張郃率領三萬部眾，分成三個營寨，每個營寨都依傍著險要的山勢：一個叫宕渠寨，一個叫蒙頭寨，一個叫蕩石寨。當天，張郃從三個營寨中各分出一半兵力去攻打巴西，留下另一半兵力守寨。很快，探馬就把消息報到了巴西，說張郃帶兵來了。張飛急忙叫來雷銅商議對策。雷銅說：“閬中地勢險惡、山巒險峻，正適合設下埋伏。將軍您帶兵出戰，我帶領奇兵支援，一定能擒住張郃。”張飛調撥五千精兵給雷銅，讓他前去設伏。自己則率領一萬兵馬，在離閬中三十裏的地方，與張郃的軍隊相遇。
    兩軍擺開陣勢，張飛縱馬出陣，指名要張郃出戰。張郃持槍躍馬而出。兩人交戰了二十多個回合，張郃的後軍突然呼喊起來。原來是他們看到山背後有蜀兵的旗幟，因此陣腳大亂。張郃不敢再戀戰，撥轉馬頭往回跑。張飛從後麵掩殺過去，前麵雷銅又帶兵殺了出來。兩下夾攻，張郃的軍隊大敗。張飛和雷銅連夜追擊，一直追到宕渠山。
    張郃仍舊分兵守住三個營寨，在寨中準備了大量的擂木炮石，堅守不出。張飛在離宕渠十裏的地方紮下營寨，第二天帶兵前去挑戰。張郃卻在山上大吹大擂地飲酒作樂，根本不下山迎戰。張飛讓軍士們大聲叫罵，張郃就是不出來。張飛隻好回營。第二天，雷銅又到山下挑戰，張郃還是不出戰。雷銅驅使軍士往山上衝，山上的擂木炮石紛紛打了下來。雷銅急忙退兵。這時，蕩石寨和蒙頭寨的敵軍出兵，殺敗了雷銅。
    第三天，張飛又去挑戰，張郃依舊不出來。張飛讓士兵們用各種難聽的話辱罵，張郃也在山上回罵。張飛想來想去，沒有什麽好辦法。就這樣，雙方對峙了五十多天。張飛在山前紮下大寨，每天飲酒。喝得大醉後，就坐在山前辱罵敵軍。
    劉備派人前來犒勞軍隊，看到張飛整天喝酒，使者回去後就把這件事報告給了劉備。劉備大吃一驚，急忙去問諸葛亮。諸葛亮笑著說：“原來是這樣！軍隊前線恐怕沒有好酒，成都有很多上等美酒，可以用三輛車裝五十甕，送到軍前給張將軍喝。”劉備說：“我弟弟向來喝酒誤事，軍師為什麽反而送酒給他？”諸葛亮笑著說：“主公和翼德做了這麽多年兄弟，還不了解他的為人嗎？翼德向來性格剛強，然而之前在收取西川的時候，他義釋嚴顏，這可不是一般勇夫能做到的。如今他和張郃對峙了五十多天，酒醉之後就坐在山前辱罵敵軍，旁若無人。這不是他貪杯，而是他用來打敗張郃的計策啊。”劉備說：“雖然如此，也不能掉以輕心。可以派魏延去協助他。”諸葛亮便命令魏延帶著酒前往軍前，每輛車上都插著黃旗，上麵寫著“軍前公用美酒”。
    魏延領命，把酒送到寨中。見到張飛後，傳達了主公賜酒的旨意。張飛拜謝接受，然後吩咐魏延、雷銅各帶領一支人馬，作為左右兩翼。隻等軍中紅旗升起，就各自進兵。又讓人把酒擺在帳下，命令軍士們大開旗鼓地飲酒。有奸細把這情況報告到山上，張郃親自到山頂觀望，隻見張飛坐在帳下喝酒，還讓兩個小卒在麵前表演相撲為樂。張郃說：“張飛太欺負人了！”於是傳令，今晚下山去劫張飛的營寨，同時讓蒙頭寨、蕩石寨的軍隊都出兵作為左右支援。
    當天夜裏，張郃趁著月色微明，帶領軍隊從山側悄悄下山，徑直來到張飛的營寨前。遠遠望去，隻見張飛營帳中燈火通明，他正在帳中飲酒。張郃當先大喊一聲，山上擂鼓助威，他直接殺入中軍。可等他到近前一看，張飛卻端坐在那裏一動不動。張郃催馬到麵前，一槍刺過去，才發現原來是個草人。他急忙勒轉馬頭往回跑，這時帳後連珠炮響。一員大將擋在麵前，圓睜著雙眼，聲音如同巨雷，正是張飛。張飛挺矛躍馬，直取張郃。兩員大將在火光中交戰了三五十回合。張郃隻盼著兩個營寨的救兵快來，可他哪裏知道，兩寨的救兵已經被魏延、雷銅殺退，他們還順勢奪下了那兩個營寨。張郃不見救兵到來，正無可奈何，又看到山上起火，原來自己的營寨也被張飛的後軍奪了。張郃三個營寨都丟了，隻好逃到瓦口關去。張飛大獲全勝，把消息報入成都。劉備非常高興，這才知道張飛喝酒是計，目的就是引誘張郃下山。
