蒙古族，是13世紀初年成吉思汗在建立大蒙古國過程中，以蒙古部為主體，吸收和融合聚居於漠北地區諸森林狩獵和草原遊牧部落而發展起來的新的民族共同體。素以刻苦耐勞著稱於世。性格剽悍，富有生氣，興起後，曾長期從事征戰，並進而統一全中國，建立元朝。統治全國近90年，政治、經濟、文化都有較大發展和提高。
    第一節蒙古族的興起
    一、蒙古族稱與族源
    “蒙古”一詞的來源，有的說是來源於山名，其義為“銀”；有的說其源是居住於蒙古高原一部落分支，意謂“孱弱”和“淳樸”；又有的說是因成吉思汗“剿定諸國故曰蒙，取居中馭外之義故曰古”；有的認為是“永恒的河”；或“長生（或永恒）的部族之意”；有的認為是“以蒙部為總中心的永恒天族”；還有認為是“勇悍無畏”；總之，各執一詞，莫衷一是。
    族源也存在同樣的分歧。主要有以下數說：
    東胡說。屠寄《蒙兀兒史記》雲：“蒙兀者，室韋之別種也，其先出於東胡。楚漢之際，東胡王為匈奴冒頓單於所破殺，餘眾迸走，保險以自固，或為鮮卑，或為烏桓，或為室韋、契丹……”
    突厥說。最早源於趙珙《蒙韃備錄》：“韃靼始起，地處契丹西北，族出於沙陀別種，故曆代無聞。其種有三：曰白、曰黑、曰生。今成吉思汗皇帝及將相大臣皆黑韃靼也。”降及近代，則又有柯劭忞《新元史》：“蒙古之先，出於突厥，本為忙豁侖譯音之變，為蒙兀兒，又為蒙古。”
    匈奴說。持此說者多為國外學者，如帕拉斯、霍渥斯、俾丘林等人。其主要依據是蒙古人居住地域原先都是匈奴活動地區。本世紀20年代日本學者白鳥庫吉根據漢文史籍中保留下的零星匈奴語資料，與蒙古語進行比對，也提出蒙古源於匈奴的見解。國內還有黃文弼、方壯猷等人從之。
    吐蕃說。主要是明清以來蒙古族學者的著作，如《蒙古黃金史綱》、《蒙古源流》等書。係將蒙古族先世和蒙古族信仰藏傳佛教混為一談。
    白狄說。蘇日巴達拉哈《蒙古族族源新考》說：“唐虞以前的狄，就是蒙古民族的古稱”。狄分赤狄、白狄，“蒙古尚白，屬於白狄”。公元前3世紀時曾以”沒歌部”稱謂“獨立於高車之外”。
    以上諸說，雖各有所據，但從現實考察，我們認為還是東胡說最有說服力。理由如下：
    （一）據有關學者研究，東胡後裔諸族語言，與蒙古語有共同祖源。例如《南齊書·魏虜傳》就有13個鮮卑官職名稱，都帶有蒙古語式的後綴“真”。鮮卑人包括東部鮮卑和拓跋鮮卑，他們的語言是蒙古語。鮮卑在曆史上消失以後，接著出現的契丹語與蒙古語也很相近。見於敦煌藏文卷中的記載說，“其語言與吐穀渾大體相通。”可見其相互間有著共同的淵源關係。拉施特《史集》也說：“所有的[哈刺契丹]部落都是遊牧民，與蒙古遊牧民有親屬關係。他們的語言、外貌和風俗習慣彼此相似”。
    （二）從曆史事實看，有較可靠的文獻依據。據《史集》記載，蒙古人最初駐居於名叫額爾古涅昆的陡峻山嶺中，後來因嫌道路擁塞，便鼓風燒山，用鐵水溶鑄出一條路，從此人們便紛紛奔向草原。據漢籍文獻所載，額爾古涅昆即指額爾古納河流域的山地。它就是早期蒙古人生息繁衍的地區。新、舊《唐書》記載，當時其眾大部分分布於今呼倫湖（俱輪泊）周圍及額爾古納河流域一帶。與《史集》所載，正好互相印證。
    （三）另據研究證實，“蒙古”一詞，是“忙豁勒”的音變。源於《舊唐書·室韋傳》的“蒙兀室韋”（《新唐書·室韋傳》作“蒙瓦”）。“蒙兀”的唐代讀音是mung—，唐人用t尾韻譯寫他族語帶l、r尾音的音節，因此“蒙兀”即是“蒙古名稱mongg的正規譯音”，它在宋、遼、金時期的漢籍文獻中，曾分別被譯為“萌古”、“朦骨”、“蒙古裏”、“萌古斯”、“萌古子”、“盲骨子”、“萌骨”等。至《煬王江上錄》始被稱為“蒙古”。“蒙古”二字，實係“女真語重譯”。後成吉思汗建國，號稱為“大蒙古國”。於是“蒙古”一詞，便以蒙古人自稱而為世人所知。
    二、蒙古及其周鄰各部源流
    據蒙古人傳說，蒙古部先世，原居住於額爾古納河流域山野森林中，從事於狩獵生活。從有關記載考察，蒙古人離開額爾古納河山林走向遊牧生活，約於公元8世紀以後。據說他們都根源於孛兒帖赤那和豁埃馬闌勒這兩個人（有的認為是兩個部落）。在離開山林後，便駐居於斡難河（鄂嫩河）上源的不兒罕山（今蒙古國境內肯特山）。迅速蕃衍出眾多氏族和部落。這些氏族和部落，按其血親關係，分成兩大支：尼倫蒙古和迭兒列斤（勤）蒙古。
    “尼倫蒙古”意思是“出身純潔”的蒙古人，包括許多氏族和部落。據《元朝秘史》記載，約有近30個部落首領，均為朵奔伯顏妻阿闌豁阿之子不忽合塔吉、不合禿撤勒隻、孛端察兒的後代。尼倫蒙古，又可分為“原來意義上的尼倫”和“乞牙惕尼倫”兩支。尼倫是指出自成吉思汗三世祖合不勒汗以前的阿闌豁阿後裔及合不勒汗兄弟各氏族，包括合塔斤、撒勒隻兀惕、泰亦赤兀惕（又作泰赤烏）、赫兒帖幹、昔隻兀惕、捏古思（又名赤那思）、那牙勤、兀魯惕、忙兀惕、朵兒邊、八鄰、八魯刺思、合答兒斤、照烈惕、不答惕、朵豁刺惕、別速惕、雪幹、輕吉牙惕等各氏族。“乞牙惕尼倫”，則指出自合不勒汗裔的各氏族。“乞牙惕”又有“一般乞牙惕”與“乞牙惕—孛兒隻斤”之分。“一般乞牙惕”指出自除阿速該把阿禿兒外的合不勒汗裔各宗支，包括禹兒勤、敞失兀惕、及乞牙惕一牙撒兒等各氏族。“乞牙惕—孛兒隻斤”指出自成吉思汗父阿速該把阿禿兒裔各氏族。因其人眼睛發藍，故又稱為“藍眼乞牙惕”。
    “迭兒列斤蒙古”，意謂“一般蒙古人”，是指源自曾遁入額爾古納河山林的捏古思和乞牙惕兩部落殘餘。其中包括：兀良哈惕、弘吉刺惕、亦乞刺思、斡勒忽訥惕、豁羅刺思、額勒隻斤、弘裏兀惕、斡羅納兀惕、晃豁壇、阿魯刺惕、乞裏克訥惕、許慎、速勒都思、嫩真、亦勒都兒勤、巴牙兀惕、輕吉惕等各氏族。
    尼倫蒙古和迭兒列斤蒙古合稱合木黑蒙古，意謂全體蒙古人。
    蒙古各氏族原是由血親關係結合而成的氏族集團，既無“君長”，亦不相統屬。至海都時，各氏族便“稍能連結合成一部落”並開始產生正式首領。《元史》記載，蒙古部自孛端察兒死後，其子八林昔黑刺禿合必畜（《秘史》作“把林失亦刺禿合必赤”）、孫咩燃篤敦（蔑年土敦）相繼嗣位。咩燃篤敦妻莫挐倫生七子而寡，性剛急。有一次，因押刺伊而（劄刺亦兒）部幼童掘其田間草根為食，會莫挐倫乘車經過，而驅車輾傷諸幼童，有的傷重致死。押刺伊而人怨，盡奪莫挐倫馬群。莫挐倫諸子得報，馳騎往追。結果，與莫挐倫俱為押刺伊而所殺。唯一長孫（應為子）海都年幼，被其乳母匿於積木中，得以幸免。及海都年長，其叔父納真（一譯納臣）等，便率忽怯穀諸民，“共立為君”，敗押刺伊而部，“形勢浸大”。在拉施特《史集》中，也有相似的記載，海都之所以能躲避劄刺亦兒人的殺害，書中指出是因為他那時正巧在堅不兀惕部落做女婿，而不是如前所述被“匿於積木中”。是書還給海都冠以“汗”號。顯而易見，這是蒙古部從氏族走向形成部落的開端。
    海都死後，其子察刺合領忽、孫想昆必勒格相繼嗣立，勢力似乎又有所擴大。不僅擁有強大軍隊，而且取得了當時統治中國北方的遼朝的官號。所謂“領忽”，即“令穩”音轉；“想昆”，即“詳穩”的變音，俱為契丹部族官稱。據說強大的泰亦赤兀惕（泰赤烏）就是以察刺合領忽為始祖而分衍出來的。當時蒙古部似尚未實現真正的部落聯盟，真正的聯盟大概產生於合不勒汗統治時期。《元朝秘史》記載當時的情況說：“眾達達百姓，合不[勒]皇帝管著來。”屠寄：《蒙兀兒史記》說，想昆必勒格死，其從侄合不勒汗“代領其眾”。合不勒汗因“威望甚盛，部族歸心”，“轄蒙兀全部，於時始有可汗之號”。
    合不勒汗是乞牙惕（乞顏）氏各部落的始祖。他雖然“名聲昭著”，擁有統轄蒙兀全部的權力，但因當時泰亦赤兀惕部的力量仍相當強大，因此在他死後，部落首領便仍由想昆必勒格子俺巴孩汗繼承。俺巴孩不久為金朝所殺，各部落通過共同會議，又擁立忽圖刺合罕（合不勒汗子）為首領。由他統轄“全部軍隊”，向金朝進行報複。但忽圖刺合罕在位時間也不長，此後便由他的侄子也速該把阿禿兒進行統治。也速該由於作戰勇敢，曾多次與其它蒙古部落，其中包括塔塔兒部落進行戰爭，故“名聲很高，受到所有人們的承認和尊敬”。因而，在他統治下，蒙古部實際上已從一個弱小部落發展成為蒙古高原強大的政治勢力了。
    正當合木黑蒙古人興起之際，駐居於蒙古高原從事遊牧和狩獵的劄刺亦兒（即前述的押刺伊而）、蔑兒乞、塔塔兒、克烈、乃蠻、汪古以及斡亦刺惕等各部落勢力，也有不同程度的發展。這些部落，與合木黑蒙古人有的語言相近、習俗相類；有的則沒有任何親緣關係；有的已產生國家政權機構；有的則仍處於原始氏族社會階段；總之，民族成分複雜，生產發展水平很不一致。下麵擬將各重要部落略作介紹。
    劄刺亦兒。舊譯“押刺伊而”、“劄刺兒”。《遼史》作“阻卜劄刺部”。劄刺亦兒人是較早西遷的一支室韋——韃靼部落。其中有一部分曾服屬於回鶻可汗。據《史集》記載，其部落由10大分支組成，每一分支都是人數眾多的部落。居住於斡難河（鄂嫩河）和怯綠連河（克魯倫河）流域的劄刺亦兒人共有“七十古列延”，地鄰契丹，常與契丹發生戰爭。有一次，因契丹發動突然襲擊，部眾多被殺害，後幸免於難的海都舉兵複仇，盡殺劄刺亦兒男人，將其妻子、兒子收為奴隸。此事約發生於11世紀初年。
