卻說魏主曹睿任命張合為先鋒，與司馬懿一同出征；同時命令辛毗、孫禮二人率領五萬兵馬，前往協助曹真。二人領命而去。且說司馬懿率領二十萬大軍，出了邊關安營紮寨，他將先鋒張合召至帳中，說道：“諸葛亮平生行事謹慎，從不輕易冒險。如果是我用兵，早從子午穀直取長安了，那樣早就成功多時。他並非沒有謀略，隻是怕有閃失，不肯冒險。如今他必定從斜穀出兵，來攻取郿城。若取郿城，必然分兵兩路，一路去攻箕穀。我已發檄文，令曹真字子丹）堅守郿城，若蜀兵來攻，切勿出戰；又令孫禮、辛毗截斷箕穀道口，若蜀兵來犯，便出奇兵攻擊。”張合問道：“如今將軍打算從何處進兵？”司馬懿說：“我素來知道秦嶺以西有一條路，地名街亭；旁邊有一城，名叫列柳城：這兩處都是漢中的咽喉要地。諸葛亮欺曹真沒有防備，必定從這裏進軍。我與你直接攻取街亭，這樣離陽平關就不遠了。諸葛亮若得知我截斷他的街亭要道，斷絕他的糧道，那麽隴西一帶就無法安穩堅守，他必然連夜退回漢中。他若退兵，我就領兵從小路截擊，可獲全勝；若他不退兵，我就將各處小路全部阻斷，派兵把守。一個月沒有糧食，蜀兵都會餓死，諸葛亮必定被我擒獲。”張合恍然大悟，拜伏於地說：“都督真是神機妙算！”司馬懿又說：“雖然如此，諸葛亮可不像孟達。將軍作為先鋒，不可輕敵冒進。應當傳令眾將：沿著山西路遠遠哨探。如果沒有伏兵，方可前進。若有懈怠疏忽，必定中諸葛亮的計。”張合領受計策，率軍出發。
    卻說諸葛亮在祁山大寨中，忽然報說新城的探細人來了。諸葛亮急忙喚他進來詢問，探細人稟告說：“司馬懿日夜兼程，八日就趕到了新城，孟達來不及防備；又有申耽、申儀、李輔、鄧賢作為內應，孟達被亂軍殺死。如今司馬懿撤兵到長安，見過魏主後，同張合領兵出關，來抵禦我軍。”諸葛亮大驚道：“孟達做事不機密，死是必然的。如今司馬懿出關，必定會攻取街亭，截斷我的咽喉之路。”於是問道：“誰敢領兵去守街亭？”話未說完，參軍馬謖說：“我願意前往。”諸葛亮說：“街亭雖小，卻關係重大：倘若街亭有失，我大軍就全完了。你雖然精通謀略，但此地沒有城郭，又無險阻，防守極其困難。”馬謖說：“我自幼熟讀兵書，頗懂兵法。難道連一個街亭都守不住嗎？”諸葛亮說：“司馬懿並非等閑之輩；更有先鋒張合，是魏國的名將：恐怕你不是他們的對手。”馬謖說：“別說司馬懿、張合，就是曹睿親自來，又有什麽可怕的！如果有差池，我願被斬全家。”諸葛亮說：“軍中無戲言。”馬謖說：“我願立軍令狀。”諸葛亮答應了，馬謖於是寫了軍令狀呈上。諸葛亮說：“我給你二萬五千精兵，再撥一員上將，協助你去。” 隨即喚來王平，吩咐道：“我素來知道你平生謹慎，所以特地把這重任托付給你。你可要小心堅守此地：下寨必須在要道之處，讓賊兵急切不能偷越。安營完畢後，就畫好四至八道的地理形狀圖本來給我看。凡事商議妥當再行動，不可輕率。如果所守之地無虞，那就是攻取長安的第一功。切記！切記！”二人拜辭，領兵而去。諸葛亮心裏尋思，擔心二人有失，又喚來高翔說：“街亭東北上有一城，名叫列柳城，是山僻小路，這裏可以屯兵紮寨。給你一萬兵，去此城屯紮。如果街亭危急，可引兵救援。”高翔領兵而去。諸葛亮又想：高翔不是張合的對手，必須得一員大將，屯兵在街亭的右側，方可防備，於是喚來魏延，讓他率領本部兵去街亭之後屯紮。魏延說：“我作為前部，理應當先破敵，為何把我安置在安閑之地？”諸葛亮說：“前鋒破敵，是偏將的事。如今讓你接應街亭，把守陽平關衝要道路，總守漢中咽喉：這是大任，怎麽能說是安閑呢？你不要等閑視之，誤了我的大事。一定要小心在意！”魏延大喜，領兵而去。諸葛亮這才心安，於是喚來趙雲、鄧芝，吩咐道：“如今司馬懿出兵，與往日不同。你二人各引一軍出箕穀，作為疑兵。如果遇到魏兵，或戰、或不戰，以驚嚇他們的軍心。我自統大軍，由斜穀徑取郿城；若得郿城，長安可破了。”二人受命而去。諸葛亮令薑維作先鋒，兵出斜穀。
