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    在王宮裏，唐·恩裏克一世也聽到了街上的傳言，他感到十分激動，盼望著年輕的國王能夠回到皇宮。但在日複一日的等待中，唐·恩裏克一世越加沮喪失望，他經常站在窗口，看著大街上，希望有一天看到年輕的國王在人群的簇擁下穿著銀光閃閃的盔甲出現在皇宮門口，他會毫不猶豫地脫下身上的皇袍，摘下王冠，戴在這位年輕的國王頭上。
    一五七八年開始，西班牙國王菲利普二世的噩夢也到來了，最令他頭疼的海盜之一約翰·霍金斯受到伊麗莎白女王的任命就任英國海軍財政大臣，而弗朗西斯科·德雷克又出航了，在這一年裏，德雷克打劫了位於南美洲西海岸的西班牙港口，搶劫船隻，掠奪財富。而在低地國家方麵，唐·胡安不愧為優秀的統帥，他成功地占領了重要的城市，控製住了低地國家的局勢，但是到了下半年十月，唐·胡安在出征過程中不僅在對抗尼德蘭的反抗軍，也在和糟糕的天氣對抗，陰雨連綿讓這位年輕的統帥感染傷寒不幸去世，年僅三十一歲。唐·胡安的去世使得低地國家再次混亂起來，菲利普二世隻得任命帕爾馬公爵亞曆桑德羅·法爾內塞為新的低地國家總督。
    菲利普二世也得到了有關葡萄牙在摩洛哥戰敗的消息，他對年僅二十四歲的唐·塞巴斯蒂昂一世的失蹤同樣感到十分驚訝。但這位雄心勃勃的王國似乎預感到一些什麽，他開始計劃著在唐·恩裏克一世去世之後接任葡萄牙王位，因為葡萄牙國王的血脈已經幾乎斷絕，而作為唐·曼努埃爾一世的外孫，他完全有權利繼承葡萄牙王位。
    進入一五七九年，唐·恩裏克一世也考慮到了這一點，他仔細地思考可能繼承王位的人選，除了菲利普二世，隻有布拉甘查女公爵卡特琳娜以及貝亞公爵的私生子安東尼奧·德·克拉圖和唐·曼努埃爾一世有直係的血緣關係。唐·恩裏克一世征求了宮廷裏貴族的意見，布拉甘查女公爵身為女性，很難得到宮廷貴族的支持，而安東尼奧·德·克拉圖私生子的身份也很難令宮廷貴族滿意，大部分宮廷的大貴族希望菲利普二世接任葡萄牙王位，這讓老國王感到憂心忡忡。唐·恩裏克一世經常站在唐·曼努埃爾一世和唐·若昂三世的畫像前，深深自責和悔恨，在內心裏這位老國王並不想讓菲利普二世接任王位，因為如果由這位西班牙國王繼位，那麽由唐·若昂一世創建並維係了兩百年的葡萄牙阿維什王朝將在他的手中劃上休止符，他在死後將無顏去麵見他的父親唐·曼努埃爾一世和哥哥唐·若昂三世。
    若奧此時也沒有得到老國王的重用，雖然整日對國家憂心忡忡，但他依然什麽也做不了。雖然唐·恩裏克一世曾經召他入宮征求他的意見，若奧謹慎地提出了他的看法，以他小貴族的身份，根本不可能左右皇室的決定，若奧從老國王的話裏也意識到了國王的憂慮，但他欲言又止，不敢直言他的想法。