卻說司馬懿向魏明帝曹睿上奏說：“臣下曾經奏報陛下，說諸葛亮一定會從陳倉出兵，所以讓郝昭把守在那裏，現在果真如此。他如果從陳倉進攻，運輸軍糧十分便利。如今幸虧有郝昭、王雙在那裏防守，諸葛亮才不敢從這條路運糧。其餘的小路，運輸軍糧非常困難。臣下估計蜀軍的軍糧隻夠維持一個月，他們急於速戰速決。我軍隻宜長期堅守。陛下可傳詔令，讓曹真把守各處關隘，不要出戰。用不了一月，蜀兵自會退去。那時趁虛追擊，諸葛亮就可以被擒獲。”曹睿高興地說：“你既然有先見之明，何不自己領兵去襲擊他呢？”司馬懿回答說：“臣下並非愛惜自己的性命，實在是想留下這支部隊，以防備東吳的陸遜。孫權不久將會稱帝；如果他稱帝，恐怕陛下要討伐他，他必定先來侵犯：臣下所以想用兵來防備他。”正在談話間，忽有近臣奏報：“曹都督奏報軍情”。司馬懿說：“陛下可立即派人去告誡曹真：凡是追趕蜀兵，必須觀察虛實，不要深入重地，以免中了諸葛亮的計策。”曹睿立即下詔，派遣太常卿韓暨持符節去告誡曹真：“切不可出戰，一定要謹慎防守；隻等蜀兵退去，然後才可追擊。”司馬懿在城外為韓暨送行，囑咐他說：“我把這個功勞讓給子丹；你見到子丹時，不要說是我的主意，隻說是天子降詔，教他以堅守為主。追趕蜀兵的人，一定要謹慎，不要派性急氣躁的人去追趕。”韓暨辭別而去。
    卻說曹真正在軍帳中議事，忽然接到報告，說天子派太常卿韓暨持符節來到。曹真出寨迎接，接受詔令完畢，退下來與郭淮、孫禮商議。郭淮笑著說：“這是司馬仲達的意見啊。”曹真問：“這是什麽意思？”郭淮說：“這句話深刻了解諸葛亮用兵的方法，以後能夠抵禦蜀兵的人，必定是仲達。”曹真問：“如果蜀兵不退，又將怎麽辦？”郭淮說：“可以暗中派人去教王雙，讓他領兵在小路上巡邏，諸葛亮自然不敢運糧。等他的糧食用盡，軍隊退走時，趁機追擊，可以取得完全的勝利。”孫禮說：“我到祁山假裝運送軍糧，車上全部裝上幹柴茅草，用硫黃焰硝澆灌，然後讓人謊報隴西軍糧已經運到。如果蜀軍沒有糧食，必定會來搶奪。等他們進入埋伏圈後，放火燒車，外麵用伏兵接應，就可以取勝。”曹真高興地說：“這個計策太好了！”立即命令孫禮按計策行事。又派人去教王雙領兵在小路上巡邏，郭淮領兵指揮箕穀、街亭，讓各路軍隊把守險要的地方。曹真又命令張遼的兒子張虎為先鋒，樂進的兒子樂綝為副先鋒，一起守衛頭營，不許出戰。
    卻說諸葛亮在祁山的營寨中，每天派人挑戰，魏軍堅守不出。諸葛亮召集薑維等人商議說：“魏軍堅守不出，料想是我軍中沒有軍糧。如今陳倉的道路不暢通，其餘小路又非常難走，我估計隨軍攜帶的糧草，不夠一個月的用度，怎麽辦呢？”正在猶豫不決的時候，忽然報告說：“隴西魏軍運送幾千車軍糧到祁山的西邊，運糧官是孫禮。”諸葛亮問：“這個人怎麽樣？”有個魏國人報告說：“這個人曾跟隨魏王到大石山打獵，忽然驚起一隻猛虎，直撲到魏王麵前，孫禮下馬拔劍砍死了猛虎。從此被封為上將軍，是曹真的心腹。”諸葛亮笑著說：“這是魏將料到我們缺乏軍糧，所以用這個計策：車上裝載的，一定是茅草之類的引火之物。我一生常常使用火攻，他們竟然想用這個計策引誘我嗎？他們如果知道我軍去劫糧車，必定會來襲擊我們的營寨。