第一節突厥的興起與分裂
    一、突厥起源及其與鐵勒的淵源關係
    突厥一名，廣義包括所有屬於鐵勒和突厥的操突厥語諸部，狹義僅指突厥族和突厥汗國。
    據《周書·突厥傳》記載，突厥一詞作為部落的名稱，大概始於公元5世紀中葉。當時，後來成為突厥王族的阿史那氏，居住在金山（今新疆北部一帶阿爾泰山）的南麵。金山的形狀好像“兜鍪”（mou，武士的頭盔），這個部落稱兜鍪為“突厥”，於是就把突厥一詞作為自己部落的名稱。後來突厥部落發展壯大成為民族，並且建立了龐大的國家，“突厥”也就成為這個民族和汗國的名稱了。
    關於“突厥”這個詞的含義還有另外的說法，據成書於11世紀70年代的《突厥語大辭典》說，則為“最旺盛時期”。5世紀中葉“突厥”作為部落名稱開始出現時是否根據這個含義而定名，現在已難以考訂了。
    突厥族的先世可以追溯到紀元以前的丁零。《晉書·北狄傳》稱丁零為“赤勒”，同書《慕容儁載記》作“敕勒”和“涉勒”。《魏書·高車傳》作“勑（chi，同敕）勒”，並雲：“高車，蓋古赤狄之餘種也，初號為狄曆，北方以為勑勒，諸夏以為高車、丁零。”《隋書·北狄傳》作“鐵勒”。丁零、狄曆、敕勒和鐵勒等，都是同一突厥語名稱在不同曆史時期的不同漢文譯名。
    732年（開元二十年），突厥苾伽可汗在建立於蒙古草原鄂爾渾河畔的《闕特勤碑》突厥文銘文中說：“九姓回紇者，吾之同族也”。在回紇興起以前，九姓回紇原為九姓鐵勒。苾伽可汗確認九姓回紇是突厥的同族，即實際上承認突厥原為鐵勒之一支，突厥源出於鐵勒。
    在《周書·突厥傳》開頭部分記載著兩個關於突厥起源的傳說。其中一個是鐵勒幾個部落同出一源的傳說，其大意是：在一個以狼為圖騰的古代部落中，有一個名叫伊質泥師都的人，能呼風喚雨，其妻一胎生四男。一子“變為白鴻”，可推測這是以白雁為圖騰的部落之祖。另一子“國於阿輔水（今西伯利亞之阿巴坎河）、劍水（謙河，今葉尼塞河上遊）之間，號為契骨”。契骨即漢魏時期的堅昆，現在柯爾克孜族的祖先。又一子“國於處折水”，沒有說明部落名稱。長子鈉都六被原來的部落推舉為首領，“號為突厥”。呐都六有十個妻子，她們所生的兒子都“以母族為姓”。訥都六死後，他的小妻所生之子阿史那繼任首領。這一傳說表明，突厥與鐵勒中的契骨等部有共同的祖先。
    另一個是關於突厥王族阿史那氏起源的傳說：古代有一以狼為圖騰的部落，被鄰國所破。一位丈夫被殺的婦女逃至高昌（今新疆吐魯番高昌古城）以北的山中。這裏四麵都是山，中間是茂盛的草原。這女子生下十個男孩。他們長大以後娶妻生子，各有姓氏，其中一支就是後來的突厥王族阿史那氏。子孫繁衍，漸漸達到數百家。經過幾代人，才走出山來，臣服於柔然。這一傳說指出，突厥阿史那氏的祖先出生在高昌北麵的東部天山山脈博格多山中。據《魏書》記載，當時此山以北即為鐵勒分布地區。
    公元5世紀中葉，我國北方的柔然進入西域高昌一帶，阿史那氏的部落從高昌北山移居金山南麓，成為柔然的“鐵工”，並開始以突厥為名。大概他們是在高昌附近時學會了冶煉技術。因為當時天山一帶的煉鐵業已具一定規模。早在東晉時期（公元317—420），《釋氏西域記》就說：屈茨（今新疆庫車）北麵200裏的天山中，晚上有火光，白天則冒煙，人們開采這山中的岩炭（煤），冶煉此山的鐵，經常供應西域三十六國使用。
    二、突厥的立國
    突厥在金山之陽受柔然控製和役使多年。至公元487年（北魏太和十一年），高車副伏羅部首領阿伏至羅與其從弟窮奇率部10餘萬落（戶），脫離柔然，從漠北西遷至高昌西北，自立為王。高車即鐵勒，突厥與副伏羅部本為同族，居地又相鄰近，想必有所聯係，甚至可能得到該部的幫助。在這以後30多年間，柔然曾一再西征高車副伏羅部，雙方互有勝負，實力都大為削弱。柔然不得不逐漸放鬆對突厥的控製。公元508年（北魏永平元年），柔然佗汗可汗伏圖西征高車，被副伏羅部王彌俄突殺於蒲類海（今新疆東部巴裏坤湖）北。直至520年（北魏正光元年），柔然可汗阿那瑰歸降北魏王朝，突厥終於擺脫柔然的束縛，從此迅速壯大起來，並且大步向東發展。
    公元542年（西魏大統八年）以前，突厥已東至河套以北的蒙古高原。每年冬季黃河冰凍以後，突厥即涉冰過河進行掠奪。這年，西魏調派驃騎大將軍宇文測鎮守綏州（治所在今陝西綏德縣）。宇文測在要道上堆積柴草數百處。農曆十二月，突厥從連穀入寇，宇文測命各處點火。突厥以為西魏大軍前來，慌忙撤退，自相踐踏，丟下了大量牲畜和輜重。從此以後，突厥不敢再到綏州搶劫。當時突厥的力量還不夠強大。這次事件使突厥之名第一次見於漢文史籍的記載。
    這時，突厥的首領名叫阿史那土門，他是訥都六的後代，大葉護（官名）吐務的長子。由於部落已經比較興盛，有一定的經濟實力可以擴大商品交換，於是開始到西魏的邊塞上購買絲織品和粗絲棉，並表示願意與中原通商往來。公元545年（大統十一年），西魏丞相宇文泰派遣酒泉的胡人安諾槃陁出使突厥。突厥人非常高興，互相慶賀說：大國的使臣前來，預示我國即將興旺發達。第二年，土門遣使向西魏貢獻方物。
    其時，鐵勒將進攻柔然，土門出其不意率部邀擊鐵勒，收服鐵勒5萬餘落（戶），突厥的力量因此大為增強。
    土門自恃強盛，向柔然求婚。當時已在漠北複興的柔然可汗阿那瑰，派使者辱罵土門說：你是我的“鍛奴”，怎敢提出這樣的要求？土門聽了非常生氣，殺死柔然的來使，轉向西魏求婚。公元551年（大統十七年）夏六月，西魏將長樂公主嫁給土門為妻。早在這年春三月，西魏文帝去世時，土門已遣使吊唁，並獻馬200匹為奠儀。當時，突厥和西魏王朝的關係很親密。
    公元552年（西魏廢帝元年）正月，阿史那土門發大軍破柔然於懷荒北。柔然頭兵可汗阿那瑰兵敗自殺。其太子庵羅辰是東魏蘭陵郡長公主夫婿，並與北齊皇室有姻親關係，因而率眾投奔北齊。柔然殘餘部眾另立阿那瑰侄鐵伐為主。突厥進據原先由柔然分布的蒙古高原絕大部分地區。
    突厥既繼柔然成為漠北的主人，其首領阿史那土門即自稱伊利可汗，建立起突厥汗國。伊利可汗在《闕特勤碑》突厥文銘文中稱布民可汗。但是，這位突厥汗國的創立者在位僅一年。公元553年（西魏廢帝二年）春二月，伊利可汗逝世。其子科羅繼位，號乙息記可汗。
    乙息記可汗擊破柔然別部所立可汗鄧叔子軍於沃野（今內蒙古自治區烏拉特前旗東北烏梁素海之北）北木賴山。
    553年三月，突厥乙息記可汗遣使臣獻馬5萬匹給西魏。推測西魏也回賜大量絲織品等物給突厥。這時突厥對於西魏不僅關係密切，甚至有所依仗。柔然及其殘部則先後依靠東魏和北齊。
    乙息記可汗在位時間很短，即於553年逝世。他臨終前不讓其子攝圖繼位，而立其弟俟斤為突厥之主。俟斤名燕都，號木杆可汗（553—572年在位）。
    三、突厥的興起
    突厥木杆可汗性情剛暴，勇而多智，東征西討，廣為開拓疆域，奠定了突厥汗國遼闊的版圖。
    公元555年，木杆可汗出兵進攻柔然殘部鄧叔子，徹底滅亡了柔然。在這以後，突厥又向北麵擴展，合並了分布於葉尼塞河上遊的契骨。
    突厥既滅柔然，統一漠北，又東進至遼河上遊西岸，逼契丹東移，契丹有萬餘家逃往高麗寄居。據《北史》記載，其時在公元553年（北齊天保四年）以後的某一年。
    556年（西魏恭帝三年）秋九月，木杆可汗和西魏涼州刺史史寧聯軍西擊吐穀渾。木杆可汗進攻吐穀渾可汗誇呂所在的賀真城，城破，俘獲誇呂妻子及大量珍寶。史寧攻破吐穀渾舊都樹敦城（位於今青海共和縣東南），俘虜了吐穀渾的征南王。兩軍至青海湖畔會合。木杆可汗因這一戰役由史寧決策而大獲全勝，十分佩服他的智謀和勇敢，將自己所乘的良馬、100名奴婢、500匹馬和1萬隻羊贈送給史寧。
    突厥最後大舉向西方進發，囊括中亞，這一任務是由土門可汗之弟室點密（公元？一576）完成的。其先，高車副伏羅部分布於今新疆北起吐魯番西北，南至焉耆一帶，其西南為嚈噠的勢力範圍。據《北史》記載，東魏興和（539—542）年間，當時以比適為首領的副伏羅部又被柔然攻破。10年以後，突厥滅柔然，這一地區和當地的高車（鐵勒）諸部落，歸突厥統轄，於是突厥的西南麵鄰近嚈噠。
    嚈噠王室與柔然有姻親關係，柔然彌偶可社句可汗波羅門的三個姐妹嫁給嚈噠王為妻。自北魏太安。
