卻說蜀中太史譙周，此人素來精通天文術數，能觀星象，預知吉凶禍福。他見丞相諸葛孔明在經曆數次北伐失利之後，竟又欲再次興師動眾，勞民傷財，心中甚為憂慮。他深知“天道循環，盛極必衰”之理，以為蜀漢國力疲敝，不宜再輕易動兵，便急忙入宮，向後主劉禪啟奏道，其“憂國憂民之意”溢於言表：
    “啟稟陛下，微臣如今執掌司天台，負責觀測天象，預測國運，凡國家有任何休咎禍福之征兆，皆不敢不據實上奏。近日常有群鳥數萬，無故自南方群集飛來，最終皆投入漢水之中而溺死，屍浮水麵，其狀甚慘，此乃大大的不祥之兆，預示我蜀中恐有兵戈之災，生靈塗炭啊！微臣又夜觀天象，見天空之中，西方白虎七宿之首的奎星，正值躔於太白金星之分野，其‘殺伐之氣’極為熾盛，且其盛氣皆匯聚於北方曹魏之境，此乃‘金旺克木’之凶象，大大不利於我大漢興兵伐魏！更兼近日以來，成都城中百姓，皆言夜晚之時，常能聽聞城中百年老柏樹發出如泣如訴的悲鳴之聲，其聲淒厲，聞者心驚：此乃‘木魅夜哭’，亦是國運衰敗之兆也！凡此數般災異之象，皆是上天對我大漢的警示！懇請陛下聖裁，力勸丞相隻宜謹守西川，勵精圖治，休養生息，萬萬不可再逆天而行，妄動刀兵，以免招致更大之禍患！”
    孔明在旁聽了譙周這番話，心中雖然也略感不悅，但他素來敬天法祖，對天文術數亦有涉獵，知道譙周所言，並非全是危言聳聽。然而，他受先帝劉備三顧之恩，白帝城托孤之重，興複漢室，還於舊都，乃是他畢生之執念與奮鬥目標，豈能因這些虛無縹緲的災異之說，便輕易放棄？他當即正色對後主與譙周道：“譙大人所言，亦不無道理。然則，吾受先帝知遇之恩，臨終托孤，曾立誓當竭盡股肱之力，掃平奸佞，以報國恩！如今國賊未滅，漢室未興，我又豈能因為這些虛無縹緲的所謂災異之象，便畏首畏尾，裹足不前，從而廢棄國家中興之大事耶！此事休要再提！”其“百折不撓之意”堅如磐石。
    隨即，孔明便命蜀中有司官員，準備了最為隆重的太牢牛、羊、豕三牲全備）之祭品，親自來到成都城中先主劉備的昭烈廟中，焚香叩拜，涕泣祭告道，其聲之悲切，其情之真摯，聞者無不動容：“先帝在上，臣亮叩首！臣亮自奉先帝遺詔，五次率師北伐，意圖掃平奸佞，恢複中原，然則皆因種種緣故，未能成功，寸土未得，辜負了先帝的殷殷重托，臣之罪責，實非淺薄！今日，臣亮再次統領三軍將士，再出祁山，與那曹魏國賊決一死戰！臣在此立誓：必當竭盡心力，鞠躬盡瘁，剿滅漢賊，恢複中原，倘若此誌未遂，臣亮縱然是死於九泉之下，亦無顏再見先帝之英靈矣！”
    祭拜完畢之後，孔明又入宮拜辭了後主劉禪，隨即星夜兼程，趕回漢中大本營，召集帳下文武眾將，共同商議第六次北伐的出師方略。
    正在此時，忽然有探馬從成都飛奔來報，言說留守成都的小將關興，因舊傷複發，又兼思念亡父關羽與兄長關平，悲傷過度，不幸病重而亡。
    孔明聽聞此噩耗，隻覺眼前一黑，胸中氣血翻湧，當場便放聲大哭起來，隨即昏厥於地，不省人事！帳下眾將見狀，皆是大驚失色，急忙上前施救，掐人中，灌薑湯，折騰了半晌，孔明方才悠悠醒轉。他睜開雙眼，老淚縱橫，長歎一聲道：“唉！天何不佑我大漢也！可憐這些忠義驍勇之人，為何皆是如此的命運多舛，天不與以長壽！我今番再次興師北伐，卻又少了一員能夠獨當一麵的蓋世猛將！蒼天啊！蒼天！你這是要亡我蜀漢麽！”其心中的悲痛與絕望，難以言表，那股剛剛燃起的“北伐之氣”也仿佛被澆了一盆冷水。
    孔明強忍悲痛，處理完關興的後事之後，便下令蜀中大軍三十四萬，兵分五路，同時向祁山方向進發。命大將薑維、魏延二人為前部先鋒，兵出祁山，務必占據各處險要關隘，以為大軍前進之犄角。又令將作大匠李恢，負責督造糧草運輸器具，並率先將第一批糧草，運往斜穀道口囤積，以備大軍不時之需。
    卻說魏國方麵，因前一年國內祥瑞頻現，有青龍自首都洛陽附近的摩陂井中飛騰而出，直衝雲霄，魏主曹睿以為此乃天降吉兆，預示大魏國運昌隆，便下令改元為青龍元年。此時，正值魏國青龍二年公元234年）春二月。有近侍官員匆匆入宮，向魏主曹睿啟奏道：“陛下，據邊關守將八百裏加急飛報，蜀漢丞相諸葛亮，已盡起西川之兵，約有三十餘萬之眾，兵分五路，再次大舉攻出祁山，兵鋒甚銳，雍涼危急！長安危急！”
    魏主曹睿聞報，大驚失色，幾乎從龍椅之上跌將下來！他失聲道：“什麽？！那諸葛村夫，自街亭之敗後，蟄伏西川，已有三年不曾入寇我大魏邊境。朕還以為他早已被我軍打怕了，再也不敢輕易前來送死了。卻不想，他如今竟又賊心不死，再次傾國而出，大舉攻出祁山！這…這可如何是好？”他急忙下令，火速召見太傅司馬懿入宮，共同商議退敵之策。
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    司馬懿奉召入宮，見曹睿神色慌張，早已猜到幾分，卻依舊是不動聲色，躬身行禮。曹睿急忙將蜀軍再次大舉入寇的消息，向其述說一遍，然後焦急地問道：“太傅，如今蜀人三年不曾犯我疆界，今日諸葛亮卻又盡起大軍，再出祁山，兵勢甚是凶猛，不知愛卿可有何良策，可以退敵？”