我們就將計就計吧。”於是叫來馬岱吩咐說：“你帶領三千人馬徑直到魏軍屯糧的地方，不要進入營寨，隻在上風頭放火。如果燒著了車仗，魏軍必定來圍攻我們的營寨。”又派遣馬忠、張嶷各帶五千人在外麵圍住，內外夾攻。這三個人接受了命令就走了。又叫來關興、張苞吩咐說：“魏軍的頭營連接著四通八達的道路。今天晚上如果西山火起，魏軍必定前來劫寨。你們兩個人卻埋伏在魏寨的左右兩邊，隻等他們的兵出寨，你們就可以劫寨。”又叫來吳班、吳懿吩咐說：“你們兩個人各帶一支軍隊埋伏在營外。如果魏軍來了，就截斷他們的歸路。”諸葛亮安排完畢，自己在祁山上憑高而坐。
    魏軍偵察到蜀軍要來劫糧，急忙報告給孫禮。孫禮派人飛報給曹真。曹真派人去頭營吩咐張虎、樂綝：“今天晚上看到西山火起，蜀兵必定前來救應。可以出兵，按計策行事。”二位將領接受了命令，派人登樓專門觀察信號火。卻說孫禮把軍隊埋伏在山西，隻等蜀軍到來。這天夜裏二更時分，馬岱帶領三千人馬來，人人嘴裏銜著枚，馬都被勒住口，徑直來到山西。隻見許多車輛，重重疊疊，聚集起來像營寨一樣，車上虛插著旗幟。正好刮起西南風，馬岱讓士兵到營寨南邊放火，車輛都被燒著，火光衝天。孫禮以為蜀軍到魏寨內放信號火，急忙領兵一齊掩殺過來。背後鼓角震天，兩路軍隊殺來：原來是馬忠、張嶷，把魏軍圍在垓心。孫禮大驚。又聽到魏軍中喊聲四起，一隊軍隊從火光旁邊殺來，原來是馬岱。內外夾攻，魏軍大敗。火勢猛烈，風勢緊急，人馬亂竄，死傷無數。孫禮帶著受傷的士兵，冒著煙火逃走。卻說張虎在營中，望見火光，大開寨門，和樂綝一起領兵殺向蜀寨，寨中卻不見一個人。急忙收兵回來時，吳班、吳懿兩支軍隊殺出，截斷了他們的歸路。張虎、樂綝二位將領急忙衝出重圍，奔回本寨，隻見土城上箭如飛蝗，原來卻被關興、張苞襲擊了營寨。魏軍大敗，都投奔曹真的營寨而來。剛要入寨，隻見一隊敗軍飛奔而來，原來是孫禮；於是一同入寨拜見曹真，各自訴說中計的情況。曹真聽到這些情況後，謹慎地把守大寨，再也不敢出戰。蜀兵打了勝仗，回來拜見諸葛亮。諸葛亮派人秘密地把計策教給魏延，一麵教人拔寨齊起。楊儀說：“如今已經大勝，挫敗了魏兵的銳氣，為什麽反而要收軍呢？”
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    諸葛亮說：“我們的軍隊沒有糧食，利於速戰速決。如今他們堅守不出，我們就被動了。他們雖然暫時打了敗仗，中原必定會有增援；如果他們派輕騎襲擊我們的糧道，那時想回去都不行了。如今乘魏兵新敗，不敢正視蜀兵，我們就可以出其不意，乘機撤退。隻擔心魏延一軍，在陳倉道口抵擋王雙，不能立即脫身；我已經派人教給他密計，叫他斬殺王雙，讓魏軍不敢來追。隻讓後隊先走。”當天夜裏，諸葛亮隻留下金鼓在寨中打更。一夜之間，軍隊已經全部撤走，隻留下空營。卻說曹真正在營寨中憂愁苦悶，忽然報告說左將軍張合領兵來到。張合下馬入帳，對曹真說：“我奉聖旨，特來聽從調遣。”曹真問：“你和仲達分別了嗎？”張合說：“仲達吩咐說：如果我們勝利了，蜀兵一定不會撤退；如果我們失敗了，蜀兵必定馬上撤退。如今我們打了敗仗之後，都督曾經去偵察蜀兵的消息嗎？”曹真說：“沒有。”於是就派人去偵察，果然發現是空營，隻插著幾十麵旌旗，蜀兵已經走了兩天了。曹真懊悔已經來不及了。