    （455—459）以後，嚈噠曾多次向北魏、西魏通使獻方物，最後一次是在558年（明帝二年）向北周遣使“朝獻”。
    嚈噠的西麵是波斯。波斯薩珊王朝的君主霍斯羅夫（或譯庫薩和）一世（531—579年在位），為報其祖佩羅茲（459—484年在位）被嚈噠所殺之仇，娶室點密之女為妻，與新興的突厥汗國結盟，雙方聯合起來東西夾擊嚈噠。
    公元561年或562年，室點密曾與嚈噠大戰。在563至567年之間，突厥終於在波斯配合之下，滅嚈噠國。於是突厥進占中亞河中地區，以阿姆河與波斯分界。後來，突厥又乘波斯薩珊王朝衰落之機，南渡阿姆河，占領吐火羅斯坦，而盡據嚈噠舊壤。
    至此，突厥汗國的版圖“東自遼海（今遼河上遊）以西，西至西海（今裏海）萬裏”，“北至北海（今貝加爾湖）”，西南包括中亞阿姆河以南的吐火羅斯坦，形成了一個領土廣袤的龐大汗國。
    突厥汗國的中心設在漠北。據《周書·突厥傳》記載：突厥“可汗恒處於都斤山，牙帳東開，蓋敬日之所出也”。這個突厥建牙的汗庭所在地區，又作鬱督軍山、烏德健山等，即今蒙古杭愛山脈。突厥牙帳位於此山東北麓鄂爾渾河上遊西岸，今哈爾和林（喀喇和林）西北。
    突厥可汗之妻的稱號為可賀敦。突厥的官員最初分為十等，後來大小共分二十八等。高級官員實行世襲製，“父兄死則子弟承襲”。其中葉護的地位最高，由可汗的子弟擔任，西突厥中常有此官號，任此職者往往成為可汗的繼承人。可汗的子弟一般稱為特勤。“別部領兵者皆謂之設”。“設”是掌握兵權的大官。其次的大官有屈律啜、阿波、頡利發、吐屯、俟斤等。其中吐屯為突厥可汗派駐屬國的代表，負監督之職。
    突厥是遊牧民族。畜牧業是突厥社會的經濟基礎。“突厥興亡，唯以羊馬為準”。突厥木杆可汗滅柔然以後，擁有“控弦數十萬”。突厥的控弦之士都是騎兵，可見當時突厥所有的馬匹總數在數十萬以上，羊的數目當比馬更多。公元588年（開皇八年），突厥各部落首領向隋朝“遣使貢馬萬匹，羊二萬隻，駝、牛各五百頭”。這樣大量的牲畜“貢品”，也反映出突厥諸部擁有眾多的畜群。
    四、突厥的分裂
    建立在私有製基礎上的突厥遊牧經濟，存在著嚴重的分散性、流動性和不穩定性，很容易導致國家的內訌和分裂，使版圖遼闊的突厥汗國難以長期維持統一的局麵。
    突厥分裂的淵源可以上溯到室點密西征。室點密或作瑟帝米，是大葉護吐務的次子，伊利可汗土門之弟。據《闕特勤碑》突厥文銘文東麵第一行記載：“……我祖先布民可汗（伊利可汗）和室點密可汗。他們即位後，創建了突厥人民的國家和法製”他被說成是突厥汗國兩大創建者之一。突厥立國（552）以後，伊利可汗及其子乙息記可汗在兩年之內先後去世。室點密開始西征的時間，當在木杆可汗在位期間（553—572），突厥完全統一漠北以後，公元561或562年室點密與嚈噠大戰之前。
    據《舊唐書》記載，當初室點密“統領十大首領，有兵十萬眾，往平西域諸胡國，自為可汗，號十姓部落，世統其眾”。室點密征服西域諸胡國後，其子孫世襲領有其地。但他在世時突厥汗國仍保持名義上的統一，據《隋書》與《舊唐書》記載，突厥在沙缽略可汗（581—587年在位）時，分為東西兩國。《新唐書·突厥傳》則說：“瑟帝米（室點密）之子曰達頭可汗，亦曰步迦可汗，始與東突厥分烏孫故地有之。”達頭可汗公元576—603年在位。
    公元572年，木杆可汗在位20年而卒。其弟倫缽可汗繼位。10年後（581）倫缽病死。其子侄爭位。最後，乙息記可汗之子攝圖得立為沙缽略可汗，居於都斤山可汗牙帳。倫缽可汗子庵羅稱第二可汗，遷居獨洛水（今蒙古人民共和國烏蘭巴托附近土拉河）。木杆可汗子大邏便為阿波可汗，所部在於都斤山西北。最西麵的是達頭可汗玷厥，位於今伊犁河流域一帶的“烏孫故地”。最東麵的是攝圖之弟處羅侯，起先的官號是突利設，後稱突利可汗，遼河以西的奚、霫、契丹等族在他的勢力範圍之內。當時“……攝圖、玷厥、阿波、突利等叔侄兄弟各統強兵，俱號可汗，分居四麵，內懷猜忌，外示和同”。對於突厥這種五可汗並立的局麵，隋文帝楊堅也說：“且彼渠帥，其數凡五，昆季爭長，父叔相猜，外示彌縫，內乖心腹。”這時突厥內部實際上已經分裂。
    公元582年（開皇二年），突厥沙缽略可汗因新建立的隋朝“待之甚薄”而產生怨恨。其妻原北周千金公主為了報隋奪周朝社稷和殺父之仇，也不斷煽動他反對隋朝。於是沙缽略在這年十二月發兵40萬入寇，武威、天水、安定、金城、上郡、弘化、延安等今甘肅、陝西一帶的諸郡“六畜鹹盡”。第二年夏四月，隋軍分八路出塞。衛王楊爽等在白道（今內蒙古自治區呼和浩特市西北，為從河套東北通往陰山以北的要道）大破沙缽略軍。沙缽略本人棄所服金甲，潛入草原中逃遁。
    隋文帝采納長孫晟遠交近攻、離強合弱的謀略，同西麵的達頭可汗連和，並說服阿波可汗遣使朝隋。沙缽略可汗本來就忌憚阿波驍勇強悍，當他聽說阿波依附隋朝以後，立即襲擊阿波的牙帳，殺死阿波可汗的母親。當阿波從高越原（今內蒙古自治區阿拉善右旗東部和甘肅省民勤縣西部一帶）作戰前線回來時已家破人亡，隻得投奔達頭可汗。達頭聽說後大怒，即派阿波東征。阿波率領十萬騎兵，幾次打敗沙缽略可汗，收複了自己的領地，兵力更加強大。此外，突厥西麵的貪汗可汗（大概駐守在貪汗山，即今新疆維吾爾自治區博格多山脈一帶）一向同阿波可汗友好，沙缽略可汗為此奪了他的部眾，並撤銷其職位。貪汗可汗也投奔達頭可汗。還有沙缽略的堂弟地勤察，因與沙缽略有嚴重的矛盾，在這時率領部落歸附阿波可汗。於是，以達頭可汗為首的四支力量聯合起來，公開反對沙缽略可汗，形成了獨立的西突厥。從此，突厥正式分裂為東西兩個汗國。據《資治通鑒》記載，這事發生在陳朝至德元年（583）夏五月。
    第二節東突厥
    一、東突厥的轄區與屬部
    突厥汗國分裂以後，東突厥大體上以金山（今阿爾泰山脈）為界，與西突厥劃分汗國原來的疆域。但是，隨著兩國勢力的消長，所轄範圍也時有伸縮。
    在東突厥汗國內，突厥分布在南部，鐵勒諸部則在北方。據《隋書·鐵勒傳》記載：獨洛河（今蒙古國上拉河）北有仆骨、同羅、韋統（即回紇）、拔也古、覆羅等鐵勒的大部落，其首領都有“俟斤”稱號；另外還有蒙陳、吐如紇、斯結、渾、斛薛等鐵勒“諸姓”部落。契骨位於葉尼塞河上遊一帶，在汗國的西北部。東突厥的勢力範圍大體上“東自契丹、室韋，西盡吐穀渾、高昌諸國”。至東突厥汗國後期，所轄地區和屬部的範圍仍和原先相差不多。頡利可汗在公元620年（唐武德三年）繼位以後，即任命次弟為延陀設，主管延陀（薛延陀）部，步利設主管霫部（在突厥的東南方），統特勤主管胡部（來自中亞的西域胡人），斛特勤主管斛薛部（在今蒙古國色楞格河東），突利可汗主管契丹、靺鞨、奚等部（都在突厥的東麵）。其中，薛延陀和斛薛是鐵勒的部落，在突厥族分布地區的北麵。突利可汗是頡利可汗之侄，駐守汗國東部，“管奚、霫等數十部”。直到東突厥汗國末年，許多鐵勒部落起來反抗，東方的奚、霫等族紛紛歸屬唐朝，東突厥的屬部日益減少，轄區也就不斷縮小了。
    二、東突厥與隋唐關係
    突厥汗國分裂以後，東突厥沙缽略可汗內經本民族五可汗分立的嚴重削弱，外受被隋軍擊破以後的巨大軍事壓力，“又多災疫，死者極眾”，迫於形勢，於是他讓妻子原北周千金公主字文氏給隋文帝上書，請求改姓楊，認她為女兒。隋朝趁此機會派遣徐平和出使東突厥，改封千金公主為隋朝大義公主。公元584年（隋開皇四年）秋九月十日，沙缽略可汗致書隋文帝說：“皇帝，婦父，乃是翁比。此為女夫，乃是兒例。”他自認是隋文帝的女婿，同隋皇室攀上了親戚。隋朝又派右仆射虞慶則前往，說服沙缽略向隋稱臣。
    公元585年（開皇五年）秋七月。沙缽略可汗被西突厥達頭可汗所困，又東畏契丹，因此向隋告急，請求將所轄部落遷至漠南，寄居白道川（今內蒙古自治區呼和浩特市西北，陰山南穀口北）。隋文帝接受了這一請求，派晉王楊廣出兵救援沙缽略，並供給衣食，賜予車服、鼓吹。沙缽略依靠隋朝的支援，擊敗西突厥的阿波可汗。隋軍又從阿拔國救出沙缽略的妻子兒女。沙缽略非常感激，與隋立約，以磧為界，並上表給隋文帝說：願“永為藩附”，此後“歲時貢獻不絕”。
