卻說郭淮對曹真說道："西羌各部自從太祖時期就連年入朝進貢，文皇帝也曾對他們施加恩惠。如今我軍可守住險要關隘，派人從小路秘密進入羌地求援，承諾與他們和親，羌人必定會起兵襲擊蜀軍後方。屆時我軍以主力正麵進攻，形成首尾夾攻之勢，豈有不勝之理？"曹真采納了這個計策，立即派人連夜快馬趕赴羌地送信。
    再說西羌國王徹裏吉，自曹操時代起便年年向中原朝廷進貢。他手下有一文一武兩位重臣：文臣是雅丹丞相，武將是越吉元帥。此時魏國使者帶著金銀珠寶和書信來到西羌，先拜見雅丹丞相，送上禮物後，詳細說明了求援之意。雅丹將使者引薦給國王，並呈上書信與禮物。徹裏吉看完書信後，與群臣商議。雅丹說道："我國與魏國一向往來密切，如今曹都督前來求救，況且又許以和親，從情理上應當答應。"徹裏吉聽從了他的建議，隨即命令雅丹和越吉元帥率領十五萬羌兵出征。這些羌兵擅長使用弓弩、槍刀、蒺藜、飛錘等武器，還配備了用鐵葉包裹釘製的戰車，用來裝載糧食、兵器等物資，有的用駱駝拉車，有的用騾馬駕車，號稱"鐵車兵"。二人辭別國王後，領兵直逼西平關。駐守關隘的蜀將韓禎見狀，急忙派人送信向諸葛亮稟報。
    諸葛亮接到軍報後，問向眾將士："誰敢去退這股羌兵？"張苞、關興齊聲應道："我等願意前往！"諸葛亮說："你二人雖有勇氣，但路途不熟。"於是傳召馬岱，說道："你向來熟知羌人的習性，又曾在羌地居住許久，可擔任向導。"隨即調撥五萬精兵，命關興、張苞與馬岱一同出征。三人領兵出發，大軍行進了幾日，便遭遇了羌兵。關興先率領百餘騎兵登上山坡偵察，隻見羌兵將鐵車首尾相連，在各處結下營寨，戰車上遍排兵器，遠遠望去如同堅固的城池一般。關興觀察良久，卻想不出破敵之策，便返回營寨與張苞、馬岱商議。馬岱說："暫且等到明日交戰時，觀察敵軍虛實，再另作打算。" 第二日清晨，蜀軍兵分三路：關興率部居中，張苞在左，馬岱在右，三路齊頭並進。羌兵陣中，越吉元帥手挽鐵錘，腰懸寶雕弓，縱馬奮勇殺出。關興指揮三路兵馬徑直前進，忽見羌兵向兩側分開，中央推出鐵車陣，如潮水般湧來，同時萬箭齊發。蜀軍大敗，馬岱、張苞所率兩路兵馬先向後撤退；關興所部則被羌兵包圍，直逼西北角。關興被困在核心，左衝右突，始終無法突圍。鐵車陣密不透風，如同堅固的城池，蜀軍將士彼此無法照應。關興向山穀中尋找突圍之路，眼看天色漸晚，隻見一簇黑色旗幟蜂擁而至，一員羌將手提鐵錘大聲喝道："小將休走！我乃越吉元帥！"關興急忙策馬向前，拚盡全力加鞭疾馳，卻迎麵遇到一條斷澗，隻得掉轉馬頭迎戰越吉。關興終究心生膽怯，抵擋不住，向澗中逃去。越吉追至近前，一鐵錘砸來，關興急忙閃身躲避，鐵錘正中馬胯。戰馬倒入澗中，關興也跌落水中。
    忽然聽到一聲巨響，背後越吉連人帶馬竟平白無故地墜入水中。關興在水中掙紮著起身，隻見岸上一員大將殺退羌兵。關興提刀正要斬殺越吉，越吉卻躍入水中逃走了。關興牽過越吉的戰馬，來到岸上，整理好馬鞍，提刀上馬，隻見那員大將仍在前方追殺羌兵。關興心想此人救了自己性命，應當上前相見，於是拍馬追去。眼看就要接近，隻見雲霧之中，隱約有一員大將，麵如重棗，眉若臥蠶，身著綠袍金鎧，手提青龍偃月刀，騎著赤兔馬，手捋美髯，分明是父親關羽。關興大吃一驚，忽見關羽伸手向東南方向一指，說道："我兒可速從這條路返回，我會護送你回營。"說完便不見了蹤影。