卻說薑維向馬遵獻計策說：“諸葛亮必定在郡城後方埋伏了軍隊，想騙我們出兵出城，然後乘虛襲擊。我願請求帶領三千精兵，埋伏在要害路口。太守隨後發兵出城，但不要走遠，隻行進三十裏就返回；等到看到火起作為信號，前後夾擊，就能大獲全勝。如果諸葛亮親自前來，必定會被我擒獲。”馬遵采用了他的計策，撥給薑維精兵後，便和梁虔領兵出城等候，隻留下梁緒、尹賞守城。原來孔明確實派趙雲率領一支軍隊埋伏在偏僻的山林中，隻等天水的軍隊離城，就乘虛襲擊。當天，偵察兵向趙雲報告，說天水太守馬遵起兵出城，隻留下文官守城。趙雲大喜，又派人通知張翼、高翔，讓他們在要害路口截殺馬遵。這兩處的伏兵也是孔明預先部署好的。
    卻說趙雲率領五千兵馬，直奔天水郡城下，高聲喊道：“我是常山趙子龍！你們已經中了我的計策，早早獻出城池，免得遭受殺戮！”城上的梁緒大笑道：“你中了薑伯約的計策，竟然還不知道嗎？”趙雲正要攻城，忽然喊聲大震，四麵火光衝天。當先一員少年將軍，舉起槍躍馬而來，喊道：“你可見到天水的薑伯約麽？”趙雲舉起槍直取薑維，兩人交戰不到幾個回合，薑維越戰越勇，精神倍增。趙雲大驚，暗自思忖：“沒想到這裏竟有這樣的人物！”正交戰間，兩路魏軍夾攻過來，原來是馬遵、梁虔領兵殺回。趙雲首尾不能相顧，衝開一條血路，率領敗兵逃走，薑維緊追不舍。幸虧張翼、高翔兩路軍馬殺出，接應趙雲退走。趙雲回去拜見諸葛亮，訴說中了敵人的計策。孔明吃驚地問：“這是什麽人，竟然能識破我的計謀？”有南安人稟告說：“此人姓薑名維，字伯約，是天水郡冀縣人；他侍奉母親極為孝順，文武雙全，智勇兼備，真是當世的英傑。”趙雲又誇獎薑維的槍法，說和其他人迥然不同。孔明說：“我如今想攻取天水郡，沒想到有這麽個厲害人物。”於是調集大軍，親自前往。
    卻說薑維回去拜見馬遵，說：“趙雲敗退而去，諸葛亮必定會親自前來。他料想我們的軍隊必定在城中，如今可將本部軍馬分為四路：我率領一路埋伏在城東，若蜀軍到來就截擊他們；太守與梁虔、尹賞各率一路在城外埋伏；梁緒率領百姓在城上防守。”部署完畢。
    卻說孔明因為顧慮薑維，親自作為前部，向天水郡進發。快到城邊時，孔明傳令說：“凡是攻打城池，在剛到達的日子，要激勵三軍，擊鼓呐喊，直接進攻。如果拖延日久，軍隊的銳氣就會耗盡，再想攻破城池就很難了。”於是大軍直抵城下。孔明見城上旗幟整齊，沒敢輕易進攻。等到半夜，忽然四下火光衝天，喊聲震天，不知是哪裏的軍隊殺來。隻見城上也擊鼓呐喊，與之呼應，蜀兵頓時大亂。孔明急忙上馬，由關興、張苞二將保護，殺出重圍。回頭一看，正東方向的軍馬，火光連成一片，勢如長蛇。孔明讓關興前去探看，關興回來報告說：“這是薑維的軍隊。”孔明感歎道：“用兵不在於人數多少，而在於指揮調度。這個人真是將才啊！”收兵回營後，孔明思索良久，便喚來安定郡的人問道：“薑維的母親現在在哪裏？”那人回答說：“薑維的母親如今住在冀縣。”孔明喚來魏延，吩咐說：“你可率領一支軍隊，虛張聲勢，假意攻打冀縣。如果薑維到來，可放他入城。”又問：“這一帶有什麽緊要之處？”安定郡的人說：“天水郡的錢糧都在上邽；如果攻破上邽，那麽敵軍的糧道就會斷絕。”孔明大喜，命令趙雲率領一支軍隊去攻打上邽。孔明在離城三十裏處安營紮寨。很快有人報告到天水郡，說蜀兵分為三路：一路守住天水郡，一路攻取上邽，一路攻取冀城。薑維聽說後，哭著向馬遵請求說：“我的母親現在冀城，恐怕母親會有閃失。我請求率領一支軍隊前往救援冀城，同時保護老母。”馬遵同意了，於是命令薑維率領三千軍馬去保衛冀城，梁虔率領三千軍馬去保衛上邽。