    蔑兒乞惕部。又稱兀都亦兀惕。舊譯蔑裏乞、滅裏吉。《遼史》作“梅裏急”。“俗驍勇，善騎射”，遼、金之際始發展壯大。其首領忽魯八曾參與北阻卜（克烈部）磨古斯的反遼戰爭。12世紀下半葉，駐牧於今鄂爾渾河、色楞格河流域下遊一帶，是當時漠北的強部之一。有四支：兀窪思、麥古丹、脫脫憐、察渾，語言屬蒙古語族。在成吉思汗時代，蔑兒乞惕人曾多次與成吉思汗作戰，並一度搶走他的長妻孛兒帖旭真，因此當他們被戰敗後，便遭到殘酷地屠殺，致使部落從此一蹶不振。
    塔塔兒部。又稱韃靼部。它是蒙古興起以前漠北地區“人數眾多、強大、富有的部落”，該部分支很多。其中較為出名並擁有軍隊和“君長”的部落就有6支：禿禿黑裏兀惕塔塔兒、阿勒赤塔塔兒、察罕塔塔兒、奎因塔塔兒、帖烈惕塔塔兒、不魯恢塔塔兒。全部共有7萬戶。駐牧地主要分布於闊連海子（今呼倫湖）、捕魚兒海子（今貝爾湖）一帶。曾相繼臣屬於遼朝和金朝，但一直處於敵對狀態。
    克烈部。舊譯“怯烈”、“凱烈”或“客列亦惕”，也是蒙古興起前蒙古高原人口眾多、勢力強盛的重要部落。其名稱據說是由於過去有一個首領的7個兒子膚色全為黑色而取得。主要部落有6支：克烈（客列亦惕）、隻兒斤、董合亦惕、土別兀惕、阿勒巴惕、撒合亦惕。駐牧地主要分布於肯特山和杭愛山之間的鄂爾渾河和土拉河流域。信奉景教。部落首領常采用突厥語的名字或稱號。他們可能是最早西遷的室韋—韃靼部的後裔。陶宗儀《輟耕錄》將其歸入蒙古72種中。《元史·槊直腯魯華傳》等將其稱為“蒙古克烈（或作怯烈）氏”。《史集》也說，“他們是蒙古人的一種。”“住在斡難、怯綠連（兩河沿岸）蒙古人的土地上”。克烈人因與突厥語族部落長期錯居雜處，故語言和風俗都深受其影響。
    12世紀時已建立初具規模的國家政權。其首領脫斡鄰勒（即王罕）還與蒙古部阿速該把阿禿兒結為“安答”，確立了互助合作關係。
    乃蠻。《遼史》稱“粘八葛”，《金史》稱“粘拔恩”。是蒙古高原西部勢力最強大的遊牧部落。初居謙河地區（今葉尼塞河上遊），後始逐步南遷，散布於阿爾泰山一帶。東鄰克烈，西至也兒的石河（今額爾齊斯河），北抵吉利吉思，南界畏兀兒。語言屬突厥語族。信奉景教。部落也有很多分支，經濟、文化較諸蒙古部落發達。在蒙古人興起以前已建立起國家機構，並擁有精良、龐大的軍隊，經常同克烈部發生戰爭。
    汪古。又稱“白達達”。原是遼朝屬部，居於陰山以北地區。後附金朝，為金守護長城，首領自稱為沙陀突厥後裔。居民成分複雜，有突厥人、蒙古人、吐穀渾人、黨項人等。故族源有沙陀突厥說、回鶻說、達怛說、黨項說四種。文化發展程度較高，為中原文化傳入蒙古地區的重要媒介。
    斡亦刺惕等部。在蒙古高原北部山地，分布於廣闊而茂密的森林中。在蒙古部興起以前，這裏一直是斡亦刺惕、巴爾忽惕、不裏牙惕、豁裏、禿馬惕、不盧合臣、帖良古惕等森林狩獵民生息繁衍之地。這些部落，雖然經濟、文化較之蒙古部落後，但也“都有各自的首領”，有的同蒙古部貴族還有姻親關係。如《史集》載，斡亦刺惕人住於“八河”地區（今葉尼塞河上遊），講蒙古語，語言與其它蒙古部落略異；成吉思汗時，彼此間互相嫁娶建立起“義兄弟姻親關係”。至於其餘各部，其生活習俗，有些也與蒙古人相類似，如兀刺速惕、帖良古惕、客思的迷，就以“熟悉蒙古藥劑，用蒙古（方法）很好地治病聞名於世”。
    以上各部落，由於政治、經濟發展不平衡，彼此間經常互相攻戰，並逐步形成塔塔兒、克烈、蔑兒乞、乃蠻四大部落集團。蒙古部的興起，不僅打破了四大集團各自稱雄的政治局麵，與此同時，還使各部出現分裂和改組，最後形成以蒙古部為核心的統一集團。
    三、鐵木真的崛起
    鐵木真是蒙古部首領阿速該把阿禿兒的長子。生於公元1162年（金大定十年）。降生時因阿速該戰勝塔塔兒部，俘其首領鐵木真兀格。為紀念這次勝利，便以鐵木真（一作帖木真）名之。公元1170年，阿速該被塔塔兒人害死，時鐵木真9歲。其部眾見鐵木真年幼，紛紛離散。泰亦赤兀惕（泰赤烏）部主塔兒忽台原與阿速該有隙，見其留下寡妻弱子，乘機奪取其部眾。鐵木真與母河額侖被迫移居於不兒罕山（肯特山）一帶，以釣魚、捕鼠和采集野果維持生活。
    泰亦赤兀惕部貴族擔心鐵木真家族勢力複振，派兵拘囚鐵木真。但因得泰亦赤兀惕屬民速勒都思人鎖兒罕失刺的幫助，鐵木真偕母、弟遷居桑沽兒河（今克魯倫河上遊布爾肯小河旁）居住。
    通過親身生活實踐，鐵木真逐漸意識到，要振興家族、擺脫泰亦赤兀惕部貴族的壓迫，如果沒有一個更強大勢力的庇護，一切美好願望定將化為烏有，於是便決定投靠與其父結為“安答”的克烈部首領脫斡鄰勒，尊之為父，並在其幫助下，收集散亡部眾，積聚力量。據說蒙古國時名將博爾術，就是在此時歸附於他的。
    在鐵木真勢力還沒有完全集聚時，三姓蔑兒乞人卻乘其危難搶走了他的妻子和家人。鐵木真向脫斡鄰勒和劄隻刺部貴族劄木合請求援助，共同出兵進攻蔑兒乞，並於不兀刺川（今恰克圖南布拉河穀）敗其眾，奪回妻子和家人。由於這次勝利，他還擄獲了大批蔑兒乞人為奴婢。取得了大量牲畜和戰利品，從而使勢力得到很大發展。許多蒙古部落如兀良哈人速不台兄弟、劄刺亦幾人合赤溫兄弟、阿魯刺人斡哥來兄弟、忙兀惕部人者台兄弟、晃豁壇部人速亦客禿、速勒都思人赤勒古台、八魯刺思人忽必來等，紛紛前來歸附。這些人後來大都成為鐵木真建立功業的中堅力量。乞牙惕氏族貴族撒察別乞、泰出、阿勒壇、忽察兒等，也先後向他靠攏，並共同商議，決定推舉鐵木真為汗。
    在撒察別乞等的擁戴下，1189年（宋淳熙十六年），鐵木真登上乞牙惕氏族汗位的寶座，設置管理軍事、兵器、乘騎、警衛、牧養牲畜及庭帳事務等各項機構，令手下那可兒（意謂伴當或親兵）各司其職，並由最早歸附的博爾術、者勒蔑總攬全部事務，形成強有力的權威機構。機構中的多數成員大都來自外族或出身較為卑下的人，至於乞牙惕氏族貴族則完全被排斥於機構之外。其目的是為了提高汗權，削弱貴族們的權力和地位。
    鐵木真的發展壯大，引起了擁有較大實力的劄隻剌部長劄木合的敵視，於是，糾集泰亦赤兀惕、亦乞剌思、豁羅剌思、兀魯惕等13部3萬人向鐵木真發動進攻。鐵木真也以兵3萬，組成13翼迎戰。雙方鏖戰於斡難河附近的答闌版朱思。鐵木真不敵，退居斡難河畔拒守。劄木合及泰亦赤兀惕部貴族雖然取得勝利，但因彼此間互相傾軋，對部眾十分殘暴，結果，不僅勢力沒有發展，反而因部眾的不滿使力量受到相對削弱，兀魯惕部的術赤台、忙兀惕部的畏答兒、晃豁壇部的蒙力克以及速勒都思人等俱相率歸附鐵木真。鐵木真的勢力實際上比從前更加強大。
    1195年（金明昌六年，宋慶元元年），塔塔兒部叛金。金遣丞相完顏襄統兵北征，於龍駒河（今克魯倫河）大敗塔塔兒部。塔塔兒部餘眾走語勒劄河（今蒙古國境內烏爾劄河）。完顏襄遣完顏安國督兵追擊。鐵木真因塔塔兒部前屢出兵攻蒙古和克烈部，又毒死己父阿速該，遂欲乘機複仇，約脫斡鄰勒共同出兵助金討伐塔塔兒。他們從斡難河上遊向語勒劄河推進，破其營寨，俘其首領蔑兀真笑裏徒，並將其處死，還獲得大量牲畜和其它財物。鐵木真被金章宗完顏璟授為“劄兀惕忽裏（乣軍統領）”，還取得了肥沃富饒的呼倫貝爾草原；脫斡鄰勒則被授予“王”的銜號，並從此以“王罕”之名為世人所知。
    還在語勒劄戰役之前，乞牙惕氏族貴族與鐵木真的矛盾就已暴露。主兒乞部的撤察別乞、泰出二人，反複無常。他們雖推舉鐵木真為部落首領，但實際上並不甘心歸其管轄，仍陰謀奪取權位。他們不僅毆打鐵木真部眾，抄掠鐵木真“奧魯”（老小營），還違背盟約，拒不出兵參加對塔塔兒的戰爭。於是，鐵木真在擊敗塔塔兒後，便揮師進攻主兒乞，俘撤察別乞和泰出，將其處死，並有其部眾。
    對鐵木真來說，泰亦赤兀惕部貴族較之主兒乞更加可憎。因此，鐵木真在滅主兒乞後不久，又會同王罕出兵進攻泰亦赤兀惕。
    1200年（金承安五年，宋慶元六年），雙方交戰於斡難河畔。泰亦赤兀惕部敗，部主塔兒忽台被殺，部眾潰散，沆忽阿忽出等逃往巴兒忽真隘（位於色楞格河下遊東北巴爾古津河流域一帶）。
    正當鐵木真取得節節勝利之際，原居住於闊連海子（今呼倫湖）東的不忽合塔吉、不合禿撒勒隻後裔合答斤、散隻兀部因參與反對鐵木真的戰爭，懼其乘勝進軍，又糾集朵兒邊、塔塔兒、弘吉刺、亦乞列思、豁羅刺思、乃蠻、蔑兒乞、斡亦刺惕、泰亦赤兀惕等部，聚會於阿雷泉，“斬白馬為誓”，謀襲鐵木真和王罕。鐵木真偵悉，會同王罕軍隊，從斡難河附近的忽圖澤出發，徑趨捕魚兒海子，敗合答斤等眾。諸部貴族不服。翌年（1201），複會於犍河（今根河），約共推劄木合為“古兒罕”，謀與鐵木真再決雌雄。鐵木真因事先得到豁羅刺思人傳遞的情報，在戰前進行了充分準備，故於海刺兒河（今海拉爾河）戰役中，又敗劄木合等聯軍。諸部潰散，弘吉刺部投降。
    在擊敗劄木合等以後，鐵木真為了鞏固剛取得的東部轄地，1202年又出兵征討答闌捏木兒格思（今蒙古國東方省貝爾湖南訥墨爾根河地）的察罕塔塔兒、按赤塔塔兒等部，滅之。同年秋，以乃蠻部不亦魯黑汗聯合蔑兒乞部脫脫、斡亦刺惕部忽都合別乞等部餘眾前來進攻，鐵木真與王罕率軍迎戰。雙方戰於闊亦田（約在今哈拉哈河上源）。不亦魯黑汗等聯軍潰散。鐵木真乘勝追擊，收降者別和鎖兒罕失刺等人，王罕收降劄木合及其部眾。經過這次戰鬥，鐵木真的地位從此進一步鞏固。