    司馬懿聞言，卻是胸有成竹，微微一笑道：“陛下聖躬勿憂。臣昨夜仰觀天象，見中原大地之上，紫微帝星旺氣正盛，光耀四野；而那西方白虎七宿之首的奎星，卻正值與太白金星交會重疊，光芒黯淡，其‘凶煞之氣’反噬自身，此乃‘金星伐蜀’之大吉之兆，大大不利於西川之師。如今那諸葛孔明，自負其才高智絕，不識天數循環，竟敢逆天而行，強行出兵，實乃是自尋死路，自取敗亡也！臣願托庇於陛下之洪福齊天，親率大軍，前往雍涼前線，定能一舉擊破蜀寇，生擒孔明，永絕後患！隻是，臣此去，尚需陛下恩準，讓臣保舉四員得力將佐，一同前往，以為臂助。”
    曹睿聞言大喜，急忙道：“好！好！太傅之言，深合朕意！不知愛卿欲保舉何人？但憑愛卿開口，朕無有不從！”
    司馬懿躬身奏道：“陛下可知，昔日威震逍遙津的夏侯淵將軍，雖不幸早逝，卻留有四位英勇的子嗣：長子名喚夏侯霸，字仲權；次子名喚夏侯威，字季權；三子名喚夏侯惠，字稚權；四子名喚夏侯和，字義權。其中，夏侯霸、夏侯威兄弟二人，皆是弓馬嫻熟，武藝高強，有萬夫不當之勇，其“霸王槍意”與“虎烈刀意”皆已初窺門徑；而夏侯惠、夏侯和兄弟二人，則皆是深諳兵法韜略，足智多謀之輩，其“儒將之風”已初具規模。此四人因其父夏侯淵乃是被蜀將黃忠陣斬於定軍山，故而一直對蜀漢懷有刻骨銘心之深仇大恨，時刻想要為父報仇雪恨。臣今日便大膽保舉，以夏侯霸、夏侯威二人，為我軍左右先鋒；以夏侯惠、夏侯和二人，為我軍行軍司馬，共同參讚軍機大事，則蜀兵必破，孔明可擒也！”
    魏主曹睿聽了，卻麵露一絲猶豫之色，沉吟道：“嗯…愛卿所言，夏侯淵將軍之四位公子，朕亦有所耳聞。然則，朕記得，昔日那駙馬夏侯楙夏侯惇之子，夏侯淵之侄），亦曾自詡深通兵法，主動請纓，前往西線抵禦孔明，結果卻因指揮失當，連番失誤，損兵折將，丟失了南安、天水、安定三郡，至今尚且羞慚滿麵，不敢再回朝中。不知愛卿今日所保舉的這四人，其才幹與那夏侯楙相比，又當如何？莫非也會重蹈覆轍麽？”
    司馬懿聞言，立刻正色道：“陛下多慮了！此四人雖然年輕，然皆是人中龍鳳，文武全才，胸懷大誌，又與蜀漢有不共戴天之血海深仇，其“複仇之意”必能轉化為無窮戰力，豈是那誌大才疏，貪生怕死的夏侯楙所能同日而語的！”
    魏主曹睿聽司馬懿如此一說，方才放下心來，當即下旨，任命司馬懿為雍涼、關中各路軍馬大都督，總領西線所有軍務，凡一應將校士卒，皆可聽憑其量才委用，各處兵馬錢糧，亦皆可由其便宜調遣。司馬懿叩謝聖恩，辭別魏主，正欲出城。曹睿又親自修下一封手詔，交與司馬懿，再三叮囑道：“愛卿此番領兵西征，抵達渭水之濱後，務宜深溝高壘，堅壁固守，切不可輕易與蜀軍主力交鋒。那諸葛亮用兵，最喜行險弄巧，以奇兵製勝。倘若其正麵挑戰不得，必然會故作敗退，引誘我軍追擊，然後設下埋伏，反戈一擊。愛卿務必要小心謹慎，慎勿追趕，以免中其奸計。隻待其糧草耗盡，軍心動搖，必然會不戰自走。屆時，愛卿再乘其疲憊困頓，士氣低落之際，以逸待勞，發動雷霆攻勢，則取勝不難，亦可免除我軍將士長途跋涉，疲勞征戰之苦楚。依朕看來，此乃萬全之上策也！”
    司馬懿再次頓首叩拜，領了聖旨與手詔，這才即日啟程，星夜趕往長安。抵達長安之後，他立刻召集雍涼各路兵馬，共計四十萬之眾，旌旗蔽日，殺氣衝天，盡數開赴渭水南岸，安營紮寨。他又下令，征調數萬民夫，於渭水之上，搭建了九座巨大的浮橋，以便大軍隨時可以渡河作戰。隨即，命令新任左右先鋒夏侯霸、夏侯威二人，各率一支精兵，先行渡過渭水，於北岸安營紮寨，以為犄角之勢。又於中軍大營之後，黃土東原之上，修築起一座堅固的城池，名曰“渭南大營”，用以屯駐重兵，儲備糧草，以防不測。其“防守之意”滴水不漏。
    司馬懿正在中軍大帳之內，與帳下眾將商議軍情，忽有軍士來報，言說雍州刺史郭淮、將軍孫禮二人，前來求見。司馬懿急忙將其二人迎入帳中。行禮已畢，郭淮便開口道：“啟稟都督，如今蜀軍主力大軍，皆已盡數屯於祁山一帶。倘若被其乘虛而入，跨過渭水，登上北原，再與北山之後隱藏的蜀軍偏師遙相呼應，連成一片，則我軍隴西糧道，便會被其徹底阻斷，屆時，我數十萬大軍，皆要陷入缺糧之絕境，此乃大可憂慮之事也！”
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    司馬懿聞言，撫須讚道：“郭將軍所言，深謀遠慮，甚是有理！公可立刻總督隴西各路兵馬，火速趕往北原，於險要之處下寨，務必深溝高壘，嚴密布防，按兵休動，不得輕易出戰。隻需耐心等待，待到彼蜀軍糧草耗盡，軍心動搖，便是公建功立業之時也！”郭淮、孫禮二人領了將令，不敢怠慢，各自引兵，前往北原下寨去了。
    再說蜀漢丞相諸葛孔明，此次再出祁山，為防魏軍故技重施，與自己打消耗戰，便預先在祁山之前，依照左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武、中央勾陳的五行方位，一連紮下五座巨大的營寨，環環相扣，互為犄角，形成一個巨大的五行連環軍陣，其“陣法之氣”生生不息，威力無窮。又從斜穀道口，一直到劍閣天險，沿途各處險要關隘，一連又修築了十四座大小不一的營寨，分兵屯駐，層層設防，以為長久對峙之計，其“持久戰之意”顯露無疑。每日，孔明都會派遣多名精幹斥候，四下裏巡哨，刺探魏軍動靜。
    忽然，有探馬飛馬來報：“啟稟丞相！魏將郭淮、孫禮二人，已率領隴西魏軍主力，於北原各處險要之地安營紮寨，看其陣勢，似是要與我軍長期對峙。”
