公元一二一一年七月，蒙古大軍攻入桓州。
    進入桓州城內，成吉思汗首先命令第二路軍上城牆布防，防止金兵偷襲。成吉思汗覺得越是打了勝仗，越是不能掉以輕心。
    成吉思汗又命令第三路軍封了桓州府庫。經清點財物，糧食大部分都被胡沙虎征走，僅剩下庫銀二萬餘兩、黃金一萬餘兩。成吉思汗命令豁爾赤取出兩萬兩庫銀向城裏百姓收購糧食。成吉思汗原本打算向城內百姓征收糧食的，但是考慮到那麽多白銀不好攜帶，幹脆把這些白銀用來購買城中百姓的糧食，以換取他們的好感與支持。
    接著成吉思汗又派出第四路軍的部分士兵到大街小巷傳達他的汗令，一是城內百姓不準對抗蒙古大軍，如有反抗立即殺死。二是蒙古大軍在桓州城內休整期間，全城戒嚴，任何人隻能呆在家裏，不得出入，如有擅自出入者，以奸細論，立即斬首。
    布置好一切後，已近黃昏。成吉思汗躺在原桓州知府的大床上，準備好好休息一下。這時耶律阿海急匆匆來報，成吉思汗，臣有重要的事向您稟報。
    成吉思汗坐起身來說，有什麽事嗎？
    耶律阿海說，我們的蒙古騎兵已經開始在城裏燒殺搶掠了，如果不及時製止的話，可能要出大亂子的。
    這事成吉思汗之前早有預料，但他一直不知道怎麽決斷。因為這事讓他很頭痛，製止蒙古騎兵燒殺搶掠吧，恐怕會打擊他們的作戰積極性。不製止吧，又怕引起投降士兵和金國百姓的反抗。
    耶律阿海見成吉思汗沉默不語，又繼續說，有個事情我想提醒一下成吉思汗，又怕觸怒龍顏，因為我畢竟不是蒙古族人，所以有些忐忑。
    成吉思汗看著耶律阿海說，我早就把你當自己人對待，你盡管放心說，就是說錯什麽我也恕你無罪。
    耶律阿海說，此次伐金，我們應當誌在天下，而不隻是像以前的匈奴那樣搶掠人馬錢糧。中原古代有位聖人孟子曾經說過，得民心者得天下！我們能夠取得現在的勝利，也是因為得到了各族降兵和百姓的支持。為什麽那麽多的金國士兵和百姓反而會支持我們，也和女真貴族平時欺壓各族士兵和百姓不無關係。我們打下金國這些城池，就是我們的國土了，城裏百姓不管是漢人還是契丹人，都是您的子民了，希望您能像對待蒙古人民那樣對待他們。如果肆意燒殺搶掠，必定引起他們的反感和反抗。現在我們的蒙古步兵，大部分都是漢人、契丹人，以後還會越來越多，如果隨意搶掠他們的同胞、殺害他們的親人、淫辱他們的妻女，也會引起他們的不滿和反叛。所以請您一定要好好對待那些投降的金國百姓啊！
    成吉思汗終於下定決心說，你說的很有道理，你放心吧，我會采納你的意見的，我當初將我們國家定名為大蒙古國，就是為了海納百川、胸懷天下，隻要他們不反抗，我是不會為難他們的。
    耶律阿海跪下來說，臣替天下蒼生謝謝偉大的成吉思汗！
    成吉思汗扶起耶律阿海說，你替我擬一道詔書，傳達我的命令，一是破城以後，除了女真人，嚴禁濫殺不抵抗的各族人民。二是嚴禁自取官府和百姓的各種財物，由第三路軍統一封存、征收。三是嚴禁奸淫婦女，蒙古騎兵有犯此條者，必須納該女為妻妾，並發配到第三路軍任後勤步兵，如該女有家室不從或自盡者，則向該女家人賠償黃金十兩；其他步兵有犯此條者立斬。
    成吉思汗知道第三條命令是最難執行的。在統一蒙古草原的各次戰爭中，蒙古騎兵在戰敗方的營地奸淫婦女是很平常的事，成吉思汗從不製止，但是規定必須把這些婦女帶回營地納為妻妾，不然這些婦女懷孕以後生下孩子，如果再次發生戰爭殺的可能就是自己的兒女，這就等於蒙古人民在自相殘殺了。征伐金國是一場曠日持久的戰爭，這些士兵不能經常返回蒙古草原，也不可能讓他們隨時帶著妻妾打仗，所以成吉思汗才不得不下這道命令。
    耶律阿海把詔書擬好後，成吉思汗召來納牙阿，讓他陪著耶律阿海到各個部隊宣讀聖旨。
    蒙古大軍在桓州休整三日後，準備進攻下一個目標，昌州。
    出發前，成吉思汗從第四路軍留下一萬名士兵守城，這些士兵本來就是桓州或者桓州附近的人，當然非常願意留下。他們的主要任務一是鎮守桓州，二是收複桓州管轄的四個縣城，三是為蒙古大軍軍需物資，四是在金蓮川建立牧場，為蒙古騎兵喂養戰馬。
