• 第十六集 轅門射戟
• 第十七集 水淹下邳
• 第十八集 青梅煮酒
• 第十九集 計斬車胄
• 第二十集 董承謀曹
• 第二十一集 關羽降曹
• 第二十二集 揚威白馬
• 第二十三集 古城相會
• 第二十四集 於吉報仇
• 第二十五集 龍困江灘
• 第二十六集 寄居新野
• 第二十七集 馬躍檀溪
• 第二十八集 伏龍先生
• 第二十九集 臥龍出山
• 第三十集 火燒新野
• 第三十一集 兵敗當陽
• 第三十二集 瑜亮傾心
• 第三十三集 黃蓋詐降
• 第三十四集 巧奪夷陵
• 第三十五集 絕兵北道