話說孔明聽說魯肅來了，與劉備出城迎接，接到官署，相互見麵行禮完畢。
    魯肅說：“我家主公聽說令侄去世，特地備了薄禮，派我前來吊祭。周都督也再三向劉皇叔、諸葛先生致意。”劉備、孔明起身稱謝，收下禮物，擺酒款待。
    魯肅說：“之前皇叔說過：公子不在了，就歸還荊州。如今公子已經去世，必然要兌現承諾歸還。不知什麽時候可以交割？”劉備說：“您先喝酒，我們再商量這件事。”魯肅勉強喝了幾杯，又開口詢問。
    劉備還沒來得及回答，孔明臉色一變，說道：“子敬你太不通情理了，非要等別人開口！自從我高皇帝斬蛇起義，開基立業，傳承到如今；不幸奸雄紛紛崛起，各據一方；但天理循環，天下最終還是要回歸正統。我家主人是中山靖王之後，孝景皇帝的玄孫，當今皇上的叔父，難道不應該分封土地？況且劉景升是我家主人的兄長，弟弟繼承兄長的基業，有什麽不順的？你家主人是錢塘小吏的兒子，對朝廷向來沒有什麽功勞；如今憑借勢力，占據六郡八十一州，還貪心不足，想要吞並大漢土地。劉氏的天下，我家主人姓劉卻沒有份，你家主人姓孫反倒要強搶？再說赤壁之戰，我家主人出了很多力，眾將也都全力效命，難道隻是你們東吳的功勞？如果不是我借東南風，周郎哪能施展半點計謀？江南一旦被攻破，別說二喬會被安置在銅雀宮，就是你們的家小，也都保不住。剛才我家主人沒有馬上答應你，是因為覺得子敬你是高明之人，不需要詳細說明。怎麽你這麽不明白事理呢！”這一番話，說得魯子敬閉口無言；過了好一會兒才說：“孔明的話，恐怕不是沒有道理；隻是我魯肅實在不好交代。”孔明問：“有什麽不好交代的？”魯肅說：“以前皇叔在當陽受難時，是我帶孔明渡江，去見我家主公；後來周公瑾要興兵奪取荊州，又是我阻攔；至於說等公子去世就歸還荊州，也是我擔保的：如今卻不兌現前言，讓我魯肅怎麽回去交代？我家主公和周公瑾肯定會怪罪我。我死不足惜，隻是怕惹惱東吳，引發戰爭，皇叔也不能安穩地坐在荊州，白白被天下人恥笑。”孔明說：“曹操統領百萬大軍，動不動就以天子的名義行事，我都不放在眼裏，難道還怕周郎那小子！如果怕先生你麵上不好看，我勸我家主人立一份文書，暫時借荊州作為根基；等我家主人另外奪取到城池的時候，就把荊州交還給東吳。你看怎麽樣？”魯肅問：“孔明打算等奪得哪裏，再還我荊州？”孔明說：“中原地區眼下還難以圖謀；西川劉璋昏庸懦弱，我家主人打算謀取西川。如果奪取了西川，那時就歸還荊州。”魯肅無可奈何，隻得聽從。
    劉備親筆寫了一份文書，簽了字。保人諸葛孔明也簽了字。孔明說：“我是皇叔這邊的人，怎麽能自己作保呢？麻煩子敬先生也簽個字，回去見吳侯也好有個交代。”魯肅說：“我知道皇叔是仁義之人，肯定不會食言。”於是簽了字，收起文書。
    宴飲結束後告辭回去。劉備與孔明，送到船邊。孔明叮囑說：“子敬回去見到吳侯，好好說明情況，不要心生妄想。如果不認可我的文書，我翻了臉，連八十一州都奪了。如今隻希望兩家和睦相處，別讓曹賊看笑話。”魯肅告別後下船返回，先到柴桑郡見周瑜。