關興連忙向東南方向疾馳而去。 到了半夜，一隊兵馬突然趕到，正是張苞。張苞問關興："你可曾見到二伯父了麽？"關興驚訝地反問："你是從何處知道的？"張苞說："我被鐵車軍追得緊急時，忽見伯父從空中而降，嚇退羌兵，並指點我說："你從這條路去救我兒。"因此我領兵前來尋你。"關興也講述了自己的經曆，二人共同感慨此事奇異。隨後二人一同返回營寨，馬岱迎接他們入寨，說道："如今敵軍勢大，我軍難以硬敵。我留守營寨，你二人速去稟報丞相，請他定計破敵。"
    於是關興、張苞連夜趕往諸葛亮大營，詳細匯報了前線戰況。諸葛亮聽後，隨即命令趙雲、魏延各率一軍埋伏；然後親自率領三萬兵馬，帶著薑維、張冀、關興、張苞，來到馬岱的營寨駐紮。第二日，諸葛亮登上高地觀察敵情，隻見羌兵鐵車連成一片，人馬縱橫馳騁，往來不斷。諸葛亮說道："破敵並不難。"他喚來馬岱、張冀，如此這般地交代了一番。二人領命而去。諸葛亮又問薑維："伯約可知破鐵車陣的方法？"薑維答道："羌人隻仗著一身勇力，哪懂得什麽妙計？"諸葛亮笑著說："你深知我心。如今陰雲密布，寒風凜冽，眼看就要降雪，我的計策可以施展了。"於是命令關興、張苞各率兵馬埋伏；又令薑維領兵出戰，叮囑道："隻要鐵車兵一來，便立即後退；營寨門口虛設旌旗，不部署兵力。"一切準備妥當。
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    此時正值十二月末，果然天降大雪。薑維領兵出戰，越吉率領鐵車兵前來迎敵。薑維立即率軍後退，羌兵追到營寨前，薑維從營寨後方退走。羌兵追到寨外查看，隻聽得寨內有琴聲傳來，四周牆壁上空插著旌旗，急忙回報越吉。越吉心中疑惑，未敢輕易進攻。雅丹丞相卻說："這是諸葛亮的詭計，虛設疑兵而已，隻管進攻！"越吉率軍來到寨前，隻見諸葛亮攜帶古琴登上戰車，率領數名騎兵進入寨中，向後退去。羌兵見狀，搶入寨柵，一直追過山口，隻見諸葛亮的小車隱約轉入林中。雅丹對越吉說："即便有埋伏，也不足為懼。"於是催促大軍繼續追趕。又望見薑維的兵馬在雪地中倉皇奔走，越吉大怒，催兵急追。山路被積雪覆蓋，看上去一片平坦。正追趕間，忽然稟報說蜀兵從山後殺出。雅丹不屑地說："就算有小股伏兵，又有什麽可怕的！"隻顧催促兵馬前進。 突然一聲巨響，如同山崩地裂，羌兵紛紛落入陷阱之中；背後的鐵車正急速行進，難以刹住，紛紛擁擠在一起，自相踐踏。後方的士兵想要後退，左邊關興、右邊張苞兩路伏兵殺出，萬弩齊發；背後薑維、馬岱、張冀三路兵馬也衝殺過來。鐵車兵頓時大亂。越吉元帥向後方山穀逃竄，正遇上關興，兩人交鋒僅一合，關興舉刀大喝一聲，將越吉斬於馬下。雅丹丞相早被馬岱活捉，押解到諸葛亮大寨。 諸葛亮升帳，馬岱將雅丹押上前。諸葛亮喝令武士為雅丹鬆綁，賜酒壓驚，並好言撫慰。雅丹深受感動，諸葛亮說道："我主乃大漢皇帝，如今命我討伐逆賊，你們為何反而幫助叛賊？我今日放你回去，傳告你們國王：我國與西羌乃鄰邦，應當永結盟好，切勿聽信反賊的讒言。"於是將繳獲的羌兵、車馬器械全部歸還給雅丹，放他們回國。眾人皆拜謝而去。諸葛亮率領三軍連夜趕赴祁山大寨，命關興、張苞率部先行，同時派人向朝廷上表奏報捷音。
