次日曙光初照，關隘之下鼓聲隆隆，馬超率領的軍隊已經抵達。
    劉備在城牆上遠望，隻見門旗下，馬超騎著駿馬，手持長槍，威風凜凜。
    他頭戴獅盔，身披銀甲白袍，不僅裝束非凡，更顯得人才出眾。
    劉備讚歎道：“人們都稱讚馬超為‘錦馬超’，看來名不虛傳。”張飛一聽，立刻想要下關迎戰，
    但被劉備勸阻：“暫且忍耐，避其鋒芒。”
    城下，馬超多次挑戰張飛，但張飛都被劉備攔住。
    直到午後，劉備觀察到馬超的軍隊已經疲憊，便挑選了五百名騎兵，跟隨張飛一同衝下關去。
    馬超見張飛軍隊出動，揮槍示意後撤，兩軍保持了一箭之地的距離。
    張飛軍隊立刻停下，隨後關上的軍隊也陸續趕到。
    張飛挺槍躍馬，大聲喝問：“你可認得我燕人張翼德？”
    馬超回答：“我家世代公侯，怎會認識你這等鄉野匹夫！”
    張飛大怒，兩匹馬如同閃電般衝向對方，兩把長槍在空中交錯，兩人激戰百餘回合，依然難分勝負。
    劉備在一旁觀看，不禁讚歎：“真是一位虎將！”
    擔心張飛有失，急忙鳴金收兵，兩將各自回營。
    張飛回到陣中稍作休息，取下頭盔，僅裹包巾，再次上馬挑戰馬超。
    馬超也應戰而出，兩人再次交鋒。
    劉備擔心張飛的安全，親自披掛上陣，直至兩軍陣前。
    看著張飛和馬超在戰場上又鬥了百餘回合，兩人的鬥誌都愈發昂揚。劉備示意鳴金收兵，兩位將軍這才分開，各自歸隊。天色漸晚，劉備對張飛說：“馬超英勇無比，我們不能小覷他。先退回關上，明日再戰。”張飛正殺得興起，哪裏肯罷手，大聲喊道：“誓死不退！”劉備說：“今天天黑了，不能再戰了。”張飛說：“那就多點些火把，準備夜戰。”馬超也換了戰馬，再次衝出陣前，大聲挑釁：“張飛，你敢不敢夜戰？”張飛激動起來，向劉備要了一匹新馬，衝出去，大喊：“我抓不住你，誓不上關！”馬超回應：“我打不過你，誓不回營！”雙方士兵齊聲呐喊，點燃了千百支火把，照得如同白晝。兩將再次在陣前激戰。二十回合後，馬超突然轉身逃跑。張飛大喝：“你想逃到哪裏去？”原來馬超見無法戰勝張飛，心生一計，假裝敗退，誘騙張飛追趕，暗中拔出銅錘，轉身就向張飛砸去。張飛早有防備，銅錘從耳邊擦過。張飛勒馬回頭時，馬超又追了過來。張飛穩住馬，搭箭射向馬超，馬超卻靈巧地閃避。兩位將軍各自回到本陣。
    劉備在陣前高聲宣布：“我以仁義待人，從不使用詭計。馬孟起，你收兵休息吧，我不會趁機追擊。”
    馬超聽到這話，親自斷後，部隊逐漸撤退。
    劉備也收兵回關上。
    第二天，張飛又準備去和馬超大戰一場。
    突然有人報告說，軍師諸葛亮駕到。劉備立刻迎接了諸葛亮。
    諸葛亮笑著說：“我聽說馬超是當世的虎將，如果他和張飛硬碰硬，恐怕會兩敗俱傷。所以我讓趙雲和黃忠守住綿竹，我自己連夜趕來。我這有個小計謀，可以讓馬超歸順主公。”
    劉備說：“我看到馬超英勇的樣子，真的很喜歡他，看重他，怎麽才能得到他呢？”
    諸葛亮說：“我聽說東川的張魯，想自立為‘漢寧王’。他的謀士楊鬆非常貪財，主公可以派人走小路去漢中，先用金銀珠寶收買楊鬆，然後再給他寫信，告訴他：‘我和劉璋爭奪西川，其實是在幫你報仇，你千萬不要聽信離間的謠言。
    事情解決後，我會保你做漢寧王。’讓他撤回馬超的軍隊。等他撤退的時候，我們就可以用計策招降馬超了。”
    劉備聽了大喜，立刻寫信，派孫乾帶著金銀珠寶走小路去漢中，先找到楊鬆，告訴他這件事情，並送上金銀珠寶。
    楊鬆看到財寶，高興得不得了，立刻帶孫乾去見張魯，向他陳述利害。
    張魯說：“劉備隻是左將軍，他怎麽能保我做漢寧王呢？”
    楊鬆說：“他是大漢的皇叔，正好有資格保奏你。”
    張魯聽了也非常高興，立刻派人去告訴馬超停止戰鬥。
    孫乾就在楊鬆家裏等待消息。
    在不久的某一日，信使回報道：
    “馬超揚言尚未功成名就，決不能撤軍。”
    張魯再次派人前去召回，但馬超卻屢次拒絕，連續三次爽約。
    楊鬆搖頭晃腦地說：“這位將軍向來信譽堪憂，拒不收兵，恐怕心懷叵測。”
    於是，他暗中散布流言蜚語：
    “聽聞馬超意圖篡奪西川，自立為蜀中之王，以報父仇，不願再臣服於漢中。”
    張魯聽罷，便向楊鬆求教對策。
    楊鬆眼珠一轉，計上心來說：
