先主駕崩，文武官員無不悲痛。諸葛亮率領眾官員護送先主的靈柩返回成都。太子劉禪出城迎接靈柩，將其安置在正殿之內。舉行哀悼儀式後，宣讀遺詔，遺詔中說“我起初患病，隻是下痢而已，後來轉成雜病，大概難以自救了。我聽說人活到五十歲，不能稱為早逝。如今我六十多歲了，死又有什麽遺憾呢？隻是掛念著你們兄弟罷了。努力吧！努力吧！不要因為是小事就去做壞事，也不要因為是小事就不做善事。隻有賢德才能使人信服，我的德行淺薄，不值得效仿。你和丞相共事，要像侍奉父親一樣侍奉他，不要懈怠！不要忘記！你們兄弟要追求顯達。千叮萬囑！”

    群臣讀完遺詔後，諸葛亮說“國家不能一日沒有君主，應該冊立嗣君，繼承漢統。”於是冊立太子劉禪為皇帝，改年號為建興。加封諸葛亮為武鄉侯，兼任益州牧。將先主安葬在惠陵，諡號為昭烈皇帝。尊皇後吳氏為皇太後，追諡甘夫人為昭烈皇後，糜夫人也被追諡為皇後。對群臣進行升遷賞賜，大赦天下。

    不久，魏軍探知此事，報告給魏主。曹丕大喜，說“劉備已死，我沒有憂慮了。為何不趁著他們國中無主，起兵討伐呢？”賈詡勸諫說“劉備雖然死了，一定把後事托付給了諸葛亮。諸葛亮感激劉備的知遇之恩，一定會傾心竭力扶持嗣主。陛下不可倉促討伐。”

    正說著，忽然一人從班中奮然而出，說“不趁著這個時候進兵，還等什麽時候？”眾人一看，是司馬懿。曹丕大喜，向司馬懿詢問計策。司馬懿說“如果隻起用中原的軍隊，很難取勝。需要五路大軍，四麵夾攻，讓諸葛亮首尾不能救應，然後才能圖謀。”曹丕問是哪五路，司馬懿說“可以修書一封，派使者前往遼東鮮卑國，去見國王軻比能，用金帛賄賂他，讓他起遼西羌兵十萬，先從旱路攻打西平關，這是一路。再修書派使者帶著官誥賞賜，直接進入南蠻，去見蠻王孟獲，讓他起兵十萬，攻打益州、永昌、牂牁、越嶲四郡，從南麵攻打西川，這是二路。再派使者前往東吳，與東吳修好，許諾割地，讓孫權起兵十萬，攻打兩川峽口，直接奪取涪城，這是三路。又可以派使者到投降的孟達處，讓他起上庸兵十萬，向西攻打漢中，這是四路。然後任命大將軍曹真為大都督，提兵十萬，從京兆徑直出陽平關攻打西川，這是五路。總共五十萬大軍，五路並進，諸葛亮即使有呂望的才能，又怎能抵擋呢？”

    曹丕大喜，隨即秘密派遣能言善辯的官員四人作為使者前往各處，又任命曹真為大都督，領兵十萬，徑直攻打陽平關。此時張遼等一班舊將，都被封為列侯，分別在冀、徐、青及合淝等地，據守關津隘口，所以不再調用。

    且說蜀漢後主劉禪，自從即位以來，舊臣中有很多人因病死亡，這裏不再細說。凡是朝廷的選官製度、錢糧事務、訴訟案件等事，都聽從諸葛丞相的裁決。當時後主還沒有冊立皇後，諸葛亮與群臣進言說“已故車騎將軍張飛的女兒非常賢德，年齡十七歲，可以納為正宮皇後。”後主於是冊立她為皇後。

    建興元年秋八月，忽然有邊報說“魏國調遣五路大軍，前來攻打西川。第一路，曹真為大都督，起兵十萬，攻打陽平關；第二路，反叛的將領孟達，起上庸兵十萬，進犯漢中；第三路，東吳孫權，起精兵十萬，攻打峽口進入西川；第四路，蠻王孟獲，起蠻兵十萬，進犯益州四郡；第五路，番王軻比能，起羌兵十萬，進犯西平關。這五路軍馬，非常厲害。”

    邊報先送到丞相府，丞相諸葛亮卻好像不知道一樣，幾天都沒有出來處理事務。後主聽罷大驚，立即派遣近侍帶著聖旨，宣召諸葛亮入朝。使者去了半天，回來報告說“丞相府的人說，丞相生病沒有出來。”後主更加慌張。

    第二天，又命令黃門侍郎董允、諫議大夫杜瓊，到丞相的臥榻前，把這件大事告訴他。董允、杜瓊到了丞相府前，卻都不能進去。杜瓊說“先帝把後事托付給丞相，如今主上剛剛登上帝位，被曹丕的五路兵進犯，軍情緊急，丞相為什麽推托生病不出來呢？”

    過了很久，門吏傳達丞相的命令，說“丞相病體稍有好轉，明天早上到都堂議事。”董允、杜瓊歎息著回去了。

    第二天，眾多官員又來到丞相府前等候。從早到晚，諸葛亮還是沒有出來。眾多官員心中惶恐，隻好散去。杜瓊入宮奏知後主說“請陛下親自前往丞相府詢問計策。”後主立即帶領眾多官員入宮，啟奏皇太後。

    太後大驚，說“丞相為什麽這樣做呢？有負先帝的委托啊！我應當親自前往。”董允上奏說“娘娘不可輕易前往。我料想丞相一定有高明的見解。暫且讓主上先去。如果丞相怠慢，再請娘娘在太廟中召見丞相詢問也不遲。”太後聽從了他的建議。

