在順帝時期，鮮卑部落再次入侵塞內，殺害了代郡太守。為了抵禦鮮卑的侵擾，漢朝采取了一係列軍事措施。漢朝派遣黎陽營兵駐紮在中山，沿邊郡的兵力也紛紛駐紮在塞下。此外，漢朝還調動了五營弩帥，讓他們訓練士兵，教授戰射技巧。與此同時，南單於也率領一萬多名步騎協助漢朝，共同擊退了鮮卑的進攻。
    烏丸校尉耿曄率領部眾出塞攻擊鮮卑，取得了重大勝利，斬殺了大量鮮卑士兵。在這次打擊下，鮮卑的三萬多個部落紛紛向遼東投降。然而，鮮卑的勢力並未因此而徹底削弱。匈奴和北單於遁逃後，鮮卑的餘種十多萬部落來到遼東，與當地的鮮卑部落雜居在一起，他們自稱為鮮卑兵。鮮卑部落在遼東地區逐漸壯大，成為北方邊境的一股重要力量。
    在鮮卑部落中，有一個名叫投鹿侯的人，他曾經在匈奴軍隊中服役三年。在他服役期間，他的妻子在家生了一個兒子。投鹿侯回來後，對這個兒子的來曆感到懷疑，甚至想要殺掉他。他的妻子解釋說，她曾經在白天行走時聽到雷震，仰天一看，閃電進入了她的口中，她吞下了閃電，隨後懷孕，十個月後生下了這個兒子。她堅信這個兒子一定有非凡的才能，應該好好撫養他長大。投鹿侯雖然半信半疑，但還是聽從了妻子的話，將這個兒子撫養長大。這個兒子長大後，果然勇猛過人，智謀出眾，他就是檀石槐。
    檀石槐十四五歲時，有一次，他的外家的牛羊被異部大人卜賁邑搶走了。檀石槐得知後，立刻策馬追趕。他英勇無畏，所向披靡，最終成功地奪回了所有被搶走的牛羊。這次事件讓檀石槐在部落中聲名大噪，部落的人都對他敬畏有加。檀石槐開始製定法律，平定紛爭，沒有人敢違抗他的命令。於是，部落的人一致推舉他為大人。
    檀石槐成為鮮卑的大人後，他的勢力迅速壯大。他在高柳北三百多裏的彈汗山啜仇水上建立了自己的法庭，東部和西部的大人都紛紛歸附於他。檀石槐的兵馬十分強盛，他的勢力範圍不斷擴大，南邊侵擾漢朝邊境，北邊抵抗丁令，東邊擊退夫餘，西邊攻擊烏孫，幾乎占據了匈奴的全部舊地，東西長達一萬二千多裏，南北長達七千多裏，他的勢力範圍包括了廣袤的山川、水澤和鹽池。
    漢朝對鮮卑的崛起感到十分憂慮。在桓帝時期，漢朝派遣匈奴中郎將張奐去征討檀石槐，但未能取得勝利。隨後，漢朝改變了策略，派遣使者帶著印綬，試圖封檀石槐為王，希望通過和親的方式與鮮卑建立和平關係。然而，檀石槐拒絕接受漢朝的封號，他繼續侵擾漢朝邊境，寇抄行為日益猖獗。
    為了更好地管理鮮卑部落，檀石槐將他的地盤分為中、東、西三部。東部從右北平以東到遼東，與夫餘、濊貊接壤，有二十多個部落，其首領是彌加、闕機、素利、槐頭等。中部從右北平以西到上穀，有十多個部落，其首領是柯最、闕居、慕容等。西部從上穀以西到敦煌，與烏孫接壤，有二十多個部落，其首領是置鞬落羅、日律推演、宴荔遊等。這些部落都歸檀石槐統一領導。
    到了靈帝時期，鮮卑的寇抄行為更加嚴重，幽州和並州的邊境地區幾乎每年都要遭受他們的侵擾。在熹平六年，漢朝再次發動了對鮮卑的軍事行動。護烏丸校尉夏育、破鮮卑中郎將田晏、匈奴中郎將臧旻與南單於一起，分三路出雁門塞，深入鮮卑境內二千多裏進行征討。然而，檀石槐率領鮮卑軍隊迎頭痛擊，臧旻等人慘敗而逃，返回的兵馬不到原來的十分之一。
    鮮卑的部落日益壯大，但他們的經濟卻麵臨著困境。由於人口增多，田畜和射獵的產量已經無法滿足部落的需求。為了解決糧食問題，檀石槐親自巡視烏侯秦水。烏侯秦水方圓數百裏，水質純淨，水中雖然有魚，但鮮卑人卻無法捕捉到。檀石槐聽說汗人善於捕魚，於是他決定東征汗國。他成功地攻克了汗國，俘虜了千餘戶人家，將他們遷徙到烏侯秦水，讓他們捕魚以補充糧食。直到今天，烏侯秦水附近仍有數百戶汗人居住。
    檀石槐在四十五歲時去世，他的兒子和連繼位。然而，和連的才能和力量都遠不及他的父親，他貪圖享樂，斷法不公，導致部落內部分裂，一半的部眾都背叛了他。在靈帝末年，和連多次寇抄漢朝邊境，攻擊北地。北地的百姓中，有一位善於射箭的人，他用弩箭射中了和連，和連當場死亡。
    和連的兒子騫曼年紀還小，無法繼位，於是和連的侄子魁頭繼位。魁頭繼位後，騫曼長大成人，他與魁頭爭奪領導權，導致鮮卑部落再次分裂。魁頭死後，他的弟弟步度根繼位。從檀石槐死後，鮮卑部落的領導權就開始在諸大人之間世襲相傳。
