蜀漢丞相諸葛亮在成都治理政務，事無大小皆親自秉公處置。兩川百姓安居樂業，夜不閉戶，路不拾遺。又逢連年豐收，老幼皆飽食無憂，歌頌太平盛世，但凡遇到徭役賦稅，皆爭先恐後提前完成。因此軍需器械儲備充足，糧倉府庫滿滿當當。
    建興三年，益州快馬來報：南蠻首領孟獲率十萬蠻兵侵犯邊境。建寧太守雍闓本是漢時什方侯雍齒後裔，如今勾結孟獲舉兵。牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定獻城歸附，唯有永昌太守王伉拒不反叛。此時雍闓、朱褒、高定三人率部為孟獲充當向導，合力攻打永昌郡。王伉與功曹呂凱聚集百姓死守城池，形勢岌岌可危。
    諸葛亮入朝奏明後主劉禪：“南蠻不服王化，實為國家大患，臣願親率大軍征討。”後主擔憂道：“東吳孫權、曹魏曹丕虎視眈眈，如今相父離朕而去，若吳、魏來犯，如何是好？”諸葛亮寬慰道：“東吳剛與我國講和，料無他心；即便生變，李嚴鎮守白帝城，其才足以匹敵陸遜。曹丕新近兵敗，銳氣盡喪，暫無遠圖；且有馬超把守漢中諸關，不必憂慮。臣已留關興、張苞分領兩軍策應，確保陛下萬無一失。臣先蕩平南蠻，再北伐中原，以報先帝三顧之恩、托孤之重。”
    後主尚未答話，班中一人出列勸阻：“不可！不可！”眾人視之，乃南陽人王連，官拜諫議大夫。王連進言道：“南方乃不毛之地，瘴疫橫行；丞相身負治國重任，卻親涉險地，實非上策。雍闓之流不過疥癬之疾，派一員大將征討即可，何須勞丞相親自出馬？”諸葛亮正色道：“南蠻地處偏遠，百姓久未受王道教化，收服極難。需恩威並施、靈活施策，此等要務豈敢輕托他人。”
    王連再三苦勸，諸葛亮仍決意親征。當日，諸葛亮辭別後主，任命蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥、樊建為掾史；趙雲、魏延為大將總督軍馬，王平、張翼為副將，率川中將領數十員、精兵五十萬，向益州進發。
    行軍途中，忽有一將策馬入營求見諸葛亮，自稱是關羽第三子關索：“自荊州失陷，某逃難至鮑家莊養傷，本欲赴川麵見先帝報仇，無奈箭瘡未愈。今傷勢已痊，得知東吳仇人盡誅，特來西川投奔，恰逢丞相南征，望能效力。”諸葛亮聞言感慨不已，一麵派人上奏朝廷，一麵任命關索為前部先鋒，隨軍出征。
    卻說雍闓得知諸葛亮親率大軍壓境，急忙與高定、朱褒商議，兵分三路迎敵：高定中路，雍闓左路，朱褒右路，各率五六萬兵馬。高定命部將鄂煥為前部先鋒。這鄂煥身高九尺，麵如镔鐵，手持方天戟，有萬夫不當之勇，率本部兵馬直撲蜀兵而來。
    此時諸葛亮大軍已至益州邊界。前部先鋒魏延與副將張翼、王平剛入界口，便與鄂煥軍遭遇。兩軍列陣，魏延縱馬出陣大罵：“反賊速速投降！”鄂煥挺戟來戰，未及數合，魏延詐敗而走。鄂煥拍馬追趕，跑出數裏，忽聽兩側喊聲震天，張翼、王平兩路伏兵殺出，截斷退路。魏延回馬殺來，三人合力將鄂煥生擒，押解至大寨。
