歐洲戰場，德軍已進攻到蘇聯首都莫斯科，蘇維埃聯盟危急萬分。蘇聯又一次向延安總部求援，延安總部在晉察冀根據地設立東北工作委員會，李振華在戰情通報中得到這個消息後，立即通過山東軍政委員會向延安總部申請海東青特戰隊加入其中。延安總部在了解了海東青特戰的情況之後，同意了李振華的申請。
    李振華在得到延安總部批準後，調海東青二、三、四隊北上，一隊留在了渤海軍區。由洪振海任總隊長兼政委、李振興任副總隊長。區晨留在蒙山，第三批特戰隊員的選拔工作正式開始。
    很快洪振海帶著海東青三隊、四隊來到了渤海軍區，李振興也回到了義和莊。李振華和兩人密談良久，並交給了他們兩台電台。李振華最後強調部隊要保持建製完整的進入長白山，在長白山要獨立自主展開遊擊戰，可以不打出我黨的旗號，以土匪的名號行事也行，隻接受沂蒙軍區的直接指揮，除非延安總部直接命令。遇見其它部隊除非能吞並，不可加入其中，這其中包括蘇聯人組織的隊伍。
    兩人接到李振華的任務及囑托，一方麵覺得任務艱巨，壓力山大。另一方麵又有能獨擋一麵、開創局麵的興奮感。李振華派洪振海北上，就是看中了他的開創局麵的能力。部隊分批乘船偷渡過勃海進入冀東根據地，在冀東根據地等待東北工作委員會派往東北的人員會合，然後一起前往東北長白山尋找東北抗聯殘部。
    武漢第11軍司令長官阿南惟幾賊心不死，企圖消滅第九戰區主力。上一次長沙會戰的教訓還沒過去多久，他又開始蠢蠢欲動了。日軍在東南亞勢如破竹一次又一次激勵他，終於在12月下旬阿南惟幾又調集了3、6、40等師團，10萬餘人的兵力第三次進攻長沙。與第二次長沙會戰相比，少了第4師團，第4師團已調往上海。阿南惟幾來用的還是老辦法：集中兵力正麵進攻，重點突破。
    第九戰區司令長官薛嶽指揮30萬餘的兵力，抗擊日軍的進攻。薛嶽使用的還是老辦法：逐次抵抗，縱深防禦，一步一步把敵人吸引到預沒戰場。再以反包圍圍殲日軍，薛嶽把這種戰法稱之為天爐戰法。
    中日雙方在湘北鏖戰22天，起始日軍攻勢如虹，薛嶽下令破壞公路、堅壁清野，依托工事層層阻擊，遲滯日軍推進。後又主動放棄了部分陣地撤至長沙城郊，誘使日軍深入。日軍一度攻入長沙城區，但遭遇第10軍的頑強抵抗。
    國軍炮兵陣地設在了嶽麓山，嶽麓山觀測條件好、易於隱蔽，地形上既能俯瞰長沙全城，又能有效擴大炮火打擊範圍，最遠可覆蓋至河東的樹木嶺等地。陣地部署了8門火炮，包括俄造76.2毫米野炮、兩門“卜福斯”山炮，以及兩門德製150毫米sfh18重榴彈炮，就是這兩門德製炮起到了關鍵作用，僅6枚炮彈便殲滅300餘名日軍，對壓製日軍火力起到決定性作用。
    兩軍在長沙城郊展開激烈的拉鋸戰，外圍國軍從東、西、北三麵切斷日軍退路，形成反包圍，切斷了日軍的補給線。日軍補給線被襲、傷亡慘重，補給困難被迫於1月4日後撤。
    薛嶽敏銳捕捉到戰機，命令國軍全線追擊、側擊，重創日軍。至1月15日將日軍驅回新牆河以北，恢複戰前態勢。
    這戰之後，武漢日軍再也不敢輕易拔第9戰區的虎須，直到44年豫湘桂戰役才進行了第四次長沙會戰。
    此役共斃傷日軍5.69萬人，自身傷亡2.8萬人。這是太平洋戰爭發生以來盟軍取得的首次勝利，是在盟國普通潰敗之下的唯一光輝，極大鼓舞了同盟國陣營的士氣，堅定中國抗日的決心。讓盟國看到了中國在反法西斯戰場中的價值。