    孔明聞報，微微一笑，對帳下諸將道：“嗬嗬，那司馬老賊，果然還是老奸巨猾！他派遣郭淮、孫禮二人，在北原安營，其意圖，無非是懼怕我軍會效仿前番之計，再次出兵，攻取此路，從而徹底阻斷其隴西糧道也。也罷！既然他如此忌憚，我軍便不妨將計就計，再陪他玩上一玩！吾今日，便要虛張聲勢，佯攻北原，實則卻是要暗中派遣一支奇兵，偷渡渭水，直取其渭水南岸的中軍大營！傳我將令！立刻命人趕紮木筏百餘隻，每一隻木筏之上，皆堆滿幹柴茅草，以為疑兵。再挑選五千名深諳水性的精銳士卒，負責駕駛這些木筏。今夜三更時分，我軍便從正麵，對北原魏軍營寨，發動佯攻！那司馬懿聽聞北原戰事緊急，必然會親率主力大軍，前來救援。待其主力大軍，與我軍佯攻部隊，交戰膠著，難分難解之際，我軍水軍便可立刻將那些堆滿草把的木筏點燃，順流而下，直衝魏軍在渭水之上搭建的浮橋，務必將其燒斷，以斷其歸路，並趁機從後方攻打其渭水南岸大營！吾則親率一支中軍主力，從正麵猛攻其前營營門！如此，前後夾擊，內外並發，若能一舉攻占其渭水南岸大營，則我軍進兵關中，便指日可待矣！”眾將聞令，無不精神一振，皆是遵令而行，各自下去準備不提。
    孔明用兵如神，司馬懿亦是老謀深算。孔明剛剛將計策部署完畢，魏軍安插在蜀軍營中的細作，便已將此消息，飛報與司馬懿。
    司馬懿召集帳下眾將，共同商議道：“諸位請看，諸葛孔明如此興師動眾，大費周章，其真實意圖，絕非僅僅是佯攻北原那麽簡單。依吾看來，彼軍此舉，分明是以佯攻北原為幌子，想要吸引我軍主力前往救援，然後卻暗中派遣水軍，乘著木筏，順流而下，偷襲燒毀我軍在渭水之上搭建的浮橋，以擾亂我軍後方陣腳，然後其主力大軍，再趁機從正麵猛攻我渭水南岸的中軍大營！此乃一箭雙雕之毒計也！”
    隨即，司馬懿立刻傳下將令，對其麾下先鋒夏侯霸、夏侯威二人道：“汝二人可各率一支精兵，預先埋伏於渭水南岸附近的隱蔽山穀之中。倘若今夜聽聞北原方向喊殺之聲大作，那便是我軍與蜀軍佯攻部隊交戰之信號。屆時，若有蜀軍主力，果然前來攻打我渭水南岸大營，汝二人便可立刻從山穀之中殺出，從側翼攻其不備，務必將其擊潰！”
    又密令帳下大將張虎、樂綝二人：“汝二人可各率兩千名神射弓弩手，預先埋伏於渭水浮橋的北岸隱蔽之處。倘若今夜當真有蜀軍，乘坐木筏，順流而下，意圖燒毀浮橋，汝二人便可立刻萬箭齊發，務必將其盡數射殺於水中，絕不可令其靠近浮橋半步！”
    最後，又派遣心腹之人，星夜傳令與駐守北原的郭淮、孫禮二人道：“諸葛孔明今夜必會派遣主力，前來偷襲北原，其真實目的，卻是想要暗中偷渡渭水，襲擾我軍後方。汝二人新近在北原設立的營寨，人馬不多，防備必然空虛，切不可與其正麵硬拚。可盡起營中所有兵馬，預先埋伏於半路險要之處。倘若蜀軍於今日午後，當真開始渡河，並於黃昏時分，前來攻打汝二人營寨，汝二人便可立刻佯裝不敵，棄營而走，引誘其深入。待其追趕疲憊，陣型散亂之際，汝二人便可立刻調轉馬頭，返身殺回，指揮麾下弓弩手，以亂箭射之！吾亦會親率水陸兩路大軍，火速前來接應。倘若來犯蜀軍兵力過於強大，汝二人亦不必驚慌，隻需緊守陣地，固守待援，隻看吾中軍認旗指揮，再相機行事，配合主力，反擊蜀軍！”
    各處將令分撥已畢之後，司馬懿又令其長子司馬師、次子司馬昭二人，各率一支精兵，負責往來策應中軍前營各處，以防萬一。他自己則親率一支中軍主力，打著救援北原的旗號，浩浩蕩蕩，向北原方向進發。一場針對諸葛亮計策的反包圍，已然悄然展開，其“反製之意”深沉狠辣。
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    卻說蜀漢丞相諸葛孔明，依計派遣大將魏延、馬岱二人，率領一支精兵，先行渡過渭水，向北原魏軍營寨發動佯攻。又令大將吳班、吳懿二人，率領早已準備好的水軍士卒，駕駛著百餘隻堆滿草把的木筏，悄然隱蔽於渭水河畔的蘆葦蕩中，隻等進攻信號，便要順流而下，火燒浮橋。同時，又令大將王平、張嶷二人，為前隊先鋒；大將薑維、馬忠二人，為中軍隊主力；大將廖化、張翼二人，為後隊接應：三路大軍，旌旗招展，鼓角齊鳴，兵分三路，徑直向著魏軍在渭水南岸的中軍大營，發動了猛烈的攻勢！
    是日午時，蜀軍各路兵馬，皆已離開祁山大寨，盡數渡過渭水，在渭水北岸列開陣勢，旌旗蔽日，殺氣衝天，然後才旌旗招展，鼓角齊鳴，緩緩向著各自的目標方向，推進而去。
    再說蜀將魏延、馬岱二人，率領佯攻部隊，剛剛進抵北原魏軍營寨附近，天色便已漸漸昏暗下來。魏將孫禮早已依照司馬懿將令，預先在此設下埋伏，遠遠望見蜀軍殺到，便立刻下令全軍，佯裝驚慌失措，棄了營寨，向後敗退而去。
    魏延見狀，雖然也知道其中可能有詐，但他素來驍勇自負，又急於立功，哪裏肯輕易放過這等“痛打落水狗”的良機？他與馬岱二人商議片刻，便下令全軍，火速追擊！然而，還未等他們追出數裏，忽然四下裏喊殺之聲大震！左有魏軍主帥司馬懿親率主力大軍，右有雍州刺史郭淮亦引一支精兵，如兩路鐵鉗一般，從左右兩側，同時向著魏延、馬岱所部，發動了凶猛的夾擊！
    魏延、馬岱二人見狀大驚，方知中了司馬懿的埋伏反製之計！二人不敢戀戰，急忙在亂軍之中，奮力衝殺，左衝右突，好不容易才殺開一條血路，逃出重圍。然而，麾下蜀兵，卻已在魏軍的重重包圍與猛烈衝擊之下，死傷慘重，十停之中，已然折損了五六停以上，更有不少士卒，在慌亂之中，失足跌落於冰冷刺骨的渭水之中，被活活淹死，餘者亦是潰不成軍，四散奔逃，狼狽不堪。幸虧在危急時刻，負責接應的蜀將吳懿，及時率領一支生力軍，從側翼殺到，奮力抵擋住魏軍的追擊，方才僥幸救了魏延、馬岱二人的敗兵，退回渭水南岸，勉強據守住了陣腳。
