漢末，在遼西地區，有一位烏丸大人名叫丘力居，他麾下的部落多達五千多落，勢力十分龐大。與此同時，上穀的烏丸大人難樓也不甘示弱，他的部眾數量更是達到了九千多落，他也自稱為王。除了這兩位強大的烏丸首領之外，遼東屬國的烏丸大人蘇仆延，擁有部落一千多落，他自稱峭王；右北平的烏丸大人烏延，部落有八百多落，自稱汗魯王。這些烏丸首領們不僅擁有眾多的部眾，而且個個都智勇雙全，他們各自在自己的地盤上稱王稱霸，成為北方邊境一股不可忽視的力量。
    就在烏丸部落逐漸壯大的時候，中山太守張純背叛了朝廷，投奔了丘力居的部落。張純可不是一般人，他自號彌天安定王，還當上了三郡烏丸的元帥。在他的帶領下，烏丸的軍隊像脫韁的野馬一樣，肆無忌憚地侵擾青、徐、幽、冀四州，一路燒殺搶掠，無惡不作，無數的百姓慘遭塗炭，無數的官吏死於非命，北方邊境的百姓生活在水深火熱之中，整日提心吊膽，不知道明天會遭遇什麽災難。
    就在烏丸肆虐、百姓受苦的時候，靈帝末年，朝廷任命劉虞為州牧。劉虞上任後，采取了一係列措施來平定叛亂。他招募烏丸人去斬殺張純，最終成功地除掉了這個禍害。隨著張純的死，北方邊境暫時恢複了平靜，百姓們也稍微鬆了一口氣，可以安心地過日子了。
    丘力居死後，他的兒子樓班年紀還小，無法承擔起領導部落的重任。於是，丘力居的侄子蹋頓憑借自己的武略和智慧，代立為烏丸的首領，總攝三王部，所有的烏丸部眾都聽從他的指揮。蹋頓不僅勇猛過人，而且謀略出眾，他很快就成為了烏丸部落的核心人物。
    就在烏丸部落在蹋頓的領導下逐漸走向強盛的時候，中原地區的袁紹和公孫瓚卻打得不可開交，雙方連戰數年，始終難分勝負。為了打破僵局，袁紹決定拉攏烏丸部落。他派遣使者來到烏丸，向蹋頓求和親，並請求烏丸幫助自己攻擊公孫瓚。蹋頓看到這是一個擴大自己勢力的好機會，於是毫不猶豫地答應了袁紹的請求。在烏丸的協助下，袁紹最終打敗了公孫瓚，取得了勝利。
    為了感謝烏丸的幫助，袁紹矯製賜給蹋頓、峭王、汗魯王印綬，還封他們為單於。袁紹的這一舉動，不僅鞏固了他與烏丸之間的關係，也讓烏丸部落在北方邊境的地位更加顯赫。
    袁紹雖然利用烏丸取得了勝利，但他自己最終還是敗在了曹操的手下。曹操在官渡之戰中大敗袁紹，隨後又平定了河北地區。袁紹的兒子袁尚在戰敗後，逃到了蹋頓那裏，企圖借助烏丸的力量東山再起，再次圖謀冀州。
    曹操當然不會坐視不管。建安十一年，曹操親自率領大軍征討蹋頓。曹操的軍隊采取了潛軍詭道的戰術，在距離烏丸軍隊還有百餘裏時，烏丸才察覺到曹操的軍隊已經到來。袁尚和蹋頓率領烏丸軍隊在凡城迎戰曹操，他們的兵馬十分強盛，氣勢洶洶。曹操登上高處，觀察烏丸軍隊的陣勢，發現烏丸軍隊雖然人多勢眾，但陣腳有些不穩。於是，曹操下令發動攻擊，曹軍如猛虎下山，一舉擊破了烏丸的軍隊。曹操親自臨陣，斬殺了蹋頓，烏丸軍隊死傷無數，戰場上屍橫遍野。
    烏丸的首領速附丸、樓班、烏延等人見大勢已去，紛紛逃往遼東。然而，遼東的勢力也不容烏丸，他們將速附丸、樓班、烏延等人全部斬殺，並將他們的首級送給了曹操。至此，烏丸的勢力在北方邊境基本上被消滅殆盡，曾經強大的烏丸部落，如今隻剩下了一些殘餘的部眾。
    烏丸雖然被曹操打敗，但他們的餘部仍然在北方邊境徘徊。為了徹底消除烏丸的威脅，曹操采取了一係列善後措施。他將烏丸的部眾遷徙到中原地區，讓他們與漢人雜居，接受漢文化的熏陶。同時，曹操還任命了一些烏丸的首領為校尉，讓他們繼續統領自己的部眾，但這些校尉必須聽從曹操的指揮，跟隨曹操出征討伐。
