至正二年高麗人越彝等言日本可通，擇可奉使者。
    至正三年八月，命兵部侍郎黑的，充國信使，賜虎符，禮部侍郎殷弘為國信副使，賜金符，持國書出使日本。黑的等經高麗前往，高麗王王值依照皇帝的命令派樞密院副使宋君斐、借禮部侍郎金讚等引導黑的等人前往日本，沒有到達日本，半路返回。
    至正四年六月，皇帝命黑的等人為使，詔諭高麗王，委托其負責日本事宜，務必得其要領，王值認為海道險阻，不可辱天使。九月遣其舍人潘阜等人持書前往日本，留六月，仍不得其要領而歸。
    至正五年九月，皇帝複命黑的、弘持書前往，達到馬島，日本人拒而不納，但元使俘虜其塔二郎、彌二郎二人回國。
    至正六年六月，派高麗金有成送還俘虜。同時以元朝中書省的名義發牒文給日本，沒有回信，金有成反而被長期留在太宰府。十二月，元朝又派秘書監越良弼前往，書曰：“高麗與中國既然是家，那麽貴國自然是中國的鄰邦，因此我們派出使者與您修好，但卻被您的邊將所阻隔。我們俘獲兩個人，已經命令相關的部分安慰他們，帶上我們政府的書信一同歸還貴國，但卻一直沒有回音。本打算繼承通好，但因為高麗權臣林衍做亂，沒有結果。或許貴國王也堅固耐用此而不能派使者來中國吧？更或者已經派出出了使臣但路中遇到阻隔沒有成功，這些就無法知道啦。如其不然，日本號稱知禮之國，王之君臣怎麽會輕漫國家外交的大事呢？最近我們已經平定了林衍之亂，恢複了高麗王的王位，安定了國中的百姓，特命少中大夫秘書監趙良弼充國信使，持書以往。如果貴國派使臣同他一起前來，我們將成為親密仁愛的友好鄰邦，這是國家的美事啊。如果您猶豫不決，甚至以中國為敵人，那麽誰會得到快樂呢？還希望王能審時度勢，做出決斷。”良弼在前往日本之前，懇請同日本國的相見之禮儀，經過廷議，認為中國與日本上下之分未定，無禮數可言，皇帝同意。
    至正七年十二月，詔諭高麗王送國信使趙良弼通好日本。並派忽林朱、王國昌、洪茶丘率兵送到海邊。八年六月，日本通事曹介升等上言：“高麗到日本，另外有捷徑，如果得便風，半天可到，如果使臣去則不敢同往，如果大軍進征則願為向導。”帝曰：“這事需要要認真考慮。”九月，高麗王派其通事別將徐稱送良弼出使日本。
    日本因此也派出使臣彌四郎來中國，覲見皇帝，皇帝設宴招待他，然後送他回國。
    至正九年二月，趙良弼遣書狀官張鐸來言：去年九月，與日本人彌四郎等，來到太宰府本守護所，守者說“一直以來我們為高麗人欺騙，多次對我們說上國來伐；沒想到皇帝是好生惡殺的，曾經派人下示璽書。但王京離此還很遠，願先派人跟從奉使回報。”但皇帝卻因此懷疑日本人在說謊。於是詔見翰林承旨和禮霍孫，讓他就此事問姚樞、許衡等人，他們都回答說：“誠如聖算。他們懼怕我們對他們用兵，所以派人來試探我們的強弱而已。應當以大國的態度示之以寬仁，且不宜任由他來中國朝見。”皇帝同意。當月，高麗王王值致書日本，五月又致書，命令其通好大朝，皆無回信。
    至正十年六月，趙良弼又出使日本，到太宰府而還。
    至正十一年三月，皇帝命令風州經略使忻都、高麗軍民總管洪茶丘，以千料舟、撥都魯輕疾舟、汲水小舟各三百、共九百艘，載士卒一萬五千人，定於七月征日本。派禮部侍郎杜世忠、兵部侍郎何文著、計議官撒都魯西再次出使日本，仍然沒有回報。
    至正十四年，日本派商人持黃金來交易銅錢，同意交易。
    至正十七年，二月，日本殺國信使杜世忠等人。征東元帥忻都、洪茶丘請求親自率兵前往征討，廷議認為應當緩之。五月，皇帝召見範文虎，商議決定出征日本。八月，朝廷下旨詔募征日本的士卒。
    至正十八年，正月，命日本行省右丞相阿剌罕、右丞範文虎及忻都、洪茶丘率十萬人出征日本。
    二月，諸將向皇帝辭行。皇帝下敕曰：“始因彼國使來，故朝廷亦遣使前往，彼卻留我使臣不還，所以讓愛卿等為此行。朕聽漢人說，奪取別人的國家，是為了得到百姓和土地，但如果殺光他們的百姓，白白得到土地又有什麽用。還有一件大事朕實在是擔憂，那就是恐怕卿等不團結啊。如果彼國來與你們商議什麽事情，你們應當同心協謀，所做出的決定要如同出一口。”
    大軍於是出征，至高麗金州，三月，有日本船為風水漂至為我軍俘虜，讓他們繪製地圖，見臨近太宰府西有平戶島，周圍皆水，可以屯軍船，此島不處於日本的控製之下。眾將認為如果占據此島對進攻日本十分有利。於是向朝廷請示，皇帝曰：“這裏不熟悉前線的事宜，阿剌罕等人卻必定知道，讓他們自己處理吧”六月阿剌罕因病不能前進，命阿塔海代理總軍事。
    八月，諸將未見敵喪全師以還，自稱：“至日本，欲攻太宰府，暴風破舟，再要進攻時，萬戶厲德彪、招討王國佐、水手總管陸文政等不聽節製，私自逃走。餘軍進至合浦，解散還至鄉裏。”
    不久，敗卒於閶脫歸，向皇帝上訴說：“官軍六月入海，七月到達平壺島，後又移至五龍山，八月一日，大風破舟。五日，範文虎等諸將挑選好船乘坐，拋棄士卒十餘萬於山下。眾人推舉張百戶為主帥，號為張總管，眾士卒聽其約束，準備伐木造船回國，七日，日本人來攻擊，大部戰死，餘二三萬為其俘虜。九日到八角島，盡殺蒙古人、高麗人、漢人。謂新附軍為唐人，不殺而奴之。閶就是其中之一。”於閶認為因為諸將議事不合，無法決策，所以都拋棄軍隊而歸。
    又過了一段時間，莫青與吳萬五亦逃還，十萬之眾，隻還三人。
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    至正二十年，元朝又命阿塔海為日本省丞相，與徹裏貼木兒右丞、劉二撥都兒左丞募兵造船，打算再次征討日本。淮西宣慰使昂吉兒上言，稱百姓勞懇求不要征戰。二十一年，朝廷又因為日本信奉佛教，因此派王積翁與補陀僧如智出使，但同行者卻殺害了積翁。
    至正二十三年，因報交趾侵犯中國邊境，元朝決定暫時放置日本專心征討交趾。不久，世祖去世，成宗即位
    大德二年，江浙平章政事也速答兒請求用兵日本。成宗說：“現在不是合適的時候，讓朕好好考慮。”
    大德三年，加封僧人寧一山為妙慈弘濟大師，附帶商舶出使日本，但日本人沒有回應。