    而另一邊，負責火燒浮橋的蜀將吳班，亦是出師不利。他將麾下水軍分為兩部，一部負責駕駛木筏，順流而下，直衝浮橋；一部則在岸上負責接應。不想，那些載著草把的木筏，剛剛靠近浮橋，便遭到了早已埋伏在浮橋北岸的魏將張虎、樂綝二人所率領的數千名弓弩手的密集攢射！無數火箭，如同飛蝗一般，從天而降，瞬間便將那些木筏盡數點燃！吳班在指揮水軍作戰之時，不幸身中數箭，翻身落入水中，壯烈犧牲！其餘蜀軍水兵，見主將陣亡，又見魏軍箭雨凶猛，皆是無心戀戰，紛紛跳水逃命，那百餘隻精心打造的木筏，亦盡數被魏軍繳獲而去。
    此時，在渭水南岸負責主攻魏軍大營的蜀將王平、張嶷二人，卻並不知道北原方向與水軍方向的戰事皆已失利。他們率領前隊兵馬，一路勢如破竹，很快便殺到了魏軍中軍大營的門前。此時，早已是二更天氣，夜色深沉。然而，奇怪的是，魏軍大營之前，竟然是空空如也，既無一名守衛士卒，亦無半點燈火，隻有營門大開，一片死寂，仿佛一座空城一般。
    王平為人謹慎，見此情景，心中不由得大起疑竇，急忙對張嶷道：“張將軍，你看這魏軍大營，為何如此詭異？我軍在北原方向佯攻，按理說此時應當是喊殺震天，勝負未分。為何這渭水南岸的魏軍主營，卻反而是空無一人，寂靜無聲？莫非那司馬老賊早已識破了我軍計策，在此處預先設下了什麽埋伏不成？依末將之見，我等且不可輕舉妄動，還是暫且在此觀望片刻，隻等浮橋方向火光衝天而起，再行進兵，方為穩妥。”
    二人於是勒住軍馬，在原地等候。忽然，從背後有蜀軍斥候，快馬飛奔來報，神色慌張地稟報道：“啟稟二位將軍！大事不好了！丞相有令，教二位將軍火速退兵！北原佯攻部隊與水軍火燒浮橋之計，皆已失利！魏延、馬岱二位將軍兵敗，吳班將軍亦已陣亡！”
    王平、張嶷二人聞報，皆是大驚失色，幾乎不敢相信自己的耳朵！他二人不敢怠慢，急忙下令全軍後退。然而，為時已晚！隻聽得一聲炮響，從魏軍大營的後方，以及左右兩側，同時殺聲震天，火光衝天，無數魏軍伏兵，如同潮水一般，從四麵八方湧殺而出，瞬間便將王平、張嶷所部蜀軍，團團包圍在垓心之中！
    王平、張嶷二人雖然奮力指揮麾下將士，與數倍於己的魏軍，展開一場殊死搏殺，但畢竟兵力懸殊，又兼寡不敵眾，一番混戰下來，蜀兵已是折傷大半，難以支撐。王平、張嶷二人無奈，隻得在亂軍之中，奮力殺開一條血路，帶領著殘兵敗將，狼狽不堪地逃回祁山大營。
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    孔明在祁山大寨之中，收攏各路敗兵，仔細計點，此番渭水攻防之戰，蜀軍竟折損了萬餘名精銳將士，其中還包括了水軍主將吳班這樣的重要將領，可謂是損失慘重，元氣大傷。孔明撫今追昔，想起數次北伐，皆是功敗垂成，如今又遭此大敗，心中更是憂悶不已，愁腸百結。
    正在此時，忽然有軍士來報，言說後主劉禪派遣宮中侍中費禕，星夜從成都趕來，前來軍中宣慰。孔明聞言，急忙將其請入中軍大帳。費禕行禮已畢，孔明便從懷中取出一封早已寫好的書信，對費禕道：“費侍中此來，一路辛苦。吾此處正好有一封緊急書信，想要煩勞費公親自跑一趟，替我火速送往東吳，麵呈吳主孫權，不知費公可願前往？”
    費禕躬身道：“丞相有命，禕豈敢推辭？但憑丞相吩咐便是。”
    孔明當即便將那封寫給吳主孫權的書信，鄭重其事地交付與費禕，命其即刻啟程，星夜趕往東吳。費禕領了丞相鈞旨，不敢怠慢，辭別孔明，立刻快馬加鞭，徑直趕往東吳都城建業而去。
    費禕一路之上，跋山涉水，日夜兼程，終於抵達建業，入宮拜見了吳主孫權，並將孔明的親筆書信，恭恭敬敬地呈上。
    孫權拆開書信，仔細觀看，隻見那信中寫道：“漢室不幸，王綱失紀，奸賊曹操篡逆漢室，其罪惡至今仍在蔓延。亮深受先帝昭烈皇帝知遇之恩，托孤之重，豈敢不殫精竭慮，鞠躬盡瘁，以報國恩：如今，我大漢數十萬精銳之師，皆已雲集於祁山前線，兵強馬壯，士氣高昂！而那猖狂一時的曹魏國賊，則已是日薄西山，氣息奄奄，即將覆亡於渭水之畔矣！伏望陛下念及你我兩國同盟之深厚情誼，亦能立刻興仁義之師，派遣得力大將，揮師北伐，與我大漢一同，共取中原花花世界，掃平曹魏奸佞，恢複炎劉天下，然後你我兩國，再平分天下，共享太平！書不盡言，萬望陛下聖心明察，早作決斷！”
    吳主孫權覽畢孔明的書信，龍顏大悅，撫掌大笑道：“哈哈哈！好！好！好！朕久有興兵北伐，與孔明先生會師中原之意，隻可惜一直未能尋得良機。如今既然孔明先生已有書信前來邀約，朕意已決！即日便自為統帥，禦駕親征，先攻取魏國巢湖門戶之地，再圖進取新城！另派遣上大將軍陸遜、大將軍諸葛瑾諸葛亮之兄）等人，率領水陸大軍，屯兵於江夏、沔口一帶，伺機攻取軍事重鎮襄陽；再令大將孫韶、張承等人，率領一支偏師，出兵廣陵，攻取淮陽等地：三路大軍，並力齊發，共計三十萬精銳，約定日期，同時興師，則曹魏必亡，中原可定矣！”
    費禕聞言，亦是大喜過望，拜謝道：“陛下聖明！倘若真能如此，則中原大地，不日即可攻破，漢室複興，亦是指日可待矣！”
