話說劉備自從關羽去攻取長沙後，便與孔明在後麵催促人馬前去接應。正趕路時，青色軍旗倒卷，一隻烏鴉從北往南飛，連叫三聲後離去。劉備說：“這預示著什麽禍福呢？”孔明在馬上用衣袖遮掩，起了一卦，說：“長沙郡已經拿下，還預示著會得到一員大將。午時之後便見分曉。”不一會兒，隻見一個小校飛奔前來報告：“關將軍已經拿下長沙郡，收降了黃忠、魏延。專門等主公前去。”劉備十分高興，於是進入長沙。關羽將劉備接入廳上，詳細講述了黃忠的事情。劉備於是親自前往黃忠家中相請，黃忠這才出來投降，並請求將韓玄的屍首安葬在長沙東邊。後人有詩稱讚黃忠道：“將軍氣概與天參，白發猶然困漢南。至死甘心無怨望，臨降低首尚懷慚。寶刀燦雪彰神勇，鐵騎臨風憶戰酗。千古高名應不泯，長隨孤月照湘潭。”
    劉備對待黃忠十分優厚。關羽帶著魏延來見，孔明喝令刀斧手將魏延推下去斬首。劉備驚訝地問孔明：“魏延是有功無罪之人，軍師為何要殺他？”孔明說：“吃著主人的俸祿卻殺了主人，這是不忠；占據著主人的土地卻獻給別人，這是不義。我看魏延腦後有反骨，日後必定會謀反，所以先把他斬了，以絕後患。”劉備說：“如果斬殺此人，恐怕投降的人都會人人自危。希望軍師饒恕他。”孔明指著魏延說：“我今天饒你性命。你可要盡忠報答主公，不要心生異心，要是生了異心，我不管怎樣都會取你首級。”魏延連聲答應著退下。黃忠舉薦劉表的侄子劉磐——他現在攸縣閑居，劉備把他接回，讓他掌管長沙郡。四個郡都已平定，劉備班師回到荊州，將油江口改名為公安。從此錢糧充足，賢能之士紛紛來歸附；把軍馬分散屯紮在各個隘口。
    再說周瑜自從回到柴桑養病，命令甘寧把守巴陵郡，淩統把守漢陽郡，兩處分布戰船，聽候調遣。程普率領其餘將士前往合肥縣。原來孫權自從赤壁之戰後，一直在合肥與曹兵交鋒，大大小小打了十幾仗，勝負未分，不敢靠近城下紮寨，在離城五十裏的地方屯兵。聽說程普的兵馬到了，孫權十分高興，親自出營慰勞軍隊。有人報告說魯子敬先到了，孫權於是下馬站立等候。魯肅慌忙滾鞍下馬行禮。眾將看到孫權如此對待魯肅，都十分驚異。孫權請魯肅上馬，兩人並轡而行，孫權悄悄對魯肅說：“我下馬迎接你，足以顯示你的尊貴了吧？”魯肅說：“還不夠。”孫權說：“那怎樣才夠尊貴呢？”魯肅說：“希望明公您的威德遍布四海，統括九州，成就帝業，讓我的名字能記載在史冊上，那才算是尊貴呢。”孫權拍手大笑。兩人一同來到帳中，大擺宴席，犒勞作戰的將士，商議攻破合肥的計策。
    忽然有軍卒來報，說張遼派人來下戰書。孫權拆開戰書看完，大怒道：“張遼太欺負人了！他聽說程普的軍隊來了，故意派人來挑戰！明天我不用新兵迎戰，看我和他大戰一場！”傳令當夜五更，三軍出寨，向合肥進發。辰時左右，軍隊走到半路，曹兵已經到了。兩邊擺開陣勢。孫權頭戴金盔，身穿金甲，披掛整齊出陣；左邊是宋謙，右邊是賈華，兩位將領手持方天畫戟，在兩邊護衛。三通鼓罷，曹軍陣中，門旗向兩邊分開，三位將領全身披掛，站在陣前：中間是張遼，左邊是李典，右邊是樂進。張遼縱馬當先，專門要與孫權決戰。孫權拿起長槍想要親自出戰，陣門中一員將領挺槍催馬早早衝出，正是太史慈。張遼揮刀來迎。兩位將領戰了七八十回合，不分勝負。曹陣上李典對樂進說：“對麵戴金盔的，就是孫權。要是能捉住孫權，足以報八十三萬大軍的仇了。”話還沒說完，樂進騎著一匹馬，拿著一口刀，從斜刺裏徑直衝向孫權，如同一道電光，飛到孫權麵前，手起刀落。宋謙、賈華急忙用畫戟遮擋。刀砍下去，兩根畫戟一齊折斷，兩人隻能用戟杆朝著馬頭上打。樂進回馬，宋謙奪過軍士手中的長槍追來。李典搭上箭，朝著宋謙的心窩便射，宋謙應弦落馬。太史慈見背後有人落馬，丟下張遼，朝本陣便回。張遼乘勢掩殺過來，吳兵大亂，四散奔逃。張遼望見孫權，縱馬趕來。眼看就要趕上，斜刺裏殺出一支軍隊，為首的大將正是程普；截殺一陣，救了孫權。張遼收軍回到合肥。程普保護孫權回到大寨，敗軍陸續回營。
