高定當即率領部將鄂煥及本部兵馬，殺向朱褒的營寨。等行至離寨子約十裏處，山後突然殺出一彪軍馬，正是朱褒。朱褒見高定率軍前來，慌忙上前搭話。高定破口大罵：“你為何寫信給諸葛丞相，用反間計害我？”朱褒目瞪口呆，一句話也答不上來。忽然，鄂煥從馬後轉出，一戟將朱褒刺於馬下。高定厲聲喝道：“不順從者，一律誅殺！”於是眾軍一齊跪地投降。高定帶著兩路軍馬去見孔明，將朱褒的首級獻到帳下。孔明大笑道：“我故意讓你殺了這兩個賊子，以表你的忠心。”隨後任命高定為益州太守，總管三郡事務；讓鄂煥擔任牙將。至此，三路反叛軍馬已被平定。
    永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明入城後，問道：“是誰和您一起堅守此城，確保城池無恙？”王伉回答：“我今日能保住此郡不失，全靠永昌不韋人呂凱，字季平。都是此人的功勞。”孔明於是請來呂凱。呂凱入帳拜見，行完禮後，孔明說：“久聞您是永昌的高士，多虧您保守此城。如今我打算平定南蠻，您有什麽高見？”呂凱便取出一幅地圖，呈給孔明，說：“我自從做官以來，知道南人想反叛已經很久了，所以秘密派人進入南蠻境內，察看可以屯兵交戰的地方，畫成一幅圖，名叫《平蠻指掌圖》。如今鬥膽獻給明公，希望能為您征討南蠻提供幫助。”孔明大喜，任命呂凱為行軍教授，兼任向導官。於是，孔明整頓兵馬大舉進發，深入南蠻境內。
    正行軍途中，忽然報告說天子派使者到了。孔明請使者進入中軍帳，隻見一個人身穿素袍白衣走進來，原來是馬謖——因為兄長馬良剛剛去世，所以穿著喪服。馬謖說：“奉主上的命令，賜給眾軍酒和布帛。”孔明接過詔書後，依照命令一一分發，然後留馬謖在帳中敘話。孔明問：“我奉天子之詔，平定南蠻；早就聽說幼常有高明的見解，希望能賜教。”馬謖說：“我有一番話，希望丞相能體察：南蠻仗著他們地處偏遠、山勢險峻，不服王化已經很久了；即使今天打敗他們，明天他們又會反叛。丞相大軍到那裏，必然能平定他們；但班師回朝的時候，必定要北伐曹丕；蠻兵如果知道我們內部空虛，反叛必然很快。用兵的道理是：攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。希望丞相隻收服他們的心就行了。”孔明感歎道：“幼常真是深知我的心意啊！”於是，孔明任命馬謖為參軍，隨即率領大軍繼續前進。
    再說蠻王孟獲，聽說孔明用計打敗了雍闓等人，便聚集三洞元帥商議對策。第一洞是金環三結元帥，第二洞是董荼那元帥，第三洞是阿會喃元帥。三洞元帥進見孟獲，孟獲說：“如今諸葛丞相率領大軍侵犯我們的境界，我們不得不合力抵抗。你們三人可以分兵三路前進。誰能取勝，就封為洞主。”於是，金環三結取中路，董荼那取左路，阿會喃取右路，各率領五萬蠻兵，依照命令出發。
    卻說孔明正在營寨中議事，忽然探馬飛速來報，說三洞元帥分兵三路殺來了。孔明聽後，立即喚來趙雲、魏延，卻不交代具體任務；又喚來王平、馬忠，囑咐他們說：“如今蠻兵分三路而來，我本想讓子龍、文長去迎敵；但這二人不熟悉地理，不敢任用。王平可以去左路迎敵，馬忠去右路迎敵。我讓子龍、文長隨後接應。今天整頓軍馬，明天天亮就出發。”二人領命而去。孔明又喚來張嶷、張翼，吩咐說：“你們二人共同率領一軍，前往中路迎敵。今天整頓軍馬，明天和王平、馬忠約定時間進發。我本想讓子龍、文長去取中路，無奈二人不熟悉地理，所以沒敢任用。”張嶷、張翼領命去了。