    孫權大喜，當即便在宮中大排筵宴，盛情款待費禕一行。酒宴之間，觥籌交錯，氣氛熱烈。孫權忽然開口問費禕道：“費卿，不知此番丞相興師北伐，軍前帳下，是用何人充當先鋒，負責衝鋒破陣，斬將奪旗之事？”
    費禕躬身答道：“啟稟陛下，此番北伐，丞相帳下，乃是以大將魏延魏文長為首，充當前部先鋒。”
    孫權聞言，卻是微微一笑，撫須說道：“嗬嗬，魏延此人，朕亦有所耳聞。其人驍勇善戰，勇則勇矣，然其腦後有反骨，心中常懷不臣之念，並非是安分守己，忠貞不二之輩。倘若有朝一日，孔明先生不在，此人必然會成為蜀中大禍害，無人能夠製約。孔明先生如此聰明睿智，豈會不知此人之狼子野心耶？”他這番話，雖是笑著說出，但其“帝王之意”中的殺伐決斷，卻已顯露無疑。
    費禕聽了孫權這番話，心中亦是大吃一驚，暗道這孫權果然是眼光毒辣，非同凡響。他急忙躬身道：“陛下之言，真乃金玉良言，振聾發聵！臣今日返回蜀中之後，即當將陛下此番高見，原原本本地轉告與丞相，請他早作提防。”
    於是，費禕拜辭了吳主孫權，星夜兼程，返回祁山蜀軍大營，拜見孔明，將吳主孫權已答應盡起江東三十萬大軍，禦駕親征，兵分三路，共討曹魏之事，詳細稟報了一遍。
    孔明聽罷，又開口問道：“費侍中，不知吳主除了答應出兵之外，可還有其他什麽言語囑托？”
    費禕便將孫權在酒宴之上，評論魏延的那番話，一五一十地向孔明複述了一遍。
    孔明聽了，不由得長歎一聲道：“唉！孫仲謀孫權字）真乃是一代聰明之主也！其識人之明，猶在吾之上！吾又豈會不知魏延此人，心懷異誌，久後必反？隻是因為愛惜其勇猛善戰，世之罕有，無人可替，故而才一直容忍重用至今，希望能用其勇，而製其奸耳。”其語氣之中，充滿了無奈與惋惜。
    費禕進言道：“丞相既知其心，便應早作區處，以防不測啊！”
    孔明微微點頭道：“此事吾自有區處之法，費侍中不必過慮。”費禕見孔明心中有數，便也不再多言，辭別孔明，自回成都複命去了。
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    孔明送走費禕之後，正欲召集帳下眾將，商議下一步的進兵方略，忽然有軍士來報，言說營外有一名自稱是魏國偏將軍之人，前來投降。孔明聞言，心中一動，立刻下令，將其喚入帳中審問。
    隻見那人入帳之後，納頭便拜，口稱：“罪將鄭文，叩見諸葛丞相！”
    孔明問道：“足下既是魏國將領，因何故要棄暗投明，前來投奔於我？”
    那鄭文答道：“啟稟丞相，末將本是魏國偏將軍，近來與魏將秦朗一同，奉大都督司馬懿將令，聽候其調遣。不想那司馬懿為人刻薄寡恩，又好徇私舞弊，偏袒親信。他竟無故將那無能之輩秦朗，提升為前將軍，而視末將如同草芥一般，隨意欺壓淩辱！末將心中甚是不平，故而才特意棄暗投明，前來投奔丞相麾下，願為丞相帳下一小卒，衝鋒陷陣，萬死不辭！還望丞相不棄，予以收錄！”
    鄭文話音未落，忽然又有軍士慌忙入帳稟報：“啟稟丞相！魏將秦朗已率領一支兵馬，殺至我軍營外，指名道姓，單要與那鄭文將軍出營交戰，一決生死！”
    孔明聞言，不動聲色，轉頭問那鄭文道：“鄭將軍，此人武藝與你相比，究竟如何？”
    鄭文傲然答道：“丞相放心！那秦朗不過是個浪得虛名之輩，末將若是出馬，必能立斬其首級於馬下，獻與丞相！”
    孔明微微一笑道：“好！汝若能先在陣前斬殺那秦朗，以表投名之狀，吾方能相信你之誠意，否則，難免會有疑慮。”
    鄭文聽了，欣然領命，當即翻身上馬，手提大刀，徑直殺出蜀軍大營，前去與那秦朗交鋒。孔明亦親率眾將，出營觀戰。
    隻見魏軍陣前，那秦朗身披重甲，手持長槍，耀武揚威，一見鄭文出營，便破口大罵道：“鄭文反賊！你這背主求榮的無恥之徒！竟敢盜我心愛之戰馬，前來投降蜀寇！識相的，便可早早將戰馬還我！否則，休怪我槍下無情！”說罷，便催動戰馬，挺起手中長槍，如猛虎下山一般，徑直向著鄭文猛撲過去！
    鄭文亦是不甘示弱，拍馬舞刀，迎了上去！二人戰馬相交，兵器並舉，隻聽“當”的一聲巨響，火星四濺！說時遲，那時快，鄭文手起刀落，隻一個回合，便已將那不可一世的秦朗，斬於馬下！周圍的魏軍士卒見了，皆是嚇得魂飛魄散，哪裏還敢再戰，紛紛作鳥獸散，各自逃命去了。鄭文得勝回營，提著秦朗血淋淋的首級，來到孔明麵前，獻功請賞。
    孔明看罷，卻不說話，隻是命人將鄭文帶回中軍大帳。待到帳中坐定之後，孔明卻忽然勃然變色，厲聲喝道：“來人啊！將此詐降奸細，與我推出帳外，斬首示眾！”
    鄭文聞言大驚，慌忙跪地叩首，高呼：“丞相饒命！小將何罪之有？為何要斬殺小將？”
    孔明冷笑一聲道：“哼！吾向來識人辨物，那魏將秦朗，吾亦曾有數麵之緣，深知其武藝高強，勇猛過人，絕非是尋常之輩！而你今日在陣前所斬殺之人，與那秦朗交手，竟隻一個回合，便被你輕易斬殺，武藝如此稀鬆平常，必然不是真正的秦朗！你這廝竟敢用此等雕蟲小技，前來欺瞞於我！還不從實招來！究竟是何人指使你前來詐降？有何陰謀詭計？”
    鄭文見自己的計謀已被孔明識破，嚇得是魂不附體，冷汗直流，隻得一五一十地將自己乃是奉了司馬懿將令，前來詐降，意圖在蜀軍營中充當內應，與魏軍裏應外合，共破蜀軍的陰謀，全部如實招供了出來，並叩首乞求孔明饒恕自己死罪。