    孫權因為看到折損了宋謙，放聲大哭。長史張紘說：“主公依仗著旺盛的鬥誌，輕視強敵，三軍將士，無不寒心。即使能夠斬將奪旗，威震疆場，那也是偏將的職責，不是主公應該做的。希望主公抑製像孟賁、夏育那樣的匹夫之勇，胸懷稱王稱霸的大計。況且今天宋謙死在戰場上，都是主公輕敵的緣故。今後一定要保重。”孫權說：“這是我的過錯。從今往後一定改正。”過了一會兒，太史慈進入帳中，說：“我手下有一個人，姓戈，名定，和張遼手下養馬的後槽是弟兄，後槽被責罰心懷怨恨，今晚派人來報信，以舉火為號，刺殺張遼，為宋謙報仇。我請求帶兵作為外援。”孫權問：“戈定在哪裏？”太史慈說：“已經混入合肥城中了。我請求帶五千兵馬前去。”諸葛瑾說：“張遼足智多謀，恐怕早有準備，不可貿然行事。”太史慈堅持要去。孫權因為傷感宋謙的死，急於報仇，於是命令太史慈帶領五千兵馬，前去作為外援。
    且說戈定是太史慈的同鄉；當天混在軍中，進入合肥城，找到養馬的後槽，兩人商議起來。戈定說：“我已經派人報告太史慈將軍了，今晚他一定會來接應。你打算怎麽行動？”後槽說：“這裏離中軍較遠，夜裏倉促間進不去，隻能在草堆上放一把火，你到前麵叫喊造1反，城中兵亂，我就趁機刺殺張遼，其餘的軍隊自然會逃走。”戈定說：“這個計策太妙了！”
    這天夜裏，張遼得勝回城，犒賞三軍，傳令不許解甲睡覺。左右的人說：“今天大獲全勝，吳兵已經遠遠逃走，將軍為何不卸甲休息？”張遼說：“不是這樣。作為將領的原則是：不要因為勝利而高興，也不要因為失敗而憂愁。倘若吳兵估計我們沒有防備，乘虛攻擊，我們拿什麽應對？今晚的防備，應當比平常更加謹慎。”話還沒說完，後寨起火，一片喊叫聲說造1反了，報告的人接連不斷。張遼出帳上馬，叫來十幾個親隨將校，站在道路中間。左右的人說：“喊聲很急，將軍可以去看看。”張遼說：“哪有一城的人都造1反的？這是造1反的人故意驚嚇軍士罷了。有亂喊的，先斬了！”沒過多久，李典抓住戈定和後槽前來。張遼詢問清楚情況，立刻將兩人斬於馬前。這時隻聽到城門外鳴鑼擊鼓，喊聲大震。張遼說：“這是吳兵在外接應，我們可以將計就計打敗他們。”於是讓人在城門內放起一把火，眾人都喊造1反，大開城門，放下吊橋。太史慈見城門大開，以為城中已經發生內亂，挺槍縱馬率先衝入。城上一聲炮響，亂箭射下，太史慈急忙後退，身中數箭。背後李典、樂進殺出，吳兵折損大半，曹軍乘勢一直追到吳軍營寨前。陸遜、董襲殺出，救了太史慈。曹兵自行回營。
    孫權見太史慈身負重傷，更加傷感。張昭請求孫權退兵。孫權聽從了，於是收兵上船，回到南徐潤州。等軍隊駐紮下來，太史慈病情加重；孫權派張昭等人前去探望，太史慈大叫道：“大丈夫生在亂世，應當手持三尺劍建立不世之功；如今誌向尚未實現，怎麽就要死了呢！”說完就去世了，年僅四十一歲。後人有詩稱讚道：“矢誌全忠孝，東萊太史慈：姓名昭遠塞，弓馬震雄師；北海酬恩日，神亭酣戰時。臨終言壯誌，千古共嗟谘！”孫權聽說太史慈死了，悲痛不已，下令將他厚葬在南徐北固山下，把他的兒子太史亨養在府中。
    再說劉備在荊州整頓軍馬，聽說孫權在合肥兵敗，已經回到南徐，便與孔明商議。孔明說：“我昨夜觀察星象，看到西北有星星墜地，必定對應著一位皇族的折損。”正說著，忽然有人報告說公子劉琦病逝。劉備聽到後，痛哭不止。孔明勸慰道：“生死有命，主公不要過於憂慮，以免損傷貴體。還是先處理大事：可以趕緊派人到那裏守衛城池，並料理喪葬之事。”劉備問：“派誰去合適？”孔明說：“非雲長不可。”於是立刻讓關羽前去襄陽鎮守。劉備說：“如今劉琦已死，東吳必定會來討要荊州，我們該如何應對？”孔明說：“如果有人來，我自有應對的話。”過了半個月，有人報告說東吳魯肅特地前來吊喪。正是：先將計策安排定，隻等東吳使命來。