    諸葛亮令人為鄂煥鬆綁，賜酒食相待，問道：“你是何人部將？”鄂煥答：“某乃高定將軍麾下。”諸葛亮道：“吾知高定本是忠義之人，不過被雍闓蠱惑。今日放你回去，轉告高太守早早歸降，免遭戰禍。”鄂煥拜謝而去，回營將諸葛亮的話告知高定，高定心中頗為觸動。
    次日，雍闓至營中見高定。寒暄畢，雍闓問：“鄂煥如何得以釋放？”高定答：“諸葛亮以仁義釋放，欲招我等歸附。”雍闓冷笑道：“此乃諸葛亮反間之計，欲挑撥我二人關係！”高定雖覺有理，卻仍有疑慮。忽報蜀將挑戰，雍闓自引三萬兵出陣。未戰幾合，雍闓撥馬便走，魏延揮兵追殺二十餘裏。
    第三日，雍闓又來挑戰，諸葛亮卻按兵不動。至第四日，雍闓、高定分兵兩路突襲蜀寨。卻不知諸葛亮早設下伏兵，待敵軍殺至，伏兵四起，殺傷大半，生擒無數，皆押至大寨。諸葛亮命將雍闓與高定的降卒分開關押，又令軍士散布謠言：“高定部下免死，雍闓部下盡殺！”
    不久，諸葛亮命將雍闓部下押至帳前，問道：“你們是誰的部屬？”眾人慌忙謊稱：“我等是高定將軍部下！”諸葛亮命盡皆釋放，賜酒食犒勞，派人送出邊界。又喚高定部下問話，眾人皆道：“我等實是高定麾下。”諸葛亮亦免其死罪，賜酒食，卻故意說道：“雍闓派人來降，稱要獻高定與朱褒首級請功，吾心不忍。你們既是高定部下，吾放你們回去，切勿再反。若再被擒，定斬不饒！”
    眾人拜謝離去，回營將此言告知高定。高定暗遣人至雍闓營中探聽，卻見雍闓部下也在談論諸葛亮的仁德，不少人萌生歸附之意。高定心中不安，又派一人至蜀營探虛實，卻被伏兵擒住。
    諸葛亮故意將此人認作雍闓細作，厲聲叱責：“你家元帥約定獻高定、朱褒首級，為何延誤？你這沒用的東西，如何當細作！”那人惶恐不已。諸葛亮卻賜酒食，修密信一封，囑道：“將此書交與雍闓，命他速速動手，勿誤大事！”
    細作拜謝而出，卻徑直回見高定，呈上密信，謊稱是雍闓所派。高定拆信一看，勃然大怒：“吾以誠心待他，他卻要算計吾，不可饒恕！”急召鄂煥商議。鄂煥道：“諸葛亮乃仁德之主，背之不祥。我等皆因雍闓唆使，不如殺之以降蜀。”高定問：“如何行事？”鄂煥道：“可設宴請雍闓，他若來則罷，若不來便是心虛。主公可率部攻其前，某伏兵於寨後，必能將他拿下。”
    高定依計行事，遣使請雍闓赴宴。雍闓因前日士卒被放之事心懷疑慮，果然稱病不至。當夜，高定率軍突襲雍闓大寨。那些曾被諸葛亮釋放的士卒，皆念高定之恩，紛紛倒戈。雍闓軍大亂，他慌忙上馬向山路逃竄。行不到二裏，忽遇鄂煥引兵殺出，措手不及，被一戟刺於馬下，首級當場被斬。雍闓部下盡皆投降高定。
    高定率兩部兵馬至蜀營請降，將雍闓首級獻於帳下。不料諸葛亮高坐帳中，喝令左右將高定推出斬首。高定大驚：“某殺雍闓來降，為何反遭處決？”諸葛亮冷笑道：“你以為詐降能瞞過吾？”高定急問：“丞相何出此言？”
    諸葛亮從匣中取出一封信，擲與高定：“朱褒已密信來降，稱你與雍闓情同手足，怎會突然殺他？你分明是詐降！”高定急得大喊冤枉：“此乃朱褒離間之計，望丞相明察！”諸葛亮道：“空口無憑。你若能擒來朱褒，方表真心。”高定咬牙道：“丞相稍等，某這便去擒朱褒，以證清白！”諸葛亮道：“若能如此，吾便信你。”