    第二天，後主乘車親自來到丞相府。門吏見後主駕到，慌忙拜伏在地迎接。後主問“丞相在哪裏？”門吏說“不知道在哪裏。隻有丞相的鈞旨，讓擋住百官，不讓擅自進入。”

    後主於是下車步行，獨自進入第三重門，看見諸葛亮獨自倚著竹杖，在小池邊觀看遊魚。後主在後麵站了很久，才緩緩地說“丞相安好嗎？”

    諸葛亮回頭，看見是後主，慌忙扔掉竹杖，拜伏在地說“臣罪該萬死！”後主扶起他，問“如今曹丕分兵五路進犯，相父為什麽不肯出府處理事務呢？”

    諸葛亮大笑，扶著後主進入內室坐下，上奏說“五路兵到來，臣怎麽會不知道呢，臣不是在觀魚，而是在思考。”後主問“那該怎麽辦呢？”

    諸葛亮說“羌王軻比能，蠻王孟獲，反叛的將領孟達，魏將曹真，這四路兵，臣已經讓他們退去了。隻有東吳這一路兵，臣已經有了退敵的計策，但需要一個能言善辯的人作為使者。因為沒有找到合適的人，所以在深思熟慮。陛下何必擔憂呢？”

    後主聽罷，又驚又喜，說“相父果然有鬼神莫測的謀略啊！希望聽聽退兵的計策。”

    諸葛亮說“先帝把陛下托付給臣，臣怎敢早晚懈怠。成都的眾官，都不懂得兵法的奧妙，關鍵在於讓人無法預測，怎麽能泄露給別人呢？老臣事先知道西番國王軻比能，領兵進犯西平關，臣料想馬超是西川人，一向深得羌人之心，羌人把馬超奉為神威天將軍，臣已經先派遣一人，星夜馳送檄文，讓馬超緊守西平關，埋伏四路奇兵，每日輪換，用兵力抵禦，這一路不必擔憂了。

    又知道南蠻孟獲，進犯四郡，臣也飛檄派遣魏延領一軍，左出右入，右出左入，用疑兵之計。蠻兵隻憑借勇力，他們心中多疑，如果見到疑兵，一定不敢前進，這一路也不必擔憂了。

    又知道孟達領兵進犯漢中，孟達與李嚴曾結為生死之交，臣回成都時，留李嚴守永安宮，臣已經寫了一封信，裝作是李嚴的親筆，派人送給孟達，孟達必然推托生病不出兵，使軍心懈怠，這一路也不必擔憂了。

    又知道曹真領兵進犯陽平關，此地險峻，可以保守，臣已經調遣趙雲領一軍守把關隘，並不出戰，曹真如果見我軍不出戰，不久就會自行退兵，這一路也不必擔憂了。

    這四路兵都不足為憂。臣還擔心不能完全確保安全，又秘密調遣關興、張苞二將，各引兵三萬，屯紮在緊要之處，作為各路的救應。這些調遣的事情，都沒有經過成都，所以無人知曉。

    隻有東吳這一路兵，未必會輕易行動。如果看到四路兵取勝，川中危急，必然會來進攻；如果四路兵失利，怎麽會行動呢？臣料想孫權記恨曹丕三路侵犯東吳的怨恨，一定不會聽從他的話。

    雖然如此，需要一個能言善辯的人，徑直前往東吳，用利害關係說服他們，就可以先退東吳的兵，那四路兵又有什麽可擔憂的呢？隻是沒有找到去勸說東吳的人，所以臣在猶豫。何必勞煩陛下親自前來呢？”

    後主說“太後也想來見相父。如今朕聽了相父的話，如夢初醒，還有什麽可擔憂的呢？”

    諸葛亮與後主共飲了幾杯酒，送後主出府。眾官都環立在門外，見後主麵帶喜色。後主告別諸葛亮，登上禦車回朝。眾人都疑惑不定。

    諸葛亮見眾官中，一人仰天而笑，麵有喜色。諸葛亮一看，是義陽新野人，姓鄧，名芝，字伯苗，現任戶部尚書，是漢司馬鄧禹的後代。諸葛亮暗中派人留住鄧芝。

    眾官都散去後，諸葛亮請鄧芝到書院中，問鄧芝說“如今蜀、魏、吳三國鼎立，想要討伐兩國，一統天下，應該先討伐哪個國家呢？”

    鄧芝說“以我的愚見，魏國雖然是漢賊，但其勢力強大，很難動搖，應該慢慢圖謀。如今主上剛剛登上帝位，民心尚未安定，應該與東吳聯合，結為唇齒之邦，消除先帝的舊怨，這才是長久之計。不知道丞相的意思如何？”

    諸葛亮大笑說“我已經思考很久了，隻是沒有找到合適的人。今天終於找到了！”鄧芝說“丞相想讓我做什麽呢？”

    諸葛亮說“我想派人前往東吳結盟。您既然能明白這個意思，一定能不辱使命。出使東吳的任務，非您不可。”鄧芝說“我才疏智淺，恐怕擔當不起這個重任。”

    諸葛亮說“我明天奏知天子，就請伯苗您前往，切勿推辭。”鄧芝答應後退下。

    到了第二天，諸葛亮奏準後主，派遣鄧芝前往東吳勸說結盟。鄧芝拜別後主，前往東吳。真是吳人方見幹戈息，蜀使還將玉帛通。

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