    卻說馬謖、王平二人帶兵到了街亭，查看地勢。馬謖笑道：“丞相為何多心呢？料這偏僻之處，魏兵怎麽敢來！”王平說：“雖然魏兵不敢來，可就此五路總口下寨；再讓軍士伐木為柵，作長久之計。”馬謖說：“當道豈是下寨之地？此處側邊有一座山，四麵都不相連，而且樹木極多，這是天賜的天險啊：可以在山上屯軍。”王平說：“參軍錯了。如果屯兵當道，築起城垣，賊兵縱有十萬，也不能偷越；如今若放棄這要路，屯兵在山上，倘若魏兵突然到來，四麵圍定，用什麽計策保全呢？”馬謖大笑說：“你真是女子之見！兵法說：憑高視下，勢如劈竹。如果魏兵到來，我讓他們片甲不回！”王平說：“我多次跟隨丞相經陣，每到一處，丞相都盡心指點。如今看這山，是絕地啊：如果魏兵斷了我們的汲水之道，軍士不戰自亂了。”馬謖說：“你別亂講！孫子說：置之死地而後生。如果魏兵斷了我汲水之道，蜀兵難道不會死戰嗎？以一當百啊。我素來讀兵書，丞相諸事尚且問我，你為何阻攔我？”王平說：“如果參軍想在山上下寨，可分兵給我，我自在山西下一小寨，作為掎角之勢。倘若魏兵到，可以相互接應。”馬謖不聽。忽然山中居民，成群結隊，飛奔而來，報告說魏兵已經到了。王平想帶兵離去。馬謖說：“你既然不聽我的命令，給你五千兵自去下寨。等我破了魏兵，到丞相麵前你可分不得功！”王平引兵離山十裏下寨，畫成圖本，星夜派人去稟告諸葛亮，詳細說明馬謖自於山上下寨。
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    卻說司馬懿在軍中，令次子司馬昭去探前路：如果街亭有兵守禦，就按兵不動。 司馬昭奉命探了一遍，回來見父親說：“街亭有兵把守。”司馬懿歎息說：“諸葛亮真是神人，我不如他！”司馬昭笑著說：“父親為何自墮誌氣呢？孩兒料街亭容易攻取。”司馬懿問：“你怎敢出此大言？” 司馬昭說：“孩兒親自哨見，當道並無寨柵，軍隊都屯在山上，所以知道可破。”司馬懿大喜說：“蜀兵都在山上，是天助我成功啊！”於是更換衣服，引百餘騎親自來看。當夜天晴月朗，直至山下，周圍巡哨了一遍，才回。馬謖在山上看見，大笑說：“他若有命，不來圍山！”傳令給諸將：“倘若兵來，隻見山頂上紅旗招動，就四麵皆下。”
    卻說司馬懿回到營寨，派人打聽是誰在把守街亭。探馬回報：“是馬良的弟弟馬謖。”司馬懿聽罷笑道：“不過徒有虛名，分明是個庸才！諸葛亮重用這種人，怎能不誤了大事？”又問：“街亭附近還有其他蜀軍嗎？”探馬稟報：“離山十裏處有王平紮營。”司馬懿當即下令，命張合率一支兵馬阻擋王平來路，又令申耽、申儀各率一路兵馬將山團團圍住，先切斷山上蜀軍的汲水通道，等蜀軍自亂陣腳時再乘勢進攻。當晚便將各項部署安排妥當。第二日清晨，張合率軍先行繞到山後埋伏。司馬懿則親率大軍蜂擁而至，將整座山圍得水泄不通。馬謖在山上俯瞰，隻見魏兵漫山遍野，旌旗招展，軍容嚴整。蜀兵見狀，個個心驚膽戰，不敢下山迎敵。馬謖揮動紅旗指揮進攻，士兵們卻你推我讓，無一人敢上前。馬謖勃然大怒，當場斬殺兩名畏縮不前的將領。眾軍士驚恐不已，隻得硬著頭皮下山衝擊魏兵。然而魏兵穩如泰山，紋絲不動。蜀兵無奈，隻得又退回山上。馬謖見局勢不妙，隻得命令士兵緊閉寨門，等待外部援軍。