    且說魏延接受了密計，當天夜裏二更時分拔寨，急忙返回漢中。早有細作報告給王雙。王雙驅趕著全部軍隊，全力追趕。追了二十多裏，眼看就要追上了，看見魏延的旗號在前麵，王雙大喊：“魏延不要走！”蜀兵根本不回頭。王雙拍馬追趕。背後魏兵喊叫說：“城外營寨中火起，恐怕中了敵人的奸計。”王雙急忙勒馬回去，隻見一片火光衝天，急忙命令退軍。走到山坡左邊，忽然一騎馬從樹林中衝出來，大喝說：“魏延在此！”王雙大驚，來不及應對，被魏延一刀砍死在馬下。魏兵懷疑有埋伏，四散奔逃。魏延手下隻有三十名騎兵，慢慢地向漢中走去。
    後人有詩讚頌說：“孔明妙算勝過孫龐，像長星一樣照耀著一方。進退行兵神機妙算，陳倉道口斬了王雙。”
    原來魏延接受了諸葛亮的密計：先教留下三十名騎兵，埋伏在王雙的營邊；隻等王雙起兵追趕時，就去他的營中放火；等他回寨時，出其不意，突然襲擊殺掉他。魏延斬了王雙後，領兵回到漢中拜見諸葛亮，交還了人馬。諸葛亮設宴犒勞眾將，不必細說。
    且說張合追趕蜀兵沒有追上，回到營寨。忽然有陳倉城郝昭派人來報告，說王雙被斬，曹真聽到後，悲傷不已，因此憂傷成病，回到濟陽；命令郭淮、孫禮、張合守護長安各道。卻說吳王孫權上朝，有細作報告說：“蜀國的諸葛丞相兩次出兵，魏國都督曹真理兵損將亡。”於是群臣都勸孫權興兵討伐魏國，以謀取中原。孫權猶豫不決。張昭上奏說：“最近聽說武昌東山，鳳凰飛來；大江之中，黃龍屢次出現。主公的德行可比唐堯、虞舜，聖明可與文王、武王相比，可以即皇帝位，然後興兵。”眾官都附和說：“子布說得對。”於是選定夏四月丙寅日，在武昌南郊築壇。這天，群臣請孫權登壇即皇帝位，改黃武八年為黃龍元年。追諡父親孫堅為武烈皇帝，母親吳氏為武烈皇後，哥哥孫策為長沙桓王。立兒子孫登為皇太子。任命諸葛瑾的長子諸葛恪為太子左輔，張昭的次子張休為太子右弼。
    諸葛恪字元遜，身高七尺，非常聰明，善於應對。孫權非常喜愛他。在他六歲的時候，趕上東吳舉行宴會，諸葛恪跟隨父親在座。孫權看到諸葛瑾臉長，就叫人牽來一頭驢，在驢臉上用粉筆寫了“諸葛子瑜”四個字。眾人都大笑起來。諸葛恪走到前麵，在下麵添了兩個字，寫成“諸葛子瑜之驢”。在座的人都很驚訝。孫權非常高興，就把驢賜給了他。又有一次，孫權大宴群臣，讓諸葛恪斟酒。巡行到張昭麵前，張昭不喝，說：“這不是養老的禮節。”孫權對諸葛恪說：“你能強令子布喝酒嗎？”諸葛恪領命，就對張昭說：“從前薑太公九十歲，仍然手執帥旗和斧鉞，從來不曾說自己老了。如今打仗的時候，先生在後麵；喝酒的時候，先生在前麵：怎麽能說這不是養老呢？”張昭無言以對，隻好勉強喝了酒。孫權因此更加喜愛他，所以讓他輔佐太子。張昭輔佐吳王，官位在三公之上，所以讓他的兒子張休做太子右弼。又任命顧雍為丞相，陸遜為上將軍，輔佐太子守護武昌。孫權又回到建業。群臣共同商議討伐魏國的策略。張昭上奏說：“陛下剛剛即位，不可輕易動用武力。