    卻說曹真連日盼著羌兵的消息，忽然有伏路士兵來報："蜀軍拔營起程了。"郭淮大喜道："這定是因為羌兵攻擊，才被迫退走。"於是分兵兩路追擊。前方蜀軍慌亂撤退，魏兵在後緊追不舍。先鋒曹遵正追趕間，忽然鼓聲大作，一隊軍馬殺出，為首大將正是魏延，大聲喝道："反賊休走！"曹遵大驚，拍馬迎戰，不到三合，便被魏延一刀斬於馬下。副先鋒朱讚領兵繼續追趕，又有一隊軍馬殺出，為首大將是趙雲。朱讚措手不及，被趙雲一槍刺死。曹真、郭淮見西路先鋒戰死，想要收兵回撤，背後卻喊聲震天，鼓角齊鳴，關興、張苞兩路兵馬殺出，將曹真、郭淮團團圍住，一陣痛擊。曹、郭二人率領敗兵突圍逃走。蜀軍大獲全勝，直追到渭水，奪下了魏軍營寨。曹真痛失兩員先鋒，哀傷不已，隻得寫表章向朝廷請求援兵。
    魏主曹睿臨朝聽政，近臣奏報："大都督曹真屢次敗於蜀軍，折了兩員先鋒，羌兵又損兵無數，形勢危急，如今上表請求援兵，請陛下裁決。"曹睿大驚，急忙詢問退軍之策。華歆奏道："陛下須禦駕親征，大會諸侯，使人人盡力效命，方可退敵。否則長安有失，關中就危險了！"太傅鍾繇奏道："為將者，若智謀超過常人，便能製敵取勝。孫子雲："知己知彼，百戰百勝。"以臣看來，曹真雖久曆戰陣，卻非諸葛亮的對手。臣願以全家老小性命擔保，舉薦一人，可退蜀兵。不知陛下意下如何？"曹睿說："卿乃朝廷元老重臣，所薦何人？可速召來為朕分憂。"鍾繇奏道："此前諸葛亮企圖興兵犯境，唯獨懼怕此人，因此散布流言，使陛下猜忌而罷免了他，這才敢長驅直入。如今若重新起用此人，諸葛亮自會退兵。" 曹睿問是何人，鍾繇答道："驃騎大將軍司馬懿是也。"曹睿歎息道："此事朕亦後悔。如今仲達在哪裏？"鍾繇說："近來聽說他在宛城閑居。"曹睿立即降詔，派使者持節前往宛城，恢複司馬懿的官職，加封為平西都督，命他調動南陽各路軍馬，趕赴長安。曹睿還決定禦駕親征，令司馬懿限期到達長安會合。使者連夜向宛城而去。
    再說諸葛亮自出師以來，連戰連勝，心中十分歡喜。正在祁山大寨與眾將議事，忽然報鎮守永安宮的李嚴之子李豐求見。諸葛亮以為東吳犯境，心中驚疑，忙召入帳中詢問。李豐說："特來報喜。"諸葛亮問："有什麽喜事？"李豐答道："昔日孟達投降魏國，實乃不得已。當時魏文帝愛惜他的才華，時常賞賜他駿馬金珠，曾與他同車出入，封為散騎常侍，兼任新城太守，鎮守上庸、金城等地，委以西南重任。曹丕去世後，曹睿即位，朝中多人嫉妒孟達，他日夜不安，常對眾將說："我本是蜀將，隻是形勢所迫才歸附於此。"如今多次派心腹之人帶書信來見家父，讓家父早晚代他稟明丞相：此前五路大軍伐蜀時，他便有歸降之意；如今在新城，聽說丞相伐魏，打算聚集金城、新城、上庸三處軍馬，在當地起事，直取洛陽；丞相則攻取長安，如此兩京可定。如今我帶他的使者及曆次書信前來呈上。"諸葛亮大喜，厚賞了李豐等人。
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    忽然細作來報："魏主曹睿一麵駕臨長安，一麵下詔恢複司馬懿官職，加為平西都督，征調他本部兵馬，在長安會合。"諸葛亮大驚。參軍馬謖說："量曹睿有何可怕？他若來長安，可趁機將其擒獲。丞相為何如此驚訝？"諸葛亮說："我豈是懼怕曹睿？所憂慮的唯有司馬懿一人而已。如今孟達欲舉大事，若遇上司馬懿，必定失敗。孟達不是司馬懿的對手，定會被其擒殺。孟達若死，中原便難以輕易謀取了。"馬謖說："為何不趕快修書，讓孟達提防？"諸葛亮采納了建議，立即修書，令使者連夜送回給孟達。