    鐵木真與王罕雖然是“義父子”，但隨著勝利的增長，勢力的擴大，相互間的矛盾也不斷加深。王罕的兒子和兄弟經常“設置圈套，詆毀他的聲名”，致使王罕對他生了疑心，陰謀“把他除掉”。而鐵木真對王罕獨自攻掠蔑兒乞部，獨吞戰利品，擅收留劄木合，在與乃蠻部作戰中背盟，以及拒絕讓術赤與桑昆女聯姻等行動也強烈不滿，終於促使矛盾逐步趨於激化。
    1203年（金泰和三年），王罕父子為謀害鐵木真，派人向鐵木真佯許婚約，企圖乘其前來飲宴時將其擊殺。陰謀為鐵木真識破。王罕遣兵往襲。鐵木真集兵與戰於合蘭真沙陀（《秘史》作“合刺阿勒隻惕—額列惕”，約在今烏珠穆沁旗北境）。以寡不敵眾，敗走於哈泐合河（今哈拉哈河）上遊，收集餘眾，率軍順河而下，屯於董哥澤（約在今貝爾湖東）。
    此次戰役，成吉思汗雖然失敗了，但他並未氣餒。為重整旗鼓，他一麵遣使曆數王罕背信棄義的事實，一麵休養士馬，準備再戰。據說當其屯駐於班朱尼河（約在克魯倫河下遊附近）時，處境極為困難，曾靠獵野馬為食，飲其渾水以解渴，並與追隨他的伴當一起宣誓：倘能“克定大業，當與諸人同甘苦，苟渝此言，有如河水”。此事後被載入史冊。
    在合蘭真沙陀戰後不久，王罕與追隨他的蒙古貴族發生分裂。劄木合、忽察兒、阿勒壇、答裏台約共擊王罕，圖謀各自為王。王罕知覺，舉兵進討。答裏台畏懼，投附鐵木真。劄木合等往附於乃蠻部太陽汗。鐵木真見王罕勢孤，遂出兵往擊。時王罕正宴飲娛樂，毫無戒備。雙方經過3晝夜激戰，王罕不支，被迫逃入乃蠻邊界，為乃蠻邊將執殺。其子桑昆，逃往西夏，被逐；複遁曲先（今新疆庫車），也被殺。鐵木真盡有其眾，勢力進一步擴大。
    克烈部的衰亡，使一向自恃強大的乃蠻太陽汗甚為驚慌，他想以攻為守，先發兵進攻鐵木真，並約汪古部夾擊。但汪古部首領阿刺忽思非但沒有出兵，反而將來使押送給鐵木真，告知其將發動進攻消息。鐵木真得報，於1204年春於帖麥該川集諸部召開會議，商討對策，將軍隊按千戶組編；設立扯兒必官（統領），由親信那可兒6人擔任；成立護衛軍，設80宿衛，70散班（禿魯華），使之成為具有嚴密組織、鬥誌旺盛的武裝力量。接著，又溯怯綠連河西行，布陣於薩裏川，令每人燃5堆簧火為疑兵。太陽汗懦弱無能，統治乖方。初以蒙古部人少馬瘦，可以輕易取勝。及聽說其兵馬眾盛，又畏懼退縮，勉強進軍，雙方交戰於納忽山（今鄂爾渾河東土拉河西）。乃蠻部大敗，太陽汗受傷被擒。由於傷勢過重，太陽汗不久死，其子屈出律率殘眾投奔不亦魯黑汗。鐵木真督兵追至阿爾泰山，收其降眾。除蔑兒乞外，追隨乃蠻部的朵兒邊、塔塔兒、合答斤和撒勒隻兀惕等殘部都相繼歸降。
    為了廓清殘敵，鐵木真於當年冬又乘勢出兵征蔑兒乞，盡服麥古丹、脫脫裏、察渾三姓人眾。兀窪思蔑兒乞首領帶兒兀孫既降複叛，鐵木真遣孛羅忽勒和沉白帶兵前往將其全部俘獲。
    在克烈、乃蠻、蔑兒乞各部相繼滅亡後，劄隻刺部貴族劄木合因喪失了部眾，被迫逃奔倘魯山（今唐努山），其那可兒將其執送鐵木真，被賜死。
    劄木合之死，標誌著蒙古各部已正式趨於統一。這是鐵木真在蒙古族曆史上樹起的一座豐碑。因為它不僅結束了蒙古高原長期以來分裂割據的局麵，並使這種局麵從此成為曆史的陳跡；與此同時，還促進了各部落間的相互交往、融合、滲透與吸收，從而為蒙古各部建立共同經濟聯係、形成共同心理素質、構建民族共同體提供了條件。
    第二節蒙古園的建立與擴張
    一、成吉思汗立國及其建製
    鐵木真自走上政治舞台時起，直至1202年戰勝乃蠻部不亦魯黑汗與蔑兒乞、塔塔兒等的聯盟止，實際上還是克烈部王罕的附庸。及至1203年王罕敗亡後，始真正取得獨立地位。乃蠻部的滅亡，使漠北地區的割據勢力全部為之廓清，從而實現了真正的統一。於是，建立統一的國家政權的任務便被提上議事日程。
    1206年（金泰和六年）春，鐵木真召集各部貴族、那顏於斡難河源舉行忽裏勒台（大會），共商建國方略。就在這次會上，鐵木真被推舉為全蒙古的大汗。晃豁壇部蒙力克別乞的兒子闊闊出（珊蠻）給他獻上“成吉思汗”的尊號，意為“強盛偉大的君主”。新建立的國家，稱“也客·忙豁勒·兀魯思”，意即“大蒙古國”。旗幟為“九腳白旄纛”。
    大蒙古國的建立，既是蒙古族曆史上的一件大事，也是中華民族曆史上的重要事件。因為它不僅標誌著蒙古各部從此將以嶄新的姿態出現於中國曆史舞台，而且使中國曆史、中亞史乃至世界史從此翻開了新的一頁。
    據文獻記載，成吉思汗在蒙古國建立後，為了強化統治，曾建立起一套相當嚴密的政治體製，並依靠這一體製，將國家政權完全置於自己及其家族的直接控製之下。
    （一）全麵實施千戶製
    將全蒙古劃分為95個千戶，分別授予開國有功的功臣，令世襲管領。幹戶下設百戶，百戶下設十戶。千戶的規模大小不一。有的名為千戶，實際戶數多達數千。如術赤台千戶，即由4000兀魯兀部眾組成，也有不足1000戶的。百戶也有類似情況。
    千戶的組成，大致有三種：一是由不同氏族部落部族混合組成的，這是多數，多為成吉思汗在戰爭中奪獲的俘虜；一是由原有部落人員構成的，如弘吉刺部的按陳駙馬，亦乞刺思部的孛禿駙馬，汪古部的阿刺忽思，都令各“統其國族”；一是由重新收集散在各部落的同族部眾所構成，如伯嶽吾部汪古兒、捏古思部納鄰脫斡鄰勒、忙兀部的畏答兒、兀魯兀部的術赤台等大都率部投誠後忠心不二者。
    千戶製是打破舊有的部落組織而建立起來的。它既是軍事組織，又是地方行政單位。通過千戶製，全蒙古百姓都被納入千戶之內，並被固定在指定牧區內，不得任意移動，戶口登記入冊；凡年滿15歲至70歲男子都要服兵役，並隨時根據國家命令，自備馬匹、兵仗、糧草，由千戶、百戶長帶領出征；所有男性公民，“上馬則備戰鬥，下馬則屯聚牧養”。既是牧民，又是戰士。
    千戶之上，統以萬戶。但萬戶是軍事統帥，而不是行政長官。萬戶置左、右翼萬戶，中軍萬戶，以及鎮守林木中百姓萬戶等。左翼萬戶由木華黎統領，管轄東抵興安嶺地區各千戶；右翼萬戶由博爾術統領，管領西至阿爾泰山方麵各千戶；中軍萬戶由納牙阿統領；鎮守林木中百姓萬戶由豁兒赤統領；術赤所屬萬戶由忽難統領。
    不論萬戶、千戶、還是百戶，都是成吉思汗“黃金家族”的臣民。成吉思汗將各千戶包括管轄千戶的各級那顏（官人），都作為家產分賜給自己的母親、諸子、諸弟。據《元朝秘史》記載，成吉思汗母親訶額倫和季弟鐵木哥斡赤斤共得“忽必”（份子）1萬戶，二弟合撒爾4000戶，三弟合赤溫子阿勒赤歹2000戶，異母弟別勒古台1500戶，長子術赤9000戶，次子察合台8000戶，三子窩闊台5000戶，幼子拖雷5000戶。各級那顏為受命管理百姓的地方軍政長官，他們必須絕對服從大汗和大汗的宗親。如發現有瀆職或背逆行為，大汗及其宗親有權隨時加以撤換或懲處。
    那顏階級既是成吉思汗及其家族統治人民的重要支柱，同時也是高踞於廣大牧民之上的領主。根據規定，萬戶和千戶那顏在其管轄範圍內，不僅享有世襲封地權利，還擁有分配牧場，征收賦稅，差派謠役，統領軍隊的權力。建有特殊功勳、被授予“答刺罕”稱號的那顏，享有免除賦稅、獨有戰利品、不受法律約束和製裁、九次犯罪不受罰、有自由放牧等權利。
    千戶製的建立，是成吉思汗在軍政製度方麵的重大改革。它不僅徹底清除了氏族貴族賴以複辟的土壤，改變了以往氏族、部落聯盟自由結合的分散狀態，促進了經濟的相互滲透和吸收，還把各級那顏和廣大百姓固定於特定的地域內，從而形成層層的隸屬關係，鞏固了大汗及其“黃金家族”對國家的統治。
    （二）擴建護衛軍
    護衛軍，蒙古語稱“怯薛”。
    1204年，成吉思汗為迎擊乃蠻部太陽汗時組建。蒙古國建立後，成吉思汗為鞏固自己的統治地位，又下令進行擴編，將原有宿衛80人，護衛、散班70人，擴充至1萬人，其中1000名充宿衛，1000名充箭筒士，8000名充散班。散班由萬戶、千戶、百戶和十戶那顏以及白身人兒子中有技能、身體強健者充任。千戶那顏兒子許帶弟1人、伴當10人；百戶那顏的兒子許帶弟1人、伴當5人；10戶那顏及白身人的兒子許帶弟1人，伴當3人。其所需馬匹、物品等項，除以本人所有財產充用外，許按規定於本管民戶內征斂供給。它實際上是為控製分布於各地的各級那顏而采取的一項措施。
    護衛軍的主要職守是保衛大汗金帳和分管汗庭的各項事務，其職責分別為：
    火兒赤——佩弓矢者（環衛）；雲都赤——侍上帶刀及弓矢者（環衛）；昔寶赤——掌鷹隼者；劄裏赤——書寫聖旨者；必闍赤——書記，主文史者；博爾赤——廚子，“親烹任以奉上飲食者”；八刺哈赤——守城門者；答刺赤——掌酒者；兀刺赤——典車馬者；速古兒赤——“掌內府尚供衣服者”；帖麥赤——牧駱駝者；火你赤——牧羊者；忽刺罕赤——捕盜者；虎兒赤——奏樂者。
    護衛軍分4隊，輪番供值，每3晝夜輪值一次，稱“四怯薛”。“四怯薛”分別由成吉思汗的功臣博爾忽、博爾術、木華黎、赤老溫任長官。博爾忽領第一怯薛（博爾忽早死，後由成吉思汗名義代領），博爾術領第二怯薛，木華黎領第三怯薛，赤老溫領第四怯薛。每一宿衛、散班、箭筒士都設專人統轄，由最親信那可兒擔任。