    孔明聽罷，撫須大笑道：“哈哈哈！司馬老賊！果然又是你這老狐狸在背後搞鬼！他竟派遣你這等蠢材，前來我軍之中詐降，想要裏應外合，攻破我營，卻又如何能夠瞞得過我諸葛孔明之法眼！也罷！念你尚有幾分悔過之心，吾且饒你一條狗命！你若真心想要活命，便可立刻修下一封書信，派人送與司馬懿，隻說你已成功混入我軍大營，隻等明日晚間，便可在營中舉火為號，教他親率大軍，前來劫寨，你則在內為應，共破蜀軍。吾若能因此計而生擒那司馬老賊，便是你天大的功勞，屆時，吾非但會赦你無罪，還會重重賞你，保你榮華富貴，如何？”
    鄭文自知小命已在孔明手中，哪裏還敢不從，隻得乖乖地依照孔明的吩咐，寫下了一封誘敵書信，呈與孔明。孔明看罷，微微一笑，便下令將鄭文暫且監押起來，聽候發落。
    一旁的參軍樊建見狀，心中十分好奇，上前問道：“丞相神機妙算，末將佩服之至！隻是，末將有一事不明，還請丞相賜教。不知丞相究竟是如何一眼便能識破此人乃是詐降而來？”
    孔明微微一笑道：“嗬嗬，此事說來也簡單。那司馬懿用人，向來謹慎無比，從不輕易委以重任。倘若他當真要加封秦朗為前部先鋒，則那秦朗的武藝，必然是出類拔萃，冠絕三軍。而今日在陣前，那所謂的‘秦朗’，與這鄭文交手，竟隻一個回合，便被輕易斬殺，其武藝之低微，可見一斑，故而吾一見便知，此人絕非是真正的秦朗。由此，便可斷定，這鄭文十有八九，乃是詐降而來無疑了。”眾將聞言，皆是恍然大悟，無不為丞相的精明睿智而拜服。
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    隨即，孔明挑選了一名能言善辯，機智過人的軍士，對其附耳低言，如此這般，這般如此，秘密分付了一番。那軍士領了密令，不敢怠慢，立刻手持著鄭文所寫的誘敵書信，星夜兼程，徑直來到魏軍大營，求見大都督司馬懿。
    司馬懿喚入軍士，拆開書信，仔細觀看一遍之後，開口問道：“汝是何人？為何替那鄭文傳遞書信？”
    那軍士依照孔明所教，從容不迫地答道：“啟稟都督，小人本是中原人士，因家鄉連年戰亂，故而才流落至西蜀境內，與那鄭文將軍乃是同鄉。如今，諸葛孔明因見鄭文將軍陣前立功，已將其提拔為帳下先鋒。鄭文將軍特意委托小人，星夜趕來，向都督呈獻此封密書，並約定於明日晚間二更時分，在蜀軍營中舉火為號，望乞都督屆時能夠盡起大軍，前來劫寨，鄭文將軍則在內為應，共破蜀軍，以報都督知遇之恩。”
    司馬懿聽罷，反反複複，仔仔細細地盤問了那軍士許久，又將鄭文所寫的書信，翻來覆去地檢看揣摩了數遍，確認其中並無任何破綻，果然是鄭文親筆所書，方才放下心來。他當即下令，賜予那前來送信的軍士美酒佳肴，好生款待，然後對其分付道：“好！你速速回報鄭文將軍，就說明日二更時分，本督必當親率大軍，準時前去劫寨！此事若成，本督定當重重有賞，絕不食言！”
    那軍士拜別了司馬懿，立刻返回蜀軍大營，將司馬懿的答複，一五一十地告知與孔明。
    孔明聽罷，微微一笑，當夜便在中軍大帳之內，擺設香案，仗劍步罡，口中念念有詞，默默禱祝上天，祈求此戰能夠旗開得勝，一舉蕩平中原。禱祝完畢之後，他立刻喚來大將王平、張嶷二人，對其如此這般，這般如此，秘密分付了一番。又喚來大將馬忠、馬岱二人，亦是如此這般，這般如此，秘密分付了一番。最後，又單獨喚來猛將魏延，亦是如此這般，這般如此，秘密傳授了一條更為凶險的奇計。諸事部署完畢之後，孔明才親率數十名心腹親兵，悄然登上大營附近的一座高山之巔，手持令旗，親自坐鎮指揮，隻等那司馬懿自投羅網。
    卻說魏國大都督司馬懿，見了鄭文的誘敵書信之後，雖然也曾有過片刻的疑慮，但他素來謹慎，又兼渴望能夠一舉擊敗孔明，建立不世奇功，便決定親率長子司馬師、次子司馬昭二人，以及帳下所有主力大軍，星夜前往，偷襲蜀軍大營。
    其長子司馬師為人沉穩，見父親如此行事，不免有些擔憂，上前勸諫道：“父親大人，兵者，詭道也。那諸葛孔明用兵，向來詭詐無比，虛實難料。父親今日僅憑一張來曆不明的書信，便要親率大軍，深入重地，偷襲敵營，倘若其中有詐，或有絲毫疏虞，則我軍危矣！為萬全之計，不如暫且派遣別部將領先行探路，父親大人則可坐鎮中軍，以為後應，如此，則更為穩妥，亦不失大將之風範。”
    司馬懿聽了長子之言，也覺得有些道理，便采納了他的建議，於是派遣魏將秦朗，率領一萬精兵，先行出發，前去偷襲蜀軍大營，自己則親率中軍主力，在後方緩緩接應。
    是夜，初更時分，天色尚且風清月朗，星光滿天。然而，將近二更時分，天空之中，卻忽然風雲突變！霎時間，陰雲四合，黑氣漫空，狂風大作，飛沙走石，竟是伸手不見五指！司馬懿見此天象，心中不由得大喜過望，撫掌笑道：“哈哈哈！此乃天助我也！天助我也！如此惡劣天氣，正是我軍偷襲劫寨，建立奇功的絕佳良機！”於是，他立刻下令全軍，人盡銜枚，馬皆勒口，偃旗息鼓，借著夜色與風沙的掩護，如同一群暗夜中的餓狼，悄無聲息地向著蜀軍大營的方向，長驅大進！
    魏將秦朗一馬當先，率領著一萬名先鋒部隊，殺氣騰騰地直撲入蜀軍大營之中！然而，令他感到無比詭異的是，整個蜀軍大營，竟然是空空如也，寂靜無聲，連一個人影也無！秦朗心中大驚，方知中計，急忙高聲呼喊，想要下令全軍後退！
    然而，為時已晚！隻聽得四下裏火把齊明，喊殺聲震天動地！左有蜀將王平、張嶷，右有蜀將馬岱、馬忠，各率一支精兵，如猛虎下山一般，從左右兩翼，同時向著魏軍發動了凶猛的攻勢！秦朗在亂軍之中，左衝右突，奮死血戰，卻始終無法突出重圍！