    在曹操的治理下，烏丸的部眾逐漸融入了中原地區。他們成為了曹操軍隊中的一支重要力量，以其勇猛善戰而聞名天下。三郡烏丸的騎兵，成為了天下名騎，為曹操的統一大業立下了汗馬功勞。
    鮮卑是東胡的一支，他們的名字來源於鮮卑山。鮮卑的語言和習俗與烏丸非常相似，他們生活在遼東塞外，與烏丸相鄰。鮮卑的地域十分廣闊，東邊一直延伸到遼水，西邊與西城相接。
    鮮卑人有著獨特的風俗習慣。每年春季，他們都會在河邊舉行盛大的集會。在集會上，人們載歌載舞，盡情歡樂。同時，這也是他們嫁女娶婦的好時機。鮮卑人還有一種獨特的發型，他們將頭發剃得很短，看起來十分精神。在鮮卑的地域內，有一些獨特的動物，如野馬、羱羊、端牛等。端牛的角可以用來製作弓，這種弓被稱為角端，非常珍貴。此外，鮮卑地區還盛產貂、豽、鼲子等動物，它們的皮毛柔軟光滑，是製作名貴皮裘的上好材料。
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    鮮卑在早期曾經被匈奴冒頓打敗，被迫遠遷到遼東塞外。在塞外，鮮卑逐漸發展壯大。到了光武帝時期，南北單於之間發生了激烈的戰爭。匈奴在這場戰爭中損耗嚴重，而鮮卑則趁機崛起，逐漸成為北方邊境的一股強大勢力。
    建武三十年，鮮卑大人於仇賁率領部眾來到朝廷朝貢。朝廷為了表彰他的忠誠，封他為王。此後，鮮卑與漢朝之間的關係逐漸密切起來。永平年間，祭肜擔任遼東太守，他采取了一係列措施來安撫鮮卑。他誘使鮮卑斬殺了叛亂的烏丸首領欽誌賁，為漢朝立下了大功。從此，鮮卑的各部落紛紛來到遼東接受漢朝的賞賜。青州和徐州每年都會給鮮卑大量的錢財，作為對他們忠誠的回報。這些錢財的數量非常可觀，每年高達二億七千萬。
    和帝時期，鮮卑大都護校尉廆率領部眾協助烏丸校尉任尚，共同攻擊叛亂者。朝廷為了表彰廆的功績，封他為率眾王。然而，鮮卑的野心並不止於此。殤帝延平年間，鮮卑開始東進，他們穿過了代郡和馬城塞，進入了塞內。在馬城，鮮卑殺死了漁陽太守張顯，這一事件震驚了漢朝。
    安帝時期，鮮卑大人燕荔陽來到朝廷朝貢。漢朝為了安撫鮮卑，賜給他鮮卑王的印綬，還為他準備了赤車參駕。鮮卑的部落被安置在烏丸校尉所治的甯下。漢朝還為鮮卑開通了胡市，讓他們可以與漢人進行貿易。此外，漢朝還修建了南北兩部質宮，用來接受鮮卑各部落的質子。鮮卑的部落數量眾多，共有百二十部。
    然而，鮮卑與漢朝之間的關係並非一帆風順。此後，鮮卑時而反叛，時而歸降，他們還經常與匈奴、烏丸相互攻擊。安帝末年，鮮卑的勢力逐漸強大起來。他們發動了大規模的戰爭，漢朝不得不調動了兩萬多人的步騎，分別駐紮在邊境的要衝之地，以抵禦鮮卑的進攻。
    後來，鮮卑的八九千騎兵再次穿過代郡和馬城塞，進入塞內，殺害了當地的長吏。漢朝為了報複，派遣度遼將軍鄧遵和中郎將馬續出塞追擊鮮卑。在鄧遵和馬續的打擊下，鮮卑的勢力受到了一定的打擊。鮮卑大人烏倫和其至鞬等七千多人向鄧遵投降。朝廷為了安撫他們，封烏倫為王，其至鞬為侯，並賜給他們大量的彩帛。
    然而，鄧遵離開後，其至鞬又再次反叛。他圍困了烏丸校尉所在的馬城，度遼將軍耿夔和幽州刺史得知消息後，迅速前來救援。在耿夔和幽州刺史的解圍下，馬城的危機暫時得以解除。然而，其至鞬的勢力卻越來越強大，他擁有數萬騎兵，多次分道入塞，直奔五原的曼栢。他還攻擊了匈奴的南單於，殺死了左奧鞬日逐王。
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