    587年（開皇七年）春二月，沙缽略可汗病死。隋文帝為他停朝三日，並派太常吊祭，贈奠儀5000段。
    沙缽略因為兒子雍虞閭懦弱，遺命立弟葉護處羅侯，是為葉護可汗，隋朝冊封他為莫何可汗。處羅侯即五可汗分立時東麵的突利可汗。他以隋朝所賜旗鼓西征阿波可汗，敵軍以為他有隋兵相助，紛紛降附，因而得以生擒阿波。葉護可汗向隋朝請示如何處理阿波。隋文帝采納長孫晟和左仆射高熲的建議，保全阿波的性命。588年（開皇八年）冬十二月，葉護可汗西征時中流箭身亡。
    東突厥國人擁立雍虞閭為主，稱都藍可汗。起初，都藍每年都遣使向隋朝貢獻。後來，都藍可汗上表隋文帝請求通婚。車騎將軍長孫晟認為都藍可汗“反複無信”，如果得娶公主，他憑借隋朝的威望，可以號令、征發其他各部。等到他強大以後起來反叛隋朝時，就難以製服他了。而駐守突厥北方的處羅侯之子突利可汗染幹，父子兩代同隋朝友好，他也請求通婚。不如允婚染幹，他“兵少力弱，易可撫馴”，招他率部南遷，對付都藍可汗，可以作為隋朝的一支邊防力量。這是長孫晟一貫的“離強而合弱”策略。隋文帝采納了他的建議，於597年（開皇十七年），以宗室女為安義公主，嫁給突利可汗，並且賞賜優厚。長孫晟又勸突利可汗率部南遷，居度斤舊鎮。都藍因此大怒，不再朝貢，並多次侵擾隋朝邊境。
    599年（開皇十九年）春，隋朝派遣六名總管分道出塞討伐都藍可汗。都藍與西突厥達頭可汗聯盟，合兵掩襲突利可汗，雙方大戰於長城下。突利戰敗，兄弟子侄被殺，部落潰散。突利可汗等五人騎馬南逃，由長孫晟陪同，朝見隋文帝。於是隋左仆射高熲、右仆射楊素分東西兩路出擊突厥。楊素不用過去對付突厥騎兵衝鋒的陣法——以兵車載鹿角（用削尖的帶枝樹木製成的防禦工事）為外圍的防禦性方陣，改立騎兵陣。達頭可汗聽說後非常高興，認為車陣本來是隋軍擅長的戰法，在騎兵方麵卻是突厥優於隋朝，現在楊素棄其所長，用其所短，正是天賜突厥取勝良機。他馬上率領10多萬騎兵前來迎戰。隋軍卻不等達頭的軍隊布好陣，立即派出精銳的騎兵進行突擊，繼之以大軍掩殺。西突厥軍措手不及，達頭可汗身受重傷敗逃。
    599年農曆十月甲午日，隋朝封突厥突利可汗染幹為意利珍豆啟民可汗。這一封號的含義是“意智健”。當時已有1萬多名突厥人歸附啟民可汗。隋文帝命長孫晟率領5萬人，在朔州（治今山西省朔縣）築大利城給啟民等居住。因安義公主已死，隋皇室又將宗女義成公主嫁給啟民可汗為妻。歸降啟民的突厥人越來越多。但是，都藍可汗不斷侵擾啟民，使他不得安寧。為此，隋朝讓啟民可汗率部南渡黃河，在夏州（治今陝西省靖邊縣東北白城子）和勝州（治今內蒙古自治區準格爾旗東北十二連城）之間放牧畜群。並在河套地區黃河南麵400裏處，自東至西挖掘一道長塹（壕溝），兩頭與黃河連接，以河與塹作為防禦工事，保護啟民的部落。
    599年農曆十二月乙未日，都藍可汗被部下殺死。達頭可汗自立為步迦可汗，力圖兼並東突厥汗國。東突厥形勢混亂。隋朝命啟民可汗派部下分幾路招撫東突厥各部，來歸降的人很多。
    600年（開皇二十年）四月，達頭可汗侵犯隋邊境。隋朝派晉王楊廣（後來的隋煬帝）和楊素西出靈武（治今寧夏回族自治區陶樂縣南）道，漢王楊諒和史萬歲東出馬邑（治今山西省朔縣）道。西路軍用長孫晟之計，在河水上遊投毒，突厥軍以為天降“惡水”，受驚撤退。東路軍史萬歲至大斤山（今內蒙古自治區黃河東北大青山），遇達頭可汗軍。達頭聽說來將是當年（583年）在高越原（今年蒙古自治區阿拉善右旗東部和甘肅省民勤縣西部一帶）馳斬突厥勇士的“敦煌戍卒”（被流放的上大將軍）史萬歲，懼敵而退，被史萬歲追擊數百裏，損失慘重。達頭又派其侄進攻啟民可汗，隋朝派兵幫助啟民防守，突厥軍撤退。啟民可汗染幹上表感謝隋文帝說：突厥諸姓部落，“或南入長城，或住白道，人民羊馬，遍滿山穀。染幹譬如枯木重起枝葉，枯骨重生皮肉，千萬世長與大隋典羊馬也”。隋朝為啟民添築金河（今內蒙古自治區托克托縣境）、定襄（今山西省大同市東北郊）二城，601年（隋仁壽元年）農曆五月，突厥9萬人降隋。
    602年（仁壽二年）春，突厥阿勿思力俟斤等南渡黃河，掠奪啟民可汗部下男女6幹人，牲畜20多萬頭。隋雲州道行軍元帥楊素率諸軍追擊，大破阿勿思力俟斤軍，奪回全部被俘人口及被掠畜群，交還啟民可汗。當時有許多突厥人投降。長孫晟又建議啟民可汗派遣若幹使者，分道前往北方招撫鐵勒諸部等。
    603年（仁壽三年），鐵勒的思結、伏利具、渾、斛薩、阿拔、仆骨等10多部，背叛達頭可汗，歸附啟民可汗。奚、霫等5部也內遷。東突厥大亂，達頭部眾潰散。達頭可汗西奔吐穀渾，從此在曆史上消失。啟民可汗把達頭的部眾收歸自己統率。長孫晟送啟民可汗北遷磧口（今內蒙古自治區蘇尼特右旗西）使他更便於管理整個東突厥汗國。
    啟民可汗每年向隋朝貢。
    607年（大業三年）春正月元旦，啟民至隋都朝覲煬帝。煬帝為了誇耀隋朝的富裕和歡樂景象，事先召集原先周、齊、梁、陳4國的樂家子弟，排練了許多音樂、歌舞、雜技和魔術等節目。為了給眾多的演員縫製服裝，甚至用完了東西兩京的彩色綢緞。啟民可汗見到隋朝豐富多采的文化以後，請求解開發辮，穿戴漢族的冠帶衣服。隋煬帝沒有同意他的要求，而是賜給他大量絲織品。
    是年四月，隋煬帝北巡。六月，啟民可汗和義成公主等，至榆林郡（治今內蒙古自治區準格爾旗東北黃河南岸十二連城）行宮朝覲。啟民上表說：“先帝（隋文帝）憐臣且死，養而生之，以臣為大可汗，還撫突厥之民”。感激之餘，他又提出：“願率部落變改衣服，一如華夏”。煬帝仍不同意。七月，隋朝贈給啟民“路車乘馬，鼓吹幡旗”。他可以“讚拜不名，位在諸侯王上”。隋朝重臣，曾當朝執政將近20年的高熲認為煬帝對啟民的禮遇過厚。光祿大夫賀若粥私下議論：煬帝為接見啟民而建造的可坐數千人的大帳，以及宴席、樂舞等過於奢侈。隋煬帝知道以後，即以此作為他們“謗仙朝政”的罪狀，加上其它誹謗罪，下詔處死。當時，啟民可汗依靠隋朝的保護和支持，得以生存下來，並進而統治東突厥汗國，他對隋朝是非常感恩戴德的。另一方麵，隋煬帝也很信任和厚待啟民可汗。但是煬帝為了誇耀自己而大肆揮霍民脂民膏，甚至以“誹謗罪”誅殺功臣來壓製不同意見，則充分暴露了他的反動統治麵貌和腐朽生活方式，並逐步走向亡國之路。
    607年八月，隋煬帝從榆林出發，經雲中，溯金河（在今內蒙古自治區托克托縣境）而上，親臨啟民可汗的牙帳，皇後進義成公主帳。煬帝賜給啟民和公主每人一個金甕，以及許多衣服被褥錦彩等。
    609年（大業五年）十一月，啟民可汗病死。隋煬帝為此“廢朝三日”，以示哀悼。立其子咄吉世（又作咄吉），為始畢可汗。
    幾年以後，始畢可汗的力量逐漸強大。隋朝右光祿大夫裴矩建議削弱他的勢力，辦法是將宗室女嫁給始畢之弟叱吉設，並封他為南麵可汗。但是，叱吉不敢接受。始畢可汗知道這件事以後，對隋朝很不滿。裴矩又認為突厥人本來很單純，容易離間他們，隻是由於突厥汗國中有許多狡猾的西域胡人給他們出謀劃策，所以不好對付。特別是其中的史蜀胡悉最為詭計多端，備受始畢可汗信任，必須除掉此人。經隋煬帝同意後，裴矩派人將史蜀胡悉誘騙到馬邑“互市”，加以殺害。始畢可汗得知事實真相以後，不再向隋遣使朝貢。
    615年（大業十一年）八月，隋煬帝巡狩北塞。始畢可汗率領數十萬騎兵南下，準備襲擊煬帝。義成公主事先派人暗中通知隋朝。煬帝避入雁門郡城（今山西省代縣）。齊王楊暕率後軍守崞縣（治今山西省原平縣北崞陽鎮）。突厥大軍攻克雁門郡41座城池中的39座，僅雁門、崞兩城未被攻破。隋軍拆民房的材料增修防禦工事。雁門城中15萬軍民隻剩下20天的口糧。突厥人的箭射到了隋煬帝禦駕之前，昏庸的煬帝嚇得眼睛都哭腫了。
    在危急的情況下，隋朝采取了幾項應急措施：其一，當時隋軍將士苦於一再遠征高麗，軍心不安，於是隋煬帝下詔書明確表示停止遼東之役，以安軍心；其二，許諾給立功者以重賞，並慰勞守城將士，因此全軍日夜抗戰。雖然死傷了許多人，但是終於保住了城池，爭取到了等待救援部隊前來的時間；其三，把皇帝的詔書縛在木塊上，投入汾水，流出包圍圈，“募兵赴援”。在全國範圍內招募士兵，擴大軍隊，並命各地駐軍立即前來救駕，當時才16歲的李世民（後來的唐太宗）也應募參軍。他向屯衛將軍雲定興建議：在敵眾我寡的情況下，必須白天“旌旗數十裏不絕，夜則鉦鼓相應”，以疑兵迷惑敵人，使他們誤認為隋朝有大批軍隊前來救援。九月份，隋東都和許多郡的救兵紛紛匯聚忻口（今山西省忻縣北忻口鎮）。隋大軍雲集，這是迫使始畢可汗撤軍的主要原因。其四，秘密遣使向義成公主求救。公主派人告訴始畢可汗說“北邊有急”。始畢既見隋朝大批援軍已經前來，又聞自己後方出了問題，於是解圍北撤。這時隋煬帝才得以南歸東都洛陽。