    凡護衛軍成員，都享有優越特權。地位一般在外地千戶那顏之上。如果護衛軍與千戶那顏發生爭執，則先治千戶那顏罪。有時還參預斷案和聽審或充當傳達大汗旨意的使者。調充外官，大都擔負重要職務，免服各種差發雜役。
    因護衛軍是大汗親自掌握的武裝力量，所以成吉思汗格外重視，曾告誡自己的子孫要特別尊重護衛軍，不要讓他們心懷怨望，使其樂於為自己及“黃金家族”效力。
    護衛軍的建立，對於蒙古國的鞏固和發展，以及成吉思汗的對外擴張都起了重要作用。
    （三）設置大斷事官
    斷事官，蒙古語稱劄魯忽赤。1202年，成吉思汗滅塔塔兒部後，命其異母弟別裏古台整治外事，審斷鬥毆、盜賊等案件，為其設置之始。蒙古國建立後，成吉思汗又命其養弟失吉忽禿忽為“普上斷事官（大斷事官）”，掌管民戶分配、審斷刑獄、詞訟和征收財賦，同時將領民的分配情況和已科斷之事記於青冊上。大斷事官，職位相當於漢製丞相，是蒙古國的最高行政長官，下設若幹斷事官為其僚屬。諸王、貴戚、勳臣有份地者俱設斷事官管轄治內百姓，形成一套簡便行政體製。
    1265年（至元二年），大宗正府建立後，“大斷事官”改主宗正府，專治蒙古公事兼理刑名。
    （四）製定“劄撒”
    “劄撒”，意為“法度”、“號令”，實指大汗發布的禁令。據《元朝秘史》等記載，成吉思汗在征戰過程中，為了加強戰鬥力，曾在各種不同場合相繼頒布過若幹“劄撒”，如1202年在與塔塔兒部交戰之前，就“號令諸軍，若戰勝時，不許貪財；既定之後，均分；若軍馬退動至原排陣處，再要翻回力戰；若至原排陣處，不翻回者斬”。1203年，在戰勝克烈部王罕後於帖麥該川大獵時，又舉行大聚會，“訂立完善和嚴峻的法令”。
    1204年征服乃蠻時，令整治軍馬，宣布違反劄撤的人，要處以死刑。1206年各部實現統一後，又將原有習慣法及成吉思汗本人關於治理國家、訓練軍隊、整頓社會秩序的各種“訓言”和“號令”，作為處理國家事務的依據，並載入青冊。
    1219年（金興定三年），成吉思汗在親征花剌子模前，又召集一次大會，對“（自己的）領導規則、律令和古代習慣重新作了規定”，並將這些規定記於卷秩上，名之為“劄撒大典”
    （俗稱“大劄撒”），保存於為首宗王的庫藏中。後“每當為首宗王登基，大軍調動、或諸王會集（共商）國事和朝政”，“就把這些卷秩拿出來，仿照上麵的話行事”。
    《大劄撒》雖已失傳，但從有關記述中，仍可看到其中某些條款的內容。例如，那顏們除君主外不得投托他人，違者處死；擅離職守者亦處死；構亂皇室，挑撥是非，助此反彼者死；發現及收留逃奴而不交還其主者死；盜人馬畜，除歸還原馬外，應賠償同樣的馬九匹；如不能賠償，即以其子女作抵押；若無子女，則將本人處死；“其犯寇者殺之，沒其妻子畜產以入受寇之家”等等，就是例證。有些習慣、禁忌，也被收入“大劄撤”中。
    “大劄撤”對新建立的蒙古國家政權的鞏固，起著重要的作用。
    （五）創製文字
    蒙古人原來沒有文字。“凡發布命令，遣使往來，止是刻指以記之”；“或約之以言，或刻木為契”。
    1204年，成吉思汗戰勝乃蠻部太陽汗，獲其掌印官塔塔統阿，始令塔塔統阿以畏兀兒文字（回鶻文）拚寫蒙古語，教蒙古貴族子弟讀書。同時又采用金朝通用的牌子製度，把汗的旨意刻於其上，作為調發兵馬、傳達命令的憑據。據說1219年編纂而成的《大劄撒》，窩闊台至蒙哥時輯編的《元朝秘史》，就是以新創製的文字撰寫的。現存最早的畏兀兒字蒙古文資料有：1225年立的移相哥碑（俗稱“成吉思汗石”）；1240年《濟源十方大紫微宮聖旨碑》上的3行字；1246年貴由給羅馬教皇英諾森四世信件上的蒙文印；1257年外刺部駙馬八立托所立《釋迦院碑》上的蒙文；收藏在雲南昆明玉案山筇竹寺的《雲南王藏經碑》銘刻的雲南王阿魯1340年頒給筇竹寺令旨；收藏在法國巴黎檔案庫的伊兒汗國阿魯渾汗、完者都汗給法蘭西國王腓力四世的兩封信，都是以這種文字書寫的曆史文物。
    二、蒙古國的對外征服
    蒙古地區的統一，既使成吉思汗及其家族獲得了大量戰利品和牲畜，極大地增加了他們的物質財富，同時也使其軍事勢力得到巨大增強。在大蒙古國建立以前，成吉思汗的軍隊充其量不過數萬人，但在建國後，軍隊總數卻達到12萬9千人。隨著政治、經濟、軍事勢力的加強，成吉思汗的雄心也在不斷擴大。在他看來，人生的最大樂趣莫過於戰勝和殺盡敵人，奪取其所有的一切，乘其駿馬，納其妻妾。有一次，他勉勵自己的兒子說，天下土地廣大，河水眾多，你們盡可以去擴大營盤，占領國土。寥寥數語，說出了他積極要求擴張勢力的強烈願望。
    大蒙古國的對外擴張，除其自身社會因素外，與當時毗鄰地區，如金、西夏、西遼、花剌子模、南宋等政權的衰微、沒落也有很大的關係。因為他們彼此之間，不是經常攻戰，互相削弱，就是忙於內訌、驕奢淫逸，弄得民不聊生，使階級矛盾和民族矛盾日趨尖銳。這對蒙古統治者來說顯然是十分有利的。自成吉思汗時起，至蒙哥統治末年，其征討活動大致可分為三個時期。
    （一）成吉思汗統治時期
    成吉思汗為了擴張勢力，於大蒙古國建立後第二年（1207），首先令其長子術赤領兵北征“林木中百姓”，收服謙河（今葉尼塞河上遊）地區的斡亦剌、貝加爾湖周圍的禿馬惕、不裏牙惕、巴兒忽惕、乞兒吉思等部。接著，於1207和1209年兩次出兵西夏，破其城池，奪取大量人口和駝畜，逼迫西夏主李安全納女求和。時畏兀兒亦都護、哈刺魯阿兒思蘭汗聞蒙古勢盛，也相繼脫離西遼而歸附蒙古。
    乞兒吉思、“林木中百姓”、畏兀兒及哈刺魯等的歸服，使蒙古統治階級的勢力又進一步加強。成吉思汗與金朝原有釁隙，這時從汪古部人、契丹人及回回商人中獲悉，金統治階級已內外交因，而金主完顏允濟尚欲伺其入貢時加害，遂決計與金決裂，並於1211年（成吉思汗六年）親率大軍南下攻金。
    戰爭一連進行了6年。蒙古軍所過之處，攻城略邑，大肆擄掠，“金帛、子女、牛羊馬畜皆席卷而去，屋廬焚毀，城郭丘墟”。先後略取城邑800多處，完顏允濟被迫遷都汴梁（今開封市），退守河南、山東、陝西的狹長地帶，成為苟延殘喘的小朝廷。
    1216年成吉思汗從征金前線北返，時值蔑兒乞部脫脫弟忽都等作亂，於是將征服金朝任務交給木華黎，自己則致力於西北地區的征戰。木華黎依據成吉思汗製定的策略，一麵積極利用投降蒙古的漢族、契丹族地主武裝如史秉直、史天倪、石抹也先等人，與金朝展開激烈的鬥爭，一麵注意占領城邑、安集百姓，奪取了河北、山東的大片地方。
    1217年（成吉思汗十二年），兀良合惕人速不台（又作速別台）於吹河流域殲滅蔑兒乞殘部。接著朵兒伯朵黑申又平服禿馬惕人的反叛。為了擴大實力，1218年成吉思汗命術赤督軍平服乞兒吉思等“林木中百姓”，同時派者別率兵繼續追擊乃蠻部屈出律。時屈出律篡奪西遼政權，因強迫當地信仰伊斯蘭教居民改奉佛教或景教，群眾不服。因此，當蒙古軍抵達時，他未戰而逃，西遼全境遂為蒙古國所有。
    西遼的滅亡，使大蒙古國與花剌子模成為毗鄰。成吉思汗初無征服花剌子模之意，謀與建立貿易聯係。後因花刺子模邊境城市訛答刺（位於今錫爾河右岸）長官阿難出貪圖財物，於1218年將蒙古派往的一個商隊全部處死。成吉思汗得到報告，十分憤怒，特地派遣3位使臣前往交涉，要求交出凶手阿難出。可是，花剌子模算端摩訶末非但沒有答應，反而將為首使臣殺死。成吉思汗聽說摩訶末的統治不得人心，便於1219年率兵20萬人西征。
    蒙古軍分4路征進：一由察合台、窩闊台率領，進攻訛答刺；一由術赤帶領，進擊氈的（位於今錫爾河北岸）；一由阿刺黑統率，往攻別納客忒、忽氈（位於今費爾幹納盆地）；成吉思汗與拖雷自帥中軍徑趨不花刺（今中亞布哈拉）。1221年春，不花刺、撒馬爾罕等相繼被克，摩訶末驚慌失措，逃往你沙不兒（今伊朗霍臘散省內沙布爾），繼又走可疾雲（今伊朗德黑蘭省加茲溫）、哈馬丹、寬田吉思海（今裏海）以南的祃拶答而諸境。成吉思汗遣者別、速不台一路跟蹤追擊。摩訶末走投無路，逃入寬田吉思海中一個小島病死，由其子劄蘭丁繼位。劄蘭丁自海島逃奔哥疾寧（今阿富汗加茲尼），成吉思汗親自率兵追擊。劄蘭丁敗，渡申河（印度河）遁。蒙古軍於1222年回師，花刺子模亡。成吉思汗命牙刺窪赤及其子麻速忽治理西域各城，並置達魯花赤以監臨之。
    在成吉思汗揮師追擊劄蘭丁時，以者別和速不台為首的蒙古軍，受命繼續征略阿塞拜疆和穀兒隻（今格魯吉亞）。蒙古軍越過太和嶺（今格魯吉亞北境高加索山）進入南俄草原，先擊破阿速和欽察。1223年，又於窩勒伽河（今俄羅斯境內伏爾加河）流域挫敗欽察與俄羅斯聯軍。但當者別等推進到不裏阿耳（位於伏爾加河中遊的卡馬河口）時，卻遭受意外的失敗，迫使者別不得不繞道黑海北岸與成吉思汗會師東歸。
    蒙古軍東返後不久，又加強對金和西夏的進攻。
    1226年（成吉思汗二十一年）春，成吉思汗以西夏不遣質子、拒絕派兵出征等為由，又親率大軍南下，相繼攻取黑水（亦集乃城，今內蒙古額濟納旗東南）、甘州（今甘肅省張掖）、肅州（今甘肅省酒泉）、靈州（今寧夏寧武）等地，直逼中興府（今寧夏銀川）。
