山東蒙山挺進縱隊、經過半個月的整訓，山東挺進縱隊麾下的六個團已齊裝滿足，部隊正在加緊訓練。山東縱隊又調派過來二個團交給挺進縱隊整訓。問題出現了，槍支彈藥不足了。雖然通過剿匪、收繳民間武器得到的槍支彈藥不少，但這些武器參差不齊，挑選出來好的口徑一致的裝備給了整訓後的正規部隊。其餘的交給了地方武裝。現在正規部隊裏，挺進縱隊槍支主要有中正式、三八式，山東縱隊以老套筒、漢陽造、中正式為主，槍支有兩種口徑：7.92、6.5。7.92子彈還好，6.5子彈開始緊缺了。軍工處也是才剛剛來，探礦隊也已經派了出去，這些都需要時間。
    這段時間李振華呆在椿樹溝的時間比較多，軍工處的簡易廠房已經蓋好了。山東縱隊的一部分兵工廠也搬過來了，有100多人。他們能生產火藥、手榴彈，簡單維修槍支，複裝子彈。這省了熊大正很多事。軍工處設計了一些工裝，讓純手工複裝子彈工作半自動化起來，現在複裝子彈所使用的火藥是從皖南帶過來的。製作三酸兩堿的工作正在展開。還有飛雷炮也開始了製作。熊大正與他的老師聯係後得知，黎玉派去的人已經拿到了機器及物資，正在回去的路上，同時有一批高級知識分子也和他一起同行。
    李振華又與熊大正進行溝通，他向熊大正提出火箭炮的構想、單兵火箭筒的構想。熊大正埋怨他是不是嫌棄他夠忙來添亂，要知道他現在這麽年輕就開始掉頭發了。李振華不好意思，隻好搜腸刮肚的想起了土法製作無縫鋼管的方法，熊大正驚為天人。那是李振華在後世網上看到的巴基斯坦土法製作無縫鋼管的方法。熊大正答應了李振華會把研製火箭炮及單兵火箭筒提上日程。
    李振華很滿意，就要回司令部。熊大正交待他要開始招收工人了，設備和物資來了之後，現有的工人會嚴重不足。
    剛回 到司令部，楊文翰、劉炎就來找他一起議事。楊文翰把當前武器彈藥的狀況告訴了李振華，李振華也把兵工廠的狀況和兩人做了說明。兩人對軍工廠的進展比較滿意，也知道軍工處要形成生產能力還需要一段時間。在這個空檔期還是要想想辦法，而且現在部隊發展很快 ，山東縱隊還有大量的部隊等待整訓、換裝。軍工處再努力恐怕也會一時跟不上部隊的發展。
    於是三個人坐下來商議對策，商量來商量去，找出了幾個辦法：
    1、派出武裝工作隊協同當地遊擊隊襲擊日軍小據點，搶奪日軍的槍支、彈藥。
    2、重點打擊偽軍，從偽軍手中繳獲槍支彈藥。
    3、襲擊日軍的補給隊伍，搶奪物資。
    4、籌集一部分資金從國軍手中購買槍支彈藥。
    5、擴大剿匪的範圍，從土匪手中要槍支彈藥。
    而要做這些工作最需要的是情報支持，楊文翰準備去找黎玉，他想讓八路軍山東縱隊司令部的駐地遷到蒙山這邊來，不要離太遠，搞得商量事情都非常麻煩，離的近點也好相互照應。同時他還想與山東縱隊進一步合作，首先是共享情報，而後逐步實現部隊協調行動，共同打造沂蒙山這一片根據地，他把這個想法一說，劉炎、李振華都非常支持。
    李振華又想了想道：“司令、政委，我想去一趟抱犢崮，找找四團團長張光中，他在山東的時間比較長或許有些辦法。
    楊文楊、劉炎望向他，好像在問：”您有什麽想法？“
    李振華道：“津浦鐵路就在旁邊，大量的物資就在鐵路線上，或許他能找到一條發財路徑。”
    楊文翰道：“行，你去走一趟也好，大家多方麵想想辦法渡過這個空檔期。蒙山的事你就別管了，我和政委會處理好。”
    李振華向司令部申請了一部電台和一筆資金，楊文翰派了一個警衛排保護李振華路上安全。帶隊的是李振中，警衛排已經升格為警衛連了，連長是張山，李振中、李振興都升為了排長。
    李振華在離開蒙山之前還收到一個好消息：探礦隊陸陸續續回蒙山了，他們在蒙山發現了銅礦、銀鉛礦、硫鐵礦，方解石、石膏，在沂南銅井鎮發現了銅礦、金礦，魯南還有煤礦。
    這次李振華去抱犢崮是很有信心的，四團團長張光中就是鐵道遊擊隊的發起者。山東挺進支隊進入山東之前，他就委派了洪振海、王誌勝到敵占區去棗莊等地建立情報站。洪振海、劉金山、王誌勝是電影《鐵道遊擊隊》劉洪、王強的原型。劉金山是洪振海犧牲後的遊擊大隊長。他此次去就是想提前介入，加速遊擊隊的發展。
    幾天後，李振華來到了抱犢崮，見到張光中。李振華提起鐵道遊擊隊的事，李光中告訴他，目前鐵道遊擊隊有三支，主要在在鐵路支線臨城）棗莊）段、棗莊）台兒莊）段，津浦鐵路幹線的韓莊）兗州）段、兗(州)徐(州)段，運河兩岸和微山湖區。另外在津浦線及隴海線沿線不少站點有情報人員。
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    李振華把電台和經費交給了張光中，告訴他自己在鐵道線上的意圖。此事全權由他負責，張光中可以從三團、四團中抽調任何人及物資，縱隊也全力支持他。李振華和張光中商議了很久，就討論了三個支隊合並組成魯南鐵道遊擊隊，也討論了如何整合遊擊隊與地方黨委的情報係統，如何加快遊擊隊信息傳遞的速度。李振華還允諾縱隊以後有配件電台能組裝了，可以優先安排這邊。告訴張光中這段時間他會呆在魯南，有問題、有要求可以隨時溝通。
    李振華準備在抱犢崮根據地呆一段時間，他與王思源打了招呼後，帶著李振中的警衛排，在魯南山區到處轉悠，王思源不放心，又給他安排了一個排的兵力。
    棗莊的洪振海、王誌勝這段時間工作很順利，王誌勝進入了日本人的洋行工作，洪振海找到了不少誌同道合的夥伴。兩人正在商議如何武裝遊擊隊，要如何取得武器。團裏的交通員通知他們進山，團裏有新任務分配給他們。
    他們放下手中的事，連夜來到抱犢崮。根據地明顯擴大了，部隊也多了。他們參與了引導新四軍山東挺進縱隊跨越隴海線的工作，所以對此也不意外。
    第二天洪振海、王誌勝見到團長張光中，張光中告訴他另二個鐵路遊擊隊的負責人也到了，這次準備合並組建魯南鐵道遊擊隊。由洪振海擔任隊長、王誌勝擔任副隊員，團裏派杜季偉同誌到遊擊隊擔任政委。團裏會給他們加強力量，將派20位經驗豐富的精銳骨幹進入遊擊隊，加上遊擊隊原有人員，遊擊隊人員突破了100人。而且團部還會給遊擊隊全部配備短槍，微山湖那邊還配兩挺機槍。並會給遊擊隊配備電台以及資金。資金的一部分用來開設焦炭廠、貨棧，用於掩護遊擊隊員。剩下的資金當作遊擊隊的經費。張光中告訴他們，經費不夠可以再次申請。
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