    卻說薑維領兵到冀城，前麵一隊軍馬擺開陣勢，為首的蜀將是魏延。兩人交鋒幾個回合，魏延假裝戰敗逃走。薑維入城後緊閉城門，率兵守護，拜見母親後，不再出戰。趙雲也放過梁虔，讓他進入上邽城。孔明於是派人到南安郡，將夏侯楙帶到帳下。孔明問：“你怕死嗎？”夏侯楙慌忙跪拜，乞求饒命。孔明說：“現在天水郡的薑維鎮守冀城，派人送信來說：‘隻要駙馬還在，我願意歸降。’我如今饒你性命，你肯去招降薑維嗎？”夏侯楙說：“我情願去招降。”孔明於是給了他衣服和鞍馬，不派人跟隨，放他自行離去。夏侯楙逃出營寨後，想找路逃走，無奈不認識路徑。正走著，遇到幾個人慌忙奔走。夏侯楙詢問他們，回答說：“我們是冀縣的百姓；如今薑維獻出城池，歸降了諸葛亮，蜀將魏延放火搶劫財物，我們因此棄家逃走，投奔上邽去了。”夏侯楙又問：“現在鎮守天水城的是誰？”當地人說：“天水城中是馬太守。”夏侯楙聽了，縱馬向天水城方向奔去。又見到百姓們攜男抱女遠遠而來，所說的情況都一樣。夏侯楙到天水城下叫門，城上的人認出是夏侯楙，慌忙開門迎接。馬遵驚慌地拜見並詢問情況。夏侯楙詳細講述了薑維的事情，又把百姓們說的話告訴了他。馬遵歎息道：“沒想到薑維反而投奔蜀國了！”梁緒說：“他或許是想救都督，所以用這話假意投降。”夏侯楙說：“如今薑維已經投降，怎麽會是假意呢？”正猶豫間，已是初更時分，蜀兵又來攻城。火光中隻見薑維在城下挺槍勒馬，大聲喊道：“請夏侯都督答話！”夏侯楙與馬遵等人都到城上，見薑維耀武揚威地大喊道：“我為了都督才歸降，都督為何違背前言？”夏侯楙說：“你受魏國的恩惠，為何投降蜀國？哪裏有什麽前言？”薑維回應道：“你寫信讓我投降蜀國，怎麽還說這種話？你想脫身，卻把我陷於不義？我如今投降蜀國，被加封為上將，哪有再回魏國的道理？”說完，驅使士兵攻城，直到天亮才退去。
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    原來夜裏假扮薑維的，是孔明的計策，他讓部下中形貌相似的人，假扮薑維攻城，因為在火光之中，無法分辨真假。 孔明卻領兵來攻打冀城。城中糧食短缺，軍糧不夠食用。薑維在城上，看見蜀軍大車小輛，搬運糧草，進入魏延的營寨。薑維率領三千士兵出城，徑直來劫糧。蜀兵紛紛丟棄糧車，尋路逃走。薑維奪得糧車，正要入城，忽然一隊軍馬攔住去路，為首的蜀將是張翼。兩人交鋒，戰不到幾個回合，王平又率領一支軍隊趕到，兩下夾攻。薑維體力不支，抵擋不住，奪路回城；卻見城上早已插上了蜀軍的旗號：原來冀城已經被魏延偷襲了。薑維殺開一條血路，逃往天水城，手下隻剩十多個騎兵；又遭遇張苞衝殺一陣，薑維隻剩下單人匹馬，來到天水城下叫門。城上的士兵見是薑維，慌忙報告馬遵。馬遵說：“這是薑維來騙開城門的！”下令城上亂箭射下。薑維回頭見蜀兵逼近，於是飛奔上邽城。城上的梁虔見到薑維，大罵道：“反叛國家的賊子，竟敢來騙我的城池！我已經知道你投降蜀國了！”於是亂箭射下。薑維無法分辯，仰天長歎，淚流滿麵，撥轉馬頭，朝長安方向逃走。走了不到幾裏，前方來到一片大樹茂密的山林處，一聲呐喊響起，數千士兵湧出：為首的蜀將關興，截住了去路。