隻應提倡文治，停止武事，增設學校，以安定民心；派遣使者入川，與蜀國結為同盟，共同瓜分天下，慢慢地圖謀。”孫權聽從了他的建議，立即派遣使者日夜兼程入川，去拜見劉禪。使者完成禮儀後，詳細奏報了情況。劉禪聽後，就與群臣商議。大家都認為孫權僭越稱帝，應當斷絕同盟友好關係。蔣琬說：“可以派人帶著禮物到吳國祝賀，請求派遣陸遜興兵討伐魏國。魏國必定命令司馬懿抵禦東吳。司馬懿如果向南抵禦東吳，我就再次出兵祁山，長安就可以謀取了。”劉禪聽從了他的話，於是派遣太尉陳震，帶著名馬、玉帶、金珠、寶貝，入吳祝賀。
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    陳震到達東吳，拜見了孫權，獻上了國書。孫權非常高興，設宴款待，打發他回蜀。孫權召見陸遜，告訴他西蜀相約一起出兵討伐魏國的事情。陸遜說：“這是孔明害怕司馬懿的計謀啊。既然與他們結盟，就不能不聽從。如今做出興兵的樣子，遠遠地與西蜀相應。等孔明攻打魏國急迫時，我們可以趁虛攻取中原。”他立即下令，讓荊襄各地訓練兵馬，選擇日期起兵。
    卻說陳震回到漢中，報告了諸葛亮。諸葛亮還在擔心陳倉不可輕易前進，先派人去偵察。偵察的人回來報告說：“陳倉城中郝昭病重。”諸葛亮說：“大事成了。”於是叫來魏延、薑維吩咐說：“你們二人帶五千士兵，連夜直奔陳倉城下；如果看見火起，就合力攻城。”二人不太相信，又來報告說：“什麽時候出發？”諸葛亮說：“三天內都要準備完畢；不必等我，立即出發。”二人接受命令走了。又叫來關興、張苞，附耳低聲吩咐了一番。二人各自接受密令離去。且說郭淮聽說郝昭病重，就與張合商議說：“郝昭病重，你趕快去替換他。我自己寫奏章上報朝廷，另外決定。”張合帶著三千士兵，急忙去替換郝昭。這時郝昭病危，正在呻吟的時候，忽然報告說蜀軍到了城下。郝昭急忙讓人上城把守。各城門上火起，城中大亂。郝昭聽到後驚嚇而死。蜀兵一擁而入，占領了城池。
    卻說魏延、薑維領兵到陳倉城下察看，卻不見一麵旗號，也沒有打更的人。二人感到驚疑，不敢攻城。忽然聽到城上一聲炮響，四麵旗幟一起豎起。隻見一個人頭戴綸巾，手持羽扇，身穿鶴氅道袍，大叫說：“你們二人來得太晚了！”二人抬頭一看，原來是孔明。二人慌忙下馬，伏在地上說：“丞相真是神機妙算啊！”孔明讓他們進城，對二人說：“我打聽到郝昭病重，我命令你們三天內領兵攻占城池，這是為了穩定軍心。我卻命令關興、張苞，隻說是點軍，暗中從漢中出發。我就隱藏在軍隊中，連夜兼程徑直來到城下，使他們不能調兵。我早已派細作在城內放火、呐喊相助，讓魏兵驚疑不定。軍隊沒有主將，必定自己混亂。我因此攻取它，易如反掌。兵法說：出其不意，攻其不備。正是這個意思。”魏延、薑維拜伏在地。孔明可憐郝昭之死，讓他的妻子兒女扶著靈柩回魏國，以表彰他的忠誠。孔明對魏延、薑維說：“你們二人暫且不要脫下鎧甲，可以領兵去襲擊散關。把守關口的人，如果知道軍隊到來，必定驚慌逃跑。如果稍有遲延，魏兵就會來到關口，就難以攻取了。”魏延、薑維接受命令，領兵徑直到散關。把守關口的人，果然全部逃走。二人上關正要脫下鎧甲，遠遠望見關外塵土飛揚，魏兵到來。二人互相說：“丞相的神機妙算，真是不可推測！”急忙登上城樓觀察，原來是魏將張合。二人於是分兵把守險要道路。張合見蜀兵把守要道，就命令退兵。魏延隨後追殺一陣，魏兵死傷無數，張合大敗而去。魏延回到關上，派人報告孔明。
