蒙古大軍擊敗胡沙虎所部三天後，哈薩爾、者勒蔑率領的大蒙古國第二路軍四個萬人隊的三萬多步兵，別勒古台、豁爾赤率領的第三路軍兩個萬人隊的二萬多人馬也陸續趕到陰山腳下。三軍成功會師！成吉思汗為他們舉行了隆重的歡迎晚宴。
    第二天早上，按照成吉思汗的命令，四路大軍以萬人隊為單位進行操練，接受成吉思汗等高級將領的檢閱。辰時初刻，成吉思汗等人登上高高的“點將台”（臨時用樹林搭建的木台），開始檢驗士兵操練。
    最先接受檢閱的是第一路軍，亦即怯薛軍，由十個萬人隊組成，全部是蒙古騎兵，他們操練的內容比較簡單，從點將台以東十裏處，以最快速度奔至點將台以西十裏處即可。十個萬人隊中，排在最前麵的是納牙阿率領的第一路軍第一萬人隊。這支萬人隊是怯薛軍的精英，隨時保衛著成吉思汗的安全，而成吉思汗和孛兒帖最小的兒子、年僅二十四歲的托雷，此時已是第一萬人隊的副萬戶長。
    隨著成吉思汗一聲令下，他的貼身侍衛揮舞蒙古戰旗，打出示意“進攻”的旗語，納牙阿萬人隊像離弦之箭一樣，揮舞馬刀向點將台奔來，很快就衝到了點將台下。到了點將台下，納牙阿萬人隊減緩速度，三呼“成吉思汗萬歲”，然後繼續往前衝。
    緊接的第二至第十萬人隊在各個萬戶長的率領下依次通過點將台。
    第二萬人隊是負責保衛汗庭安全的部隊，現在的萬戶長博欒台是博爾術的獨生子，今年三十二歲，從小跟隨博爾術征戰四方，為大蒙古國建國立下不少功勞，在博爾術升任第一路軍副指揮使不久接任第二萬戶長。
    第三萬人隊是負責監管林木中的部隊，原來的萬戶長博爾忽升任第一路軍副指揮使後，由成吉思汗大皇子、副萬戶長術赤接任。術赤今年也剛好三十歲。成吉思汗剛與孛兒帖結婚時，蔑兒乞部的首領脫黑脫阿，為報其弟赤列都的未婚妻訶額侖當年被成吉思汗父親也速該所搶之仇，突襲了成吉思汗的營帳，當時的成吉思汗勢力還非常弱小，隻得逃進了不兒罕山，孛兒帖卻當了脫黑脫阿的俘虜，並被迫嫁給蔑兒乞人第一勇士赤烈格爾。等成吉思汗救回孛兒帖時，不久就生下了術赤。因此後來不斷有人懷疑術赤的血統，尤其是二弟察合台為了爭奪汗位繼承人，常因此與術赤發生衝突。但正因為如此，使得術赤更加苦練武功，打仗也經常衝鋒在前，屢立戰功，深的成吉思汗喜愛。
    第四萬人隊是負責防禦金國東京遼陽府兵的部隊，原萬戶長赤老溫升任第一路軍副指揮使，其子納圖爾接任。納圖爾今年也是三十歲，從小跟隨赤老溫征戰四方，為大蒙古國建國立下一定功勞。
    第五萬人隊是負責防禦金國北京大定府兵的部隊，原萬戶長者勒蔑升任第二路軍指揮使後，由二十八歲的成吉思汗二皇子察合台接任。察合台武藝高強，但性格暴躁，為了爭奪汗位繼承人而長期與長兄術赤不和。大蒙古國建國以後察合台擔任副大斷事官，協助失吉忽禿忽執掌斷事部，熟悉蒙古法令，執法嚴峻。成吉思汗為了鍛煉其軍事才能，三征西夏時就讓其擔任副萬戶長等職務，伐金前夕又任第五萬人隊萬戶長。
    第六萬人隊和第五萬人隊共同負責防禦金國北京大定府兵，忽必來升任第二路軍副指揮使後，由其弟弟、今年四十歲的忽都思擔任。
    第七萬人隊負責防禦西遼，由蒙古草原第一神箭手哲別擔任萬戶長。
    第八萬人隊負責監管西方三國，由者勒蔑的弟弟、今年三十六歲的速不台擔任萬戶長。
    第九萬人隊負責抵禦西夏，由術赤台擔任萬戶長，但術赤台年事已高，成吉思汗詔命讓其大兒子兀魯兀台任副萬戶長協助其管理軍務。
    第十萬人隊負責抵禦金國西京大同府兵，原萬戶長忙哥升任第二路軍副指揮使後，由二十六歲的三皇子窩闊台接任。窩闊台是成吉思汗與孛兒帖的第三子，從小也和兩位哥哥一樣生長在兵戈相見、戰亂不休的戰爭環境裏，很小就開始學習騎馬射箭，在馬背上度過了他的少年時光。十八歲後跟隨父親成吉思汗四處征伐，經過多次戰爭的洗禮，成長為一位驍勇善戰的虎將。自豁爾赤出任林木中萬戶長後，窩闊台擔任副大內務官，實際上是執掌內務部。伐金前夕，成吉思汗為了培養窩闊台的軍事才能，又調其擔任第十萬人隊萬戶長。