    卻說孟達在新城，一心盼著心腹使者回報。一日，使者歸來，將諸葛亮的回書呈上。孟達拆封閱讀，書中大略寫道："近日收到來信，足見公忠義之心，不忘舊主，我深感欣慰。若能成就大事，公便是漢朝中興的第一功臣。然而務必謹慎機密，不可輕易托付他人。千萬小心！近來聽說曹睿下詔命司馬懿調動宛城、洛陽之兵，若他得知公起事，必定會提前趕到。必須萬全防備，切勿掉以輕心。"孟達看完，笑道："人都說諸葛亮過於謹慎，如今看來果然如此。"於是寫了回書，令使者帶給諸葛亮。諸葛亮召使者入帳，接過回書拆封閱讀，隻見書中寫道："承蒙您的教誨，豈敢稍有懈怠？我私下認為，司馬懿之事不必懼怕：宛城離洛陽約八百裏，到新城有一千二百裏。若司馬懿得知我起事，須上表奏報魏主，一來一回需要一個月時間，屆時我的城池已固若金湯，諸將和三軍都處於深險之地，司馬懿即便趕來，又有何懼？請丞相寬心，靜候捷報！" 諸葛亮看罷，將書信擲於地上，頓足歎道："孟達必定會死在司馬懿手中了！"馬謖問道："丞相為何這麽說？"諸葛亮說："兵法雲："攻其不備，出其不意。"豈能預料需要一個月時間？曹睿既然委任司馬懿，他遇敵必除，何須等待奏報？若得知孟達反叛，不出十日，兵馬必定趕到，孟達如何能有所準備？"眾將皆信服。諸葛亮急忙令使者回報孟達："若尚未起事，切莫讓一同起事的人知曉，一旦知曉，必定失敗。"使者拜別，返回新城。
    卻說司馬懿在宛城閑居，得知魏兵屢次敗於蜀軍，仰天長歎。他的長子司馬師，字子元；次子司馬昭，字子尚，二人素來有大誌，通曉兵書。當日在一旁侍奉，見父親長歎，便問道："父親為何長歎？"司馬懿說："你們哪裏知道國家大事？"司馬師說："莫非是歎息魏主不任用您？"司馬昭笑道："早晚必會召父親出山。"話音未落，忽然報說天使持節來到。司馬懿聽詔完畢，便調動宛城各路軍馬。 忽然又報金城太守申儀的家人有機密事求見。司馬懿將其喚入密室詢問，此人詳細稟報了孟達謀反之事，還有孟達的心腹李輔及其外甥鄧賢一同前來告發。司馬懿聽完，雙手合十舉過頭頂，說道："這真是皇上的洪福啊！諸葛亮的兵馬在祁山，殺得魏國上下膽戰心驚；如今天子不得已駕臨長安，若不及時任用我，孟達一旦起事，兩京就危險了！這逆賊必定與諸葛亮暗中勾結。我若先擒獲孟達，諸葛亮定會心寒，自然退兵。"長子司馬師說："父親可趕快寫表章奏明天子。"司馬懿說："若等待聖旨，一來一回要一個月，屆時事情就無法挽回了。"立即傳令兵馬起程，一日要行兩日的路程，如有延誤立即處斬；一麵令參軍梁畿攜帶檄文連夜趕往新城，命孟達等人準備出征，使其不生疑心。梁畿先行，司馬懿隨後發兵。
    行進兩日，山坡下突然殺出一軍，乃是右將軍徐晃。徐晃下馬拜見司馬懿，問道："天子駕臨長安，親自抵禦蜀兵，如今都督要前往何處？"司馬懿低聲說："如今孟達造反，我去擒殺他。"徐晃說："我願擔任先鋒。"司馬懿大喜，合兵一處，徐晃為前部，司馬懿居中，兩個兒子斷後。又行進兩日，前軍哨馬捉住孟達的心腹使者，搜出諸葛亮的回書，來見司馬懿。司馬懿說："我不殺你，你從實招來。"此人隻得將諸葛亮與孟達往來的事情一一交代。司馬懿看了諸葛亮的回書，大驚道："世間有才能的人所見略同，我的計策先被諸葛亮識破了。幸虧天子有福，得到這個消息，孟達如今插翅難飛了。"於是星夜催促軍馬前進。
