檢閱軍隊後的第二天，成吉思汗下令拔營起寨，繼續南進。
    雖說是戰時，但是成吉思汗的作息規律和平時訓練大部分是一樣的。卯時初刻，成吉思汗讓侍衛們吹集結號，命令全軍起來吃早飯。卯時三刻，全軍出發。
    為了適應長期作戰的需要，成吉思汗命令第一路軍十萬騎兵為前軍，第二路軍、第四路軍的八萬步兵為中軍，第三路軍的兩萬後勤步兵為後軍。
    成吉思汗已經收到情報，為了阻止蒙古騎兵進攻金國西京大同府，胡沙虎組織七十萬軍民，利用春秋戰國時期的古長城，在金國西北邊境修建了一條長達六百多裏的防禦工事，而其中心點就在烏沙堡。
    麵對金軍這樣的消極戰法，成吉思汗親率前軍，即第一路軍十萬蒙古騎兵進攻這條界壕的中心點烏沙堡，中軍、後軍緊隨其後。
    陰山腳下離烏沙堡距離兩百多裏，如果按照以前蒙古騎兵行軍速度，當天晚上就可以到達烏沙堡。但為防止女真騎兵襲擊中軍、後軍，成吉思汗規定蒙古騎兵每天隻需要行軍九十裏。
    在出發前，為了保證能夠成功戰勝金國，成吉思汗還做了三件事。
    為了保證軍情暢通，成吉思汗讓耶律阿海每行軍三十裏，就建立一所驛站，同時從第三路軍抽出一支千人隊協助耶律阿海做這個事。當然這些驛站隻能依托當地百姓的住所修建，耶律阿海承諾豐厚的物質回報，當地百姓很多還是願意協助蒙軍建立這樣的驛站。
    為了爭取更多的盟友共同打擊金國，成吉思汗派耶律不花出使西遼，請耶律直魯古派出契丹騎兵到金國來並肩作戰。成吉思汗專門讓木華黎從第四路軍選出武藝高強的契丹步兵，每人配備一匹戰馬，護送耶律不花出使西遼。成吉思汗又寫下一道詔書請耶律不花轉交耶律直魯古，承諾除黑龍江以北的土地歸還西遼外，每多派一萬契丹騎兵過來參戰，戰勝金國以後多給一個州府的土地人口。
    成吉思汗知道陰山之戰隻是拉開進攻金國的序幕，光這一仗就有上千蒙古騎兵戰死，以後還有許多硬仗要打。步兵問題可以“就地解決”，通過整編降兵解決步兵兵源問題，但是騎兵主要還是由蒙古人來當。為了保證騎兵兵源充足，成吉思汗決定讓阿剌合別姬返回汗庭，協助也遂解決兵源問題。
    成吉思汗對阿剌合別姬說，你馬上返回汗庭，拜見也遂，讓她即刻加緊訓練預備軍，預備軍凡是年滿十八歲者，一律編為正規軍，隨時準備增援大軍。
    阿剌合別姬眼淚汪汪的說，父汗，女兒舍不得離開您。
    成吉思汗幫阿剌合別姬揩幹淚水說，算了吧，我看你是舍不得不顏昔班才是。
    阿剌合別姬嗔道，父汗，您說什麽啊？女兒是那種隻念兒女私情的人嗎？
    成吉思汗笑著說，我知道我的三公主是巾幗英雄，比你大姐強多了，不過你和不顏昔班新婚燕爾，舍不得分開也是人之常情。這樣吧，你去第十萬人隊向你三哥窩闊台傳達我的命令，讓他給不顏昔班一千人馬，護送你回汗庭。你們可以在汗庭休整一個月，到時不管也遂征了多少兵，都讓不顏昔班帶回大軍。
    阿剌合別姬高興的領命而去。
    胡沙虎本來在金國西北部邊境新修的界壕布置了八萬騎兵、五萬步兵以抵禦蒙古騎兵南下，但因為戰線過長，留在烏沙堡的金兵也就不多了。
    胡沙虎在烏沙堡留下三萬步兵布防，又派一萬女真騎兵“棄馬就步”，上堡與步兵一起布防，其目的一是為了射殺攻城蒙軍，二是為了督戰各族步兵。
    胡沙虎又派出兩萬各族步兵、一萬女真騎兵駐守烏沙堡東西兩線，但因戰線太長，布防兵力顯得非常不足。胡沙虎隻得臨時征集二十萬預備軍，強迫他們上牆協防。
    胡沙虎自己則率領六萬女真騎兵埋伏於烏沙堡以南的山凹處。胡沙虎心想，蒙古騎兵就算能夠突破烏沙堡防線，也已強弩之末，到時自己再率軍出擊，定能取勝。