    步度根繼位後，鮮卑部落的勢力逐漸衰弱。他的哥哥扶羅韓也擁有一支數萬的軍隊，自立為大人。在建安年間，曹操平定了幽州，步度根與軻比能等人通過烏丸校尉閻柔向漢朝進貢。後來，代郡的烏丸能臣氐等人叛亂，他們請求歸附扶羅韓。扶羅韓率領一萬多名騎兵前往迎接。當他們到達桑乾時，能臣氐等人商議後認為，扶羅韓的部落紀律鬆弛，恐怕無法得到他的庇護，於是他們又派人去召喚軻比能。軻比能立刻率領一萬多名騎兵趕到，在盟誓大會上，軻比能趁機殺死了扶羅韓。扶羅韓的兒子泄歸泥和他的部眾都歸附了軻比能。軻比能雖然殺死了泄歸泥的父親，但他對泄歸泥卻格外優待。步度根因此對軻比能產生了怨恨。
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    在文帝時期，田豫擔任烏丸校尉，他手持節杖，同時監管鮮卑部落，駐紮在昌平。步度根派遣使者向田豫獻馬，文帝封步度根為王。此後，步度根與軻比能多次發生衝突，步度根的部眾逐漸減少，勢力減弱。他率領一萬多個部落退守太原、雁門郡。步度根派人召喚泄歸泥，對他說“你的父親被軻比能殺死，你卻不念報仇，反而投靠仇人。現在軻比能雖然對你很好，但這其實是他想要殺你的計策。不如回到我這裏，我和你是骨肉至親，怎麽會和仇人一樣呢？”於是，泄歸泥帶著他的部落逃離軻比能，歸附步度根。軻比能追擊他們，但未能追上。
    到了黃初五年，步度根來到朝廷進貢，朝廷對他進行了豐厚的賞賜。此後，步度根一心守衛邊境，不再侵擾漢朝。而軻比能的勢力則越來越強大。
    明帝即位後，他致力於安撫戎狄，以減少戰爭。他采取了羈縻政策，對鮮卑的兩部進行安撫。到了青龍元年，軻比能引誘步度根與他結成深厚的和親關係。步度根帶著泄歸泥和他的部眾全部歸附軻比能。軻比能的勢力進一步壯大，他們開始侵擾並州，殺害和掠奪當地的官吏和百姓。
    明帝得知後，派遣驍騎將軍秦朗征討軻比能。在秦朗的打擊下，泄歸泥背叛了軻比能，帶著他的部眾投降了漢朝。朝廷封泄歸泥為歸義王，賜給他幢麾、曲蓋、鼓吹等儀仗，讓他繼續居住在並州。步度根最終被軻比能殺死。
    軻比能原本是鮮卑的一個小部落的首領。他以勇猛和公正著稱，處理部落事務公平公正，不貪圖財物，因此得到了部落成員的廣泛支持和推舉，逐漸成為了鮮卑部落的重要領導人。他的部落靠近漢朝邊境，自從袁紹占據河北後，許多漢人逃到鮮卑部落，帶來了先進的技術和文化。這些漢人教會了鮮卑人製作兵器和鎧甲，還教他們學習文字。因此，軻比能在管理部落時，借鑒了許多漢朝的製度和方法，使得鮮卑部落的管理更加規範和高效。
    軻比能的部落在建安年間通過閻柔向漢朝進貢。曹操西征關中時，田銀在河間反叛，軻比能率領三千多名騎兵跟隨閻柔，成功擊破了田銀的叛軍。後來，代郡的烏丸部落反叛，軻比能又協助叛軍，給漢朝帶來了很大的麻煩。曹操派遣鄢陵侯曹彰北征，大破烏丸叛軍，軻比能被迫逃出塞外。然而，他並沒有放棄與漢朝的聯係，後來又繼續向漢朝進貢。
    延康初年，軻比能派遣使者向漢朝獻馬，文帝封軻比能為附義王。黃初二年，軻比能將五百多名漢人從鮮卑部落中釋放出來，讓他們回到代郡。第二年，軻比能又率領三千多名騎兵，帶著七萬多名牛馬來到代郡進行貿易，並且讓一千多名漢人居住在上穀。然而，軻比能與東部鮮卑的素利和步度根之間發生了爭鬥，他們互相攻擊，邊境地區再次陷入動蕩。
    田豫試圖調解他們的衝突，但軻比能並不買賬。五年時，軻比能再次攻擊素利，田豫率領輕騎直接進攻軻比能的後方。軻比能派遣小帥瑣奴抵抗田豫，但被田豫擊敗。從此，軻比能對漢朝產生了二心。他寫信給輔國將軍鮮於輔，訴說自己的委屈，希望鮮於輔能向天子說明情況。鮮於輔將軻比能的信上報給朝廷，文帝再次派遣田豫去安撫軻比能。此後，軻比能的勢力逐漸強大，他擁有十多萬騎兵。他每次掠奪得到的財物都會平均分配給部眾，從不私吞，因此得到了部眾的死心塌地的支持，其他部落的首領也都對他敬畏有加。然而，他的勢力仍然無法與檀石槐相比。
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