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    “陛下，我鬥膽向您發問，目前王位繼承人共有幾位？”若奧問。
    “伯爵，目前王國的繼承人中一共有三位，第一個是西班牙國王菲利普二世，第二個是布拉甘查女公爵卡特琳娜，第三個是安東尼奧·德·克拉圖院長。”老國王說。
    “陛下，以您的判斷，您希望指定哪一位為王位繼承人？”若奧繼續發問。
    “伯爵，我正在猶豫，以宮廷貴族們的意見，他們希望西班牙國王來繼承王位。”老國王說。
    “陛下，如果是這樣，我們的國家可能會消失，從唐·若昂一世陛下開始開創的偉大基業將會付之一炬，我們的王國將會成為西班牙的附屬品，就好象尼德蘭一樣。”若奧說。
    “這正是我猶豫的地方，您有什麽看法，伯爵？”老國王的臉陰沉了下來。
    “陛下，如果可能，我希望您能夠選一位有著皇室血統的葡萄牙王室後裔作為王位的繼承人。”若奧說。
    “伯爵，您對布拉甘查女公爵和德·克拉圖院長這兩個人怎麽看？”老國王問。
    “陛下，我對這兩位皇室的貴族並不了解，無法為您提供意見。”若奧回答。
    “好吧，伯爵，我必須要如實地告訴您，布拉甘查女公爵得不到宮廷貴族的支持，他們不希望一個女貴族成為他們的國王。”老國王回答。
    “陛下，據我所知，我們的鄰國西班牙卡斯蒂利亞王國曾經有過女王執政，此時的英格蘭的國王也是一位女性。”若奧說。
    “伯爵，我們葡萄牙王國沒有這種先例，貴族們不可能讚成讓一個女性執政。”老國王搖了搖頭。
    “陛下，按照您的說法，唯一可能繼承王位的葡萄牙人就是德·克拉圖院長了？”若奧說。
    “伯爵，這位德·克拉圖院長也有他的問題，想必您也聽說了，他是貝亞公爵路易斯的私生子，即便能夠證明他的皇室血統，貴族們也很難同意將這樣一個人推上王位。”老國王回答。
    “陛下，我懇求您慎重考慮這一切，與其將國家交給西班牙人，不如讓一位女公爵甚至是一位有皇室血統的修道院院長來繼承王位。”若奧說。
    老國王沉默了，既沒有點頭認同若奧，也沒有搖頭否認，他深深地歎了口氣。
    “伯爵，您說的一切我會考慮，我會約見這三位王位的繼承人，到時我希望安排您進行旁聽，以便您能夠給我更多的意見。另外，我會認真考慮德·索薩伯爵的推薦，這也是對已經離世的德·索薩伯爵的尊重，我會考慮讓您進入海軍，更好的為國家效力。”老國王說。
    若奧恭敬地給老國王行禮，“陛下，感謝您對我的恩寵和器重。”
    “對了，伯爵，您的兒子年輕的德·萊昂男爵還好吧？”老國王問。
    “陛下，他非常好。”若奧回答。