    孔明先親自領兵，出了陳倉斜穀，奪取了建威。後麵的蜀兵陸續進發。後主又派遣大將陳式來協助。孔明率領大軍再次出祁山。安營紮寨後，孔明召集眾人說：“我第二次出祁山，沒有得到好處，如今又到這裏。我料想魏人必定依舊在原先交戰的地方，與我軍對敵。他們料想我會奪取雍、郿二城，必定派兵把守；我觀察陰平、武都二郡，與漢地相連，如果奪取這二城，也可以分散魏兵的勢力。誰敢去奪取它？”薑維說：“我願意前往。”王平也說：“我也願意前往。”孔明非常高興，於是命令薑維領兵一萬人奪取武都，王平領兵一萬人奪取陰平。二人領兵而去。
    再說張合回到長安，見到郭淮、孫禮，說：“陳倉已經失守，郝昭已經死亡，散關也被蜀兵奪取了。”郭淮大驚說：“如果是這樣，必定要奪取雍、郿了！”於是留下張合守衛長安，讓孫禮保衛雍城。郭淮親自領兵晝夜兼程去郿城守衛，一麵寫表章上報洛陽告急。
    卻說魏主曹睿上朝，近臣奏報說：“陳城倉已經失守，郝昭已經死亡，諸葛亮又出祁山紮寨，散關也被蜀兵奪取了。”曹睿大驚。忽然又奏報滿寵等人上表，說：“東吳孫權僭越稱帝，與蜀國結盟。如今派遣陸遜在武昌訓練兵馬，聽候調遣。隨時都有可能入侵。”曹睿聽到兩處告急，舉動失去常態，非常驚慌。這時曹真病還沒好，就召見司馬懿商議。司馬懿上奏說：“依臣下的愚見，東吳必定不會出兵。”曹睿說：“你怎麽能知道呢？”司馬懿說：“孔明曾想報猇亭之仇，並非不想吞並吳國，隻是擔心中原乘虛攻擊他們，所以暫時與東吳結盟。陸遜也知道這個意思，所以假裝做出興兵的樣子來響應，實際上是坐山觀虎鬥。陛下不必防備吳國，隻需防備蜀國。”曹睿說：“你真是高明啊！”於是封司馬懿為大都督，總管隴西各路軍隊，命令近臣取來曹真的總兵將印。司馬懿說：“臣下這就去取來。”
    於是辭別皇帝出朝，徑直到曹真府第，先派人入府報告，司馬懿才進見。詢問病情完畢，司馬懿說：“東吳、西蜀聯合，發兵入侵，如今孔明又出兵祁山紮寨，明公知道嗎？”曹真驚訝地說：“我的家人知道我病重，不讓我知道。像這樣國家危急，為什麽不拜仲達為都督，來蜀抵禦兵呢？”司馬懿說：“臣下才能薄弱，智力淺薄，不能勝任這個職務。”曹真說：“把印信交給仲達。”司馬懿說：“都督不必擔心。臣下願意助一臂之力，隻是不敢接受這方印信。”曹真跳起來說：“如果仲達不接受這個職務，中原必定危險啊！我應當帶病去見皇帝來保舉他！司馬懿說：“天子已經有了恩命，隻是臣下不敢接受罷了。”曹真非常高興地說：“仲達現在接受這個職務，可以擊退蜀兵。”司馬懿見曹真再三讓他接受印信，於是接受了，入皇宮辭別魏主，領兵前往長安與孔明決戰。
    正是：舊的主帥印信被新的主帥取走了，原本的兩路軍隊最後隻有一路前來。不知道誰最終會獲勝，且看下文講解。
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