    卻說王平見魏兵殺來，立即率軍迎擊，正與張合遭遇。雙方惡戰數十回合，王平因兵力薄弱、勢單力孤，隻得敗退。魏兵從辰時開始圍困蜀軍，直到戌時，山上蜀軍斷水斷糧，營寨內一片大亂。到了半夜時分，山南的蜀兵大開寨門，下山向魏軍投降。馬謖無法製止，隻能眼睜睜看著士兵潰散。此時司馬懿又下令沿山放火，火勢蔓延，山上蜀兵更加混亂。馬謖料定城池守不住，隻得驅使殘兵從山的西麵突圍逃亡。司馬懿故意放開一條生路，放馬謖逃走，卻命張合率軍從背後追擊。張合追出三十多裏時，前方突然鼓角齊鳴，一支軍馬殺出。這支部隊放過馬謖，卻攔住了張合的去路。張合定睛一看，為首大將竟是魏延。魏延揮刀縱馬，直取張合，張合不敢戀戰，掉轉馬頭便逃。魏延率軍乘勝追擊，一度收複了街亭。然而當追出五十多裏時，突然一聲炮響，兩側伏兵齊出：左邊是司馬懿，右邊是司馬昭，兩隊人馬從魏延背後包抄而來，將魏延困在核心。此時張合也調頭殺回，三路魏軍合兵一處，將魏延部團團圍住。魏延左衝右突，始終無法脫身，士兵傷亡超過半數，陷入絕境。
    就在這千鈞一發之際，又一支軍馬如狂風般殺入重圍，正是王平率軍來援。魏延大喜過望，高呼：“我有救了！” 兩人合兵一處，與魏軍展開殊死拚殺，終於將魏兵擊退。等二將慌忙退回營寨時，隻見營中已遍插魏兵旌旗，申耽、申儀從營內殺出。王平、魏延不敢戀戰，隻得向列柳城方向突圍，投奔高翔而去。此時高翔已得知街亭失守的消息，正率領列柳城全部兵馬前來增援，途中恰好與魏延、王平相遇。三人匯合後，魏延、王平將街亭之戰的慘敗經過告知高翔。高翔提議：“不如趁今夜偷襲魏寨，重新奪回街亭！” 三人在山坡下商議已定，待天色漸晚，便兵分三路展開行動。魏延率部先行，抵達街亭時卻發現空無一人。魏延心中頓生疑慮，不敢貿然進入，隻得伏在路口等候後續部隊。不久，高翔率軍趕到，兩人正疑惑魏兵去向時，卻發現王平的部隊並未按時抵達。突然，一聲炮響驚天動地，火光映紅夜空，戰鼓如雷霆轟鳴埋伏已久的魏兵傾巢而出，將魏延、高翔兩部再次包圍。兩人率軍來回衝殺，卻始終無法突破重圍。就在此時，山坡後突然傳來震天動地的喊殺聲，一隊軍馬如神兵天降般殺入包圍圈，正是王平率部趕來，救下了高翔和魏延，三人急忙向列柳城方向撤退。然而當他們趕到城下時，卻見一支魏軍已搶先殺到，軍旗上赫然寫著 “魏都督郭淮” 幾個大字。原來，郭淮與曹真擔心司馬懿獨吞戰功，便商議分兵奪取街亭。當得知司馬懿和張合已攻占街亭後，郭淮便率軍轉而襲擊列柳城，恰好與突圍的魏延、王平、高翔三人遭遇。雙方展開一場血戰，蜀軍傷亡慘重。魏延擔心陽平關有失，急忙與王平、高翔一同向陽平關方向撤退。
    卻說郭淮收整軍馬，對左右部下說道：“我雖未攻下街亭，卻奪了列柳城，也算一件大功。”說罷便領兵直抵城下叫門。不料城上突然一聲炮響，旌旗林立，當頭一麵大旗上赫然寫著“平西都督司馬懿”。司馬懿站在城頭的懸空板上，扶著護心木欄杆大笑道：“伯濟，你來得為何這麽遲？”郭淮大驚失色，歎道：“仲達真是神機妙算，我遠遠比不上！”於是率軍入城。二人相見後，司馬懿說道：“如今街亭已失，諸葛亮必定退兵。你速速與子丹連夜追擊。”郭淮領命出城而去。司馬懿又喚來張合，說道：“曹真、郭淮怕我獨吞大功，所以來奪列柳城。我並非刻意貪功，不過是僥幸罷了。我料定魏延、王平、馬謖、高翔等人，必定先去占據陽平關。我若強攻此關，諸葛亮定會從後掩殺，中他的埋伏。兵法說：‘歸師勿掩，窮寇莫追。’你可從小路抄襲箕穀，截斷蜀軍退路。我自引兵抵擋斜穀的蜀軍。若他們敗逃，不必硬拚，隻需中途截住，蜀軍輜重便可盡歸我軍。”張合領命，率一半兵力而去。司馬懿隨即下令：“直取斜穀，從西城進軍。西城雖是偏僻小縣，卻是蜀軍屯糧之地，更是南安、天水、安定三郡的交通要道。若能奪下此城，三郡可一並收複。”於是留下申耽、申儀鎮守列柳城，自己親率大軍向斜穀進發。