    第一路軍十萬騎兵操練完畢後，第二路軍三萬多步兵一邊高舉盾牌，一邊揮舞馬刀，步行經過點將台。當初成吉思汗想把這三萬步兵訓練成攻城步兵，但效果並不理想，平時除了訓練刀盾外，也隻是訓練攀爬雲梯等技能。成吉思汗心想，此次第二路軍遠道而來，也沒有帶攻城雲梯，真的要攻打城池也隻能起個刀盾手的作用。
    第二路軍第一萬人隊由原乞爾吉思國軍隊整編而成，萬戶長由原乞爾吉思國王亦剌勒先迪擔任。先迪正值壯年，做事沉穩，他訓練的軍隊也是軍容嚴謹、動作整齊，成吉思汗覺得作為一個步兵隊伍還是有些戰鬥力的。
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    第二路軍第二萬人隊由原畏兀兒國軍隊整編而成，萬戶長由原畏兀兒國王亦都護巴爾術擔任。巴爾術不但是成吉思汗認養的義子，排名僅在拖雷之後，而且還是成吉思汗的女婿。成吉思汗見不到三十歲巴爾術越發威武英勇，心裏非常高興。
    第二路軍第三萬人隊由原北哈剌魯國軍隊整編而成，萬戶長由原北哈剌魯國王馬木篤擔任。馬木篤也是年少英雄，又有當地明相沙木爾輔佐，所轄士兵也是軍紀嚴明、訓練有素，成吉思汗十分滿意。
    第二路軍第四萬人隊由原南哈剌魯國軍隊整編而成，萬戶長由原南哈剌魯國王翰匝兒擔任。翰匝兒是綠林好漢出身，和成吉思汗年齡相仿，一直和成吉思汗稱兄道弟，昨天晚上的歡迎晚宴上，成吉思汗過來敬酒時，就拉著成吉思汗連幹三大碗酒才罷休。
    第二路軍操練完後，第四路軍在木華黎的親自率領下登場，操練的主要內容是長矛。第四路軍是金國西京大同府兵的降兵組成，有五個萬人隊共計五萬餘人，主要是漢人和契丹人，萬戶長以下的將領均由以前的將領擔任。木華黎最初擔心這些降兵會不會出現叛逃的情況，不過沒有幾天就打消了這些顧慮。原來這些降兵都是貧苦人家出身，當兵就是為了吃個飽飯，可是參加了金兵才知道事情不是這回事了。按照金兵的夥食規定，每個士兵每天可以分到半斤米、半斤麵的口糧，但是經過各級將領層層盤剝，拿到手上有二兩米、二兩麵算是不錯了。這些府兵經常餓著肚子訓練、打仗，還要伺候那些女真騎兵，心裏非常不滿。自從投降蒙軍後，成吉思汗要求“各族士兵一律平等”，各種待遇也是一樣的，當然無法與蒙古騎兵比，因為每名蒙古騎兵都是享受軍官待遇的。不過成吉思汗又規定，隻要其他各族士兵通過軍功當上十戶長以上的，也就能享受和普通蒙古騎兵一樣的待遇。這些降兵沒有太多想法，但求能吃飽肚子，自加入蒙軍以來，他們每天都能吃上半斤麵、三兩米、二兩肉。這麽好的夥食待遇，這些降兵哪裏舍得離開，安安心心跟著木華黎進行各種訓練，以便以後能夠成功打回家鄉去。這些降兵本來就是正規軍出身，吃飽肚子後，很短時間就訓練成一支戰鬥力很強的步兵隊伍，成吉思汗看了他們的操練非常高興。
    最後出場的是大蒙古國第三路軍的兩個萬人隊共計兩萬多人，由林木中各族士兵整編而成，按成吉思汗的戰略意圖是要把這支隊伍訓練成後勤步兵。
    第三路軍第一萬人隊以翰亦剌族士兵為主，萬戶長由第三軍軍副指揮使忽都合兼任，操練的主要內容還是刀盾結合。成吉思汗見忽都合雖然老了，但他的大兒子脫劣勒赤、二兒子亦剌勒赤率領士兵操練的非常認真、帶勁，成吉思汗很是喜歡。
    第三路軍第二萬人隊以禿麻族士兵為主，萬戶長由第三路軍副指揮使帶都剌沙合爾剛兼任。成吉思汗看著帶都剌沙合爾剛羸弱的身體，皺皺眉頭心想，這麽羸弱的身體，能訓練出一支戰鬥力強的軍隊嗎？
    豁爾赤似乎感覺出了成吉思汗的憂慮，他說，請成吉思汗放心，帶都剌沙合爾剛雖然羸弱，但他的夫人塔爾渾夫人卻是女中豪傑，這支萬人隊平時由塔爾渾夫人訓練，除了刀法精湛，而且箭術高超。
    成吉思汗這才滿意的點點頭。
    將近二十萬人馬從辰時開始操練，直到黃昏才結束，成吉思汗早已安排沒有參加操練的士兵煮好牛肉、端來美酒，犒勞辛苦操練的三軍將士。
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