菲利普二世不得不任命唐·胡安為新任總督，唐·胡安以自己卓越的政治魅力和果決的軍事能力，才得以勉強穩定住低地國家的形勢。另外一方麵，弗朗西斯科·德雷克終於不再騷擾新大陸，這位英國海盜被伊麗莎白女王派往愛爾蘭並一直待到一五七七年，從這一年開始西班牙國王的好運又走到了盡頭，這位英國海盜即將再次出海，這次他的目的地仍然是新大陸。
    若奧多次前往德·索薩伯爵府邸，看得出伯爵的身體也大不如前，德·索薩伯爵對國家也充滿了擔憂，但他也無能為力。在這段時間裏，已經快五十歲的若奧經常獨自站在書房的陽台上，遙望著天空和海的盡頭，試圖尋找出答案。大海和天空依舊是澄清蔚藍，但若奧的心卻蒙上了一層厚厚的烏雲。若奧似乎有預感，一場如同暴風雨一般的災難已經逼近葡萄牙，但他卻毫無辦法阻止這一切發生，若奧的話越來越少了，他時常把自己反鎖在書房裏，一整天一言不發，隻是凝視著窗外。