    趙雲、魏延見孔明不任用他們，都有些生氣。孔明說：“我不是不用你們二人，隻是擔心你們中年涉險，被蠻人算計，挫了銳氣。”趙雲說：“如果我們熟悉地理呢？”孔明說：“你們二人隻能小心行事，不要輕舉妄動。”二人悶悶不樂地退下。趙雲請魏延到自己寨內商議，說：“我們二人身為先鋒，卻被說不熟悉地理而不肯任用。如今用這些後輩，我們難道不覺得羞恥嗎？”魏延說：“我們二人現在就上馬，親自去探路；捉住當地人，讓他們引路，抗擊蠻兵，大事可成。”趙雲同意了，於是上馬直奔中路而來。
    剛走了幾裏，遠遠望見塵土大起。二人上山坡一看，果然看見幾十騎蠻兵縱馬而來。二人從兩路衝殺過去，蠻兵見了，大驚而逃。趙雲、魏延各生擒了幾個人，回到本寨，用酒食招待他們，詳細詢問情況。蠻兵稟告說：“前麵是金環三結元帥的大寨，就在山口。寨邊東西兩路，通向五溪洞和董荼那、阿會喃各寨的後方。”
    趙雲、魏延得知此話後，便點了五千精兵，讓擒來的蠻兵引路。等出發時，已是二更天氣；月明星朗，他們趁著月色行進。剛到金環三結大寨時，約有四更，蠻兵才起來做飯，準備天亮後廝殺。忽然，趙雲、魏延兩路殺進，蠻兵大亂。趙雲直殺入中軍，正遇上金環三結元帥；兩人交馬隻一合，金環三結就被趙雲一槍刺落馬下，趙雲隨即砍下他的首級。其餘蠻兵潰散而逃。魏延便分兵一半，向東路抄襲董荼那的營寨而來。趙雲分兵一半，向西路抄襲阿會喃的營寨而來。等殺到蠻兵大寨時，天已破曉。
    先說魏延殺向董荼那的營寨。董荼那聽說寨後有軍隊殺來，便領兵出寨抵抗。忽然寨前門一聲呐喊，蠻兵大亂，原來王平的軍馬早已到了。兩下夾攻，蠻兵大敗，董荼那奪路逃脫，魏延追趕不上。再說趙雲領兵殺到阿會喃寨後時，馬忠已殺到寨前。兩下夾攻，蠻兵大敗，阿會喃乘亂逃脫。各自收兵後，回去見孔明。
    孔明問：“三洞蠻兵，逃走了兩洞洞主；金環三結元帥的首級在哪裏？”趙雲獻上首級請功。眾人都說：“董荼那、阿會喃都棄馬越嶺逃走了，所以沒追上。”孔明大笑道：“這二人我已經擒住了。”趙雲、魏延二人及眾將都不相信。過了一會兒，張嶷押著董荼那來到，張翼押著阿會喃來到，眾將都十分驚訝。
    孔明說：“我看了呂凱的地圖，已經知道他們各自紮寨的位置，所以用言語激勵子龍、文長的銳氣，讓他們深入重地，先破金環三結，隨後分兵從左右寨後包抄，讓王平、馬忠接應。非子龍、文長不能擔當此任。我料想董荼那、阿會喃必定會從小路往山路逃跑，所以派張嶷、張翼埋伏等候，讓關索帶兵接應，擒住這二人。”眾將都拜伏在地，說：“丞相機謀算計，神鬼莫測！”
    孔明下令將董荼那、阿會喃押到帳下，全部解開綁繩，賜給他們酒食衣服，讓他們各自回洞，不要再助紂為虐。二人哭著拜謝，各自從小路離去。孔明對眾將說：“來日孟獲必然親自帶兵廝殺，可就此將他擒住。”於是喚來趙雲、魏延，授給他們計策，各領五千兵去了。又喚來王平、關索同領一軍，授給計策後讓他們出發。孔明部署完畢，坐在帳上等待。