    隋末農民大起義爆發以後，一些地方割據勢力乘機崛起。當時，隋朝因內亂、分裂而嚴重削弱，而突厥則因內部統一而轉向強大。東起契丹、室韋，西盡吐穀渾、高昌諸國，都降附於它。突厥控弦之士多達百餘萬。中原的許多漢人也因避亂而遷入突厥分布地區。因此，北方的割據者們，為爭取外援而紛紛同突厥聯係，甚至俯首稱臣。如617年（隋義寧元年），突厥始畢可汗立割據雁門的劉武周為定楊可汗（一作天子）。始畢贈割據朔方的梁師都狼頭纛，封為大度毗伽可汗，後又稱之為解事天子。梁師都引突厥居河南之地，攻破鹽川郡（治今陝西省定邊縣）。占榆林的郭子和北附突厥，始畢可汗封之為平楊天子，固辭不受，改為屋利設。其餘如薛舉、竇建德、李軌、高開道、王世充等人也先後稱臣於突厥。
    李淵起兵時，從劉文靜之議，卑辭厚禮，親自寫信與突厥始畢可汗聯係。突厥先遣柱國康鞘利等送馬千匹與李淵互市。李淵買了半數，又代其部下賒了另一半。後來突厥又派兵500人驅馬2千匹來助。解決了李軍缺乏戰馬的困難，並助張其聲勢。當時在樓煩（治今山西省靜樂縣）的西突厥特勤阿史那大柰（史大奈），本是隋朝金紫光祿大夫，也主動率部投奔李淵，成為唐朝開國功臣，後來任右武衛大將軍。
    619年（唐武德二年），始畢可汗率部渡過黃河，至夏州（治今陝西省靖邊縣東北白城子），和梁師都會合。他另以五百騎支援劉武周進入句注山（在今山西省代縣西北），準備進攻太原。這時，始畢因病死亡，突厥撤軍。唐高祖在長樂門為始畢可汗發哀，命群臣至突厥使臣的館舍吊唁，並遣使者送段物三萬作為給喪家的禮物。
    始畢可汗之子什缽苾年幼，未能嗣位。其弟俟利弗設立，是為處羅可汗。處羅複以隋義成公主為妻。
    620年（武德三年）二月，處羅可汗從竇建德處迎接隋煬帝妻蕭皇後及齊王之子楊政道至突厥牙帳所在地，立政道為隋王。然後又將隋末入突厥的漢人撥歸楊政道，使行隋朝正朔，設置百官，居於定襄城（今內蒙古自治區和林格爾縣西北土城子），有眾1萬人。這年冬，處羅可汗將取並州（治今山西省太原市西南），使楊政道移居該處。占卜不吉，群臣勸阻，處羅說：“我先人失國，賴隋以存，今忘之，不祥。卜不吉，神詎無知乎？我自決之。”適逢天“雨血”三日，國中群犬夜吠，尋之不見，處羅可汗疑神疑鬼而得病。義成公主給他服“五石”（丹砂、雄黃、白礬、曾青、慈石）進行藥物治療。沒有幾天，處羅即發毒瘡而死。突厥遣使至唐告喪，唐高祖為之罷朝一日。
    義成公主因其子奧射設醜弱，不立；使處羅可汗弟咄苾嗣位，是為頡利可汗。頡利是啟民可汗第三子。他又以義成公主為妻。
    三、東突厥的衰亡。唐設燕然、雲中兩都護府
    頡利可汗承襲父兄餘蔭，兵馬強盛。在原隋義成公主與其堂弟楊善經以及王世充使者王文素等人慫恿之下，頡利欲奉楊政道以伐唐，恢複隋朝，為此經常入寇中原。唐高祖李淵因內地尚未安寧，故贈予突厥大量財物，先穩住北邊，以便騰出手來經略天下，但未能滿足頡利貪得無厭的欲望。
    自621年（武德四年）起，頡利可汗連年用兵，侵擾今山西、河北、陝西、甘肅等省之地，與唐朝互有勝負，時戰時和。624年（武德七年）唐高祖恢複十二軍建置，一麵加強防禦，一麵擴軍備戰。
    626年（武德九年）七月，頡利可汗親自率領10餘萬騎進寇武功（今陝西省武功縣西北武功鎮），唐京師長安戒嚴。左武候大將軍尉遲敬德，與突厥戰於涇陽（今陝西省涇陽縣），擊敗突厥軍。八月癸亥日，唐高祖傳位於李世民。是為唐太宗。二十天後（癸未日）頡利可汗進至渭水便橋北，距長安僅20餘公裏。唐太宗與侍中高士廉、中書令房玄齡等六人，騎馬馳至渭水上，與頡利隔河而談，責他背約入侵。突厥將領大驚。接著唐朝諸軍會集，旌甲蔽野。頡利見唐軍容甚盛，請和。乙酉日，唐太宗斬白馬，與頡利可汗盟於便橋之上，突厥撤軍退走。
    事後，唐太宗答左仆射蕭瑀問時說：所以不與突厥交戰，是因為自己剛繼帝位，國家未安，百姓未富。送財物給頡利，將促使他更加驕惰，從而逐漸走向敗亡。此即所謂“將欲取之，必固與之”者也。
    原先突厥民風淳厚，政令質略。及至頡利可汗重用漢人趙德言，此人作威作福，變更舊俗，政令煩苛，國人開始不滿。頡利又信任中亞來的胡人，而疏遠本族人。胡人貪婪，反複無常。頡利連年用兵入寇唐朝邊境，屬民不堪其苦。又屢遭大雪，牲畜多死，人民凍餒。頡利因收入減少，加重盤剝屬部。這種種原因引起內外離心，許多屬部背叛，突厥的兵力也嚴重削弱。
    627年（貞觀元年），薛延陀、回紇、拔野古等部叛離突厥。頡利派東麵的突利可汗（始畢可汗子什缽苾）往討，敗績逃回。頡利可汗將突利囚禁了十多天，並鞭打他。突利因而怨恨頡利可汗。
    628年夏，突利可汗因頡利屢向該部征兵，突利不給，於是向唐太宗上表請求入朝。頡利發兵攻突利。突利早先曾與李世民結為盟兄弟，至此向唐求救。唐朝派將軍周範至太原經略之。稍後突厥東麵的屬部契丹也歸附唐朝。
    這一年，突厥北邊的許多屬部都歸薛延陀，共同推舉其俟斤夷男為可汗。唐太宗派遊擊將軍喬師望至薛延陀部，冊拜夷男為真珠毗伽可汗，並賜給旗鼓。夷男遣使入貢於唐，回紇、拔野古、阿跌、同羅、仆骨、霫等部皆隸屬薛延陀。於是薛延陀稱雄漠北，而突厥則更趨衰落。頡利可汗開始向唐朝稱臣，請尚公主。
    唐朝因頡利可汗既向唐請和，卻又支持梁師都反唐，發兵征討頡利。由兵部尚書李靖出定襄道，李世勣出通漠道，柴紹出金河道，李道宗出大同道，衛孝節出恒安道，薛萬徹出暢武道，凡六總管，共10餘萬人，統歸李靖節度。這年十二月，突厥突利可汗、鬱射設、蔭奈特勤等率所部投唐。
    630年（貞觀四年）正月，李靖率驍騎三千，夜襲定襄，破突厥軍。頡利可汗大驚，遷牙帳於磧口。李靖派遣間諜離間頡利的心腹。頡利親信康蘇密以隋蕭皇後和煬帝孫楊政道降唐。李世勣出雲中，大破突厥軍於白道（今內蒙古自治區呼和浩特市西北）。頡利逃往鐵山。二月，李靖與李世勣會師白道，選精騎1萬追襲。唐軍離突厥牙帳7裏，頡利才發覺，乘千裏馬先逃，其眾潰散。唐朝拓地自陰山北至大漠。
    頡利可汗逃至沙缽羅設蘇尼失處，唐大同道行軍總管李道宗逼蘇尼失擒送頡利。頡利率數騎夜遁，匿於荒穀，蘇尼失將他抓回。唐軍至沙缽羅營地俘獲頡利。蘇尼失降唐，東突厥汗國亡。頡利至長安，唐太宗釋放了他，還其全部家屬，給以豐厚供養。後來授予右衛大將軍職銜，賜給美好的住宅和田地。
    634年（貞觀八年）頡利死，封贈歸義王，葬於灞水（今陝西省渭河支流灞河）之東。
    頡利被俘時，降唐的突厥群眾多達10餘萬人。唐太宗采用中書令溫彥博的建議：“全其部落，順其土俗，以實空虛之地。”將這部分突厥人安置在東起幽州（治所在今北京市西南），西至靈州（治所在今寧夏回族自治區靈武縣西南）之間。在原先突利可汗統治地區設置順州、祐州、化州、長州四個都督府。分頡利可汗所屬為六個州，左部設定襄都督府，右部置雲中都督府。這年五月，任命突利為順州都督。順州，僑治營州（治所龍城縣，在今遼寧朝陽市）五柳戍。投唐的突厥酋長，都被授予將軍或中郎將之職，五品以上官員多達百餘人，幾乎占朝中同級官員總數的一半。突厥人遷居京城長安的將近1萬戶。
    646年（貞觀二十年），漠北薛延陀多彌可汗無道，被回紇等部攻殺。回紇等十一個鐵勒部落“百餘萬戶”內屬。十二月，其首領皆至長安朝覲。第二年正月，以回紇部為瀚海都督府，仆骨部為金微都督府，多濫葛部為燕然都督府，拔野古部為幽陵都督府，同羅部為龜林都督府，思結部為盧山都督府；渾為皋蘭州，斛薛為高闕州，奚結為雞鹿州，阿跌為雞田州，契苾為榆溪州，思結別部為蹛林州，白霫為寘顏州。各以其酋長為都督或刺史。鐵勒眾酋長奏稱“臣等即為唐民，往來天至尊（指唐朝皇帝）所……請於回紇以南，突厥以北開一道，謂之參天可汗道，置68驛，各有馬及酒肉以供過使”。唐太宗同意了這一要求。四月，唐置燕然都護府，統轄上述瀚海等6個都督府、皋蘭等7州。任命原揚州都督府司馬李素立為燕然都護。李素立以恩信安撫鐵勒人。當各部贈送牛馬給他時，他隻接受一杯酒，其餘全部退還。燕然都護府的治所在今內蒙古自治區烏拉特中後旗西南。