    薑維人困馬乏，無法抵擋，勒轉馬頭便逃。忽然一輛小車從山坡中轉出，車上的人頭戴綸巾，身披鶴氅，手搖羽扇，正是孔明。孔明喚住薑維，說：“伯約，此時為何還不投降？”薑維思索許久，前方有孔明，後方有關興，又無路可逃，隻得下馬投降。孔明慌忙下車迎接，握住薑維的手說：“我自從出茅廬以來，四處尋求賢才，想傳授平生所學，可惜沒找到合適的人。如今遇到伯約，我的心願滿足了。”薑維大喜，拜謝孔明。孔明於是同薑維回到營寨，升帳商議攻取天水、上邽的計策。薑維說：“天水城中的尹賞、梁緒，和我交情深厚；我當寫兩封密信，用箭射入城中，讓他們在城內製造混亂，這樣城池就可以拿下了。”孔明聽從了他的建議。薑維寫了兩封密信，拴在箭上，縱馬來到城下，將箭射入城中。小校拾得密信，呈給馬遵。馬遵大為懷疑，與夏侯楙商議說：“梁緒、尹賞與薑維勾結，想作為內應，都督應該早做決斷。”夏侯楙說：“可以殺了這兩人。”尹賞得知這個消息，就對梁緒說：“不如獻城投降蜀國，以圖進取。”當夜，夏侯楙多次派人請梁緒、尹賞二人來談話。二人料想事情緊急，於是披掛上馬，各執兵器，率領本部軍隊大開城門，放蜀兵入城。夏侯楙、馬遵驚慌失措，率領數百人出西門，棄城逃往羌胡城去了。梁緒、尹賞迎接孔明入城。安撫百姓完畢後，孔明詢問攻取上邽的計策。梁緒說：“上邽城由我的親弟弟梁虔鎮守，我願意招他來投降。”孔明大喜。梁緒當天到上邽城，叫梁虔出城投降孔明。孔明重重獎賞、慰勞了他們，就任命梁緒為天水太守，尹賞為冀城縣令，梁虔為上邽縣令。 孔明部署完畢，整頓軍馬進發。眾將問道：“丞相為何不去捉拿夏侯楙？”孔明說：“我放走夏侯楙，就像放走一隻鴨子罷了。如今得到伯約，就如同得到一隻鳳凰啊！”孔明自從奪得三座城池後，聲威大震，遠近的州郡，望風歸降。孔明整頓軍馬，調集漢中的全部兵力，向前挺進到祁山，軍隊抵達渭水西岸。
    偵察兵將消息報到洛陽。當時是魏主曹睿太和元年，曹睿升殿臨朝。近臣奏報說：“夏侯駙馬已經丟失三郡，逃到羌中去了。如今蜀兵已到祁山，先頭部隊抵達渭水西岸，請求早日發兵破敵。”曹睿大驚，於是問群臣：“誰能為朕擊退蜀兵？”司徒王朗出班奏道：“臣看先帝每次任用大將軍曹真，所到之處必定攻克；如今陛下為何不拜他為大都督，以退蜀兵？”曹睿準奏，於是宣召曹真，說：“先帝將孤兒托付給你，如今蜀兵入侵中原，你怎麽忍心坐視不管呢？”曹真奏道：“臣才疏智淺，恐怕不能勝任這個職位。”王朗說：“將軍是國家的重臣，不可堅決推辭。老臣雖然愚鈍，願意隨將軍一同前往。”曹真又奏道：“臣深受皇恩，怎敢推辭？但請求派一人作為副將。”曹睿說：“你自己舉薦吧。”曹真於是保薦太原陽曲人，姓郭，名淮，字伯濟，官封射亭侯，兼任雍州刺史。曹睿聽從了他的建議，於是任命曹真為大都督，賜予節鉞；命郭淮為副都督，王朗為軍師。王朗當時已經七十六歲了。曹真選拔東西兩京的軍馬二十萬，歸自己統領。曹真命令族弟曹遵為先鋒，又命蕩寇將軍朱讚為副先鋒。當年十一月出兵，魏主曹睿親自送到西門外才返回。