    1227年春，成吉思汗留下部分兵力圍攻中興，又令察罕入城招諭，而自率大軍攻金，相繼攻下臨洮府、及洮、河、西寧、德順等州，別令人入宋擄掠。但當其駐軍秦州清水縣時，卻因病突發而死。臨死遺言：秘不發喪，以免敵人知悉，待城破將其全部消滅。蒙古軍圍城半年，以城內食盡，兵民俱病，西夏主被迫歸降。蒙古軍依成吉思汗遺命將其執殺之，西夏亡。
    （二）窩闊台統治時期
    成吉思汗死後，幼子拖雷監國。拖雷於1228年召集諸王貴族於怯綠連河（克魯倫河）畔舉行忽裏勒台（大會），遵照成吉思汗遺囑，共同擁立窩闊台為蒙古大汗。
    1229年，窩闊台即汗位。為推進蒙古國家的鞏固和發展，在內政方麵，除繼續奉行成吉思汗時製定的各項政策外，又建立了一係列的製度和措施，如製訂賦稅製度，改變諸王駙馬聚會時向百姓征收費用；設置倉庫，設專人看守，以貯藏金帛、器械；設立站赤，以供使臣往來之需；置探馬赤，鎮守邊遠各城；立朝儀，建中書省，以耶律楚材為中書令，統領百官，會決庶務；訂立賦稅製度，漢民以戶計，西域人以丁計，並置10路課稅使；宣布條令、以約束諸王大臣，鞏固汗權；啟用文士，設編修所和經籍所，編集經史。在外交方麵，則繼續利用武力，實行軍事擴張。其軍事活動主要是滅金、遠征亦思法杭（今伊朗伊斯法罕）和歐洲。
    蒙古征服金朝的戰爭，在木華黎主持軍務時，由於利用漢族和契丹族地主武裝史秉直、石抹也先、石天應等人力量，使戰爭有了較大發展。但自1223年木華黎死後，對金的戰爭實際上便處於停頓狀態。窩闊台即位後，即遵循成吉思汗遺囑，采取聯宋滅金策略，於1230年（窩闊台汗二年）親率大軍征金。戰爭初期，雙方互有勝負。蒙古軍拔天成堡、破韓城、蒲城，克鳳翔。但在慶陽（今甘肅省慶陽）、衛州（位於今河南省汲縣）、潼關等戰役中卻又受挫折。1231年，窩闊台根據拖雷建議，決定分兵3路進取：拖雷總領右軍，自寶雞南下，假道宋境，循漢水而進；斡赤斤督左路軍自濟南前進；窩闊台自統中軍，經河中府趨洛陽，約期會於沛京（今開封市）。
    1232年，金因在鈞州（今河南省禹縣）以南三峰山戰鬥中失利，主將完顏合達戰死，移刺蒲阿被執殺，精銳盡失，河南10餘州相繼陷落。蒙古軍乘勝圍攻金都。金哀宗被迫逃奔歸德（今河南省商丘）。繼而又奔蔡州（今河南省汝陽）。
    1234年，蒙古軍聯宋圍蔡，城破，金哀宗完顏守緒自殺，金亡。
    金朝滅亡後，窩闊台欲乘勝略取南宋，遂以宋敗盟進攻汴京為由，於1235年令次子闊端、三子闊出分兵攻宋。闊端領兵自陝西進入四川，招降亡金將領所據秦、鞏二十餘城。次年複進兵據成都。闊出及口溫不花率兵攻棗陽、郢州（位於今湖北省鍾祥縣）。
    1236年又進占襄陽。
    1237年下光州（今河南省潢川縣）。後因在黃州（今湖北省黃岡縣）受阻，始罷兵。
    在蒙古軍發兵進攻南宋的當年，窩闊台因居住於亦的勒河（伏爾加河）流域的欽察、不裏阿耳人尚未歸服，又於和林召開忽裏勒台，決定再次出兵西征。由於此次出兵，均以各宗室長子統率，萬戶以下各級那顏以長子從征，史稱之為“長子出征”。遠征軍總兵力約15萬人，由術赤子拔都擔任統帥。窩闊台長子貴由、拖雷長子蒙哥及參加過征伐南俄的速不台俱隨軍從征。
    1236年（窩闊台汗八年）秋，遠征軍到達亦的勒河流域，攻取不裏阿耳。接著又進兵欽察，殺其首領“八赤蠻”。1237年，遠征軍進入斡羅斯，相繼攻下也烈讚（今梁讚）、莫斯科、兀剌的迷兒等地。
    1239年，挺進阿速，克蔑怯思城（位於高加索北）。次年，又進軍基輔。此後，遠征軍分兵兩路，繼續西行，分別侵入孛烈兒（波蘭）和馬劄兒（匈牙利），兵鋒直抵維也納附近。拔都等原想繼續前進，但因1241年11月窩闊台逝世，遂下令班師。蒙古軍所至之處，燒殺擄掠，給當地各族人民造成無窮災難，經常激起他們的強烈反抗。
    窩闊台在其即位初年，為徹底摧毀以劄蘭丁為首的花刺子模國複辟勢力，還派遣綽兒馬罕率領3萬遠征軍出征亦思法杭和呼羅珊等地。綽兒馬罕遠征軍於1230年冬抵達阿哲兒拜占。劄蘭丁得知消息，極為畏懼，避入木幹草原。蒙古軍跟蹤追擊。劄蘭丁四處奔竄，後於迪牙別乞兒（今土耳其東部）山中，被當地庫爾德族農民殺死。
    劄蘭丁勢力雖然已被摧毀，但蒙古軍並沒有返回，而是繼續留在波斯北部。
    1236年，蒙古軍又侵入穀兒隻。
    1239年攻人大阿美尼亞（穀兒隻藩屬）。
    1241年，綽兒馬罕死，拜住代領其軍，又相繼侵入魯迷（土耳其）、敘利亞等地，迫使魯迷算端、小亞美尼亞王、穀兒隻女王、大馬士革王等紛紛表示納貢歸服。
    （三）蒙哥在位時期
    1241年，窩闊台死。這時由於貴由遠征未回，成吉思汗家族內部存在著爭奪繼承權的矛盾，汗位空懸，因此政權暫時落入窩闊台妻脫列哥那皇後手裏。1245年，貴由回到漠北。第二年，在各宗王擁立下登上汗位。但他上台後不久便逝世，汗權於是從窩闊台係轉入拖雷係手中。
    1251年，拖雷長子蒙哥正式繼為大汗。
    蒙哥取得汗位後，即著手采取措施加強汗權。首先派其弟忽必烈總管漠南蒙古及漢地軍政事宜，又任命自己親信掌握各地權力：以忙哥撒兒為大斷事官，令孛魯合掌宣發號令、朝覲及內外奏聞諸事；以牙刺窪赤、訥懷、阿兒渾等分別掌燕京、別失八裏和阿姆河等處行尚書省事；以察罕、帶答兒、和裏等分別統轄兩淮、四川、吐蕃等處蒙古、漢軍，同時又加強對諸王官屬的限製，禁止擅招民戶，私行征斂。為了防止窩闊台係諸王作亂，1252年還將貴由後海迷失處死，謫遷失烈門等於邊遠地區或禁錮於軍營。
    蒙哥在統治地位得到初步鞏固後，也與窩闊台一樣，大力實施對外擴張。蒙哥的軍事活動，除派撒裏征欣都思（印度）和怯失迷兒（克什米爾）、也可征高麗外，最重要的是派兵西征和進攻南宋。
    自成吉思汗西征以來，波斯的大部分地區都已被征服，並在呼羅珊等地建立了相應管理機構，唯東部祃拶答而的亦思馬因派和報達的哈裏發仍未歸服。為了使這一難題得到真正解決，蒙哥在即位後即令其弟旭烈兀率軍征之。遠征軍由怯的不花任前鋒，於1252年七月起行。旭烈兀統大軍於1253年繼進。經過二年多的長途跋涉，始至其地。旭烈兀等先滅亦思馬因派所建“木刺夷”國，毀其所建阿刺忒模等寨堡，殺其教主魯克奴丁。之後，又分兵3路，於1257年冬進軍報達（今伊拉克巴格達）。次年春，報達失守，黑衣大食滅亡，哈裏發及其長子均被處死。
    黑衣大食的滅亡，使敘利亞算端納昔兒深為恐懼。遣其子及國相向旭烈兀表示臣服。但因旭烈兀不滿足他提出的條件，故1259年又命怯的不花為先鋒，分兵三路侵入敘利亞。納昔兒怯懦畏敵，將相意見不一致，士無鬥誌，民多逃散，蒙古軍很快取得勝利。納昔兒被執。時值蒙哥死，旭烈兀欲返回波斯，使怯的不花統兵2萬繼續經略敘利亞、巴勒斯坦諸地。1260年，蒙古軍在與埃及作戰中被擊敗，全軍複沒，怯的不花戰死，敘利亞為埃及占領。
    在旭烈兀受命西征的同年，蒙哥為奪取南宋江山，曾令忽必烈向西南進軍，以造成三麵包圍態勢。忽必烈率大將兀良哈台經四川西部進入雲南，滅大理。繼又馳師安南，迫安南王投降。
    1256年，蒙哥在諸王移相哥、駙馬帖裏幹等的請求下，親自領兵出征。令塔察兒領左翼，自率右翼，分道前進。塔察兒因熱中於掠奪財物，恣意享樂，結果征戰一年有餘而一城未得。蒙哥大怒，於1258年改令忽必烈代塔察兒率軍攻宋鄂州（今武昌市），令由安南回師的兀良哈台攻潭州（今長沙市），而自統大兵入四川，企圖一舉滅南宋。蒙古軍長驅直下，一連攻破許多州縣，當年底抵四川合州。合州守將王堅固城拒守，蒙古軍猛攻不克。
    1259年，以蒙哥身中流矢（一說被飛石擊中），死於軍中，滅宋戰爭被迫中輟。忽必烈為爭奪汗位，不久也罷兵北返。
    三、四大汗國
    成吉思汗自西征勝利後，便把所征服的土地作為“份地”分給自己的長子術赤、次子察合台、三子窩闊台。這些份地後分別形成欽察汗國、察合台汗國、窩闊台汗國，加上爾後旭烈兀建立的伊兒汗國，從而出現“四大汗國”並立的局麵。“四大汗國”初俱為大汗管轄下的一部分，但由於彼此相距遙遠，加上生產發展水平不一致，語言、生活方式和風俗習慣不同，而諸後王又經常各自擁兵自重，有的甚至與中央王朝為敵，以致原有鬆散的隸屬關係又發展成各自獨立的汗國：
    （一）欽察汗國
    原為術赤封地，轄境為額爾齊斯河以西、鹹海、裏海以北地區。1235年拔都西征後，領地進一步擴大，西達多瑙河，北括斡羅思，南抵高加索山。
    1243年班師後，其地便成為拔都兄弟封地，並定都於伏爾加河流域薩萊城。具體而言，鹹海東北為拔都兄斡魯朵份地，稱白帳汗；鹹海以北為拔都弟昔班份地，稱藍帳汗；餘皆為拔都直接管轄，稱金帳汗；白帳汗、藍帳汗名義上俱由拔都統領。境內居民主要是欽察人和斡羅思人。欽察人主要講欽察語，從事畜牧業，部分已走向定居，並兼營農業。斡羅思人大都從事農業，信奉基督教中的東正教，封建關係已有一定發展。居住在“汗國”中的蒙古族人，原有“九千戶”，大都居住於鹹海至黑海一帶的草原，主要講蒙古語，信仰薩滿教。但因與欽察人長期雜居、通婚、多數都被突厥化，不講蒙古語而使用突厥語。