    再說張郃退守瓦口關，三萬大軍已經折損了兩萬，他派人向曹洪求救。曹洪大怒說：“你不聽我的話，非要強行進兵，丟了緊要的隘口，現在又來求救！”於是不肯發兵，還派人催促張郃出戰。張郃心裏慌張，隻好定下計策，分出兩支軍隊到關口前的偏僻山路上埋伏，吩咐他們說：“我假裝戰敗，張飛必然會追來，你們就截斷他的歸路。”
    當天，張郃帶兵前進，正好遇到雷銅。兩人交戰沒幾個回合，張郃就假裝戰敗逃走，雷銅追了上去。這時，伏兵一起殺出，截斷了雷銅的退路。張郃又轉身回來，把雷銅刺死在馬下。敗軍回去報告張飛，張飛親自來與張郃挑戰。張郃又假裝戰敗，張飛沒有追趕。張郃又回來交戰，沒打幾個回合，再次假裝戰敗逃走。張飛知道這是計策，收兵回營，和魏延商議說：“張郃用埋伏計殺了雷銅，又想騙我，我們何不來個將計就計？”魏延問：“怎麽將計就計？”張飛說：“我明天先帶領一支軍隊前進，你帶領精兵跟在後麵。等伏兵出現，你就分兵攻擊他們。準備十幾輛車子，每輛車裏都藏著柴草，堵住小路，放火燒掉。我乘勢擒住張郃，為雷銅報仇。”魏延領命。
    第二天，張飛帶兵前進。張郃的軍隊又到了，與張飛交鋒。戰了十個回合，張郃又假裝戰敗。張飛帶領馬步軍追趕，張郃且戰且退。把張飛引到山峪口後，張郃把後軍當作前軍，重新紮下營寨，又與張飛交戰，指望兩支伏兵殺出，好圍困張飛。沒想到伏兵卻被魏延的精兵趕到峪口，用車輛截斷了山路，放火燒車。山穀中的草木都燒著了，濃煙彌漫，伏兵無法出來。張飛隻顧帶兵衝擊，張郃大敗，拚命殺出一條路，逃上瓦口關，收攏敗兵，堅守不出。
    張飛和魏延連日攻打瓦口關，卻始終攻不下來。張飛見這樣不行，就把軍隊後退了二十裏，然後和魏延帶著幾十名騎兵，親自到兩邊去偵察小路。忽然看到幾個百姓，各自背著小包，在偏僻的山路上攀藤附葛地行走。張飛在馬上用馬鞭指著這些百姓對魏延說：“奪取瓦口關，就靠這幾個百姓了。”便叫來軍士吩咐道：“不要驚嚇他們，好好地把那幾個百姓叫過來。”軍士連忙把百姓叫到馬前。張飛用好話安撫他們，詢問他們從哪裏來。百姓回答說：“我們都是漢中的居民，現在想回家鄉。聽說大軍在這裏廝殺，閬中的官道被堵塞了。現在我們經過蒼溪，從梓潼山檜釿川進入漢中回家。”張飛問：“這條路到瓦口關遠不遠？”百姓說：“從梓潼山的小路走，正好是瓦口關的背後。”張飛非常高興，把百姓帶到寨中，給他們酒食。然後吩咐魏延：“你帶兵去攻打關口，我親自帶領輕騎從梓潼山去攻打關後。”於是讓百姓帶路，挑選了五百輕騎，從小路進發。
    再說張郃因為救兵不到，心中正煩悶。有人報告說魏延在關下攻打。張郃披掛上馬，正準備下山，忽然又有人報告：“關後四五處起火，不知道是哪裏來的軍隊。”張郃隻好親自帶兵去迎戰。軍旗展開處，隻見張飛已經殺到。張郃大吃一驚，急忙往小路上逃。可馬在小路上無法快走。後麵張飛追趕得很急，張郃隻好棄馬上山，尋找小路逃走，才得以脫身，隨行的隻剩下十幾個人。
    張郃步行進入南鄭，去見曹洪。曹洪見張郃隻剩下十幾個人，大怒說：“我讓你不要去，你立下文書非要去。現在折損了全部大軍，還不自己去死，還回來幹什麽！”喝令左右把張郃推出去斬首。行軍司馬郭淮勸諫說：“三軍容易得到，一員大將卻很難得。張郃雖然有罪，但他是魏王所看重的人，不能就這樣殺了他。可以再給他五千兵馬，讓他直接去攻打葭萌關，牽動劉備各處的兵力，漢中自然就安全了。如果他不能成功，就兩罪並罰。”曹洪聽從了郭淮的建議，又給了張郃五千兵馬，讓他去攻打葭萌關。張郃領命而去。