    曹真率領大軍到達長安，渡過渭河，在西岸紮營。曹真與王朗、郭淮共同商議退兵之策。王朗說：“來日可嚴整隊伍，大張旗鼓。老夫親自出戰，隻用一席話，管教諸葛亮拱手而降，蜀兵不戰自退。”曹真大喜，當夜傳令：次日四更做飯，天亮時務必隊伍整齊，人馬威儀，旌旗鼓角，各按次序。同時派人先下戰書。次日，兩軍對陣，在祁山前列成陣勢。蜀軍見魏兵陣容甚是雄壯，與夏侯楙那支隊伍大不相同。三軍鼓角停息後，司徒王朗騎馬而出。上首是都督曹真，下首是副都督郭淮；兩個先鋒壓住陣腳。探子騎馬出陣，大聲喊道：“請對陣主將答話！”隻見蜀兵的門旗打開，關興、張苞分左右而出，立馬於兩邊；隨後一隊隊驍將依次排列；門旗陰影下，中央一輛四輪車，孔明端坐在車中，頭戴綸巾，手搖羽扇，身著素衣，係著黑絛，飄然而出。孔明抬眼看見魏陣前有三個傘蓋，旗上大書姓名：中央白髯老者，是軍師、司徒王朗。孔明暗自思忖：“王朗必定會說勸降的話，我應當見機行事。”
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    於是讓推車出陣，命令護軍小校傳話：“漢丞相與司徒會話。” 王朗縱馬而出。孔明在車上拱手施禮，王朗在馬上欠身回禮。王朗說：“久聞您的大名，如今有幸相會。您既然知曉天命、識時務，為何要發動無名之兵呢？”孔明說：“我奉詔討賊，怎麽能說是無名之師？”王朗說：“天命變數，帝位更替，會歸於有德之人，這是自然的道理。從前自桓帝、靈帝以來，黃巾起義，天下紛爭。到了初平、建安年間，董卓造反，李傕、郭汜相繼為虐；袁術在壽春僭越稱帝，袁紹在鄴土稱雄；劉表占據荊州，呂布吞並徐州：盜賊蜂起，奸雄飛揚，國家危如累卵，百姓苦不堪言。我太祖武皇帝，掃清天下，統禦八方；百姓傾心歸附，四方仰仗德威。這不是憑借權勢奪取的，實在是天命所歸。世祖文帝，神文聖武，承受帝位，順應天意民心，效法堯帝禪讓，居於中原而統治萬邦，這難道不是天心人意嗎？如今您身懷大才、胸有大略，自比管仲、樂毅，為何卻要強行違背天理人情行事呢？難道沒聽說古人說：‘順天者昌，逆天者亡。’如今我大魏擁兵百萬，良將千員。料想腐草的熒光，怎能比得上天心的皓月？您可以倒戈卸甲，以禮來降，不失封侯之位。國家安定，百姓安樂，難道不好嗎？”
    孔明在車上大笑道：“我以為漢朝的元老重臣，必定會有高明的見解，沒想到竟說出這種鄙陋的話！我有一番話，諸位將軍靜聽：昔日桓帝、靈帝時期，漢朝皇統衰落，宦官釀下災禍；國家動蕩，年成饑荒，四方紛亂。黃巾之亂後，董卓、李傕、郭汜等接踵而起，遷都劫持漢帝，殘害百姓。當時朝廷之上，朽木為官，殿陛之間，禽獸食祿；狼心狗肺之輩，充斥當道，奴顏婢膝之徒，紛紛掌權。以致國家廢墟，蒼生塗炭。我一向知道你的所作所為：你世代居住在東海之濱，起初通過舉孝廉進入仕途；理應匡扶君主，輔佐國家，安定漢室，振興劉氏；沒想到你反而幫助逆賊，共謀篡位！你罪惡深重，天地不容！天下之人，都恨不得吃你的肉！如今幸虧天意不絕炎漢，昭烈皇帝繼承大統，割據西川。我如今奉嗣君的旨意，興師討賊。你既然身為諂媚阿諛之臣，隻該藏頭縮尾，苟且圖求衣食；怎敢在軍隊之前，妄稱天命！白發匹夫！蒼髯老賊！你很快就將歸到九泉之下，有什麽麵目去見漢朝二十四位先帝！老賊速退！可叫反臣與我一決勝負！” 王朗聽完諸葛亮的話後，頓時氣得胸膛發脹，大叫一聲，撞死於馬下。
    後人有詩稱讚諸葛亮道：“大軍從西秦出發征戰，丞相雄才大略可匹敵萬軍。輕輕搖動三寸之舌，便罵死了老奸臣。”