    卻說孟達在新城，約好金城太守申儀、上庸太守申耽，限期起事。申耽、申儀二人假意答應，每日調練軍馬，隻等魏兵到來便作為內應，卻回報孟達說："軍器糧草都尚未完備，不敢約定起事日期。"孟達信以為真，毫不懷疑。忽然報說參軍梁畿來到，孟達將其迎入城中。梁畿傳達司馬懿的命令："司馬都督如今奉天子詔令，調動各路軍馬退蜀兵，太守可聚集本部兵馬聽候調遣。"孟達問："都督何日起程？"梁畿說："此時大概已離開宛城，前往長安了。"孟達暗喜，心想："我的大事要成了！"
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    孟達設宴款待梁畿，將其送出城外後，立即派人通知申耽、申儀，約定次日起事，更換大漢旗號，發兵直取洛陽。正部署間，忽報“城外塵土衝天，不知何處兵馬殺來”。孟達登上城樓查看，隻見一支打著“右將軍徐晃”旗號的軍馬飛奔至城下。孟達大驚，急忙命人扯起吊橋。徐晃的戰馬收不住腳，直衝到護城壕邊，高聲喝道：“反賊孟達，早早投降！”孟達大怒，張弓搭箭射去，正中徐晃額頭，魏兵連忙將徐晃救走。城上亂箭齊發，魏兵暫時退去。 孟達正準備開門追擊，卻見四麵旌旗蔽日，司馬懿大軍已到。孟達仰天長歎：“果然不出諸葛亮所料！”於是閉門堅守。再說徐晃被射中額頭，眾軍將他救回營寨，取出箭頭，請醫治療。當晚，徐晃傷重身亡，時年五十九歲。司馬懿命人將徐晃靈柩送回洛陽安葬。 次日，孟達登城巡視，隻見魏兵將新城圍得水泄不通。孟達坐立不安，正驚疑間，忽見兩路兵馬從城外殺來，軍旗上大書“申耽”“申儀”。孟達以為是援兵到了，急忙率領本部兵馬大開城門殺出。不料申耽、申儀大聲喝道：“反賊休走！早早受死！”孟達這才驚覺中計，掉轉馬頭向城中敗退，城上頓時亂箭齊射。此時，李輔、鄧賢二人在城上大罵：“我等已獻了城池！”孟達奪路而逃，申耽縱馬追來。孟達人困馬乏，不及防備，被申耽一槍刺於馬下，割下首級。其餘蜀軍見狀，紛紛投降。李輔、鄧賢大開城門，迎接司馬懿入城。
    司馬懿安撫百姓、犒勞軍隊完畢，派人將戰況奏知魏主曹睿。曹睿大喜，下令將孟達首級送往洛陽城示眾，晉升申耽、申儀官職，命他們跟隨司馬懿出征，又命李輔、鄧賢鎮守新城、上庸。隨後，司馬懿領兵來到長安城外安營紮寨，入城拜見魏主。曹睿高興地說：“朕一時不明，誤中反間之計，悔之莫及。若不是愛卿及時平叛，兩京早已不保！”司馬懿奏道：“臣聽聞申儀密報反情，本想上表奏明陛下，但擔心延誤戰機，於是未等聖旨，星夜起兵。若等待奏報，必定中了諸葛亮的奸計。”說罷，將諸葛亮給孟達的密信呈上。曹睿看完，大喜道：“愛卿的謀略，超過了孫武、吳起！”於是賞賜司馬懿金鉞斧一對，特許他日後遇機密大事，無需奏報，可自行決斷。隨即命司馬懿出關破蜀。 司馬懿奏道：“臣舉薦一員大將擔任先鋒。”曹睿問：“卿舉薦何人？”司馬懿說：“右將軍張合，可擔此任。”曹睿笑道：“朕正有此意。”於是任命張合為前部先鋒，跟隨司馬懿離開長安，前去抵禦蜀軍。
    正是：既有足智多謀的臣子施展才智，又有勇猛善戰的將領助力揚威。不知雙方勝負如何，且聽下文講解。
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