    650年（永徽元年），唐平金山（今阿爾泰山）東北的突厥車鼻可汗阿史那斛勃。至此，原先東突厥之地全部納入唐朝版圖。唐置瀚海都護府，領金微、新黎等7都督府及仙萼、賀蘭等8州。仍以各部酋長為都督或刺史。
    663年（龍朔三年）二月，移燕然都護至回紇分布地區，改名瀚海都護（治所在今蒙古國哈拉和林附近），統轄漠北各部督府、州。遷原先的瀚海都護於雲中古城（今內蒙古自治區和林格爾縣西北土城子），改稱雲中都護，統轄漠南突厥各都督府、州。雲中原是隋義成公主居住的地方，頡利失敗以後，李靖遷突厥殘部數百帳於此，以阿史德為其首領。後來當地人口逐漸增加，阿史德朝覲唐高宗，要求按突厥的習俗，立唐朝的一位親王為他們的可汗。高宗認為，“今之可汗，古之單於也”。於是在664年（麟德元年）正月甲子日，改雲中都護府為單於大都護府，以皇第八子殷王李旭輪（即後來的唐睿宗皇帝李旦）遙領單於大都護之職。
    669年（總章二年）八月，改瀚海都護府為安北大都護府。
    699年（聖曆二年），李旦又被任命為兼檢校安北大都護。
    單於大都護府和安北大都護府下屬的各都督府、州為“羈縻府州”，這是唐朝設置的地方行政單位，其轄區包括在唐帝國的版圖之內。
    第三節西突厥
    一、西突厥的轄區與屬部
    據《舊唐書·突厥傳》記載，西突厥的疆域“東至突厥國（東突厥），西至雷翥海（今裏海，一說今鹹海），南至疏勒（今新疆維吾爾自治區喀什市），北至瀚海”。這是泛指其鼎盛時期的版圖。
    西突厥的主要組成部分是突厥十姓部落。這本是當初從蒙古高原隨室點密西征的十大首領所率10萬部眾。十部首領各持西突厥可汗所賜的一箭，因此十部又稱“十箭”。十箭分左、右兩廂。左廂為五咄陸部，各部首領的官號為啜，其一為處木昆律啜，二為胡祿居（屋）闕啜，三為攝舍提暾啜，四為突騎施賀邏施啜，五為鼠尼施處半啜，這五個咄陸部落分布在碎葉（今中亞托克瑪克附近）以東地區；右廂為五弩失畢部，各部首領的官號為俟斤，其一為阿悉結闕俟斤（該部最為強大），二為哥舒闕俟斤，三為拔塞幹暾沙缽俟斤，四為阿悉結泥孰俟斤，五為哥舒處半俟斤，這五個弩失畢部落分布在碎葉河以西地區。至7世紀中葉，十勝部落已發展至“勝兵”（具備作戰能力者）數十萬人。
    除突厥本部外，遊牧的葛邏祿、處月、處密等部族和若幹鐵勒部落，定居的龜茲等城郭之國，位於今中亞境內錫爾河、阿姆河一帶的許多小國，以及吐火羅等地，也都歸附西突厥。位於今阿富汗喀布爾北的迦畢試國，喀布爾南的漕矩吒國（謝，王治今加茲尼），曾是西突厥南方的屬國。
    二、西突厥與隋唐關係
    587年（隋開皇七年），突厥阿波可汗大邏便被葉護可汗處羅侯生擒。西突厥立達頭可汗一後裔為泥利可汗繼其位。泥利妻向氏為“中國”人，生子達曼。泥利死後，達曼繼位為泥撅處羅可汗。向氏再嫁泥利可汗弟婆實特勤。
    600年（隋朝開皇末年），婆實和向氏至隋京朝覲，因突厥內亂，留在京師鴻臚寺居住。達頭可汗敗亡以後，處羅可汗成為西突厥最高統治者。處羅治國無道，臣民多叛。605年（隋大業元年），他發兵襲擊鐵勒諸部，搜括他們的財物，又猜疑薛延陀部生變，殺其酋長數百人。因此鐵勒各部都起來反對處羅，多次打敗他。隋朝黃門侍郎裴矩聞處羅可汗國亂，並思念其母向氏，建議朝廷招撫他。608年（大業四年），隋煬帝派遣司朝謁者崔君肅至西突厥慰諭。處羅受詔，遣使貢汗血馬。
    609年（大業五年），隋煬帝西巡，召處羅可汗會於大鬥拔穀（今甘肅省民樂縣東南扁都口），處羅托故不至。煬帝大怒，用裴矩計，誘使西突厥西麵的射匱可汗（達頭可汗孫）發兵襲擊處羅可汗。處羅大敗，逃至高昌境內。煬帝遣向氏前往說服其子入朝。這年十二月，處羅至隋京朝覲。第二年正月，煬帝分處羅可汗內附部眾為三部分：其弟闕度設率領老弱萬餘人，至會寧（治所在今甘肅省永登東南）居住；特勤阿史那大奈領餘眾居樓煩（治所在今山西省靜樂縣）；封處羅為曷薩那可汗，領五百騎常從皇帝巡幸。處羅曾從征高麗。
    614年（大業十年）正月，隋皇室嫁信義公主與處羅結為夫婦，並賜錦彩袍千件、彩色絲綢萬匹。後隨煬帝至江都（今江蘇省揚州市）。宇文化及殺隋煬帝後，處羅從化及至河北。
    618年（唐武德元年）十二月處羅歸長安，唐高祖降榻歡迎，與他同坐，封之為歸義郡王。後被東突厥始畢可汗派人殺死。
    泥撅處羅可汗歸隋以後，西突厥立其叔射匱可汗為主。射匱可汗開拓疆域，東至金山（今阿爾泰山），西至海（今鹹海），玉門關以西諸國都附屬於他。其王庭設於龜茲北三彌山（今新疆維吾爾自治區庫車縣北依契克巴什河一帶之山）。射匱可汗與東突厥可汗為敵。他約死於619年（唐武德二年）或稍前。其弟統葉護可汗繼位。
    統葉護可汗智勇雙全，擅長指揮作戰，率控弦之士數十萬人，北並鐵勒，西拒波斯，南接罽賓，稱霸西域。遷王庭於石國北千泉（今中亞塔什幹北庫馬雷克至滅爾基一帶）。他授予西域諸國之王“頡利發”稱號，給每國派吐屯一人進行監督，征收貢賦。
    619年秋七月，統葉護可汗向唐朝遣使入貢。第二年又貢條支巨卵。唐高祖與統葉護密切聯係，準備聯合進攻東突厥。顏利可汗聞訊非常害怕，趕緊與統葉護和好。
    625年夏，統葉護可汗遣使向唐皇室請婚。唐高祖聽從裴矩“遠交而近攻”的建議，派侄高平王李道立至西突厥表示允婚。
    627年（貞觀元年）統葉護派真珠統俟斤向唐太宗獻萬釘寶鈿金帶和馬五千匹，以迎娶公主。但因東突厥頡利可汗連年入寇唐朝邊境，唐與西突厥往來的道路梗阻，頡利又威脅統葉護不讓與唐和親，這樁婚姻未能結成。
    西突厥強盛以後，統葉護很自負，作威作福，欺淩百姓，引起部眾怨恨，葛邏祿部大都叛離了他。
    628年（貞觀二年）他被伯父殺死。他的伯父自立為莫賀咄侯屈利俟毗可汗。
    莫賀咄原先僅為一小可汗，他自稱大可汗後國人不服。弩失畢部共同推舉泥孰莫賀設為可汗。泥孰不肯就位，迎立統葉護可汗子咥力特勤，是為乙毗缽羅肆葉護可汗。肆葉護和莫賀咄互相攻擊，戰鬥不止。他們各向唐皇室求婚。唐太宗答道：“汝國擾亂，君臣未定，戰爭不息，何得言婚”，並命他們各守轄境，停止彼此征伐。由於西突厥內亂，原先役屬的西域諸國和鐵勒各部紛紛叛離。
    由於肆葉護是前可汗之子，所以西突厥部眾大都擁護他。西麵的都陸可汗以及莫賀咄部的酋長多數歸附肆葉護。
    630年（貞觀四年），莫賀咄兵敗，逃往金山，被泥孰殺死。諸部共推肆葉護為西突厥大可汗。肆葉護北征鐵勒，被薛延陀打敗。他為人多疑狠毒，殺功臣乙利小可汗，並誅滅其宗族，引起部下人人自危。他又陰謀殺害泥孰，泥孰逃往焉耆。
    632年（貞觀六年）秋，肆葉護遭設卑達幹與弩失畢部攻擊，逃往康居，不久死亡。西突厥迎立泥孰，是為咄陸可汗。
    泥孰在武德（618—626）年間，曾至長安。當時李世民為了同各民族人士友好，曾與泥孰結為盟兄弟。泥孰被推舉為西突厥可汗後，即派遣使臣至唐朝表示內附。第二年（貞觀七年），唐朝的代表鴻臚少卿劉善因抵達西突厥，冊封泥孰為奚利邲咄陸可汗。634年（貞觀八年），泥孰病死。其弟同娥設繼位，是為沙缽羅咥利失可汗。
    635年（貞觀九年），咥利失可汗獻馬五百匹於唐，上表請婚。唐朝厚加撫慰，但未同意他締結婚姻的要求。咥利失喪失民心，西突厥曾發生內亂。
    638年（貞觀十二年），欲穀設被立為乙毗咄陸可汗，與咥利失大戰，未分勝負。於是，以伊列河（今伊犁河）為界，雙方分地而治。
    639年（貞觀十三年），咥利失之臣俟利發吐屯勾結欲穀設作亂，咥利失逃往拔汗那（今中亞費爾幹納盆地），在那裏死亡。弩失畢部立其弟之子薄布恃勤為乙毗沙缽羅葉護可汗。
    乙毗沙缽羅葉護可汗建牙於睢合水北，稱南庭。其轄境東以伊列河為界。龜茲、都善、且末、吐火羅、焉耆、石國、史國、何國、穆國、康國等皆受其節度。他屢次向唐遣使朝貢。641年（貞觀十五年）秋七月，唐太宗命左領軍將軍張大師往授璽書，冊立他為可汗，並賜給鼓纛。
