魯肅按照周瑜的指示，來到船上探望諸葛亮。諸葛亮請他上船坐下。魯肅說：“這幾天忙於軍務，沒能來聽您的教誨。”諸葛亮說：“我也沒來得及向都督道賀呢。”魯肅問：“有什麽好賀的？”諸葛亮說：“公瑾派你來試探我是否知道那件事，這就是值得賀喜的事。”魯肅聽後臉色大變，問：“先生怎麽知道的？”諸葛亮說：“這條計隻能騙蔣幹。曹操雖然一時被蒙蔽，但遲早會醒悟，隻是不肯認錯罷了。現在蔡瑁、張允已死，江東無憂了，怎能不賀喜？我聽說曹操換了毛玠、於禁為水軍都督，這兩人指揮水軍，遲早會葬送水軍性命。”魯肅聽後無言以對，支吾了幾句便告辭了。諸葛亮叮囑他：“希望子敬在公瑾麵前不要提我早知此事，免得他心生嫉妒，再找機會害我。”魯肅答應後離開，回去如實告訴了周瑜。周瑜大驚，說：“這人絕不能留！我一定要殺他！”魯肅勸道：“若殺孔明，曹操會笑話我們。”周瑜說：“我會公正地殺他，讓他死而無怨。”魯肅問：“怎麽公正地殺他？”周瑜說：“你別管，明天就知道了。”
    第二天，周瑜召集眾將，請諸葛亮來議事。諸葛亮欣然前來。坐下後，周瑜問：“我們即將與曹軍交戰，水戰應以什麽兵器為主？”諸葛亮說：“大江之上，弓箭為先。”周瑜說：“先生說得對，但軍中缺箭，想請先生監造十萬支箭，以備應敵。這是公事，請先生不要推辭。”諸葛亮說：“都督吩咐，我自當效勞。請問十萬支箭何時要用？”周瑜說：“十天內能完成嗎？”諸葛亮說：“曹軍即將到來，若等十天，必誤大事。”周瑜問：“先生覺得幾天能完成？”諸葛亮說：“隻需三天，便可交出十萬支箭。”周瑜說：“軍中無戲言。”諸葛亮說：“怎敢戲弄都督！我願立軍令狀：三天內若完不成，甘受重罰。”周瑜大喜，命軍政司立下文書，設酒款待諸葛亮，說：“等軍務結束後，自有酬勞。”諸葛亮說：“今天來不及了，明天開始造箭。第三天，可派五百士兵到江邊搬箭。”喝了幾杯後，諸葛亮告辭。魯肅問：“他是不是在騙人？”周瑜說：“他自己找死，不是我逼他。現在他當著眾人的麵立了軍令狀，就算長了翅膀也飛不走。我隻要吩咐工匠拖延，不給他準備齊全的材料，他必然誤期，到時定罪，他無話可說。你去探探他的虛實，回來報告。”
    魯肅奉命去見諸葛亮。諸葛亮說：“我曾讓你別告訴公瑾，他一定會害我。沒想到你不肯為我隱瞞，果然又出事了。三天內怎麽造得出十萬支箭？子敬你得救我！”魯肅說：“你自己惹的禍，我怎麽救你？”諸葛亮說：“請你借我二十隻船，每船三十名士兵，船上用青布遮蓋，兩邊各綁上千個草人。我自有妙用。第三天保證有十萬支箭。隻是別讓公瑾知道，否則我的計策就失敗了。”魯肅答應，但不明白他的用意，回去報告周瑜時，隻字未提借船的事，隻說：“孔明不用箭竹、羽毛、膠漆等材料，自有辦法。”周瑜疑惑地說：“看他三天後怎麽交代！”