    1256年拔都逝世，子撒裏答受命嗣位。撒裏答並未掌權，因他死於自和林回國途中。汗位由拔都另一子烏刺赤繼承，但烏刺赤不久又死。
    1257年，拔都弟別兒哥被擁立為汗。別兒哥虔信伊斯蘭教義，因在伏爾加河下遊新建一座薩萊城——別兒哥薩萊而聲名遠揚。自1262年起，別兒哥還一直致力於與旭烈兀爭奪高加索地區。蒙古大汗以其道裏遠隔、故除要求其承認大汗名義外，並未對其進行控製。
    汗國在月即別（1312—1342）統治時期勢力達到全盛。他除了繼續同伊兒汗國爭奪阿塞拜疆外，還積極推行伊斯蘭教化政策，大興土木，促進城市的擴建。14世紀末，由於統治階級內部爭權奪利，各地人民反壓迫鬥爭紛起，勢力漸衰，逐步分裂為克裏木、喀山、阿斯恃拉罕、西伯利亞等汗國，1480年為莫斯科公國滅亡。位於兀魯思東部的白帳汗國不久也分裂為哈薩克和烏茲別克汗國。
    （二）察合台汗國
    原為成吉思汗次子察合台的封地。轄境自天山南路（北路也有一部分）直至今嗬姆河、錫爾河間廣大地區。初建都阿力麻裏（今新疆維吾爾自治區霍城縣水定鎮西北），東部地區居民主要為畏兀兒人，大都使用粟特字母拚寫的古回鶻文；西部突厥語係各族，主要使用阿拉伯字母拚寫的突厥文，俗稱察合台文；河中地區通行波斯文。居民大多數信仰伊斯蘭教，部分崇奉佛教和基督教。農耕區及城市由蒙古大汗直接委官治理。原有蒙古族人八千戶，主要居住於草原地區，從事畜牧業，講蒙古語。
    1242年察合台死，汗位由其長孫合刺旭烈兀繼承。及貴由即大汗位，又命也速蒙哥承襲。蒙哥繼襲汗位後，合刺旭烈妻兀魯忽乃哈屯乘機殺也速蒙哥，專擅國政。1260年，忽必烈繼為大汗，遣阿卜失哈往主其事，途中為阿裏不哥部將拘捕，別令阿魯忽為其汗。阿魯忽取得察合台全境後，不願再服從阿裏不哥而聽命於忽必烈。忽必烈令轄自阿爾泰直至阿姆河間各部落。
    1264年阿魯忽死，合刺旭烈子木八剌沙繼位。忽必烈令木禿堅孫子八刺為之助，以禦海都。但八刺在騙取信任後卻將木八刺沙罷黜，並同海都勾結，與元軍對抗。
    1303年，八刺之子都哇，海都之子察八兒約共歸服元朝。
    在怯別統治時，汗國在火州（今新疆吐魯番市東南哈拉和卓附近）地區已建立起鞏固的統治，並於其地設置亦都護，但政治中心卻已西移，他在那黑沙不附近建築了一座名為哈兒昔（意為宮殿）的城市，又實行倡導農業、鑄造錢幣等政策，使社會經濟得到一定發展。可是，由於經濟發展不平衡，汗國在怯別死後不久便走向分裂。各地貴族紛紛割地自雄，選立自己的汗。
    14世紀中葉，禿黑魯帖木兒（1347—1363）在杜格拉特部異密布拉吉（一譯播魯隻）擁立下稱汗。晚年汗國基本恢複統一。他派自己的兒子也裏牙思火者為河中總督，擢用渴石人巴魯刺思部的帖木兒為其參謀，又在汗國東部推廣伊斯蘭教。但統一時間並不長，他死後各地又相繼發生動亂。帖木兒也乘機起兵，並於1365年打敗也裏牙思火者的軍隊。1370年奪取撤馬爾罕，使河中地區脫離察合台後王的統治，於其地建立帖木兒汗國，史稱之為中亞“帖木兒帝國”。
    與帖木兒舉兵發動騷亂差不多同時，異密布拉吉之弟哈馬兒了（一譯怯馬魯丁）在東部察合台地區也起而作亂，蒙古貴族和中亞帖木兒紛起反對。自1375年起至1379年，帖木兒曾先後五次出兵擊哈馬兒丁，給哈馬兒丁以重大打擊。
    1383年（明洪武十六年），布拉吉之子忽歹達擁立禿黑魯帖木兒子黑的兒火者（1383—1399）為別失八裏的察合台汗。自是以後，東部察合台便一直為其遺裔所統治。
    徙居察合台汗國的蒙古人，由於長期與中亞各族人民共同生活，這些人後多改講突厥語，改奉伊斯蘭教，並走向定居，與維吾爾族和中亞各族人民融合。隻有少數仍保留著自身原有的風俗。
    （三）窩闊台汗國
    原是成吉思汗第三子窩闊台封地。轄境自額爾齊斯河上遊至巴爾喀什湖以東地區。有眾五千戶，建都於葉密立（今新疆額敏縣）。1229年，窩闊台繼為蒙古大汗後，封地被授予貴由。1251年蒙哥被擁立為大汗時，以窩闊台係諸王作難，封地被分割。窩闊台子合丹領別失八裏（今新疆吉木薩爾縣北破城子），滅裏領有額爾齊斯河上遊一帶，窩闊台孫脫脫領有海岬立（位於巴爾喀什湖東南）。
    1260年，忽必烈即大汗位後，海都以窩闊台嫡裔不得立銜怨，聯合阿裏不哥、乃顏等反叛，並一度約同欽察汗國別兒哥奪取察合台汁國的阿力麻裏。1269年，術赤係、窩闊台係、察合台係諸王於塔刺思舉行“忽裏勒台”，矛盾得到緩和，決定共同反對忽必烈汗和伊利汗阿八哈，“默認海都為蒙兀兒人的合法合罕”。後因海都戰敗，勢力漸弱。1302年，海都死，子察八兒繼位。察八兒後在與都哇子怯別等作戰中失敗，投奔元朝，國亡。其眾部分被並入察合台汗國，部分歸附欽察汗國，部分被並入元朝。
    （四）伊兒汗國
    拖雷子旭烈兀封地。轄境東起阿姆河，西至地中海，北達高加索，南臨印度洋。既為歐、亞兩洲文化薈萃之地，又是重要交通樞紐。居民民族成分複雜，主要講波斯語和阿拉伯語。大多數信奉伊斯蘭教，部分崇奉基督教。建都於帖必力思。境內農業發達，商業和手工業也很繁榮。與元朝關係一直都很密切。旭烈兀死後，子阿八哈繼襲汗位（1265—1282），政權進一步鞏固，1270年曾率軍擊退了察合台汗八刺對呼羅珊的進攻。合讚汗在位期間（1295—1304），因對汗國國政進行一係列改革，實行獎勵農桑、厘定稅率，統一貨幣和度量衡，提倡文治，厲行法製，使汗國達到鼎盛。1317年（元延祐四年），不賽因即位後，由於權臣出班專政，內亂迭起，加上欽察汗月即別的進攻，勢力漸趨衰微。1388年為帖木兒帝國所滅。
    第三節忽必烈統一全國和元朝興衰
    一、忽必烈統一全國
    蒙古國自建立時起，圍繞著汗位繼承問題，就一直存在激烈的鬥爭。起初是在窩闊台係和拖雷係之間，隨後又發生在拖雷各支係之間。1259年（蒙哥九年），當蒙哥在四川病逝的消息傳出後，蒙哥的幼弟阿裏不哥便利用其駐守和林的有利條件，發布敕令，命脫裏赤為斷事官，行尚書省事於燕都（今北京市），按圖籍，號令諸道；與此同時，又調集各地軍隊，令阿藍答兒、渾都海發兵，圖據關隴；使劉太平、霍魯海籌辦糧餉，謀據秦蜀，企圖奪取繼承權。其時在平宋前線的忽必烈，在漢族謀臣郝經等的提議下，也匆忙北返，與蒙古宗王共商奪權大計。
    1260年三月，忽必烈抵達開平（今內蒙古自治區正藍旗東，後稱上都），集西道諸王合丹、阿隻帶，東道諸王塔察兒、也先哥、忽刺忽兒等舉行忽裏勒台，並在他們擁戴下宣布繼為蒙古大汗，號“薛禪汗”。又將稱汗之年（即1260）定為“中統元年”。
    阿裏不哥為與忽必烈對抗，當年四月，於和林城西按坦河畔也舉行襲位儀式，並分兵兩路南下，向忽必烈發動進攻。
    忽必烈是一位深沉有雄略的傑出政治家和軍事家，而阿裏不哥在這兩方麵都無法與之相較。因此，戰爭開始後不久，阿裏不哥便很快陷入被動局麵。忽必烈除在軍事上派兵給以迎擊外，還利用其占據中原地區的有利條件，對阿裏不哥實行經濟封鎖，斷其交通，絕其糧餉，促使和林地區陷於混亂：“物價騰漲”，出現“大饑荒”。阿裏不哥為解脫危機，派遣阿魯忽前往主持察合台汗國國政，並令籌集武器和糧餉。但阿魯忽在奪取汗國權力後，不僅公開與之對抗，還轉而擁護忽必烈，並受命管轄自阿爾泰山至質渾河（阿姆河）之兀魯思及各部落。
    阿魯忽的倒戈，使阿裏不哥處境更為不利。1261年九月，阿裏不哥出兵進攻忽必烈。忽必烈怒，統兵親征。十一月，雙方戰於昔木土腦兒。阿裏不哥戰敗“北遁”。忽必烈乘勝追擊，直至和林而返。
    阿裏不哥自知一時難以與忽必烈爭鋒，不久又揮兵指向阿魯忽。但由於縱兵恣意殺掠，不得人心，結果眾叛親離。
    1264年，阿裏不哥走投無路，被迫向忽必烈投降，持續數年的爭奪汗位鬥爭從此宣告結束，而忽必烈的汗位也因此得到了進一步鞏固。
    忽必烈早就有霸取中原、統一全全國的打算，當在漠北“潛邸”時，就非常讚賞唐太宗一統“天下”治理國家的偉大業績，並先後羅致了海雲禪師（宋印簡）、劉秉忠、張文謙、張德輝、李冶、王鶚、趙璧等一批信佛崇儒的漢族地主階級知識分子，企圖通過儒家學說的影響，從被統治漢人的深處建立起精神統治的力量。及受命主管漠南漢地後，又進一步延攬了楊惟中、姚樞、宋子貞、郝經、許衡和王文統等儒學名士，詢以經國安民之道，欲“思大有為於天下”。此外，還於亡金過程中，籠絡了部分漢族地主武裝，如董俊、嚴實、史天倪、張柔、史天澤等人，實施招撫流亡、禁止妄殺、屯田積糧和整頓財政等政策。1260年，他繼為蒙古大汗後，為鞏固對中原地區的統治，並進而為統一全國作準備，又接受部分漢族地主階級知識分子的建議，“援唐宋之故典，參遼金之遺製”：實施“頒章服，舉朝儀，給俸祿，定官製”，以強化原有的國家機器。1267年，更將都城從開平移至燕京（今北京市），頒布帝師八思巴創製的八思巴字。
    1271年（至元八年），又仿照中原傳統，改“大蒙古”國號為“大元”，“蓋取《易經》‘乾元’之義”，史稱元朝。