    與此同時，在後方接應的司馬懿，遠遠望見蜀軍大營之中，火光衝天而起，喊殺之聲不絕於耳，卻又不知前方魏軍究竟是勝是負，心中焦急萬分，隻得不顧一切地催促中軍主力，加速前進，望火光之處，奮力衝殺過去，想要接應秦朗。
    忽然間，隻聽得一聲驚天動地的炮響！緊接著，鼓角之聲喧天而起，火炮之聲震耳欲聾！從魏軍的左右兩側，同時殺出兩支蜀軍伏兵：左有猛將魏延，手持大刀，如凶神惡煞；右有智將薑維，指揮若定，似鬼穀傳人！兩路蜀軍，如兩柄出鞘的利劍，狠狠地刺入了魏軍的陣型之中！魏軍頓時陣腳大亂，軍心崩潰，十停之中，已然死傷了八九停兵馬，餘者亦是無心戀戰，紛紛抱頭鼠竄，四散奔逃而去！
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    此時，魏將秦朗所率領的那一萬名先鋒部隊，早已被蜀軍團團包圍，無數箭矢如同飛蝗一般，從四麵八方激射而來，秦朗本人亦在亂軍之中，不幸身中數箭，當場陣亡！司馬懿在少數親兵的拚死護衛之下，好不容易才從重圍之中殺出一條血路，狼狽不堪地逃回本寨去了。
    約莫到了三更之後，天空之中的陰雲黑氣，忽然又奇跡般地消散一空，依舊是風清月朗，星光滿天。孔明在山頂之上，見魏軍已然大敗，便下令鳴金收兵。原來，方才二更時分，那漫天陰雲，遍地暗黑，皆是孔明運用遁甲奇門之術，布下的迷魂陣法，迷惑魏軍耳目；而後收兵已了，天空複又清朗，亦是孔明暗中驅使六丁六甲之神力，掃蕩浮雲，恢複天日之功也！其“道法通玄之能”令人歎為觀止。
    當下，孔明指揮蜀軍，大獲全勝，返回中軍大寨，立刻下令，將那先前詐降的魏將鄭文，推出帳外，斬首示眾，以正軍法。然後，再與眾將商議，下一步攻取渭水南岸魏軍大營之良策。每日裏，孔明依舊派遣將士，輪番前往魏軍營前挑戰，然則司馬懿吃了大虧之後，哪裏還敢再輕易出戰，隻是下令全軍，深溝高壘，堅守不出。
    孔明見司馬懿龜縮不出，便親自乘坐四輪小車，來到祁山之前，渭水東西兩岸，仔細踏看各處地理形勢，以尋破敵之機。忽然，他來到一處隱秘的山穀穀口，隻見此處山穀，其形狀酷似一個巨大的葫蘆，入口狹窄，內中卻甚是寬闊，足可容納千餘人馬；而兩山之間，又形成一道天然的峽穀，亦可容納四五百名伏兵；山穀背後，更有兩座高聳的山峰，如天然屏障一般，將其環抱其中，隻有一條僅容一人一騎通過的崎嶇小道，可以出入。
    孔明仔細看罷此地山川形勢，不由得心中大喜，立刻詢問隨行的向導官道：“此處山穀，是何地名？”
    向導官躬身答道：“啟稟丞相，此處當地人稱之為‘上方穀’，因其形似葫蘆，故而又號‘葫蘆穀’。”
    孔明回到中軍大帳之後，立刻秘密召來帳下裨將杜睿、胡忠二人，對其二人附耳低言，如此這般，這般如此，麵授了一條錦囊妙計。又下令，召集軍中所有隨軍能工巧匠，共計一千餘人，盡數帶往葫蘆穀中，依照圖紙，秘密打造一種名為“木牛流馬”的奇特運輸工具，以備將來轉運糧草之用。又派遣大將馬岱，率領五百名精銳士卒，日夜嚴守葫蘆穀口，並再三囑咐道：“穀中所有匠作人等，一律不許私自放出穀外；穀外無關人等，亦一律不許放入穀中！吾還不時會親自前來巡視查看。能否一舉生擒那司馬老賊，成敗之機，便在此一舉！此事關重大，切不可有絲毫差池，走漏了半點消息！”馬岱領了將令，自去葫蘆穀口嚴密布防不提。杜睿、胡忠二將，則在穀中日夜監督工匠，依照孔明所授圖紙與方法，秘密製造木牛流馬。孔明亦是每日往來於中軍大帳與葫蘆穀之間，親自指點，督促進度。
    忽然有一日，長史楊儀匆匆入帳，向孔明稟報道：“啟稟丞相，如今我軍所需糧米，皆囤積於後方劍閣一帶。然則劍閣棧道，崎嶇難行，皆是崇山峻嶺，尋常人夫牛馬，搬運糧草，極為不便，往往曠日持久，耗費巨大。長此下去，隻怕會影響我軍北伐大計。不知丞相可有何良策，能夠解決此難題？”
    孔明聽罷，卻是微微一笑，撫須言道：“嗬嗬，楊長史所慮之事，吾早已運謀多時也。前者吾在蜀中，便已令人積蓄了大量上等木料，又從西川各地，收買了許多巨木良材。如今，正好可以教那些能工巧匠，依照吾所設計之圖紙，製造出一種名為‘木牛流馬’的神奇運輸工具。此物造成之後，用來搬運糧米，必然是輕便快捷，事半功倍。更為神妙的是，這些木牛流馬，皆不需飲水吃食，便可以日夜兼程，自行運轉不絕也！”其言語之間，充滿了對這即將問世的“黑科技”的自信。
    帳下眾將聽了孔明這番話，皆是又驚又奇，無不議論紛紛道：“自古及今，隻曾聽聞過牛馬拉車，運載貨物，卻還從未曾聽聞過什麽‘木牛流馬’之事！不知丞相究竟有何等神鬼莫測之妙法，竟能造出此等不用吃喝，便能自行運轉的奇巧之物來？”
    孔明笑道：“嗬嗬，此事說來話長。吾早已令人依照圖紙，秘密製造此物，隻是尚未能完全完備而已。吾今日，便先將這製造木牛流馬的具體方法，包括其尺寸大小，方圓規矩，長短闊狹等等細節，一一開寫明白，繪製成圖，爾等可先傳閱觀看，便知其中奧妙了。”眾將聞言大喜。孔明當即便親自動筆，將製造木牛與流馬的方法，詳細書寫於一卷竹簡之上，交與眾將傳閱。