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    再說諸葛亮自從派馬謖等人駐守街亭後，心中一直忐忑不安。忽然接到王平派人送來的營地圖本，他連忙命人呈上來，展開一看便拍案大驚：“馬謖無知，要害死我軍啊！”左右官員忙問緣由，諸葛亮道：“你們看這圖本，他舍棄要道，在山上紮營。若魏兵大舉來犯，四麵合圍，切斷水源，不出兩日，我軍必亂。街亭若失，我們還能退到哪裏？”長史楊儀上前說道：“我雖不才，願替馬幼常去鎮守街亭。”諸葛亮便將安營紮寨的方法一一交代給楊儀。正準備出發，忽然有人來報：“街亭、列柳城全都失陷了！”諸葛亮跺腳長歎：“大勢已去！這是我的過錯啊！”急忙喚來關興、張苞，吩咐道：“你二人各帶三千精兵，從武功山小路進發。若遇魏兵，不要硬拚，隻需擊鼓呐喊，虛張聲勢迷惑他們。等敵軍退走，也不要追擊，待大軍退盡後，速往陽平關匯合。”又令張冀先率部修繕劍閣，以備退路；密令全軍暗中收拾行裝，準備撤退；命馬岱、薑維率部斷後，埋伏在山穀中，待大軍撤完再撤離；還派心腹分路通知天水、南安、安定三郡的官吏百姓，全部遷入漢中；又派人到冀縣將薑維的老母親送往漢中。諸葛亮部署完畢，先帶五千士兵前往西城縣搬運糧草。忽然接連有探馬飛報：“司馬懿率十五萬大軍，正朝西城蜂擁而來！”此時諸葛亮身邊已無大將，隻有一眾文官，所帶的五千士兵，已有一半先去運糧草了，城中隻剩兩千五百人。眾官員聽聞消息，個個驚慌失色。諸葛亮登上城樓遠望，隻見塵土漫天，魏兵分兩路向西城殺來。他當即傳令：“將旌旗全部隱匿起來，士兵各自守住城門，如有擅自出入或大聲喧嘩者，立斬！大開四門，每門派二十名士兵扮成百姓，灑水掃街。魏兵到時，任何人不得輕舉妄動，我自有計策。”說罷，他披上鶴氅，戴上綸巾，帶著兩名小童，抱著一張古琴，坐在城樓的敵樓前，焚香撫琴。
    司馬懿的前哨部隊抵達城下，見此情景，都不敢貿然前進，急忙稟報司馬懿。司馬懿笑著不信，便下令全軍停止前進，自己飛馬到近處觀望。果然見諸葛亮端坐在城樓之上，神態自若，笑容可掬，焚香撫琴。左邊童子手捧寶劍，右邊童子手持麈尾，城門內外二十多個百姓低頭掃街，旁若無人。司馬懿看後心中大疑，回到中軍帳，下令後軍改作前軍，前軍改作後軍，向北路山中小徑撤退。次子司馬昭疑惑道：“莫非諸葛亮軍中無兵，故意擺出這副模樣？父親為何要退兵？”司馬懿道：“諸葛亮平生謹慎，從不冒險。今日大開城門，必有埋伏。我軍若進城，必中他的圈套。你們哪裏懂，速速退兵！”於是兩路魏軍全部退去。 諸葛亮見魏軍遠去，拍掌而笑。眾官員仍驚魂未定，問道：“司馬懿是魏國名將，如今率十五萬精兵到此，為何見了丞相就急忙退走？”諸葛亮解釋道：“他深知我生平謹慎，從不做冒險之事，見此情形，必定懷疑有埋伏，所以才退兵。我並非有意冒險，實在是迫不得已。他必定會率軍從山北小路撤退，我已命關興、張苞在那裏等候。”眾人無不驚歎：“丞相的計謀，真是神鬼莫測！換作我們，早就棄城逃走了。”諸葛亮歎道：“我隻有兩千五百兵力，若棄城而逃，根本逃不遠，豈能不被司馬懿擒獲？”