    此時完顏永濟已接到成吉思汗率領十萬騎兵南侵的軍情，又氣又恨，急忙任命丞相完顏九斤為抗蒙主帥，去金國北部、西部地區邊境前線抵禦蒙古騎兵。完顏九斤行進途中，陸續接到胡沙虎戰敗的軍情，心想蒙古大軍果然勢大，不能硬拚，隻能引到一塊絕地殲滅。他選的這個地方就是，野狐嶺！
    完顏九斤派出信使，命令胡沙虎將所有步兵收攏於西京大同府內，再率領十萬騎兵會師於野狐嶺。胡沙虎接到完顏九斤丞相令後，心想，我好不容易修了這麽好的防禦工事，布下天羅地網，眼看就要擒獲成吉思汗，立下蓋世奇功，怎麽可能輕易放棄？於是胡沙虎沒有執行丞相令，而是按照以前的計劃我行我素。
    蒙古大軍以一天九十裏的速度行軍，到第三天午時，前軍到達烏沙堡以北十裏處。成吉思汗命令前軍安營紮寨，等待後續部隊到來，自己則率第一萬人隊到烏沙堡前二裏處觀察烏沙堡的布防情況。
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    成吉思汗是第一次來到金國境內，也是第一次看到古長城，覺得古長城卻是連綿起伏、雄偉壯觀，烏沙堡更是高大穩固、易守難攻。成吉思汗心想，如果強攻，必定傷亡很大，而且烏沙堡以南估計也埋伏了很多女真騎兵。
    成吉思汗苦苦尋覓破敵之策，這時有兩隊金兵正在換防。成吉思汗見他們大部分士兵軍服是布衣，隻有少部分士兵身著鎧甲。成吉思汗知道著布衣的是各族士兵，著鎧甲的是女真騎兵。看到這裏，成吉思汗心生破敵之計。
    成吉思汗返回汗帳，這時第二、四路軍已經陸續開到。成吉思汗召來木華黎詢問，目前第四路軍軍心如何？
    木華黎說，很穩定，他們加入我軍後，都吃的飽穿的暖，沒有聽說有想離開的。
    成吉思汗說，你馬上從你的第四路軍選一千名士兵，今天晚上三更時分，從烏沙堡東西兩端的薄弱處翻入城內，遊說金兵步兵降蒙。
    木華黎領命而去。
    到黃昏時，第三路軍趕著馬車、牛群陸續開到。成吉思汗命令全軍生火做飯，吃飯以後抓緊時間休息，三更時分起來待命。
    到了三更時分，成吉思汗率領第一萬人隊秘密來到烏沙堡下二裏處，看見木華黎已經帶著第四路軍隱藏在那裏了。
    木華黎稟報說，成吉思汗，一刻鍾前，臣已命一千名士兵翻牆入堡了，現在正在觀察敵情。
    成吉思汗對納牙阿說，傳我的命令，全軍做好戰鬥準備！
    這時從烏沙堡裏麵傳來一陣陣廝殺聲，又從矮牆處跳下幾名士兵，向蒙軍隱藏的地方奔來。
    這幾名士兵是剛剛加入蒙軍第四路軍的金國降兵。他們跑過來向成吉思汗和木華黎稟報說，我們剛才翻進烏沙堡內向各族步兵遊說降蒙，被女真騎兵發現了，女真騎兵準備殺死我們，其他士兵上來阻止，女真騎兵連自己的士兵也要殺，我們就打起來了。
    成吉思汗命令翰匝兒萬人隊首先攻打城堡。昨天檢閱軍隊時，成吉思汗看見翰匝兒所部雖然軍容不整、軍紀渙散，但又見他們人人身背繩索等攀爬工具，知道他們個個都是攀爬高手。
    成吉思汗同時命令其他步兵從烏沙堡的南北兩端進攻烏沙堡。
    果然翰匝兒萬人隊很快就爬上了城堡，其他步兵也從烏沙堡南北兩端攻了進來，他們和裏麵的各族士兵一起攻殺女真騎兵。
    成吉思汗等人來到烏沙堡下。成吉思汗對著城牆上喊，殺死女真騎兵，一個不留！
    半個時辰後，城堡內的戰鬥結束，攻入城堡內的蒙軍打開城門，迎接成吉思汗等人入城。
    此戰，蒙古大軍殺死女真騎兵一萬多人，收降各族金兵三萬多人，繳獲軍需物資無數，取得進入金國的第二次大勝利。
    烏沙堡的血腥味太濃了，本來打算就在堡內休息的成吉思汗讓投降的金兵，把那些女真騎兵的屍體全部扔到烏沙堡西邊的一個大坑裏，自己還是帶領第一萬人隊返回營地休息，讓博爾術輪流安排蒙古騎兵和投降的金兵一起駐守烏沙堡。
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