    “一方麵，我們可以派人去對馬超說：‘既然你誌在成功，那就給你一個月的時間，但要完成我三個要求。做到了有賞，做不到則要受罰。
    第一，攻取西川；第二，取劉璋的首級；第三，擊退荊州的軍隊。三件事若有一件不成，你就得獻上自己的頭顱。’另一方麵，讓張衛整頓軍隊，嚴守關隘，防備馬超的突然發難。”
    張魯采納了建議，派使者到馬超營中傳達這三項任務。
    馬超聞言大驚失色，驚歎道：“這怎麽變得如此荒謬？”
    他遂與馬岱密謀：“不如我們就此收兵。”
    然而，楊鬆又放出風聲：
    “馬超若退兵，必定別有用心。”
    於是張衛分出七路大軍，堅守關隘，決不讓馬超的兵馬越雷池一步。
    馬超進退維穀，一時竟無計可出。
    諸葛亮對劉備說：
    “如今馬超正陷入進退兩難之境，我願憑我的三寸不爛之舌，親自前往馬超營中說服他歸順。”
    劉備擔憂地說：“先生乃我之左膀右臂，萬一有所不測，該如何是好？”
    諸葛亮決心要去，盡管劉備再三挽留，他還是堅持出發了。
    在一番猶豫不定之際，忽聞趙雲飛書推薦西川一位降者。
    於是玄德召見來人。這位自建寧俞元而來的李恢，字德昂，表字不凡。
    玄德好奇問道：“昔日聽聞您對劉璋忠言逆耳，今日何以投我？”
    李恢笑答：“良禽尚且挑選棲息之木，賢臣亦需選擇明主效力。我曾勸諫劉益州，不過盡我臣子本分；既然他聽不進去，我便知他必敗無疑。如今將軍您的仁德之名遠播蜀中，我深知跟隨您方能成大業，所以特來歸順。”
    玄德笑道：“先生此來，對我劉備必有裨益。”
    李恢又道：“如今馬超處境艱難，進退失據。我以前在隴西與他有過一麵之緣，願去說服他來降，您看如何？”
    孔明插話：
    “正愁沒人去走這一趟。願聽先生高見。”
    李恢便在孔明耳邊如此這般地細說了一番。
    孔明聽罷，喜出望外，立刻讓李恢出發。
    李恢抵達馬超營寨，先派人通報了自己的名號。
    馬超心想：“李恢乃辯才無雙，此次必然是來說服我的。”
    便預先安排了二十名刀斧手埋伏帳下，吩咐道：
    “一旦下令，就把他剁成肉醬。”不多時，李恢昂首闊步而入。
    馬超端坐帳中，麵不改色，怒斥道：“你來此何事？”
    李恢坦然回答：“特來當一回說客。”
    馬超威脅道：“我劍新磨，銳不可當，你就大膽說吧，若是說不出個所以然來，就請你嚐嚐利劍的滋味。”
    李恢輕鬆一笑：“將軍，恐怕災難就要臨頭了！恐怕您這新磨的劍，還未必試得出我的頭顱，倒是可能要自食其果了。”
    馬超皺眉：“我有何禍患？”
    李恢侃侃而談：
    “西施之美麗，毀謗者無法遮掩；無鹽之醜陋，讚譽者亦難掩其疵。日正當中必將傾斜，月滿則轉虧，這是世間常理。如今將軍與曹操有殺父之仇，隴西又有深仇大恨。
    既不能救劉璋抵擋荊州之兵，又不能製伏楊鬆以見張魯，眼下四海茫茫難以立足，自身無所依托，若再有渭橋之敗、冀城之失，將軍還有何麵目立於天地之間？”
    馬超聽後深感慚愧，連忙謝罪：
    “先生言之有理，但我已走投無路。”
    李恢反問：“既然將軍認同我的話，為何帳下暗藏刀斧手？”
    馬超羞愧難當，立即將他們全部喝退。
    李恢繼續說道：
    “劉皇叔待人以禮，謙遜下士，我知其必成大器，因此舍棄劉璋而投奔他。令尊昔年曾與皇叔共議討伐國賊，將軍何不棄暗投明，上以報父仇，下以建立功名呢？”
    馬超聽後大喜過望，立刻叫來楊柏，一劍斬下他的首級，並帶著首級與李恢一同前往投降玄德。
    玄德親自迎接，待之以貴賓之禮。
    馬超感激涕零：
    “今得遇明君，猶如雲霧散去，再見晴空。”
    孫乾歸來後，玄德命令霍峻、孟達鎮守關口，隨即撤軍進攻成都。
    趙雲、黃忠進占綿竹，忽報蜀將劉晙、馬漢率軍到來。
    趙雲鬥誌昂揚：
    “讓我去捉拿這兩個家夥！”
    說罷，躍馬領軍而出。
    玄德在城上與馬超把酒言歡。
    席未安好，子龍已提二人首級獻至筵前。
    馬超見狀更是欽佩不已。馬超豪氣幹雲：
    “無需主公出兵廝殺，我自會說服劉璋來降。如若不肯，我和我弟馬岱必將取下成都，雙手奉上。”
    玄德喜不自勝，當天眾人歡慶至極。