    眾將急忙圍攏上前，爭相觀看。隻見那竹簡之上，清晰地記載著製造“木牛”之法：“其形狀，方腹曲頭，一腳四足；頭可轉動，如同嵌入頸中一般，舌頭巧妙地藏於腹內。此物雖然自身行進不快，然則載重量極大：單獨一具木牛行走，一日可行數十裏；若結隊成群而行，一日亦可行進二十餘裏。其構造精巧之處在於：彎曲者為牛頭，成雙者為牛腳，橫貫者為牛頸，能轉動者為牛足，覆蓋者為牛背，方形者為牛腹，下垂者為牛舌，彎曲者為牛肋，有刻痕者為牛齒，直立者為牛角，細長者為牛鞅，能收束者為牛秋軸。牛背之上，可仰置兩根長轅，以便駕馭。人若行走六尺距離，則木牛可行進約四步。每一具木牛，大約可裝載十名士卒一月所食之糧草，而駕馭之人並不會感到過分疲勞，木牛本身亦無需任何飲食。”
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    又有製造“流馬”之法：“其主體肋骨長三尺五寸，寬三寸，厚二寸二分，左右兩側規格相同。前部轉軸孔，從木料頂端量起四寸處開鑿，孔徑約為二寸。前腳活動孔，從前軸孔後方量起四寸五分處開鑿，孔寬約為一寸。前部橫杠連接孔，從前腳活動孔後方量起二寸七分處開鑿，孔長二寸，寬一寸。後部轉軸孔，從前部橫杠連接孔後方量起一尺五分處開鑿，大小與前軸孔相同。後腳活動孔，從後軸孔後方量起三寸五分處開鑿，大小與前腳孔相同。後部橫杠連接孔，從後腳活動孔後方量起二寸七分處開鑿。後部載物平台的起始點，從後部橫杠連接孔後方量起四寸五分。前部橫杠長一尺八寸，寬二寸，厚一寸五分。後部橫杠規格與前杠相同。需製作兩個方形的盛物木囊，木板厚度為八分，木囊長二尺七寸，高一尺六寸五分，寬一尺六寸，每一枚木囊大約可盛放米糧二斛三鬥。從上部橫杠連接孔向下量起，至肋骨下緣的距離為七寸，前後規格相同。上部橫杠連接孔與下部橫杠連接孔之間的垂直距離為一尺三寸，孔長一寸五分，寬七分，所有八個連接孔規格皆相同。前後四隻‘馬蹄’，寬二寸，厚一寸五分。整體外形如同大象一般，馬鞍皮革靬）長四寸，覆蓋麵直徑約四寸三分。鞍座中心孔徑中，可穿過三根馬腳連接杠，每根杠長二尺一寸，寬一寸五分，厚一寸四分，與普通馬杠相似。”
    眾將看了一遍孔明所書寫的木牛流馬製造之法，雖然大多是看得雲裏霧裏，不明所以，但皆被其中所蘊含的精巧構思與高深莫測的機關術所深深震撼，無不拜服於地，同聲讚歎道：“丞相真乃神人也！此等巧奪天工之奇物，非丞相不能造也！”
    過了數日之後，在孔明的親自指導與眾工匠的日夜趕工之下，數百具木牛流馬，終於盡數製造完畢。隻見那些木牛流馬，形態逼真，栩栩如生，宛然如同活物一般。投入使用之後，果然是上山下嶺，如履平地，行走自如，各盡其便，其運輸效率，遠非尋常人力畜力所能比擬！蜀軍眾將士見了，無不歡欣鼓舞，皆稱丞相為“在世魯班，當代墨子”。
    孔明當即下令，命右將軍高翔，率領一千名經過專門訓練的士卒，負責駕駛這些木牛流馬，從後方劍閣古道，徑直抵達祁山前線大營，往來穿梭，搬運糧草，源源不斷地供給蜀軍前線將士之用。後人有詩讚曰：
    劍閣棧道艱險難行木牛流馬竟能輕鬆驅駕，斜穀小路崎嶇不平神奇木馬亦可穩步踏。
    後世之人倘若能夠傳承孔明此等精妙方法，運輸糧草軍需又何至於會使人憂愁牽掛？
    卻說魏國大都督司馬懿，在渭水南岸堅守不出，正自為蜀軍糧草之事憂悶不已。忽然有前線斥候飛馬來報，言說蜀軍近日不知從何處弄來一種名為“木牛流馬”的奇特運輸工具，用以轉運糧草。那些木牛流馬，皆是用木頭製成，卻能自行走動，宛如活物一般，每日往來於祁山與劍閣之間，搬運糧草，絡繹不絕。駕馭之人並不感到如何疲勞，而那些木牛流馬，更是不需飲水吃草，便能源源不斷地運輸。
    司馬懿聞報，大吃一驚，幾乎不敢相信自己的耳朵！他失聲道：“什麽？！世間竟有此等不用吃喝，便能自行運轉的奇巧之物？吾之所以敢在此處與諸葛孔明長期對峙，堅守不出，便是料定其遠道而來，糧草補給必然難以接濟，想要憑借地利優勢，將其活活拖垮，使其不戰自斃耳！如今他竟能造出此等神奇的木牛流馬，用以轉運糧草，則其糧草補給之難題，豈非已迎刃而解？如此一來，彼軍便可在我祁山之前，長期屯駐，不思退兵了！這…這可如何是好？”其“驚駭之意”難以言表。
    他急忙喚來帳下大將張虎、樂綝二人，秘密分付道：“汝二人可各率五百名精銳騎兵，立刻從斜穀小路，秘密抄出。待到蜀軍驅趕著那些木牛流馬，從汝等埋伏之處經過之時，可暫且按兵不動，任他先行過盡。然後，再從其後方突然殺出，不必貪多，隻需搶奪下三五匹那所謂的木牛流馬，便立刻返回本寨，不得有誤！”
    張虎、樂綝二人領了將令，不敢怠慢，當即各率五百名精銳騎兵，皆換上蜀軍的衣甲服飾，以為掩飾，乘著夜色，悄悄偷過斜穀小路，預先埋伏於道路兩側的隱蔽山穀之中。果然，不多時，便望見蜀將高翔，正率領著一隊蜀兵，驅趕著無數木牛流馬，滿載著糧草，從前方緩緩而來。
    待到那些木牛流馬，將要全部通過二人埋伏之處時，張虎、樂綝二人，立刻指揮麾下騎兵，從山穀兩側，同時呐喊著衝殺而出！蜀軍押運糧草的士卒，皆是輔兵，哪裏抵擋得住魏軍精銳騎兵的突然襲擊，頓時措手不及，四散奔逃，隻得慌忙丟棄下數匹木牛流馬，各自逃命去了。張虎、樂綝二人得手，心中大喜，也不追趕，立刻驅趕著那幾匹繳獲的木牛流馬，歡天喜地地返回魏軍大營，向司馬懿獻功。
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