    魯肅私下撥了二十隻快船，每船三十多人，布幔草人等物一應俱全，等諸葛亮調用。第一天，諸葛亮毫無動靜；第二天依然如此。到了第三天四更時分，諸葛亮秘密請魯肅上船。魯肅問：“叫我來做什麽？”諸葛亮說：“請子敬一起去取箭。”魯肅問：“去哪裏取？”諸葛亮說：“別問，去了就知道。”於是命二十隻船用長繩相連，直向北岸進發。當晚大霧漫天，長江上霧氣更重，對麵不見人。諸葛亮催促船隻前進，果然是大霧！前人有《大霧垂江賦》描述這場大霧。
    五更時分，船接近曹軍水寨。諸葛亮命船頭向西、船尾向東一字排開，擂鼓呐喊。魯肅驚慌地問：“若曹兵齊出，怎麽辦？”諸葛亮笑道：“我料曹操在大霧中不敢出戰。我們隻管喝酒取樂，等霧散了就回去。”
    曹軍聽到鼓聲呐喊，毛玠、於禁慌忙報告曹操。曹操下令：“大霧迷江，敵軍突襲，必有埋伏，不可輕動。命水軍弓弩手放箭。”又派人到旱寨調張遼、徐晃各帶三千弓弩手到江邊助射。毛玠、於禁怕南軍攻入水寨，已命弓弩手放箭；不久，旱寨弓弩手也趕到，約一萬多人，向江中放箭，箭如雨下。諸葛亮命船調頭，船頭向東、船尾向西，逼近水寨受箭，同時擂鼓呐喊。等到太陽升起、霧氣散去，諸葛亮命船迅速返回。二十隻船兩邊的草人上插滿了箭。諸葛亮命士兵齊聲喊：“謝丞相箭！”等曹軍報告曹操時，船已順流而下二十多裏，追不上了。曹操懊悔不已。
    諸葛亮對魯肅說：“每隻船上有五六千支箭。不費江東半分力氣，已得十萬多支箭。明天就用這些箭射曹軍，豈不方便！”魯肅說：“先生真是神人！怎麽知道今天會有大霧？”諸葛亮說：“為將者不通天文、不識地利、不知奇門、不曉陰陽、不看陣圖、不明兵勢，就是庸才。我三天前就算到今日有大霧，所以敢答應三天之限。公瑾讓我十天造箭，工匠材料都不齊，分明是想借機殺我。我命由天定，公瑾怎能害我！”魯肅佩服不已。
    船靠岸時，周瑜已派五百士兵在江邊等箭。諸葛亮命人從船上取下十餘萬支箭，搬入中軍帳。魯肅去見周瑜，詳細報告了諸葛亮取箭的經過。周瑜大驚，歎道：“孔明神機妙算，我不如他！”後人作詩讚道：“一天濃霧滿長江，遠近難分水渺茫。驟雨飛蝗來戰艦，孔明今日伏周郎。”不久，諸葛亮入寨見周瑜。周瑜下帳迎接，稱讚道：“先生神算，令人佩服。”諸葛亮說：“小計而已，不足為奇。”
    周瑜邀諸葛亮入帳共飲，說：“昨日主公催我進軍，我無計可施，請先生指教。”諸葛亮說：“我不過是個庸才，哪有什麽妙計？”周瑜說：“我昨日觀察曹操水寨，發現它嚴整有序，難以攻破。我想出一計，不知是否可行，請先生為我決斷。”諸葛亮說：“都督先別說，我們各自寫在手上，看看是否一致。”周瑜大喜，命人取來筆硯，自己先寫了一個字，遞給諸葛亮；諸葛亮也寫了一個字。兩人靠近，攤開手掌，互相一看，都大笑起來。原來周瑜寫的是“火”字，諸葛亮寫的也是“火”字。周瑜說：“既然我們所見相同，那就更無疑慮了。請勿泄露。”諸葛亮說：“兩家公事，豈有泄露之理？我料曹操雖兩次中我此計，但必不會防備。都督盡管施行。”飲罷，兩人各自散去，眾將皆不知此事。