霹靂十五年，年底，臨安城。雖然沒有了往日的熙熙攘攘，但因臨近春節，城中煙火氣倒比往日濃了不少。恢複趙?的帝號後，伯顏又任命黃萬石為臨安偽朝廷的丞相，還為一大批降臣加官加爵，倒也收攏了不少人心。不少逃亡的百姓眼見局勢穩定下來，又紛紛回到臨安城，使得城中人口又恢複到五十萬以上，雖然仍遠遜於戰前，但使得臨安城不再死氣沉沉。戰前的臨安人口有一百餘萬，城中商賈雲集，城外河道上船隻鱗次櫛比，繁華程度超過漢地的任何城市，即便霹靂軍治下的崇慶府、成都府和重慶府也不能及。
伯顏把控的傀儡小政權，控製區域雖不到原南宋區域的一半，但都是大江以南的膏肥之地，包括兩浙東西路、江南東路、江南西路和荊湖南路的大部和福建路的一部，治下人口超過三千萬，總兵力超過八十萬。雖然兵力眾多，但主體為步卒，隻有二萬餘騎兵和不超過一萬的零散水軍，加之過半數為新附軍，故戰鬥力比伯顏之前所率的攻宋大軍差了不少。江北的攻宋大軍在霹靂軍切斷長江航道之後，有的在忽必烈的命令下開始北返，還有的拒絕服從命令，仍然固守在襄陽、郢州等要點城市。
福建小政權控製區域名義上也不小，包括福建路、廣南東路和廣南西路的大部和江西、湖南路一部分。但這些地方暑熱蠻荒，多為羈縻州縣，甚至為朝廷流放犯人之地。其麵積看似十分廣闊，但菁華之地並不多，總人口不過一千餘萬人。福建路山多地狹，僅有沿海有少量耕地，廣南東路雖然自秦漢以來便已開發，但除了航船能到達的河流通達之地，大部分為化外之地，廣南西路更是山巒密布，人口以苗侗蠻部族為主，不僅無法征收糧稅，還動輒反叛。至於江西、湖南路，全憑文天祥等人率反元義軍苦苦支撐，才勉力保有十餘個州縣。
福州小朝廷能控製的人口不超過五百萬，能征糧征兵的州縣更少。軍力號稱十萬，但實際軍力不會超過三萬人，其中包括不少老弱病殘。如果按照霹靂軍的標準進行揀選，能稱為能戰之士不會超過萬人。糧少兵寡也就罷了，朝中官員還不思勵精圖誌，仍熱衷於內鬥攻訐。陳宜中挾六歲的皇帝趙昰大權獨攬，朝中大臣多為其親信黨羽，掌握兵權的張世傑聽調不聽宣，支持者遍及軍中。將相不和使得小朝廷威望每況愈下，僅能保證在福州城周邊的政令暢通，控製區域不斷縮水，根本無力應對元軍的進攻。
控製長江航道之後，張玨的第三軍將沿江諸城池的元軍盡皆驅逐，並牢牢控製了江陵、嶽州、江州、建康、揚州等重要城市。高達所部也在東海艦隊和南海艦隊小型戰船的支持下，攻打洞庭湖和鄱陽湖沿岸的元軍，並嚐試沿著水道深入內陸。隻不過由於第三軍並沒有派步兵隨行，這些內陸城市雖被拿下卻無兵可守，隻能放棄。按照總參謀部的命令，第三軍當前的主要任務是肅清荊湖北路、淮西的殘餘元軍，東海艦隊的陸戰團分別駐守在揚州、江州等戰略要點，南海艦隊的陸戰團則駐守建康、舟山等地，暫時沒有兵力往江南進攻。
雖說霹靂軍將主要精力放在江北，但並不有意味在江南沒有動作，承擔這一任務的是原宋荊湖安撫使朱襈孫。朱襈孫曾在荊湖南路為官，也曾任廣南西路安撫使兼知靜江府，與兩路的州縣官員及苗侗部族頗為熟絡。歸附霹靂軍後，他受歐陽軒的委派前往兩地遊說。數個月下來，有數十個州縣和苗侗部族歸附了霹靂軍。遊說如此成功，除了朱襈孫以三寸不爛之舌痛陳厲害關係外，還因為眾人皆畏懼蒙元軍隊的殘暴。霹靂軍的輝煌戰績已展現了能保護他們不受元軍殘害的實力。雖然霹靂軍並沒有軍隊部署在附近，但播州軍已抵達廣南西路和荊湖南路的邊境。
不管是在士大夫還是販夫走卒眼中，皇權和國家是一體的，如大宋是趙氏家業，江山也是趙氏皇室的私產。但在歐陽軒看來，家和國是分開的——國是全體百姓的，而非一家一姓的。這兩種不同的觀念使得歐陽軒與世人眼中的播州軍完全是兩個根念。在歐陽軒的眼中，雖然自己和楊氏有姻親，但播州軍隻是霹靂軍最親密的盟友。但在世人眼中，歐陽軒和霹靂軍是一體的，播州軍與楊氏也是一體的，在發展壯大過中，兩軍已是你我不分融為一體，播州軍已是霹靂軍的一部分，或者說是最特殊的那部分。持這個觀點的人不僅是漢地大部分官員百姓，甚至包括大部分楊氏族人和播州百姓，連楊邦憲也是如此認為。
聽聞播州軍前來的消息，才是廣南西路和荊湖南路接壤的州縣歸附的最大原因。在霹靂軍的支持下，播州軍已建立了兩個山地師。這個支持是全方位的，不光是提供火器而且也包括財力錢糧支持。建設火器部隊所需財力十分昂貴，僅憑播州的產出和在南洋公司股份的分紅是不夠的。這些年來，雖然播州的發展也十分迅速，興建了不少礦山和工廠，紅薯、土豆、玉米等耐旱農作物的廣泛種植也使糧食有了富餘，貿易股份的分紅數額每年也超百萬兩銀子，可“黃鱔大，窟窿也大”，架橋、修路、辦學、醫療事業都要花錢。如果將財力都投在軍力建設上，播州百姓的日子肯定不會好過。這一切霹靂軍高層都看在眼裏，給予了播州大量錢糧支持。
播州軍的山地師按照霹靂軍標準建設，每個師有五個團，每個團下轄五個營，全師共計一萬二千五百人。除了李廣型步槍、手雷、地雷等武器外，每班也裝備一挺輕機槍，每連配置一挺水冷型重機槍。火炮主要是2斤炮和5斤炮，這兩種曲射炮非常適合播州多山的地形。除此之外每個團還有一個火炮連，裝備四門10斤炮。播州地形崎嶇，陸上運輸條件遠不及巴蜀且水路不發達，10斤炮已是運輸能力的極限，故播州的山地師並沒有像霹靂軍山地師那樣配置20斤的重炮。即便如此，這種火力配置對冷兵器軍隊仍呈碾壓態勢。
楊邦憲自率播州第一山地師進入荊湖南路的靖州，從側翼威脅從湖南全州方向進攻靜江府（桂林）的元軍。靜江府乃廣南西路治所，由馬堃鎮守。元軍攻滅臨安後，馬堃雖仍效忠趙氏，但對福州小政權已是聽調不聽宣，也對朱襈孫勸其歸附霹靂軍的遊說不以為然，在他看來其可以擊退元軍割據一方。播州第二山地師則由楊邦憲的族叔楊彪率領，兵指沅州，準備順沅水直下洞庭湖，與嶽州的霹靂軍會合。（www.101novel.com）