    周瑜問：“子敬，討荊州的事情怎麽樣了？”魯肅說：“有文書在這裏。”把文書呈給周瑜，周瑜跺腳說：“子敬，你中了諸葛的計謀了！名義上是借地，實際上是耍賴。他說取了西川就還，誰知道他什麽時候取西川？假如十年不取西川，就十年不還？這樣的文書，有什麽用，你還給他作保！他要是不還，肯定會連累你，主公怪罪下來怎麽辦？”魯肅聽了，愣了半天，說：“恐怕玄德不會辜負我。”周瑜說：“子敬你是老實人。劉備是梟雄，諸葛亮是奸詐之徒，恐怕不像先生你心地善良。”魯肅問：“那該怎麽辦？”周瑜說：“子敬是我的恩人，想起以前你慷慨指囷相贈的情誼，我怎麽能不救你呢？你先寬心住幾天，等江北打探消息的人回來，再另作打算。”魯肅心裏忐忑不安。
    過了幾天，探子回報：“荊州城中揚起布幡做法事，城外新建了墳墓，軍士們都戴著孝。”周瑜驚訝地問：“死了什麽人？”探子說：“劉玄德的甘夫人去世了，現在正在安排殯葬。”周瑜對魯肅說：“我的計策成了！能讓劉備束手就擒，荊州輕而易舉就能得到！”魯肅問：“計從何來？”周瑜說：“劉備死了妻子，肯定會續娶。主公有個妹妹，極其剛強勇猛，有幾百個侍婢，平時都帶著刀，房間裏擺滿了兵器，即使男子也比不上她。我現在上書主公，派人去荊州做媒，說讓劉備來入贅。把他騙到南徐，妻子沒得到，卻被囚禁在獄中，然後派人去討荊州來換劉備。等他交割了荊州城池，我再另有打算。這樣一來，子敬你就沒事了。”魯肅連忙拜謝。
    周瑜寫好書信，挑選快船送魯肅前往南徐去見孫權，先說起借荊州一事，呈上文書。
    孫權說：“你怎麽這麽糊塗！這樣的文書，有什麽用！”魯肅說：“周都督有書信在這裏，說用這個計策，可以得到荊州。”孫權看完，點頭暗自高興，尋思著派誰去合適。
    突然想到：“非呂範不可。”於是召來呂範，對他說：“最近聽說劉玄德死了妻子。我有個妹妹，想招劉玄德為婿，永結姻親，同心協力攻破曹操，扶持漢室。這事非子衡你去做媒不可，希望你馬上前往荊州說這件事。”呂範領命，當天就收拾船隻，帶著幾個隨從，前往荊州。
    再說劉備自從甘夫人去世後，日夜煩惱。一天，正與孔明閑聊，有人報告說東吳派呂範來了。
    孔明笑著說：“這是周瑜的計策，肯定是為了荊州的事。我就在屏風後麵偷聽。不管有什麽話，主公都答應下來。把來人留在館驛中休息，再另行商議。”劉備讓人請呂範進來。
    行禮完畢後坐下，喝完茶，劉備問：“子衡你來，一定有什麽指教吧？”呂範說：“我最近聽說皇叔喪偶，有一門好親事，所以不避嫌疑，特地來做媒。不知皇叔意下如何？”劉備說：“中年喪妻，是大不幸的事。她屍骨未寒，我怎麽忍心馬上議親？”呂範說：“人如果沒有妻子，就像房屋沒有大梁，怎麽能半途廢棄人倫呢？我家主公吳侯有個妹妹，美麗又賢惠，能侍奉皇叔。如果兩家結成秦晉之好，那麽曹賊就不敢輕視東南了。這件事對國家和個人都有好處，請皇叔不要猶豫。隻是我國太吳夫人非常疼愛幼女，不肯讓她遠嫁，所以一定要皇叔到東吳去成婚。”劉備問：“這件事吳侯知道嗎？”呂範說：“不先稟報吳侯，我怎麽敢貿然來說！”劉備說：“我已經年過半百，鬢發斑白；吳侯的妹妹，正是青春妙齡：恐怕不般配。”呂範說：“吳侯的妹妹，雖然是女子，誌向卻勝過男兒。她常說：不是天下英雄，我不嫁給他。如今皇叔名聞四海，正是淑女配君子，怎麽能因為年齡大小而嫌棄呢！”劉備說：“你先暫且留下，明天給你答複。”當天設宴款待呂範，把他留在館舍中。