    當時乙毗咄陸可汗欲穀設建牙鏃曷山西，稱北庭，其轄境西以伊列河為界。厥越失、拔悉彌、駁馬、結骨、觸木昆等部附屬於他。乙毗咄陸可汗與乙毗沙缽羅葉護可汗互相攻戰。乙毗咄陸也遣使朝唐。唐太宗勸諭他們停兵休戰，彼此和睦相處。乙毗咄陸可汗兵力漸強，西域諸國紛紛歸附。不久，乙毗沙缽羅葉護可汗被乙毗咄陸殺死。
    乙毗咄陸可汗兼並乙毗沙缽羅葉護可汗部眾，西破吐火羅。他自恃強大，扣留唐朝使者，進攻伊州（今新疆維吾爾自治區哈密市）。
    642年（貞觀十六年）九月，唐安西都護郭孝恪連續擊敗乙毗咄陸軍。西突厥屬部處密降唐。乙毗咄陸攻破米國（位於今烏茲別克斯坦共和國撒馬爾罕南），奪取了大量人口與財富，不分給部下。部將泥熟啜擅取俘虜與鹵獲物，被乙毗咄陸處死，因此引起部眾怨恨。泥熟啜的部屬在胡祿屋領導下襲擊乙毗咄陸可汗。乙毗咄陸部眾離散，他退守白水胡城（今哈薩克斯坦共和國錫臘姆）。五弩失畢及乙毗咄陸所部屋利啜等派代表至長安，請唐朝廢黜乙毗咄陸，另立西突厥可汗。唐太宗遣使冊立前莫賀咄侯屈利俟毗可汗之子為乙毗射匱可汗。乙毗射匱將原被乙毗咄陸扣留的唐朝使者全部禮送回長安。乙毗咄陸派人招引他原來的部落。部落中的人都說：即使我們一千個人都戰死，隻剩下一個人，也決不會跟從你。乙毗咄陸看到自己眾叛親離，大勢已去，於是逃往吐火羅。
    646年（貞觀二十年）六月，乙毗射匱可汗遣使朝貢，請婚。
    649年（貞觀二十二年）唐太宗逝世以後，唐瑤池都督阿史那賀魯叛變，乙毗射匱所部被賀魯並吞。
    三、西突厥的衰亡。唐設安西、北庭兩都護府
    西突厥汗國由於內部分裂，不斷內訌，而逐漸走向衰亡。西突厥末主阿史那賀魯為室點密可汗五世孫，曳步利設射匱特勤劫越之子。起先，乙毗咄陸可汗任命他為葉護，駐紮在多邏斯川（今額爾齊斯河），統轄處密、處月、姑蘇（或作哥舒）、歌羅祿、弩失畢等部。當乙毗咄陸可汗逃往吐火羅後，乙毗射匱可汗派兵驅逐賀魯，其部落大多離散。
    648年（貞觀二十二年）四月，賀魯率領餘部數千帳（戶）內屬於唐。唐太宗安排他們住在庭州（治今新疆維吾爾自治區吉木薩爾北破城子）莫賀城（今吉木薩爾西北三台），授予他左驍衛將軍之職。賀魯聽說唐軍將討伐龜茲，於是率隨從數十人至長安朝覲，要求擔任大軍的向導。唐太宗任命他為昆丘道行軍總管，在嘉壽殿設宴款待，給予很多賞賜，並且將自己穿的衣服送給他。唐朝大將阿史那社爾平龜茲以後，648年冬十二月，唐朝晉封阿史那賀魯為泥伏沙缽羅葉護，賜給他唐朝的鼓纛，派他去招撫尚未服從的其它西突厥部落。第二年春二月，唐朝在安西部護府下設置瑤池都督府，任命阿史那賀魯為都督。這年夏六月唐高宗繼位後，賀魯又被晉升為左驍衛大將軍。
    阿史那賀魯招集離散的西突厥部落後勢力逐漸強大。他聽說唐太宗已經逝世，即陰謀奪取西州（治所在今新疆維吾爾自治區吐魯番市東南高昌古城）和庭州。唐高宗聞訊，派遣通事舍人喬寶明撫慰賀魯。651年（永徽二年）春，擔任唐朝右驍衛中郎將的賀魯之子咥運竟勸說其父率部反唐西走，擊破乙毗射匱可汗，兼並其部眾。賀魯設牙帳幹雙河，（今新疆維吾爾自治區博樂、溫泉縣境內）及千泉，自稱沙缽羅可汗。咄陸五啜、弩失畢五俟斤、處月、處密及西域諸國都歸附於他。賀魯以咥運為莫賀咄葉護。
    是年秋七月，賀魯入寇庭州，攻陷金嶺城及蒲類縣，殺掠數千人。唐高宗任命左武衛大將軍梁建方、右驍衛大將軍契苾何力為弓月道行軍總管，發諸府兵三萬人和回紇騎兵五萬，西征。652年（永徽三年）春正月，梁建方等大破賀魯所部處月而還。653年（永徽四年），西突厥乙毗咄陸可汗死，其子頡苾達度設稱真珠葉護。他與賀魯發生矛盾，聯合五弩失畢，擊敗賀魯。655年（永徽六年）夏五月，唐朝任命右屯衛大將軍程知節為蔥山道行軍大總管，討伐西突厥沙缽羅可汗阿史那賀魯。這一年，頡苾達度設曾幾次請求唐朝發兵征討賀魯。唐朝派豐州都督元禮臣前去冊封頡苾達度設為可汗，至碎葉城被賀魯派兵阻攔，未能抵達。
    656年（顯慶元年）冬，程知節軍至鷹娑川，前軍總管蘇定方擊敗西突厥騎兵四萬人。唐軍至怛篤城後班師。
    657年（唐顯慶二年）春。唐朝派出兩路人馬向西突厥進發。一路由左屯衛將軍蘇定方為伊麗道行軍大總管，率領燕然都護任雅相、副都護蕭嗣業、左驍衛大將軍瀚海都督回紇首領婆閏等，為主力部隊。另一路由早先歸附唐太宗那步真為流沙道安撫大使，招集其舊部。
    是年冬十二月，蘇定方軍抵達金山（今阿爾泰山）西，擊敗五咄陸之一處木昆部，該部俟斤歸降。在這以前，五弩失畢之一泥孰部不服從賀魯的統治，被賀魯攻破，其首領的家屬被俘。這時，唐軍從賀魯的一部分敗兵中找到泥孰部首領的妻子。右領軍郎將薛仁貴建議：應該將這些家屬歸還泥孰部，並且贈予財物加以撫慰，使他們明白“賀魯為賊而大唐為之父母”。這樣的話，他們必將不遺餘力地反對賀魯。唐軍按此實行。泥孰部接到獲救的家屬後非常感激，要求跟隨唐軍一起進攻賀魯。
    蘇定方率軍至曳咥河（今喀喇額爾齊斯河）西，賀魯舉西突厥十萬騎兵來拒。蘇定方以唐及回紇萬餘騎兵迎敵。賀魯見唐軍少，進兵包圍，定方命步兵據守南麵的高地，持長矛向外；自己領騎兵列陣於北坡。賀魯的騎兵三次衝擊唐步兵，未能動搖唐軍陣腳。蘇定方趁勢縱騎兵反攻，賀魯大敗。第二天唐軍繼續追擊，五弩失畢全部投唐。五咄陸得知賀魯兵敗，奔南道歸附唐安撫大使阿史那步真。
    蘇定方命令蕭嗣業和回紇婆閏追擊賀魯。當時天下大雪，眾將要求雪停以後進兵。蘇定方認為正可趁天雪之機，攻敵不備。於是唐軍冒雪晝夜兼程前進。至金牙山，縱兵破賀魯牙帳，俘敵數萬人。賀魯渡伊麗水西逃。蘇定方追至碎葉水，盡奪賀魯部眾。賀魯及子咥運逃至石國（今塔什幹）蘇咄城，城主伊涅達幹將他們逮捕，送往石國。石國王將賀昏父子交給唐將蕭嗣業和阿史那元爽。至此，西突厥國亡。
    蘇定方安排西突厥各部落分別回到原來居住的地方，開通道路，設立驛站，掩埋死者骸骨，慰問民間疾苦，劃分牧場，恢複畜牧業生產。並將賀魯所掠奪的人口，以及牲畜等財物發還各部。從此，西突厥十姓部落在久經內哄和戰亂以後，開始過上了安居樂業的生活。
    賀魯被擒以後對蕭嗣業說：過去太宗皇帝待我很好，我卻背叛了他，我願在太宗昭陵受死，以謝罪於先帝。唐高宗聽說以後，產生了憐憫之心，特赦賀魯，免其一死。後來賀魯病死，唐朝將他葬在頡利可汗墓旁。
    657年（唐顯慶二年）唐平賀魯以後，在五咄陸部設置昆陵都護府，以阿史那彌射為興昔亡可汗，兼驃騎大將軍，昆陵都護。在五咄陸的處木昆部落置匐延都督府，胡祿屋闕部落置鹽泊都督府，攝舍提墩部落置雙河都督府，鼠尼施處半部落置鷹娑都督府，突騎施索葛莫賀部落置嗢鹿州都督府，突騎施阿利施部落置潔山都督府。658年（顯慶三年），又在葛邏祿三部置三府：謀落部落置陰山州都督府，踏實部落置玄池州都督府，熾俟部落置大漠州都督府。後來又從大漠州中劃分出一部分另置金附州都督府。
    在五弩失畢部置濛池都護府，以阿史那步真為繼往絕可汗，兼驃騎大將軍，濛池都護。當時濛池和昆陵兩都護府都隸屬於安西都護府。
    702年（長安二年），增設北庭大都護府，統轄昆陵、濛池兩個都護府。據《新唐書》記載，除上述昆陵都護府下屬十個都督府外，北庭大都護府還管轄輪台州等十三個都督府。北庭大都護府的治所在庭州金滿縣，其遺址為今新疆吉木薩爾北破城子。
    唐朝在西域，除北庭大都護府外，在北庭的南麵還設有安西大都護府（又稱都護府）。640年（貞觀十四年），唐朝平高昌的漢族麴氏政權後，置安西都護府，治所設在西州（今新疆維吾爾自治區吐魯番市高昌故城）。
    658年（顯慶三年），移治龜茲（今新疆維吾爾自治區庫車縣）。南至於闐（今新疆維吾爾自治區和田市），都隸屬安西。
    661年（龍朔元年）西域吐火羅款塞來附。唐朝任命“王名遠為吐火羅道置州縣使，自於闐以西，波斯以東，凡十六國，以其王都為都督府，以其屬部為州縣。凡州八十八，縣百一十，軍、府百二十六”。這十六個新設立的都督府，也隸屬安西大部護府。這些地方早先屬於西突厥的勢力範圍，此時轉歸唐朝。
    第四節後突厥
    一、突厥複興
