公元一二二二年七月，邱處機聽說成吉思汗率領蒙古大軍打敗花剌子模大軍後，便請鎮海派人送奏折到申河北岸蒙軍大營，請示成吉思汗何時可以見麵論道。

    成吉思汗見申河戰事已穩，蒙古軍隊已經牢牢控製申河北岸，印度大軍和花剌子模騎兵都不敢向蒙軍陣營發起進攻。於是成吉思汗向邱處機的奏折批複，約定在哥疾寧城行宮見麵論道。

    八月七日，邱處機收到成吉思汗的批複，即準備啟程前往哥疾寧城

    次日淩晨，邱處機一行在劉仲祿等一百餘名蒙古騎兵的保護下，從撒馬爾罕城動身出發前往哥疾寧城。

    鎮海執意要率一千騎兵護送邱處機一行前往。邱處機說，我聽說撒馬爾罕以東有幾千名花剌子模殘軍呼嘯山林，積聚財物，準備攻打撒馬爾罕，你不要擅離職守，而是應當回去保衛城池、安撫百姓，就不必送了。

    鎮海說，此去哥疾寧城有兩千裏隻遙，真人在路上萬一有什麽意外，那在下的罪過可大了。

    邱處機笑著說，隻要我離開撒馬爾罕，路上如有意外，就和你沒關係了，要是丟了撒馬爾罕，你的罪過才大。

    鎮海隻得將邱處機一行送出撒馬爾罕境外，然後返回撒馬爾罕。

    邱處機一行離開撒馬爾罕後，就進入一片沙漠地帶，走了整整五天，於八月十二日來到碣石城。

    碣石城是花剌子模南部地區一個小城，因處於沙漠邊緣，缺樹少木，整個城池由石塊堆積而成，故稱碣石城，人口不足十萬，早在蒙古大軍主力南下時就主動投降了大蒙古國。

    此時邱處機一行糧食物資已經消耗的差不多了，進入碣石城後，劉仲祿拿出成吉思汗詔書，向城內官員征集糧食物資。

    次日淩晨，邱處機一行繼續前行，出城三十裏後，迎麵來了一支蒙古軍隊，大約有三百餘名全副武裝的騎兵和一千餘人的步兵。為首的將軍見邱處機一行的車隊來了。趕緊下馬，來到邱處機車前，邱處機也走了下來。

    那名將軍上前行禮說，在下是大蒙古國第一路軍的副千戶長阿裏鮮，奉成吉思汗命令，前來護送真人。

    邱處機說，善哉，成吉思汗想的太周到了。

    八月十四日，邱處機一行來到塔裏寒山一個名叫鐵門關的山麓。山勢險峻、行走不易，西麵有山崖崩塌下來，東麵有一條山澗，裏麵的溪水不停的往山下流淌。

    邱處機在蒙古騎兵的保護下走出關門，又有一行蒙古騎兵大約一百餘人馬已經在門口等著邱處機一行了，其中一名身著大夫的中年男子上前拜見邱處機說，在下是成吉思汗的太醫鄭公，成吉思汗說真人年事已高、旅途勞累，所以我奉成吉思汗命令，前來服侍真人。

    邱處機十分感動，當即賦詩一首：

    自古中秋月最明，涼風屆候夜彌清。

    一天氣象沉銀漢，四海魚龍耀水精。

    吳越樓台歌吹滿，燕秦部曲酒肴盈。

    我之帝所臨河上，欲罷幹戈致太平。

    邱處機一行向東南走了三十裏，當天晚上到了一個名叫“班裏城”的城池，這座城池倒是很大，但城裏的百姓有的追隨花剌子模紮蘭丁蘇丹而去，有的四處流亡，幾乎成了一座空城，隻能偶爾聽到狗叫鳥鳴的聲音。邱處機一行就在城內搭建帳篷、吃飯睡覺。

    次日淩晨，邱處機一行繼續南行。

    八月二十二日黃昏時分，趕了十四天路的邱處機一行來到哥疾寧城城下。此時耶律楚才已經在城下等候多時了。

    耶律楚才一邊領邱處機進城一邊說，長春真人，成吉思汗也是剛回行宮，正在處理各地呈報上來的奏折。你一路風塵仆仆，是現在就和成吉思汗見麵呢，還是先稍稍歇息一下？

    邱處機說，現在就入見吧。

    耶律楚才說，成吉思汗說了，真人麵見他時，不用行跪拜之禮，隻需躬身施禮即刻。

    邱處機讓隨行人員駐於行宮西側，自己和耶律楚才進入行宮此時成吉思汗正在處理堆積如山的奏折，邱處機即上前行禮說，參見成吉思汗。

    見邱處機來了，成吉思汗趕緊起身相迎。

    此時天色已晚，成吉思汗命令侍衛端來麵餅、奶酪，請邱處機等人吃喝，並讓侍衛安排好隨行人員的夥食。

    席間，成吉思汗問邱處機，真人在撒馬爾罕住的還習慣嗎？

    邱處機回答說，都還習慣，謝謝成吉思汗關心。

    吃了晚飯已是深夜，成吉思汗說，真人現在願意為我講道嗎？

    邱處機說，道法不是幾句話能說清楚的，這麽晚了，還是請成吉思汗早些休息吧，等明天以後您有空的時候再行論道。

    成吉思汗說，真人每天到我的宮帳中，和我一起用飯，不知可否？

    邱處機說，我是在山野中修道的人，喜好清靜，隻吃素食，我和您在一起用飯，隻怕您不好吃牛羊肉，還是恩準我單獨用飯吧。

    成吉思汗說，那就請真人自便吧。

    成吉思汗又對耶律楚才說，除了麵食外，多給真人送些瓜果、蔬菜食用。

    次日淩晨，成吉思汗沐浴更衣、嚴肅誠敬的端坐帳中，請邱處機前來論道。

    成吉思汗讓侍女和侍衛都退下，隻留耶律楚才、劉仲祿在帳內。邱處機於是開始向成吉思汗論道，有很多漢話成吉思汗都聽不懂，由耶律楚才譯成蒙古語奏告。

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