    此戰後美國提供了5億美元貸款，加速對華軍事援助。盟國廢除了對華不平等條約，歸還租界，中國的國際地位得到了極大的提升。
    薛嶽個人也到達了軍事生涯的巔峰。萬家嶺大捷、三次長沙大捷使得薛嶽成為了中國殲滅日軍最多的將領。日軍將薛嶽視為中國戰場最難纏的對手之一。
    日軍第11軍軍長阿南惟幾對長沙會戰日軍失利，負有不可推脫的責任。但失利之後，他並沒有被立即撤職，而是繼續擔任11軍的司令官，直到半年轉任在東北關東軍的第2方麵軍司令，職業還獲得了提升。裕仁天皇之所以沒有懲罰阿南惟幾，他效仿了明治天皇對待乃木希典的舊事。因為裕仁很清楚，阿南惟幾是和乃木希典一樣的人，忠誠無二。如果因為長沙會戰的失利降罪於他，那麽他很可能為了武士的榮譽自裁。
    後來阿南惟幾去到新幾內亞戰場，參與對抗美澳聯軍的反攻作戰。在那裏阿南惟幾打得更不好，幾乎是被美澳聯軍壓在地上磨擦。
    司徒雷登一行人經過一個多月的跋涉，終於到達大後方重慶。他和傑克遜、湯姆去了美國駐重慶大使館。美國大使詹森接見了他，司徒雷登在中國的影響力可不小。詹森先前還以為司徒雷登已被日軍關押，沒想到他回到了重慶。
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    兩人談起了司徒雷登這一路的所見所聞，司徒雷登講到在山東共黨根據地的經曆引起來詹森的注意，詹森注意到司徒雷登推崇八路軍的戰鬥力，傑克遜與湯姆也都證實了司徒雷登的說法，他們三人在費縣親眼見證了我軍與日軍的撕殺。而且他們還發現護送他們的隊伍是精銳中的精銳，傑克遜與湯姆發誓這是他們所見的軍隊中戰鬥力最強的軍隊。
    詹森對這些非常感興趣，詳細詢問了三人在山東的經曆，三人一五一十的講了在沂蒙軍區的細節，尤其是講到李振華介紹要修建機場那段。詹森眼神一亮，真是山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。
    日本偷襲珍珠港，美國急需提振士氣對日本進行報複，美國海軍參謀次長弗朗西斯·洛提出用航母搭載轟炸機接近日本本土後起飛的方案。這一構想被海軍艦隊總司令歐內斯特·金采納。羅斯福總統隨後正式批準了這一“近乎瘋狂”的計劃。
    由於選擇的b一25轟炸機隻有2200公裏，原計劃在蘇聯海參崴降落，但蘇聯擔心日軍報複，沒有同意。這就意味著必須在中國選擇機場降落，而國府控製最東麵的機場是浙江瞿州機場，離日本東京直線距離2000多公裏，而轟炸機從航母上起飛到東京還有一段距離。隻要稍微出一點點意外，轟炸機可能就到不了機場。
    司徒雷登介紹的山東根據地離日本東京更近隻有1700公裏左右，雖然隻縮短了300公裏的航程，但戰時可能就是平安降落與墜毀的區別。依照司徒雷登所講中共山東根據地非常穩固，而且根據地中共對英美人士態度很友好，再加上中共也有建飛機場的意圖。大使詹森心動了，他決定派人私下與中共重慶八路軍辦事處聯係一下。如果能溝通好，那麽轟炸機降落地的問題就可以迎刃而解了。而司徒雷登三人就是最好的中介人，連去八路軍辦事處理由都有了：感謝山東八路軍的救命之恩。
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