第226章 史上最“壕”定價

字數:3595   加入書籤

A+A-


    紐城,曼哈頓中城。高盛集團總部,最高層的會議室內。
    氣氛緊張而熾熱,仿佛空氣中都漂浮著金錢燃燒的味道。
    啟明芯ipo的全球路演已經結束,但真正的決戰——最終定價,才剛剛開始。
    趙晴鳶端坐在長條會議桌的主位一側,她的身後是啟明芯的核心財務與法務團隊。她的表情平靜,眼神銳利,但內心卻清楚,接下來的幾個小時,將是一場圍繞著數百億美元價值的、極其關鍵的博弈。
    會議桌的另一側,則是以高盛和摩根士丹利為首的聯席主承銷商團隊。這些華爾街最頂尖的銀行家們,此刻臉上都帶著難以掩飾的興奮和……一絲敬畏。
    “grace,”高盛負責此次ipo的全球主管,一位名叫戴維斯的資深銀行家,首先開口,聲音因為激動而略微有些沙啞,“我必須再次重複一遍,啟明芯ipo所引發的市場追捧,是我從業三十年來從未見過的景象!我們關閉簿記通道前的最後一刻,全球機構投資者的有效認購訂單總額,已經確認超過了原定發行規模的……1800倍!!”
    一千八百倍!
    這個數字,即使是早已有所預料的趙晴鳶,也忍不住心中一跳!這意味著全球最頂級的資本,都在為啟明芯極其有限的發行份額而瘋狂爭搶!
    “這已經不是簡單的超額認購了,”摩根士丹利的負責人補充道,“這簡直是一場全球範圍內的‘啟明芯股票爭奪戰’!我們收到了無數基金經理的電話和郵件,他們願意接受任何價格,隻求能獲得哪怕一小部分的配售額度!甚至有人開玩笑說,拿到啟明芯的ipo份額,比拿到世界杯決賽門票還難!”
    銀行家們的意思很明確:啟明芯現在擁有絕對的定價權!
    “根據目前的市場反饋和我們的模型測算,”戴維斯繼續說道,“我們建議,將發行價區間大幅上調至一個非常高的範圍!即使是取區間的上限發行,我們也有絕對的信心保證發行成功,並且上市後股價會有非常強勁的表現!”
    他們提出的這個新價格區間,已經比最初的設想高出了近50!對應著超過1500 億美元的驚人估值!這足以讓啟明芯成為全球有史以來發行估值最高的科技公司之一!
    然而,趙晴鳶聽完,卻隻是微微搖了搖頭。
    她的目光掃過在場所有經驗豐富的銀行家,紅唇輕啟,吐出了一個讓所有人都幾乎從椅子上跳起來的決定:
    “不,這個價格,還是太低了。”
    “什麽?!”戴維斯和摩根士丹利的負責人都以為自己聽錯了。
    “我認為,”趙晴鳶的聲音平靜卻帶著不容置疑的力量,“最終的發行價,應該在你們建議的最高上限基礎上,再進行顯著上浮!”
    “grace!這……這太冒險了!”戴維斯急忙勸道,“這已經遠遠超出了市場上對科技股的最高估值水平!定價過高,可能會導致上市後破發,影響公司聲譽和後續融資!”
    “風險我明白。”趙晴鳶的眼神銳利如刀,“但是,你們也看到了市場的瘋狂程度!啟明芯的技術壁壘、盈利能力和未來的想象空間,值得這個價格!我們不需要為了所謂的‘留有餘地’而低估自己的價值!”
    “更重要的是,”她的語氣帶著一絲上位者的氣勢,“啟明芯ipo,不僅僅是為了融資,更是要向全世界宣告我們的地位!我們要成為全球科技股新的‘錨’!這個價格,就是我們的態度!”
    會議室裏陷入了一片死寂。銀行家們麵麵相覷,都被趙晴鳶這石破天驚的定價要求和強大的氣場所震懾!他們從未見過如此強勢、如此自信的發行方!
    趙晴鳶知道他們在猶豫什麽,她拋出了最後的“殺手鐧”:“當然,最終定價權在我們。如果各位認為這個價格風險過高,啟明芯也可以考慮……更換承銷商。”
    更換承銷商?!
    這句話如同最後的重錘,徹底擊潰了銀行家們的心理防線!啟明芯ipo是他們今年、甚至可能是未來幾年最大的一單生意!誰也不想失去這個賺取天價承銷費和無上聲譽的機會!
    “不不不!grace,您誤會了!”戴維斯立刻換上了一副近乎“諂媚”的笑容,“我們完全尊重發行人的意願!既然您認為這個價格是合理的,並且對市場有如此強大的信心,我們高盛……全力支持!”
    摩根士丹利的負責人也連忙表態:“是的!我們也認為啟明芯完全值這個價!我們會立刻通知全球的銷售網絡,按照這個最終價格進行配售!”
    一場可能需要數天甚至數周才能完成的定價博弈,在趙晴鳶近乎“霸道”的強勢主導下,短短幾個小時內就塵埃落定!
    最終的發行價,被確定在了一個令整個華爾街都為之顫抖的、前所未有的高度!
    接下來,是同樣充滿“權力遊戲”味道的股票配售環節。
    麵對高達1800倍的超額認購,如何分配這極其稀缺的份額,成為了趙晴鳶和投行團隊甜蜜而又棘手的煩惱。
    本小章還未完,請點擊下一頁繼續閱讀後麵精彩內容!
    趙晴鳶嚴格執行了林軒之前的指示,優先向那些能夠帶來長期戰略價值、並且在路演中表現出對啟明芯願景高度認同的“老朋友”和“新夥伴”傾斜:
    a輪投資方: 巔峰資本、新世界策略投資、遠景基金都獲得了與其a輪貢獻相匹配的、令人滿意的配售額度,進一步鞏固了雙方的戰略合作關係。
    主權財富基金: 新加坡的淡馬錫、gic,以及中東、挪威等幾家全球最大的主權財富基金,因為其雄厚的資金實力和極長的投資周期,也獲得了相當比例的份額,成為啟明芯重要的長期壓艙石。
    頂級科技投資機構: 像富達、普信這樣在科技領域有著深厚積累和影響力的長線基金,也得到了優先考慮。
    戰略合作夥伴: 一些與啟明芯在供應鏈、技術研發等方麵有潛在協同價值的全球性企業或家族財團,也被納入了配售名單。
    被“拒絕”的投機者: 而那些隻想在上市初期炒作一把就跑的對衝基金,或背景不夠“幹淨”的資本,則被趙晴鳶毫不留情地拒之門外。
    這個配售過程,本身就是一次對全球頂級資本的“篩選”和“排座次”!能夠最終拿到啟明芯ipo份額的,無一不是實力、眼光和耐心兼具的頂級玩家!他們也因此對啟明芯這家公司的戰略定力和未來前景,有了更深的敬畏!
    當最終的配售名單確定,一切準備就緒。啟明芯的ipo戰車,裝載著全球資本的狂熱期待和公司自身的萬丈雄心,駛向了納斯達克敲鍾台最後一程!
    喜歡國芯崛起:從香江到矽穀請大家收藏:()國芯崛起:從香江到矽穀書更新速度全網最快。