    自公元630年（貞觀四年）頡利可汗被俘，東突厥亡國以後，在差不多半個世紀的時期內，唐朝統治下的東突厥各部基本上穩定。但由於朝廷常征調他們東征西討，漸漸引起突厥群眾不滿，特別是一些民族上層人物滋生了複國思想。
    679年（調露元年）冬十月，單於大都護府下屬突厥酋長阿史德溫傅、奉職率所轄二部反唐，立阿史那泥熟匐為可汗。二十四州突厥酋長響應他們，部眾共達數十萬人。第二年（永隆元年）春三月，唐定襄道行軍大總管裴行儉大破突厥軍於黑山（今內蒙古自治區包頭市西北），擒酋長奉職。泥熟匐可汗為其部下所殺。突厥叛軍餘眾退守狼山（今內蒙古自治區杭錦後旗西北）。
    溫傅部又從夏州（治所在今陝西省靖邊縣東北白城子）迎頡利可汗族侄伏念，北渡黃河，立為可汗。
    681年（開耀元年），伏念與溫傅連兵進攻原州（治所在今寧夏回族自治區固原縣）、慶州（治所在今甘肅省慶陽縣）。這年秋季，伏念在唐軍兵臨帳前的形勢逼迫下，逮捕溫傅，向裴行儉投降。裴行儉答應保伏念不死，但回京後裴炎妒忌裴行儉功大，唆使唐高宗殺死伏念。裴行儉慨歎朝廷殺死降者，以後不會再有人投降，從此稱病，閉門不出。唐高宗對降者不予寬容，反加殺害，為突厥上層人物的再次叛唐，埋下禍根。
    682年（永淳元年），頡利可汗族人阿史那骨咄陸又叛。他的祖父本是唐朝單於都護府雲中都督舍利元英屬部的酋長，世襲吐屯之職。伏念死後，他率17人出走，逐漸聚眾至700人，並占領黑沙城（今內蒙古自治區呼和浩特市北）。他通過招集伏念亡散殘部的辦法，使部眾增至5000人，並抄掠九姓鐵勒大批羊馬，從而勢力逐漸強盛，自立為頡跌利施可汗。他任命其弟默啜為殺（即設，官名），咄悉匐為葉護。從此開始了後突厥時期。
    其時，單於都護府檢校降戶部落（官名）阿史德元珍因犯法被長史王本立囚禁。當骨咄祿入侵時，元珍請求由他去勸諭突厥諸部撤退，以贖自己的罪過。當他到達敵營後即向對方投降。骨咄祿任命他為阿波達幹，統率全部兵馬。於是骨咄祿、元珍寇並州（治所在今山西省太原市西南）及單於都護府（治所在今內蒙古自治區和林格爾縣西北）北境，殺嵐州（治所在今山西省嵐縣北嵐城）刺史王德茂。後被唐將薛仁貴擊潰。
    683年（弘道元年）春二月，後突厥先後寇定州（治所在今河北省定縣）、媯州（治所在今河北省涿鹿西南）；三月，圍單於都護府，殺司馬張行師；夏五月寇蔚州（治所在今山西省靈丘縣），殺刺史李思儉；684年（光宅元年）秋七月寇朔州（治所在今山西省朔縣）。由於後突厥頻繁入侵，這年九月唐朝任命左武衛大將軍程務挺為單於道安撫大使，以防禦突厥侵擾。但同年冬十二月，程務挺因代被囚待斬的內史裴炎申辯，違反武則天的旨意，竟蒙冤被殺。後突厥統治者得此消息後，因大敵已亡，特設宴歡慶，但又為程務挺立祠，每次出兵前都前往祭禱。
    685年（垂拱元年）春夏間，後突厥寇代州（治所在今山西省代縣）；第二年春二月寇昌平（治所在今北京市昌平縣西南），被唐左鷹揚大將軍黑齒常之擊退；同年八月又攻朔州，黑齒常之等在黃花堆（今山西省山陰縣黃花梁）大破其軍；冬十月，右監門衛中郎將爨寶璧貪功冒進，孤軍深入磧北追擊後突厥，全軍覆沒。武則天大怒，稱骨咄祿為“不卒祿”。
    骨咄祿自立為可汗後，東征西討，頻繁出擊。據突厥文《闕特勤碑》記載，他先後進攻過唐朝北部、九姓鐵勒、三十姓韃靼、契丹、奚等，共出征47次，其中親自參加戰鬥20次，奠定了後突厥汗國的基業。693年（長壽二年）冬十一月，骨咄祿病卒。其子年幼。其弟默啜自立為可汗。
    二、後突厥的發展
    默啜成為後突厥可汗之初，曾於693年（長壽二年）臘月進攻靈州，殺掠當地官吏和人民。在這以後，他為了鞏固其篡奪的汗位，改變策略，討好中原王朝以取得支持。
    695年（天冊萬歲元年）冬十月，默啜遣使請降。這時早已稱為周朝皇帝的武則天非常高興，冊授他為左衛大將軍、歸國公。第二年夏五月，營州（治所在今遼寧省朝陽市）契丹鬆漠都督李盡忠等反叛。是年九月，默啜請求當武則天的兒子，並為他的女兒向皇室求婚，又要求歸還河西的突厥降戶，聲稱他願意率領部眾“為國討契丹”。武則天晉封他為遷善可汗。冬十月，契丹李盡忠死，孫萬榮繼領其眾。默啜乘機突襲鬆漠都督府（治所在今內蒙古自治區巴林右旗南），俘虜了李、孫二人的家屬，契丹部眾潰敗。武則天進一步冊立默啜為頡跌利施大單於、立功報國可汗。
    697年（萬歲通天二年）春三月，默啜向唐朝求豐、勝、靈、夏、朔、代六州突厥降戶及單於都護府之地，以及穀種、繒帛、農器、鐵等物。武則天聽了廷臣不同意見的爭論以後，最後還是將六州降戶數千帳（戶）送交默啜，並給他穀種4萬斛、雜彩5萬段、農具3千件、鐵4萬斤。後突厥得到這一大批人力和物資以後，國力大為增強。
    是年夏，契丹孫萬榮將老弱婦女以及器仗資財留在新築的城中，自己領精兵進攻幽州。默啜得知此消息後，發兵奪取契丹新城，俘虜了全部人口，掠奪了所有物資。當時孫萬榮正與唐軍對峙，契丹兵將聞家屬被突厥搶走，軍心大亂。唐將楊玄基與奚族的軍隊趁機前後夾擊，孫萬榮兵敗被家奴殺死。其殘餘部眾和奚、霫兩族降於後突厥。
    698年（聖曆元年）夏六月，武則天命內侄孫淮陽王武延秀前往後突厥，準備娶默啜女為妃。八月，武延秀到達後突厥南廷（都城）黑沙城。默啜卻說：“我欲以女嫁李氏，安用武氏兒邪！此豈天子之子乎！”他不但不允婚，反而將武延秀拘留，並揚言要用武力幫助李氏恢複唐朝。接著，他發兵襲擊靜難軍（治所在今陝西省彬縣）、平狄軍（治所在今山西省朔縣東北馬邑）、清夷軍（治所在今河北省懷來縣），又進攻媯州（治所在今河北省涿鹿縣西南）、檀州（治所在今北京市密雲縣），陷定州（治所在今河北省定縣）、趙州（治所在今河北省趙縣）。武則天起先任命其內侄武重規等領兵45萬反擊默啜，但毫無成效。這時武則天看到人民仍心向李唐皇室，不得已立其子廬陵王李顯為皇太子。又任命李顯為河北道元帥，討伐突厥。在這以前唐朝招募兵士一個多月沒有招滿1千人，當人們得知太子李顯擔任元帥後，不久就招滿了5萬人。但實際上領兵出征的是副元帥狄仁傑。默啜得知唐朝大軍將出發，即將從趙州、定州掠奪的男女八九萬人全部殺死，從五回道（在今河北省易縣西）撤退，一路上掠奪、殘殺百姓，搶劫財富、牲畜，不計其數。武則天手下的一些大將，雖擁有重兵卻不敢逼近默啜。隻有狄仁傑領兵10萬追擊，但未能追上。
    默啜回到漠北後擁兵40萬，占地萬裏，西北諸民族都歸附於他。因此，他很輕視中原王朝。
    699年（聖曆二年），默啜任命其弟咄悉匐為左廂察，骨咄祿之子默矩為右廂察，各領兵2萬多人；又任命自己的兒子匐俱為小可汗，地位在左、右兩察之上，統轄處木昆等十姓部落，領兵4萬多人，稱拓西可汗。
    默啜恃強一再侵擾中原北邊。
    700年（久視元年）冬十二月，掠奪隴右諸監馬1萬多匹。702年（長安二年）春，奪走鹽州（治所在今陝西省定邊縣）、夏州（治所在今陝西省靖邊縣東北白城子）羊馬10萬，三月破石嶺關（今山西省陽曲縣東北關城），圍並州（治所在今山西省太原市西南），秋七月侵代州（治所在今山西省代縣），九月攻忻州（治所在今山西省忻縣），一路殺掠。
    在這以後，默啜采取時和時戰的策略，唐與突厥雙方關係時好時壞。
    703年（長安三年）夏六月，默啜派其臣莫賀達幹向武則天提出，嫁其女給皇太子之子為妻。接著又派大臣移力貪汗入朝，獻馬千匹及方物，以謝許婚之意。武則天在宿羽亭設盛宴款待來使，並賜予重賞。704年（長安四年）秋八月，由於雙方已建立“和親”關係，默啜放還被扣留了6年的淮陽王武延秀。唐中宗李顯即位第二年，即706年（神龍二年）冬十二月，默啜又進攻靈州鳴沙縣（治所在今寧夏回族自治區青銅峽西南豐安縣故城）。唐靈武軍大總管沙吒忠義戰敗，死6000多人。後突厥繼進原州（治所在今寧夏固原縣）、會州（治所在今甘肅省靖遠縣）等地，奪走隴右牧馬萬餘匹。唐中宗取消與後突厥聯姻的計劃，懸賞“能斬獲默啜者封國王，授諸衛大將軍”。默啜殺唐行人（使者）假鴻臚臧思言。
    三、後突厥的衰亡