    早飯過後，成吉思汗、鐵木格率第一路軍十萬騎兵為前軍，哈薩爾、者勒蔑、木華黎率第二、四路軍十萬步兵為中軍，別勒古台、豁爾赤率兩萬步兵為後軍，全軍共二十二萬人馬浩浩蕩蕩向下一個目標昌州開進。
    三天後，蒙古大軍陸續開到昌州城下。
    昌州位於金國西京大同府東部，蒙古草原南緣，古長城南側。昌州接近於金國中部地區，距離中都僅五百餘裏。此時的昌州知府又征召了四千多士兵上城布防，並發動三萬預備軍協同防守。
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    當天晚上成吉思汗在汗帳召開庫裏台會議，商議如何攻打昌州。
    成吉思汗首先問哈薩爾，我們還剩多少攻城長梯？
    哈薩爾說，攻打桓州時，很多長梯都被砸壞了，剩下不足三百副。
    成吉思汗說，那趕緊派人伐木造梯。
    木華黎說，臣已經查看了，昌州附近沒有森林，連小樹林都沒有。
    成吉思汗想了想說，我有個辦法，或許可以讓我們的蒙古騎兵攻上昌州城牆，隻是要辛苦一下我們的步兵。我來的時候，看見昌州附近的土地非常鬆軟，我們可以試試倒土跑馬的方式攻城。
    木華黎是一個很聰明的將領，一點就通，他說，臣明白成吉思汗的意思，臣認為這個辦法可以實施。
    於是成吉思汗下達命令說，明天一早，哈薩爾率領第二路軍到昌州附近，用兵器挖掘沙土，豁爾赤帶領第三路軍去清點一下你們還剩多少口袋，清理出來全部送給挖掘沙土的步兵，再將裝好沙土的袋子搬運到昌州城下，等昌州城下的土地填平了，蒙古騎兵就可以輕鬆騎馬直接上到城牆上去了。
    眾將領命而去。
    按照成吉思汗“倒土跑馬”的計策，各路人馬次日淩晨卯時初刻起來吃了早飯就行動起來，第二、四路軍十萬步兵負責挖掘沙土並裝入口袋，第三路軍負責用馬車將口袋搬運至昌州城下，第一路軍負責向金兵放箭以掩護搬運。
    二十二萬蒙古大軍上下其手、通力協作，僅用兩個時辰就“修建”了一條通往昌州城牆的“天路”，長約半裏，寬約百步。
    “天路”修好以後，成吉思汗命令第一路軍立刻上馬攻城。第一路軍踏著“天路”，揮舞馬刀，半個時辰內全部攻入昌州城內。
    昌州守軍都是才從預備軍裏征召來的，看見高頭大馬的蒙古騎兵這麽輕易的衝上城牆，紛紛丟盔棄甲逃跑。昌州知府是女真人，他揮舞著佩刀命令士兵抵禦蒙古騎兵，可惜沒人聽他的，眼見蒙古騎兵浩浩蕩蕩進入昌州城，他隻得選擇揮刀自刎。
    進入昌州城後，成吉思汗繼續建立政權、發榜安民、征召士兵、收集糧草。全軍休整三日後，又繼續向下一個目標撫州進發！
    撫州處於蒙古草原向南的延伸地帶，是距離中都有草原的最近的州府。商周時期，稱之“鬼方”。春秋時期，屬無終國。春秋後期，該縣為東胡遊牧部落勢力範圍。 漢初漢太祖高帝劉邦北征失敗後跟匈奴和親，劃分疆界，先屬匈奴，後又歸漢，為烏桓居地。唐朝唐太宗出兵取得此地，後轉交契丹族管理。遼國建立後設柔遠縣。金國建立後升格為撫州府。
    撫州城接近內地，城牆沒有桓州、昌州那麽高大堅固。撫州下轄的縣城較多，人口大多分布在其它八個縣城裏。撫州城內人口不到十萬人，常備軍也被胡沙虎調走了，預備軍不到三萬人。撫州知府錢德和是一個漢人，收到蒙古騎兵打過來的軍情，隻得硬著頭皮帶著三萬預備軍上城牆布防。
    蒙古大軍開到撫州城下，還是按照成吉思汗“倒土跑馬上城”的方式準備進攻。錢德和看到蒙古大軍把一袋袋的沙土堆在城牆下麵，不知道蒙古士兵要幹什麽。他也不敢喊自己的士兵放箭或者扔石塊，怕激怒蒙古士兵。
    不到兩個時辰，蒙古大軍就用沙土又堆起了一條“天路”，錢德和看的目瞪口呆，直接選擇了投降。蒙古大軍兵不血刃的攻占了撫州城。
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