    卻說蠻王孟獲在帳中正坐著，忽然探馬報來，說三洞元帥都被孔明捉去了；部下的兵馬，各自潰散。孟獲大怒，於是起兵緩緩進發，正遇上王平的軍馬。兩陣對圓，王平出馬橫刀觀望：隻見門旗打開處，數百南蠻騎將分兩勢擺開。中間孟獲騎馬而出：頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰係碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎著一匹卷毛赤兔馬，懸掛兩口鬆紋鑲寶劍，昂首觀望，回頭對左右蠻將說：“人們都說諸葛亮善於用兵；如今看這陣勢，旌旗雜亂，隊伍交錯；刀槍器械，沒有一樣能勝過我們的：才知道以前的話都是錯的。早知道這樣，我早就反叛了。誰敢去擒獲蜀將，以振軍威？”話未說完，一員將領應聲而出，名叫忙牙長；他使用一口截頭大刀，騎著一匹黃驃馬，來取王平。二將交鋒，戰不幾合，王平便敗走。孟獲驅兵大舉前進，一路追殺。關索稍微戰了一下也敗走，大約退了二十多裏。
    孟獲正追殺間，忽然喊聲大起，左邊張嶷，右邊張翼，兩路兵馬殺出，截斷了歸路。王平、關索又回兵殺來。前後夾攻，蠻兵大敗。孟獲帶領部將死戰才得以逃脫，向錦帶山逃去。背後三路追兵追殺過來。孟獲正奔走間，前麵喊聲大起，一彪軍馬攔住去路：為首大將正是常山趙子龍。孟獲見了大驚，慌忙向錦帶山小路逃去。趙子龍衝殺一陣，蠻兵大敗，生擒無數。孟獲隻帶著幾十騎逃入山穀之中，背後追兵逼近，前麵道路狹窄，馬不能行，於是丟棄馬匹，爬山越嶺而逃。忽然山穀中一聲鼓響，原來是魏延受了孔明的計策，率領五百步軍埋伏在此處，孟獲抵擋不住，被魏延生擒活捉，隨從騎兵全部投降。
    魏延將孟獲押解到大寨來見孔明。孔明早已殺牛宰羊，在寨中設宴；又讓帳中排開七重圍子手，刀槍劍戟，寒光閃爍如霜雪；還手持禦賜的黃金鉞斧，曲柄傘蓋，前後羽葆鼓吹，左右排開禦林軍，布置得十分嚴整。孔明端坐在帳上，隻見蠻兵紛紛攘攘，解押來無數人。孔明將他們喚到帳中，全部解開綁繩，安撫道：“你們都是好百姓，不幸被孟獲拘禁，如今受到驚嚇。我想你們的父母、兄弟、妻子必定倚門而望；如果聽說你們戰敗，定然牽腸掛肚，眼中流血。我現在放你們全部回去，讓你們的父母、兄弟、妻子安心。”說完，各賜酒食米糧後遣送他們回去。蠻兵深感孔明的恩德，哭著拜謝離去。
    孔明下令喚武士將孟獲押過來。不一會兒，孟獲被前推後擁著綁到帳前，跪在帳下。孔明說：“先帝待你不薄，你為何敢反叛？”孟獲說：“兩川之地，都是別人所占的土地，你家主公倚仗強權奪取，自稱為帝。我世代居住在此處，你們無禮，侵犯我的土地：怎麽能說我反叛呢？”孔明說：“我如今擒住你，你心服嗎？”孟獲說：“山路偏僻狹窄，我誤遭你手，怎麽會服！”孔明說：“你既然不服，我放你回去，怎麽樣？”孟獲說：“你放我回去，我再整頓軍馬，與你一決雌雄；如果能再擒住我，我才服你。”孔明立即下令給他鬆綁，給他衣服穿，賜給他酒食，給了他鞍馬，派人送他出營，徑直回本寨而去。正是：寇入掌中還放去，人居化外未能降。