    707年（景龍元年）冬十月，唐朝任命左屯衛大將軍張仁願（亶）為朔方道大總管，擊敗來犯的後突厥軍。過去，朔方軍與突厥以黃河為界。張仁願趁默啜西征突騎施之機，乘虛而入，奪取漠南，在黃河北築三座受降城。中受降城在令內蒙古自治區包頭市西，東受降城在今內蒙古托克托西南，西受降城在今內蒙古烏拉特中後旗西南。三城首尾相應，截斷了後突厥南侵之路。又在牛頭朝那山（今內蒙古固陽縣東）北設置烽候1800所。從此，後突厥不能越山南下放牧，朔方不再遭其寇掠。唐朝因此減少鎮兵數萬人。
    711年（景雲二年）春正月，默啜遣使請和，唐睿宗李旦同意。三月，唐以宋王成器之女為金山公主，許嫁默啜。冬十月，唐禦史中丞和逢堯出使後突厥，勸說默啜穿戴唐朝服飾。於是默啜“襆頭，衣紫衫，南向再拜，稱臣”；並派遣其子楊我支持勤及該國宰相等隨和逢堯朝覲唐睿宗。唐帝授予楊我支右驍衛員外大將軍官銜。712年（先天元年）夏六月，唐左羽林大將軍孫佺等在襲擊奚與契丹時，被奚族大首領李大酺俘虜。李將他們送交默啜。默啜殺之。唐玄宗李隆基即位後，廢除與默啜的婚約。
    默啜既無法南侵，改向西域擴張。714年（開元二年）春二月，他派遣其子同俄特勤和妹夫火拔頡利發石阿失畢等進攻北庭都護府，被都護郭虔瓘打敗。同俄被擒殺。後突厥曾表示願意付出軍中全部衣資器仗贖取同俄，及知其已被殺，三軍痛哭而撤退。閏二月，火拔頡利發石阿失畢因失去同俄特勤，不敢回去，與其妻投唐，被封為燕山郡王，授左衛員外大將軍。
    默啜勢力日衰，欲依靠唐朝的威望，以號令北方其它各民族。
    714年夏四月，他又向唐皇室遣使求婚，並自稱“乾和永清太駙馬”。
    默啜年老以後，更加昏庸暴虐，屬部紛紛離散。
    714年秋九月，葛邏祿等部首領至涼州（治所在今甘肅省武威縣）降唐。十月，原西突厥十姓部落胡祿屋等部至北庭都護府歸降。降唐的十姓部落前後共1萬多帳（戶）。
    715年（開元三年）春二月，默啜之婿“高麗莫離支高文簡，與跌都督思太，吐穀渾大酋慕容道奴，鬱射施大酋鶻屈頡斤、苾悉頡力，高麗大酋高拱毅”等率領1萬餘帳，脫離後突厥，至唐朝邊境歸附，被安置在黃河南麵原先降唐突厥居住過的地區。高文簡被封為遼西郡王，其餘首領封郡公。
    同年秋，默啜進攻九姓鐵勒。九姓首領思結都督磨散等降唐。
    716年（開元四年）夏六月，默啜北征九姓鐵勒拔曳固（拔野古）部，在獨樂水（今蒙古國土拉河）大破該部。默啜恃勝輕歸，毫無防備，途遇拔曳固潰散的戰士頡質略突然從柳林中躍出，將他殺死。當時唐朝大武軍子將郝靈荃出使在突厥，頡質略便和他一起將默啜的首級送至唐都城。九姓鐵勒中的拔曳固、回紇、同羅、霫、仆固五部一起歸附唐朝，被安置在大武軍（治所在今山西省朔縣東北馬邑）北。
    默啜的兒子小可汗繼位，但被前可汗骨咄祿之子闕特勤殺死。默啜的諸子和親信全部被殺。闕特勤擁立其兄左賢王默棘連為後突厥君主，是為毗伽可汗。毗伽任命闕特勤為左賢王，掌管全部兵馬。
    毗伽可汗初立時，許多屬部已經離散，留下的也不穩定，形勢很困難。他任用其嶽父暾欲穀為謀主。暾欲穀是後突厥舊臣，雖已七十多歲，但老謀深算，本民族人很信服他。他對毗伽可汗起了很好的輔佐作用。河曲的突厥降戶跌思泰、阿悉爛等聽到毗伽可汗即位的消息，紛紛返回後突厥。毗伽既得思泰等來歸，力量壯大，準備南侵唐朝。暾欲穀認為：“唐主英武，民和年豐，未有間隙，不可動也。我眾新集，力尚疲羸，且當息養數年，始可觀變而舉。”毗伽又想築城，並立佛寺道觀。暾欲穀告訴他：突厥人口隻及唐朝人口的百分之一，所以能與唐為敵，正在於遊牧生活沒有固定的居住地點，又從事射獵，人人習武，力量強的時候進兵抄掠，弱則竄伏山林，唐朝的軍隊雖然多，也奈何我們不得。如果築城居住，一旦失利，必遭圍殲。釋、道兩教勸導人們仁慈柔弱，不是用武爭勝之道，不可推崇。暾欲穀準確地分析客觀形勢，根據本民族的特點製定自己的戰略戰術，深得毗伽可汗讚許。
    720年（開元八年），唐朔方大總管王晙奏請從西麵調動拔悉密部，東麵調動奚、契丹兩族兵，於秋季同至稽落水掩襲毗伽可汗牙帳。毗伽聞訊大懼。暾欲穀認為不必害怕：拔悉密在西域北庭（今新疆維吾爾自治區吉木薩爾縣北破城子），與突厥東麵的奚、契丹相隔非常遙遠，雙方無法配合。由於唐朝將領之間的內部不和，王晙自己也不敢出兵。等拔悉密孤軍深入時，可以很容易地打敗他們。後來事情的發展不出暾欲穀所料，拔悉密軍被他追至北庭擊潰。冬十一月，暾欲穀回軍經赤亭（今新疆鄯善縣東北七克騰），掠奪涼州（治所在今甘肅省武威縣）的羊群和馬群，並擊敗唐河西節度使楊敬述的軍隊。毗伽可汗因此聲威大振。
    第二年（721年）春二月，毗伽可汗遣使求和，“請父事天子”。又連年遣使向唐貢獻方物，求婚。
    725年（開元十三年）夏四月，毗伽派大臣阿史德頡利發向唐朝進貢。頡利發扈從唐玄宗東巡封禪泰山。冬十二月，頡利發辭歸，唐玄宗厚加賞賜，但終究沒有允許與後突厥聯姻。
    在這以後，毗伽可汗每年都派大臣至唐朝覲。
    727年（開元十五年）秋，吐蕃寫信給毗伽，約他一起侵擾唐邊境，毗伽不但予以拒絕，並且將吐蕃的來信送交唐朝。唐玄宗很讚許毗伽的誠意，在紫宸殿設宴款待送信來的後突厥大臣梅錄啜。又允許在朔方軍西受降城設立互市，每年以縑帛數十萬匹與後突厥交換軍馬，以壯大騎兵隊伍，並改良馬種。從此中原的馬匹更加強壯。
    731年（開元十九年）春三月，後突厥左賢王闕特勤死。唐朝派金吾將軍張去逸等送唐玄宗璽詔前往吊奠。並為他立祠廟，刻石為像。唐朝派去6名繪畫高手，在廟的四壁精心繪製闕特勤臨陣作戰的壁畫。這在突厥國中是從未有過的繪畫藝術作品。最有曆史價值的是，732年（開元二十年）立的《故闕特勤之碑》，其漢文碑銘由唐玄宗“禦製禦書”。碑上還刻有古突厥文字的銘文。這大理石碑分為大小2塊，至今仍矗立在蒙古鄂爾渾河流域和碩柴達木地方，是研究突厥史的重要材料。
    734年（開元二十二年），後突厥大臣梅錄啜下毒謀殺毗伽可汗。毗伽在毒藥發作但尚未身死時，發兵殺死梅錄啜及其族黨。毗伽死後，唐玄宗派宗正卿李佺前往吊奠，並為立廟和碑，命史官起居舍人李融撰寫碑文。此大理石碑立於735年，也刻有漢文與古突厥文兩種銘文，和《故闕特勤之碑》樹立在同一地方。
    毗伽可汗死後，國人立其子為伊然可汗。伊然可汗曾由唐朝冊封。但不久他就病死。其弟繼立為苾伽骨咄祿可汗，唐朝派遣右金吾衛將軍李質冊封他為登利可汗。登利年幼，其母婆匐參予政事，國人不服。登利的堂叔分掌兵馬，在東者稱左殺，在西者稱右殺。
    741年（開元二十九年），登利忌左右兩殺權勢過大，與母親合謀，誘右殺至可汗牙帳，將他殺死，奪其軍隊。左殺判闕特勤害怕被殺，先發製人，攻殺登利可汗，立毗伽可汗之子為可汗。新可汗很快被骨咄葉護殺死，另立其弟為可汗。接著骨咄葉護又殺掉這可汗，自立為可汗。後突厥內亂頻繁。唐玄宗命左羽林將軍孫老奴招撫回紇、葛邏祿、拔悉密等九姓鐵勒部落。
    742年（天寶元年）秋八月，拔悉密、回紇、葛邏祿三部聯合攻殺骨咄葉護，推舉拔悉密酋長為頡跌伊施可汗，回紇和葛邏祿的首領分別擔任左、右葉護。後突厥另立判闕特勤之子為烏蘇米施可汗，並以其子葛臘哆為西殺。唐玄宗遣使勸說烏蘇米施可汗內附，他不聽勸告。朔方節度使王忠嗣列重兵於磧口，進行威脅。烏蘇米施害怕，口頭上表示願降，但實際上進行拖延，並不前來。王忠嗣動員拔悉密、回紇、葛邏祿進攻後突厥。烏蘇米施逃走。王忠嗣出兵，取突厥右廂。後突厥西葉護阿布思、西殺葛臘哆、默啜之孫勃德支、伊然可汗小妻餘塞匐、毗伽可汗女大洛公主、登利可汗女餘燭公主等率領部眾千餘帳，先後降唐。九月，唐玄宗登花萼樓歡宴來歸的後突厥諸首領，並分發給他們很多賞賜。
    744年（天室三載）秋八月，拔悉密攻殺烏蘇米施可汗。後突厥殘部立其弟鶻隴匐白眉特勤繼位，是為白眉可汗。後突厥大亂。唐玄宗命朔方節度使王忠嗣乘其亂出擊，破後突厥左廂阿波達幹等11部。回紇和葛邏祿一起攻殺拔悉密頡跌伊施可汗。回紇首領骨力裴羅南下占領突厥故地，745年（天寶四載）正月，骨力裴羅擊殺後突厥白眉可汗，送其首級至唐京。後突厥毗伽可汗妻骨咄祿婆匐可敦率眾歸唐。唐玄宗封她為賓國夫人，每年供給她“粉直”20萬。
    至此，存在了半個多世紀的後突厥，在唐朝和九姓鐵勒回紇等部的聯合攻擊下，國亡。從此以後，突厥在中國北方退出曆史舞台，繼之而起的是回紇。