第225章 全球追捧 - 訂單淹沒投行
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啟明芯的ipo路演團隊,在成功“橫掃”了亞細亞和北米之後,馬不停蹄地飛抵了全球資本市場的最後一站——歐羅巴。
霧城金融區,法蘭城歐元塔。
這裏聚集著歐羅巴最古老、也最具影響力的金融機構、主權財富基金和家族財富辦公室。雖然近年來歐羅巴在高科技創新領域的光芒,相比米國矽穀略顯暗淡,但其在全球資本市場的話語權和資金實力,依然不容小覷。
出乎一些人意料的是,啟明芯在歐羅巴的路演,同樣受到了極其熱烈的追捧!
這背後有多重原因:
啟明芯的全球影響力: 通過pioneer播放器和“蜂鳥”芯片在歐羅巴市場的初步成功,啟明芯的品牌在歐羅巴已經有了一定的知名度和美譽度。
歐羅巴資本對“硬科技”的偏好: 相比矽穀對互聯網模式的狂熱,歐羅巴的機構投資者往往更偏愛那些擁有核心技術壁壘、能夠帶來長期穩定回報的“硬科技”公司,啟明芯的業務模式恰好符合他們的口味。
對米國科技巨頭的“製衡”心理: 一些歐羅巴的投資者,樂於看到一家來自亞細亞的、有實力挑戰米國科技巨頭如微軟、英特爾、以及潛在的蘋果穀歌)的公司崛起,這符合他們在全球科技格局中尋求多元化和製衡的戰略利益。
林軒與趙晴鳶的個人魅力: 這對年輕、智慧、充滿活力和全球視野的“黃金搭檔”,其展現出的專業素養和領袖魅力,也給注重傳統和風度的歐羅巴投資者留下了極佳的印象。
在霧城和法蘭城舉行的幾場關鍵路演會議上,來自英國保誠、安聯保險、德意誌銀行資管、甚至包括一些低調的歐羅巴皇室或貴族家族基金的代表,都對啟明芯表達了濃厚的興趣和積極的認購意向。
至此,啟明芯為期三周的全球ipo路演,正式宣告結束。
而其所取得的成果,隻能用“瘋狂”兩個字來形容!
當趙晴鳶和高盛、摩根士丹利的承銷團隊,回到香江開始進行最終的訂單統計和簿記建檔時,所有人都被雪崩般湧入的認購訂單驚呆了!
“grace……in……”負責簿記的高盛董事總經理,看著電腦屏幕上不斷刷新的、代表著數十億、上百億美元認購請求的數字,聲音都因為過度激動而有些顫抖,“我……我從業二十多年,參與過無數大型ipo項目,包括googe的那次……但我從未見過如此瘋狂的景象!”
“初步統計,”他深吸一口氣,試圖讓自己平靜下來,“全球機構投資者的有效認購訂單總額,已經超過了我們最初計劃發行規模的……至少1500倍!!”
一千五百倍?!即使是早已對路演火爆程度有所預期的趙晴鳶,聽到這個數字,也不由得倒吸一口涼氣!
這意味著全球最頂級的、掌管著數萬億美金的機構投資者,都在瘋狂地爭搶著啟明芯這塊“香餑餑”!其受追捧的程度,已經遠遠超出了所有人的想象!
“我們現在麵臨的最大問題,不是能不能成功發行,而是……如何分配這些極其有限的股票!”摩根士丹利的董事總經理苦笑著說道,“幾乎所有我們接觸過的頂級基金,都發來了郵件或打了電話,希望能夠獲得‘超額配售’,甚至願意為此支付額外的溢價!這簡直……簡直是在拍賣!”
這種情況,對於任何一家進行ipo的公司來說,都是夢寐以求的“甜蜜煩惱”。它意味著啟明芯擁有了絕對的定價權和選擇投資者的權力!
趙晴鳶立刻向林軒匯報了這個“瘋狂”的結果。
林軒聽完,隻是淡淡一笑,似乎一切盡在意料之中:“意料之中。這個世界,永遠不缺聰明的資本。他們看到了啟明芯的價值,自然會蜂擁而至。”
“定價方麵,”他指示道,“就按照我們之前商定的最高上限,甚至可以再顯著上浮。我們要讓市場明白啟明芯的價值。”
“至於投資者的選擇,”他補充道,“優先考慮那些能夠為我們帶來長期戰略價值、認同我們‘北辰’願景即使他們現在還不知道具體是什麽)、並且願意長期持有的戰略基石投資者。比如淡馬錫、gic、新世界鄭家、巔峰資本、遠景基金這些老朋友,以及其他一些在全球範圍內有影響力、能夠幫助我們拓展市場或應對未來挑戰的主權基金或頂級機構。”
“那些隻想短期炒作、或者背景可疑的投機性資金,一概拒之門外!”林軒的語氣帶著一絲不容置疑的霸氣,“我們啟明芯的股東名單,必須是幹淨、優質、且誌同道合的!”
“明白!”趙晴鳶立刻領會了林軒的意思。她迅速與投行團隊溝通,開始進行極其複雜和精密的投資者甄選與份額分配工作。
這個過程,本身就是一場權力的遊戲。能夠最終拿到啟明芯ipo配售份額的機構,無一不是全球資本市場上的頂級玩家。而那些被“婉拒”的基金,雖然心有不甘,但也隻能感歎啟明芯如今的強勢地位。
最終,在啟明芯和承銷商的共同努力下,ipo的最終發行價被確定在了一個遠超最初預期上限的、創紀錄的水平!相應的,公司的發行估值也輕鬆突破了1500 億美元大關!
而即使在如此高的定價下,超額認購倍數依然高達數百倍!
全球資本市場,對啟明芯這家來自東方的科技巨龍,展現出了前所未有的、近乎狂熱的追捧!
萬事俱備,隻待鍾聲敲響!
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