    元朝建立時，因南宋朝廷還苟延殘喘於東南地區，於是，忽必烈在地位日漸鞏固後，便發動對宋戰爭。忽必烈為了滅宋，早在1268年（至元五年）就已派人圍攻宋漢水中遊軍事重鎮襄陽和樊城。經數年苦戰，1273年破城。時值蒙古軍已控製四川。次年夏，忽必烈便命伯顏為統帥，分兵兩路，大舉南下。元軍在沿途雖然受到南宋軍民的頑強抵抗，但由於南宋朝廷不作戰備，結果，伯顏等很快便奪取了鄂州（今武昌）、漢陽、黃州（今湖北省黃岡）、蘄州（蘄春）、江州（今江西省九江市）、安慶、池州、建康（今南京市）、鎮江等地。
    1275年冬，複分兵3路，約期攻取臨安（今杭州市）。在元軍大軍壓境下，1276年春，南宋皇室被迫出降，臨安為元軍占領，南宋亡。
    在元軍進入臨安後，以文天祥、陸秀夫和張世傑為首的抗戰派，仍擁立南宋幼主趙兄弟趙昰，趙昺，輾轉於東南各省之間繼續進行抵抗。但由於力量懸殊，1278年文天祥兵敗被執，陸秀夫和張世傑於次年也戰敗而死。至此，蒙古軍遂全麵統一中國。
    全國統一的實現，在當時的曆史條件下，是一種進步現象。因為它不但結束了300多年來南北長期對峙、諸國並立的分裂割據狀態，減少了各族人民由於統治階級的混戰而造成的災難，同時，還為中國南北、以及各民族間的政治、經濟、文化交流提供了有利條件。此外，它在促進邊疆各民族人民納入中華民族曆史版圖方麵，也起著重要作用。
    二、元代豪古貴族對各民族人民的統治
    蒙古貴族，作為中國少數民族之一——蒙古族的代表而能君臨於全國，並使其政權延續了近90年的時間，這在中華民族曆史上還是第一次。它之所以能這樣，除客觀因素外，主要原因是蒙古統治集團有著一套較為全麵的統治各民族人民的政策。歸納起來主要有以下幾個方麵：
    （一）推行漢法，加強中央集權
    成吉思汗“以馬上取天下”，其最初建立的大蒙古國國家機構，基本上都是依北方遊牧民族的特點配置的，極其簡約。及忽必烈繼為蒙古大汗後，始參酌中國曆代封建王朝的經驗，於中央設立中書省，以“管領百官，會決庶務”。中書省下設吏、禮、兵、刑、工、戶6部，以執掌吏政、兵政、刑政、禮樂等有關事務；又設樞密院，“掌天下兵甲機密之務”；設禦史台，“掌糾察百官善惡、政治得失”；置翰林兼國史院，掌製浩文字、纂修國史；設大司農司，掌農田水利、勸課農桑；集賢院，掌提調學政和道教事務；宣政院，掌釋教僧徒及吐蕃諸事；太史院，司天文曆數；將作院，司工藝；通政院，掌驛傳。與此同時，又於地方設立10路宣撫司。中統、至元年間，又相繼建立嶺北、河南、江浙、江西、湖廣、陝西、四川、甘肅、遼陽、雲南、征東等11個行省，下設路、府、州、縣，執掌各地方事務。在遠離行省中心地區，分別設立宣慰、宣撫等司，以處理軍民事務。
    中書省、樞密院、禦史台等，都是漢唐至宋、金時舊製，唯宣政院之設，為前代所未有。它是依據當時吐蕃的特殊情況而建立的一個機構。宣政院官員，軍民通攝，僧俗並用，既是管理全國佛教事務的機關，又直接統領吐蕃的政務和軍事，實際上是和中書省、樞密院、禦史台等並行的軍政係統之一。
    軍事製度也進一步健全和完善。萬戶、千戶按兵員多少分上、中、下三等，百戶分上、下2等，萬戶、千戶、百戶分別設總管、總把、彈壓執掌，總歸樞密院管轄。侍衛分左、右、中、前、後五衛，由親軍都指揮使執掌。這樣，從中央到地方，便形成一套完整的政治、經濟、軍事體製，使中央集權得到加強。
    （二）恩威並施，剛柔兼濟政策
    蒙古貴族為了統治被征服的各民族，一方麵在被征服地區駐以重兵，以資鎮攝。史載“世祖皇帝既定海內，以蒙古一軍留鎮河上，與民雜耕，橫亙中原，故將委忠信於國人，備非常於他日”；又載“世祖之時，海宇混一，然後命宗王將兵鎮邊徼襟喉之地，而河洛、山東據天下腹心，則以蒙古、探馬赤軍列大府以屯之”。在雲南、八番（今貴陽）、四川、廣東、福建等地也配備著大量蒙古、色目與漢族軍隊駐劄。例如元代立於雲南曲陀關的《都元帥府修文廟碑記》就說：“雲南去京師萬裏，諸彝雜處，叛服不常，必威之以兵則久安而長治。”凡是敢於違抗其統治的，都堅決予以鎮壓，毫不留情。
    但是，蒙古統治集團也深知，僅僅依靠武力威懾，是難以使被壓迫民族帖服的，因而在武力鎮壓的同時，也常輔以“恩撫”手段，特別是在對待各民族的上層方麵。例如忽必烈在取得汗位後，就分委劉秉忠、姚樞、郝經、張文謙、許衡、宋子貞等漢族儒士以各種重任，拜秉忠為“光祿大夫，位太保，參（領）中書省事”姚樞為中書左丞、昭文館大學士，郝經為翰林侍讀學士，張文謙為中書左丞，許衡為太子太保、集賢院大學士，宋子貞為益都路宣撫使、右三部尚書等職。又如對漢族地主武裝首領張柔、史天澤等人，也百般眷顧。張柔曾“加榮祿大夫，判行工部事”、“封蔡國公”。史天澤則更升任至中書左、右丞相，“平章軍國重事”。
    對其餘諸民族也是如此。例如回回人賽典赤·贍思丁、畏兀兒人廉希憲、契丹人耶律阿海、女真人趙良弼、黨項人高智耀等，皆均分別委以顯要官職。不少地方民族上層，如高昌偰氏家族，別失八裏全氏、廉氏家族，吐蕃款氏家族，雲南段氏家族等，還因為屢受封賞、世代為官而聲勢顯赫一時。
    （三）以地製宜，因俗施政方針
    元朝雖然在全國統一後，分別於各地設立行省，又於行省下設路、府、州、縣，管理各地事務，但由於幅員廣大，民族眾多，各地政治、經濟、文化發展水平差異很大，因而在管理方麵，也針對各地存在的不同情況，采取不同的措施：
    在人口眾多、經濟文化較為發達的中原漢地一帶，實行尊崇儒學，勸課農桑。蒙古貴族知道，要“帝中國當行中國事”。孔子儒家學說是廣大漢族人民的道德準則和行為規範，也是曆代封建王朝賴以統治人民的工具；農桑，是絕大多數漢族人民賴以生活的基礎。於是，一麵在政治上起用漢族儒士，協助治理朝政和地方事務，一麵又大力宣揚儒家學說，並下令於各地設立學校，宣布保護孔廟和各地書院。與此同時，又反複重申，禁蒙古諸王將校，不得因田獵而踐踏田畝，或辟農田為牧場。實行募民屯田，安輯流亡，興修水利，獎勵墾荒。為促進農業生產發展，還於中央置司農司，設勸農官，“專掌農桑水利”，“巡行郡邑，察舉勤情”，頒“農桑之製十四條”，嚴申擾農禁令，使百姓安業力農。
    於吐蕃地區實施“政教合一”製度。吐蕃在公元10世紀以後，農奴製度和藏傳佛教都有較大發展，境內不僅教派林立，且僧俗封建主彼此互相勾結，形成強大的寺院集團，相互雄長。初以噶當派為最強，但由於未能掌握單一地區的行政權力，進入13世紀後便逐步被以款氏家族為中心的薩迦派所取代。蒙古貴族據有其地後，因薩迦派勢力最大，便扶植其僧俗上層。及忽必烈繼為蒙古大汗，又尊其法王八思巴為“國師”（後改為“帝師”），“授以玉印”，並將烏思藏十三萬戶、以及吐蕃“地麵”僧俗人眾給予作供養。
    1264年（元至元元年），又在中央設立“總製院”，負責管理全國佛教僧徒及吐蕃地區的軍政事務。
    “總製院”後又改名“宣政院”。它既是處理全國佛教事務的權威組織，又是吐蕃最高行政管理機構，最高長官是“帝師”，其餘官職，由帝師“辟舉”。其“居第二者”亦“以僧為之”；實行“軍民通攝，僧俗並用”的方針。院之下轄烏思藏納裏速古魯孫等三路宣慰使司都元帥府、吐蕃等處宣慰使司都元帥府（又稱朵思麻宣慰使司都元帥府）、吐蕃等路宣慰使司都元帥府（又稱朵甘思宣慰使司都元帥府）。在地方行政機構中，從宣慰使，至萬戶、千戶，也由帝師舉薦，交元廷批準。各地官員，雖可世襲，但任免、升遷、更代都須由中央同意才能決定。它是根據吐蕃的特殊情況而製定的特殊政策。
    在雲南行省、湖廣行省、四川行省及宣政院部分轄區內，則推行土司製度。土司製度，即利用土蕃民族上層人物充當地方官員的辦法。是元朝政府為適應西南地區交通不便，民族成分複雜，政治、經濟、文化發展差異較大的特殊情況而建立起來的一種間接統治方式。在建立“土司製度”地區，朝廷在任命“土官”後，隻要“謹守疆土，修職貢，供征調”，對其內部事務，也不過多的幹預。
    土官的設置，視原有首領管轄地域廣狹、人口多寡而定，有宣撫司、安撫司、招討司、長官司、蠻夷司、路總管府、土知府以及寨、洞、甸等不同品級。各級土官俱隸屬於各方宣慰司都元帥府。土官一般都是世襲，其承襲、升遷、懲罰均由元廷掌握。
    （四）兼收並蓄的宗教信仰
    蒙古貴族原來信仰薩滿教，後又崇奉藏傳佛教。為了適應統治不同民族的需要，對其餘各種宗教，一律采取護持的政策。凡是佛教僧侶享有的一切待遇，道士、伊斯蘭教傳經師、基督教神甫亦均可享受。據說是在成吉思汗時代定下的規矩：對於各種教士都應該恭敬對待，“一麵優禮相待穆斯林，一麵極為敬重基督教徒和偶像教徒”。《元經世大典·序錄》記載道教的發展時：“其教雖有正一、全真、大道之殊，而我朝尊寵之隆，則與釋氏並……”據說忽必烈在世時，無論是佛教節日，還是基督教或伊斯蘭教節日，他都要履行一定的儀式，以表示對該宗教的崇敬。同時還吩咐在場的其他貴族也履行“同樣的禮儀”。有人問他這樣做目的何在？他說：“人類各階級敬仰和崇拜四個大先知。基督教徒，把耶穌作為他們的神；撤拉遜人（指信仰伊斯蘭教者），把穆罕默德看成他們的神；猶太人，把摩西當成他們的神；而佛教徒，則把釋迦牟尼當作他們的偶像中最為傑出的神來崇拜。我對四大先知都表示敬仰，懇求他們中間真正在天上的一個尊者給我幫助”。