    後人有詩讚歎道：“三尺瑤琴勝過千軍萬馬，諸葛亮在西城退敵之時。十五萬大軍退兵的地方，當地百姓至今仍在指指點點，充滿疑惑。”
    諸葛亮說罷，拍手大笑道：“我若是司馬懿，必定不會退兵。”隨即下令，讓西城百姓隨軍遷入漢中，司馬懿必定會再次來犯。於是諸葛亮離開西城，向漢中退去，天水、安定、南安三郡的官吏百姓也陸續跟進。 司馬懿率軍沿著武功山小路撤退，忽然山坡後殺聲震天，鼓聲動地。他回頭對兩個兒子說：“我若不撤，必中諸葛亮的埋伏！”話音剛落，隻見大路上一支蜀軍殺來，軍旗上寫著“右護衛使虎冀將軍張苞”。魏兵見狀，紛紛丟盔棄甲逃命。沒走多遠，山穀中又響起震天的鼓角聲，前方大旗上寫著“左護衛使龍驤將軍關興”。山穀中回聲陣陣，魏兵不知蜀軍虛實，心中驚疑，不敢停留，隻得丟棄所有輜重。關興、張苞遵照諸葛亮的將令，不敢追擊，繳獲大量糧草器械後返回。司馬懿見山穀中“蜀軍”眾多，不敢走大路，隻得退回街亭。曹真得知諸葛亮退兵，急忙率軍追擊。忽然山後一聲炮響，薑維、馬岱率蜀軍漫山遍野殺來。曹真大驚，慌忙退軍，先鋒陳造已被馬岱斬殺。曹真隻得率軍狼狽逃回。蜀軍連夜撤回漢中。
    再說趙雲、鄧芝在箕穀道中埋伏，得知大軍撤退，趙雲對鄧芝說：“魏軍知道我軍撤退，必定會來追擊。我先率一部埋伏在後方，你打著我的旗號，緩緩撤退，我自會沿途護送。” 郭淮率軍再次進入箕穀道，喚來先鋒蘇顒，叮囑道：“蜀將趙雲英勇無敵，你務必小心。他們退兵必有詭計。”蘇顒自信地說：“都督若肯接應，我定能生擒趙雲！”說罷率三千先鋒軍衝入箕穀。眼看就要追上蜀軍，忽見山坡後閃出寫有“趙雲”二字的紅旗白字。蘇顒急忙收兵後退，沒走幾裏，便見一員大將挺槍躍馬殺出，大喝：“你可識得趙子龍？”蘇顒大驚：“怎麽這裏還有趙雲？”措手不及間，被趙雲一槍刺死，餘軍潰散。趙雲緩緩前行，背後又有一軍追來，為首的是郭淮部將萬政。趙雲見魏兵追得急迫，便勒馬挺槍，立在路口等候。此時蜀軍已退走三十餘裏，萬政認出是趙雲，不敢上前。直到天色黃昏，趙雲才掉轉馬頭，緩緩退去。郭淮趕到後，萬政稟告說趙雲英勇如昔，不敢靠近。郭淮下令繼續追擊，萬政便帶數百騎兵追來。行至一片密林時，忽聽背後大喝：“趙子龍在此！”驚得魏兵落馬百餘人，其餘人紛紛翻山逃走。萬政硬著頭皮上前，被趙雲一箭射中盔纓，跌進山澗。趙雲用槍指著他說：“饒你性命，回去告訴郭淮，讓他快趕來！”萬政慌忙逃命。趙雲一路護送糧草人馬，安全抵達漢中，沿途毫無損失。曹真、郭淮卻將收複三郡的功勞據為己有。
    司馬懿分兵追擊，見蜀軍已全部退回漢中，便再次率軍來到西城，向當地百姓詢問，才得知城中隻有兩千五百名蜀軍，且無武將，隻有文官，並無埋伏。武功山的百姓也說：“關興、張苞各隻有三千人，隻是在山中呐喊虛驚，並無實際戰力。”司馬懿懊悔不已，仰天長歎：“我不如諸葛亮啊！”於是安撫各地官民，率軍返回長安，朝見魏主曹睿。曹睿稱讚道：“今日收複隴西諸郡，全是愛卿的功勞。”司馬懿上奏：“如今蜀軍退守漢中，尚未全殲。臣請求率大軍一舉滅蜀，以報陛下。”曹睿大喜，正要下令起兵，忽然朝中一人出列奏道：“臣有一計，可使蜀國平定、東吳歸降。”
    正是：蜀漢的將相剛剛返回漢中，魏國的君臣又開始謀劃新的計策。至於提出計策的人是誰，且聽下回講解。
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