諸葛恪，字元遜，是諸葛瑾的長子，從小就有名氣。（《江表傳》記載諸葛恪年少時就有才名，文采出眾，思維敏捷，辯論時能隨機應變，沒人能辯得過他。孫權見到他後，覺得他是個奇才，對諸葛瑾說“藍田能出產美玉，果然不是空話啊！”《吳錄》記載諸葛恪身高七尺六寸，胡須眉毛比較稀疏，額頭寬闊，鼻梁有些凹陷，嘴巴大，聲音洪亮。）
    他二十歲時被任命為騎都尉，和顧譚、張休等人一起陪伴太子孫登講解討論儒家典籍與技藝，都是太子的賓客好友。後來他從中庶子調任左輔都尉。
    諸葛恪的父親諸葛瑾臉長得像驢。有一次孫權召集大臣們聚會，故意讓人牽了一頭驢進來，在驢臉上貼了一張長長的紙條，上麵寫著 “諸葛子瑜”（諸葛瑾字子瑜）。諸葛恪見狀，立刻跪下說“懇請陛下賜我一支筆，讓我在紙條上再加兩個字。” 孫權同意了，讓人給了他筆。諸葛恪接過筆，在 “諸葛子瑜” 下麵添了 “之驢” 兩個字，變成了 “諸葛子瑜之驢”。在場的大臣們都哈哈大笑，孫權也順勢把這頭驢賜給了諸葛恪。
    又有一次，孫權見到諸葛恪，問他“你父親和你叔父（指諸葛亮）相比，誰更有才能？” 諸葛恪回答“我父親更優秀。” 孫權問他原因，他說“我父親知道該侍奉什麽樣的君主，而叔父不知道，所以我父親更優秀。” 孫權聽了又忍不住大笑起來。
    後來孫權讓諸葛恪給大臣們敬酒，輪到張昭時，張昭已經喝得有些醉意，不肯再喝，還說“這可不是尊敬老人的禮節。” 孫權對諸葛恪說“你要是能讓張公說不出話來，他才會喝下這杯酒。” 諸葛恪於是上前勸說張昭“從前薑太公（師尚父）九十歲時，還手持兵器、執掌兵權，沒說過要告老還鄉。現在打仗的時候，將軍您在後麵；喝酒吃飯的時候，將軍您在前麵，怎麽能說這不是尊敬老人呢？” 張昭最終無話可說，隻好把酒喝光了。
    後來蜀國派使者來訪，大臣們又聚在一起。孫權對蜀使說“這位諸葛恪特別喜歡騎馬，你回去後告訴諸葛丞相（諸葛亮），麻煩他送幾匹好馬過來。” 諸葛恪立刻跪下謝恩，孫權疑惑地問“馬還沒送來，你謝什麽呢？” 諸葛恪回答“蜀國就像陛下您的外馬廄，現在陛下下了恩詔，好馬肯定會送來的，我哪敢不謝恩呢？” 諸葛恪的才思敏捷，都像這樣。
    （《恪別傳》記載孫權曾宴請蜀國使者費禕，事先叮囑大臣們“等使者來了，你們都低頭吃飯，不要起身迎接。” 費禕到了之後，孫權停下筷子迎接，可大臣們都還低著頭吃飯，沒人起身。費禕見狀，調侃道“鳳凰飛來，麒麟都停下進食表示迎接，隻有驢騾不懂事，還低著頭吃飯。” 諸葛恪立刻回應“我們特意種下梧桐樹，就是為了等待鳳凰棲息，哪來的燕雀，敢自稱是鳳凰飛來？不如用弓箭把它射回去，讓它回到自己的故鄉！” 費禕停下吃餅，要來筆寫了一篇《麥賦》，諸葛恪也請人拿筆寫了一篇《磨賦》，眾人看了都稱讚寫得好。
    孫權曾問諸葛恪“最近你靠什麽消遣，反而變胖了？” 諸葛恪回答“我聽說財富能讓房屋華麗，德行能滋養身體，我不敢隨便消遣，隻是修養自身罷了。” 孫權又問“你和滕胤相比，誰更有能力？” 諸葛恪回答“論登台階、走正步的禮儀，我不如滕胤；論謀劃策略、運籌帷幄，滕胤不如我。”
    諸葛恪曾送馬給孫權，送之前先把馬的耳朵刺穿了。範慎當時也在場，嘲諷諸葛恪說“馬雖然是牲畜，卻是秉承上天之氣而生的，現在你弄傷它的耳朵，難道不傷害仁德嗎？” 諸葛恪回答“母親對女兒，恩情最深厚，可還是會給女兒穿耳洞、戴珠子，這又哪會傷害仁德呢？”
    太子曾嘲諷諸葛恪“諸葛元遜可以吃馬糞。” 諸葛恪反擊說“希望太子吃雞蛋。” 孫權問“別人讓你吃馬糞，你卻讓太子吃雞蛋，這是為什麽？” 諸葛恪回答“因為它們都是從同一個地方出來的啊。” 孫權聽了哈哈大笑。
    《江表傳》記載曾有一隻白頭鳥落在宮殿前，孫權問“這是什麽鳥？” 諸葛恪回答“這是白頭翁。” 張昭覺得自己是在場大臣中年紀最大的，懷疑諸葛恪用鳥來嘲諷自己，於是說“諸葛恪欺騙陛下，從來沒聽過有叫白頭翁的鳥，你要是有本事，就再找一隻白頭母來。” 諸葛恪立刻反駁“有種鳥叫鸚母（鸚鵡），也未必有對應的鸚父，不如請輔吳將軍（張昭官爵）找一隻鸚父來？” 張昭答不上來，在場的人又都笑了起來。）
    孫權特別看重諸葛恪，想讓他嚐試處理實際事務，就任命他擔任節度官。節度官負責管理軍隊的糧草，要處理大量繁雜的文書，這並不是諸葛恪喜歡的工作。（《江表傳》記載孫權成為吳王後，開始設置節度官，讓這個官職掌管軍隊的糧草，這並不是漢朝就有的製度。最早擔任節度官的是侍中偏將軍徐詳，徐詳去世後，孫權準備讓諸葛恪接任。諸葛亮聽說諸葛恪要接替徐詳擔任節度官，寫信給陸遜說“我哥哥（諸葛瑾）年紀大了，而且諸葛恪性格疏忽大意，現在讓他掌管糧草，糧草是軍隊中最關鍵的物資，我雖然在遠方，心裏也感到不安。麻煩您特意告訴陛下，把他調到其他職位上。” 陸遜把諸葛亮的話告訴了孫權，孫權隨即調諸葛恪去統領軍隊。）
    諸葛恪早就看出丹楊郡（今安徽宣城附近）山勢險峻，當地百姓大多勇猛剽悍。之前朝廷也派兵征討過，可每次隻抓了些外圍縣城的普通百姓，那些躲在深山裏的人，根本沒法徹底收服。於是他多次主動向孫權請命，想親自去丹楊任職，還保證“隻要給我三年時間，我一定能從中選拔出四萬精兵。”
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