    14世紀20年代，受羅馬教會派遣至泉州傳教的天主教神甫安德魯在致教會的一封信中說：“在此大帝國境內，天下各國人民、各種宗教，皆依信仰，自由居住。蓋彼等以為凡為宗教，皆可救護人民”。安德魯在信中還特別強調他們在中國傳教的經濟來源：“嚐自皇帝取得阿拉發（阿拉伯語，意為俸給）一份，俾可供給吾等衣食之用。”“餘繼續在此居住，依皇帝所賜俸金為生”。
    蒙古貴族之所以采取上述政策，目的是想借助這些宗教，共同維護其統治，以達到穩定社會秩序的目的。
    （五）實施民族分化，分而治之
    在元朝直接管轄地區內，蒙古族人口因占極少數，蒙古貴族為了維護自己的統治，削弱漢族以及其它各民族人民的反抗意識，把全國各族人民分別分成蒙古人、色目人、漢人、南人四個等級。“蒙古人”，指原居住於大漠南北的蒙古各部落，包括兀魯、忙兀、克烈、劄剌亦兒、塔塔兒、斡亦剌等部；“色目人”主要指回回、畏兀兒、康裏、阿速、禿八、唐兀、哈刺魯、吐蕃等各族；“漢人”，是指原在金朝統治下的漢、契丹、女真、渤海、高麗及較早被征服的四川、雲南兩省人；“南人”，指原居住於南宋境內的各民族人民。在四等人中，以蒙古人居最高統治地位，享有特殊權益；色目人次之；漢人又次之；南人地位最低。元政府規定，無論中央還是地方，重要官職，都必須由蒙古人擔任，漢人與南人無權過問。葉子奇《草木子》記載：“元朝天下，長官皆其國人是用。至於風紀之司，又杜絕不用漢人、南人。宥密之機，又絕不預聞矣。”還指出，“天下治平之時，台省要官皆北人（蒙古人）為之，漢人、南人萬中無一二。其得為者，不過州縣卑秩”。例如1297年（元大德元年），中書省、禦史台通過決議：“各道廉訪司，必擇蒙古人為使，或闕，則以色目世臣子孫為之，其次參以色目、漢人。”
    1307年（元至大二年），又下詔規定，各地達魯花赤之職，概由蒙古人擔任，若缺出，則於有根腳色目人內選用。在軍事方麵，元朝政府規定，漢人不得參預軍機重務，民間嚴禁私藏兵器。凡從軍出征所持兵仗，“還即輸之官庫”；倘有私挾弓矢者，則“籍而為兵”；凡色目人有馬者，三取其二，若漢人，“馬悉入官，敢匿與互市者罪之。”至元末時，甚至禁漢人、南人“不得執軍器弓矢”。
    漢人、南人不僅在政治、經濟等領域內受歧視，在各種刑事案件中，也往往要忍受最殘暴的懲罰。如法律規定，蒙古人毆打漢人，“（漢人）不得還報”，“如有違犯之人，嚴行斷罪。”若蒙古人因爭鬥毆死漢人，除征燒埋銀外，無須抵命。若漢人毆傷蒙古人，則要處以極刑。蒙古、色目人犯盜，準予“免刺”。若漢人、南人，“盜牛馬者劓；盜驢騾者黥額，再犯劓；盜羊豕者墨項，再犯黥，三犯劓；劓後再犯者死。”
    蒙古統治者雖然把蒙古人和色目人劃入第一、二等級，讓他們享受特權，但在現實生活中享受特權的隻是少數統治者，蒙古人和色目人中的大多數，實際上也和漢人、南人一樣處於被剝削、被壓迫的地位。
    三、元朝的危機
    元朝建立時，無論在內政與外交、政治與經濟、宗教和民族中，都隱藏著許多難以克服的矛盾。忽必烈在世時，由於他的才能，加上社會剛從戰亂走向穩定，社會經濟有著一定的恢複和發展，致使許多社會矛盾為表麵的繁榮所掩蓋。但是隨著他的逝世以及統治階級財富的增加，這些矛盾便相繼暴露出來，致使社會不久又由安定而逐步出現動蕩和混亂。
    造成元朝政局動蕩的因素是多方麵的，但最重要的因素還是內部矛盾、階級矛盾和民族矛盾的激化。統治階級內部的矛盾，主要集中反映在爭奪帝位的繼承上。
    1294年忽必烈死，宗室諸王齊集上都，議立新君。當時有權利繼位的是真金兩子甘麻剌和鐵穆耳兄弟。兩人原都鎮守漠北，擁有兵權。甘麻剌為長孫本有取得繼承權的充分條件，但鐵穆耳在出鎮漠北時即已取得了繼承人資格，並受到忽必烈重臣伯顏和玉昔帖木兒的支持，結果甘麻剌被迫做出讓步，表示“願北麵事之”，承認鐵穆耳為帝。鐵穆耳就是元成宗，蒙古號“完澤篤汗”。他在位時，因基本仍恪守忽必烈時製定的政策，故局勢還比較穩定。但當其1307年（大德十一年）死時，皇室內部又爆發了爭奪繼承權的鬥爭，皇後卜魯罕與左丞相阿忽台謀立安西王忙哥剌之子阿難答，右丞相哈刺哈孫則想輔助忽必烈曾孫、駐守於漠北的懷寧王海山，彼此間展開了激烈的鬥爭。後因海山弟愛育黎拔力八達殺阿忽台、卜魯罕和阿難答，事勢才告終結。
    海山即位後稱“武宗”，蒙古號為“曲律汗”。海山登位時，約兄弟叔侄相承。1311年（至大四年）海山死，愛育黎拔力八達依定約繼位，稱仁宗，號“普顏篤汗”。愛育黎拔力八達在位時，因重用漢族文士，推行漢法，提倡尊孔崇儒，實施開科舉、獎勵農桑的政策，朝政有一定起色。但因在繼承問題上沒有遵守定約，立己子碩德八刺為皇太子，使海山子和世出鎮雲南，致使帝位繼承問題又出現矛盾和衝突。後和世於赴雲南途中發難，沒有成功，逃於阿爾泰山。
    1320年，愛育黎拔力八達死，碩德八刺繼位，史稱“英宗”，蒙古稱之為“格堅汗”。碩德八剌上台後，由於不滿鐵木迭兒專橫，以拜住為左丞相，實行整頓朝政、裁汰冗員、加強法製，任用漢族官僚和儒臣等措施。因直接觸犯了蒙古和色目貴族的利益和特權，於1323年為禦史大夫鐵失、知樞密院事也先帖木兒等謀殺。晉王也孫帖木兒乘機奪取帝位，是為“泰定帝”，蒙古稱“也孫帖木兒汗”。
    也孫帖木兒統治時期，繼續奉行愛育黎拔力八達、碩德八刺成法，政治上還基本穩定。但由於濫施賞賜，國庫空虛，內部各派係爭權奪利鬥爭又漸加劇。
    1328年也孫帖木兒死，海山舊臣燕鐵木兒擁海山次子圖帖睦爾為帝，是為“文宗”，蒙古稱“劄牙篤汗”。圖帖睦爾襲位不久，也孫帖木兒寵臣倒刺沙於上都又擁立阿刺吉八為帝，稱天順帝，結果形成兩帝並立的局麵。後因月魯帖木兒等的圍攻，始被迫出降。
    圖帖睦爾即位之初，曾表示要讓位於異母兄和世，並遣使往迎。和世信以為真，於1329年（天曆二年）於和林北即位，史稱“明宗”，蒙古號“忽都篤汗”。圖帖睦爾親迎於上都附近之旺忽察都之地。但事隔數日，即稱和世暴死，仍自稱帝。不久，和世後八不沙又被害，子妥歡貼睦爾先後被流放於高麗、廣西。顯而易見，這是圖帖睦爾和燕鐵木兒精心策劃的一個大陰謀。
    1332年（至順三年），圖帖睦爾死，遺詔傳位於和世子。權臣燕鐵木兒為便於控製，舍長立幼，使年僅七歲的懿璘質班繼承帝位。可是，懿璘質班在位月餘即病死，圖帖睦爾後不答失裏於是立妥歡貼睦爾為帝，是為順帝。蒙古號“兀哈篤汗”。
    但妥歡貼睦爾即位後又將不答失裏、圖帖睦爾子燕帖古思放逐於東安州和高麗。鬥爭此伏彼起，愈演愈烈。
    在統治階級內部矛盾日趨尖銳的同時，階級矛盾和民族矛盾也在不斷加劇。階級矛盾和民族矛盾的尖銳化，是統治階級對各族勞動人民的殘酷壓迫和掠奪造成的結果。
    蒙古貴族在取得政權後，為了顯示自己的威權，經常將掠奪得來的財富大肆揮霍，濫施賞賜，窮奢極欲。據記載，皇帝為了使諸王群臣效忠，除定期給予諸王、後妃、公主、勳臣以歲賜外，還不時賜鈔、賜帛、賜田、賜戶口。每當新帝繼位，諸王朝會，婚喪嫁娶，統兵出征，修建寺廟、宅第等，都分別要給予大量賞賜。例如1308年（至大元年），哈剌哈孫受命出鎮漠北，元武宗便賜給他黃金300兩，白銀3500兩，鈔15萬貫，帛4萬端，乳馬60匹；太後賜帛200端，鈔5萬貫。1315年（元延祐二年），元仁宗賜宣寧王鐵木兒不花及二弟鈔萬錠，外又加玉具、鞍勒、幣帛等物。不久，又賜魏王阿木哥鈔萬錠。由於統治階級崇信佛教，其於藏僧的賞賜，則又往往倍之。如1312年（皇慶元年），元仁宗一次就賜藏僧金5000兩，銀25000兩，幣帛39900匹。數額之大，大都類是。
    內庭之靡費也很驚人。每當新君繼位，都要另置帳殿（斡耳朵），動輒靡金巨萬。供帝室役使的宦官，也由最初數人增至千餘人。後妃們的支出，更是日增月益。據《元史》記載，1329年（天曆二年），僅皇後日用所需，“鈔10萬錠，幣5萬匹，綿5千斤”。此外，頻繁的飲宴，所耗費資金，亦多不計其數。
    為了表示對佛的虔誠，還經常作佛事，僅列聖神禦殿及諸寺所作佛事，每年就多達200多次，長的每次費時一月，需鈔幣數以萬計，供支之浩大，可想而知。1310年（至大三年）張養浩在述及當時情況中說，“國家經費，三分為率，僧居二焉”。其靡費之嚴重，由此可見一斑。
    貴族們的腐化墮落，使元政府的財政日益枯竭，於是，各地貪官汙吏，便乘機敲榨勒索，巧取豪奪，任意草菅人命，魚肉百姓。葉子奇《草木子》在披露元末的社會狀況時說：“其問人討錢，各有名目。所屬始參曰拜見錢，無事白要曰撒花錢，逢節曰追節錢，生辰曰生日錢，管事而索曰常例錢，送迎曰人情錢，句追曰齎發錢，論訴曰公事錢。覓得錢多曰得手，除得州美曰好地分，補得職近曰好窠窟。漫不知忠君愛民之為何事也。”
    貪官汙吏和豪強地主的殘酷壓榨，使各族勞動人民生活無著，紛紛走向破產，被迫逃亡。有的甚至賣兒鬻女，以求活命。例如1311年河西地區的色目站戶，就因供役繁多，加以災荒流行，被迫將親屬男女，典賣給權豪勢要之家為奴。廣大勞動人民的極度貧困和大量流民的產生，最後終於導致了各民族農民起義的大爆發。