陳司令此行就是與沂蒙軍區商議如何處置，沂蒙軍區經商議後決定。萬部番號不予變化，派出工作組對萬部進行改造，幫萬毅徹底控製這支東北軍。同時與常師長達成諒解，明確萬部仍在常恩多麾下。與常師長111師展開更緊密的合作。
    另外還有一件事，濱海軍區社會部發現國黨正在策反濱海軍區獨立營朱信齋部，朱信齋部有不穩的跡象。沂蒙軍區命令濱海軍區嚴密監視，製定詳細方案，該部若有異動，堅決予以處置。
    魯中軍區王司令也來了，此時的魯中軍區在費縣以北，博山至沂水公路以南，岱崮以東，蒙山軍區總部在其範圍之內，這一塊根據地是楊文翰來山東最早建立的根據地之一，岱崮以東的根據地已交接給115師，陳師長在此駐紮。軍區有五個團，有一個炮營。轄區內還駐紮了山東軍區直屬團，二個直屬炮兵營。這裏屬於穩固的根據地，情形與魯南軍區相似，屯墾、工商業比較集中，山東軍區對魯中軍的要求和對魯南根據地相似，發展教育、解放婦女、發展工商業及屯田。
    沂山軍區是新劃分出來的軍區，在博山以東，臍濟線以南山區，接收了清河軍區一部分防區，軍區有4個主力團駐紮。沂山周邊根據地穩固。目前軍區在往景芝、諸城方向發展，力圖與濱海軍區相連。此次林維先來到蒙山，主要目的是來尋求武器支援，林唯先準備組建一個炮兵營，而且要在沂山建立兵工廠。山東軍區答應他的要求。
    清河軍區來的是景政委，司令員楊國夫留守根據地。清河軍區建立了10餘個縣級民主政府，不僅有小清河南根據地，還開辟了以博興、廣(饒)北地區為中心的小清河北根據地。並根據沂蒙軍區的指示，清河軍區建立墾區抗日根據地。在這一過程中，清河軍區與國府魯北行署發生激烈衝突。國軍曾組織7000餘人的“剿共聯軍”，南北兩路夾擊，妄圖將我軍聚殲於廣北地區，破壞廣北、蒲台、博興、墾區抗日根據地。清河軍區堅決反擊，激戰多日，一舉擊潰進犯之敵。部隊一部越過黃河，在黃河入海口以西的墾區與冀魯邊八路軍都教導六旅十六團會合，聚殲魯北保安司令劉景良在義和莊、老鴰嘴一帶的頑軍旅，八路軍冀魯邊區與軍河軍區連成了一片。
    景政委此次前來沂蒙軍區，主要是請求軍政委員會派出一批政工人員協助建立新根據地民主政權，同時需要沂蒙軍區補充一批武器彈藥。軍政委員會從115師中抽調黃 驊等支援冀魯邊區，並從沂蒙軍區抽調了一批政工人員支援清河軍區。沂蒙軍區調集了一批武器彈藥交給景政委，派出直屬炮二營前往清河，並把清河軍區以後的武器補給任務交給了沂山軍區新建的兵工廠負責。
    蘇北根據地黃司令也來了蒙山，蘇北根據據與沂蒙根據地平級，但蘇北根據地受山東根據地軍政委員會管轄，黃司令也是委員會委員。如今山東根據地軍政委員會書記是朱 瑞，徐首長、羅政委、黎政委、楊文翰、黃司令是委員會委員。蘇北根據地自阜寧海嘯之後，發展非常快，目前已發展出8個團，二個炮兵營，地方武裝餘人。軍區內有兵工廠，在各根據地中發展最快。此次來蒙山主要是來匯報與江蘇省主席韓德勤的衝突，去年下半年，蘇中聯合蘇北根據地狠狠教訓了搞摩擦的韓德勤部，在黃橋殲滅了韓德勒一萬多人。又攻占了曹甸，打通了與皖東的聯係。國府覺得吃了大虧，大為惱火，並嚴令新四軍停止攻擊，並要求歸還所占區域。
    軍政委員會還是那句話：人不犯我、我不犯人，人若犯我，我必犯人。
    新四軍、八路軍的快速發展引起了國府的警惕。兩黨之間在關於防區的問題上爭論不休。總部對於國府搞摩擦的給各根據地的指示就是堅決予以反擊。國府下達了限共、溶共、防共的指示，各地勢力紛紛發起了對新四軍、八路軍輿論和軍事上的進攻。大規模的軍事摩擦，前有朱懷冰，後有韓德勤。
    軍隊在敵後要有錢糧、兵源，這就必須要有防區。敵後空間就這麽大，兩軍產生摩擦很正常。加上國軍自認老子天下第一，又有想要什麽別人就要給的思想，新四軍、八路軍的根據地是從日軍手下搶奪並經營下來的，不可能如國軍所願，衝突就成為了必然。
    沂蒙軍區同時感受到了國府和日軍雙方麵的壓力。日軍也在從前線調軍隊回後方穩定局勢，日軍後方占領區，到處都有八路軍、新四軍的身影。日軍以戰養戰的目標沒有實現，再加上八路軍、新四軍不斷的進攻，使日軍認識到八路軍、新四軍實力不可小視，日軍的報複不可避免。
    山東根據地軍政委員會、沂蒙軍區告誡來總部的各根據地領導人，要嚴密監控日軍動向，警惕日軍接下來的大掃蕩。抗戰已進入到了戰略相持階段，對各根據地的考驗才剛剛開始。各根據地要好應對的準備。山東軍區也趁這次各根據地領導述職，把軍區儲備的槍支、彈藥、重武器，還有物資分發了下去。
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    軍政委員會盤點了一下自身的實力，沂蒙軍區共有主力團 32個，約4.5萬餘人，其中濱海：5個團，膠東：6個團，魯中：6個團，沂山：4個，青河：3個。魯南：6個，軍區直屬：2個團，還有各類地方武裝15萬餘人。另有405團、424團、425團加入了蘇中根據地，實力已算是不弱了。加上還有115師7個教導旅21個團，在冀魯邊、魯西南、湖西以及泰西根據地活動，蘇北軍區：8個團 。與日軍已經有一戰之力。
    軍政委員會居於清河軍區與冀魯邊軍區已連成了一片，待穩定之後，就要開始考慮兩者的協同作戰問題了。
    山東根據地軍政委員會、沂蒙軍區在新的一年裏工作有條不紊的展開。然而在2月從延安總部傳來一個不好的消息，總部派一批人員來山東，徐首長、張經武從王家坪騎馬去十裏鋪為他們送行，中途兩匹馬發生衝突，徐首長被馬踢中小腿，左腿脛骨骨折。本來傷筋動骨就要一百天，徐首長還發起了低燒，長期不退。延安總部估計徐首長一時也回不了山東，於是通知了山東軍政委員會。
    徐首長來山東雖然僅僅一年，但在他的帶領下，打退了日軍的多次掃蕩。山東各部隊協調一致、都有了很大的發展。徐首長在山東各部隊令行禁止，然而卻出了這個意外，徐首長不能來山東，對山東我軍來說是一個重大損失，山東根據地目前還找不出一個像他一樣眾望所歸的首長。
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