    諸葛亮手持羽扇指向曹真說道：“我不逼迫你。你可整頓軍馬，來日決戰。”說罷命人推轉車駕返回本陣。於是兩軍各自退兵。曹真用棺木收殮王朗的遺體，派人送回長安。副都督郭淮分析道：“諸葛亮料定我軍正辦喪事，今夜必定前來劫寨。可分兵四路：兩路從偏僻山路趁虛偷襲蜀營；兩路埋伏在本寨外，左右夾擊。”曹真大喜道：“此計與我不謀而合。”隨即傳令召見先鋒曹遵、朱讚，吩咐道：“你二人各率一萬兵馬，繞到祁山後方。若見蜀兵向我營殺來，便進兵劫寨；若蜀兵不動，立刻撤兵，切勿輕舉妄動。”二人領命後率軍離去。曹真又對郭淮說：“我二人各率一軍埋伏在營寨外，寨中虛堆柴草，隻留少數士兵。若蜀兵來犯，以放火為號。”眾將各自領兵到左右兩側埋伏，做好準備。
    卻說諸葛亮回到中軍帳中，先召來趙雲、魏延聽令：“你二人各率本部人馬去襲擊魏營。”魏延進言提醒：“曹真精通兵法，必定料到我軍會乘喪劫寨，豈會不加防備？”諸葛亮笑道：“我正是要讓曹真知道我們會去劫寨。他必定在祁山後設伏，等我軍過去便偷襲我營。因此命你二人領兵繞過山腳，在遠處紮營，任憑魏兵來劫寨。見到火起信號，分兵兩路：文長守住山口，子龍領兵殺回，遇到魏兵便放他們退回，趁機發起進攻，敵軍必自相殘殺，我軍可大獲全勝。”二將領命率軍而去。 諸葛亮又喚來關興、張苞吩咐道：“你二人各率一軍，埋伏在祁山要道；放過魏兵主力，卻從魏兵來路殺向他們的營寨。”二人領命後各自率軍埋伏。接著又命令馬岱、王平、張翼、張嶷四將，埋伏在營寨外四周，準備迎擊魏兵。諸葛亮虛設營寨，在中央堆起柴草作為火號，自己則率領眾將退到營寨後方，靜觀局勢變化。
    再說魏先鋒曹遵、朱讚在黃昏時分率軍離寨，緩緩向祁山方向行進。二更時分，遠遠望見山前隱約有軍隊調動。曹遵暗想：“郭都督果然神機妙算！”急忙催促士兵加速前進。接近三更時，抵達蜀軍營寨，曹遵率先殺入，卻發現營中是空寨，不見一人。他立刻意識到中計，急忙下令撤軍。此時寨中突然火起，朱讚所率兵馬趕到，兩軍在混亂中自相衝殺，人馬大亂。曹遵與朱讚相遇後，才發現是自家軍隊互相踐踏。正當他們集結兵力時，四麵突然喊聲震天，王平、馬岱、張嶷、張翼四將率軍殺到。曹遵、朱讚隻得率領百餘心腹騎兵向大路逃竄。 忽然鼓角齊鳴，一隊軍馬攔住去路，為首大將正是常山趙子龍，他大喝一聲：“賊將哪裏逃？早早受死！”曹遵、朱讚慌忙奪路而逃，卻又遭遇魏延率軍殺來。二人被打得大敗，狼狽不堪地奔回本寨。守寨軍士誤以為蜀兵前來劫寨，慌忙點燃火號。左邊曹真、右邊郭淮聽到信號後同時率軍殺到，卻因夜色昏暗，誤以為對方是蜀軍，竟自相攻擊起來。這時，背後三路蜀兵殺到：中央是魏延，左邊是關興，右邊是張苞，蜀軍一陣衝殺，魏兵潰不成軍，敗退十餘裏，傷亡慘重。諸葛亮大獲全勝，這才下令收兵。 曹真、郭淮收拾殘兵敗將退回營寨，商議道：“如今魏兵勢單力薄，蜀兵聲勢浩大，如何才能退敵？”郭淮說道：“勝敗乃兵家常事，不必過於憂慮。我有一計，可使蜀兵首尾不能相顧，必定自行退走。”
    正是：可憐魏國將領難成大事，隻好向西邊尋求救兵。不知這計策究竟如何，且聽下文講解。
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