蜀漢建興七年夏季四月，孔明的軍隊駐紮在祁山，分設三個營寨，專等魏軍來戰。司馬懿率軍抵達長安，張合前來接見，詳細講述了之前的情況。司馬懿命令張合擔任先鋒，戴陵為副將，帶領十萬兵馬前往祁山，在渭水南岸安營紮寨。郭淮、孫禮入營拜見。司馬懿詢問他們：“你們是否與蜀軍交過戰？”二人回答：“還沒有。”司馬懿說：“蜀軍千裏迢迢而來，企圖速戰速決；如今到了這裏卻不發起進攻，必定有計謀。隴西各路，有沒有什麽消息？”郭淮說：“已經有人暗中探查到各郡都十分警惕，日夜防範，並無其他事情。隻有武都、陰平兩處，還沒有回音。”司馬懿說：“我自有安排，讓孔明交戰。你們兩人急速從小路去救援兩郡，然後從蜀軍背後突襲，他們必定會自亂陣腳。”二人領命，帶領五千兵馬，從隴西小路出發救援武都、陰平，準備偷襲蜀軍後方。郭淮在路上對孫禮說：“司馬懿與孔明相比如何？”孫禮說：“孔明比司馬懿強多了。”郭淮說：“孔明雖然厲害，但這一計策足以顯示司馬懿有過人的智慧。如果蜀軍正麵攻擊兩郡，我們從後麵偷襲，他們不就亂套了嗎？”
    正說著，突然有哨馬前來報告：“陰平已經被王平攻破，武都也被薑維攻破。前麵離蜀軍不遠了。”孫禮說：“蜀軍既然已經攻破城池，為何還陳兵在外？一定有詐。不如趕快撤退。”郭淮聽從了他的建議。正當他們下令撤軍時，忽然一聲炮響，山後閃出一支軍隊，旗上寫著“漢丞相諸葛亮”，中央一輛四輪車，孔明穩坐其上；左邊有關興，右邊有張苞。郭淮、孫禮見狀大驚。孔明大笑道：“郭淮、孫禮別跑！司馬懿的計策，怎麽能瞞得了我？他每天讓人在前麵交戰，卻讓你們偷襲我軍後方。武都、陰平已被我攻占。你們還不快來投降，難道想跟我軍決戰嗎？”郭淮、孫禮聽後大驚失色。忽然背後喊殺聲震天，王平、薑維領兵從後方殺來。關興、張苞也率軍從前方殺來。兩麵夾擊，魏軍大敗。郭淮、孫禮棄馬爬山逃命。張苞看見後，騎馬追趕；不料人仰馬翻，掉入山澗，後軍急忙救起，卻發現頭已跌破。孔明派人將他送回成都養傷。郭淮、孫禮二人逃脫後，回去見司馬懿，報告說：“武都、陰平兩郡已失。孔明埋伏在要道，前後夾擊，所以我們大敗，棄馬步行才逃回來。”司馬懿說：“這不是你們的錯，孔明的智慧在我之前。你們可以再領兵把守雍、郿二城，切勿出戰。我自有破敵之策。”二人告辭離去。司馬懿又召來張合、戴陵，吩咐道：“如今孔明已經占領武都、陰平，必定安撫百姓以穩定民心，不會留在軍營中。你們二人各帶一萬精兵，今夜出發，抄到蜀軍營後，一起勇猛殺來；我則在前麵布陣，隻等蜀軍陣腳大亂，便驅兵進攻。如果能奪下此地的山勢，打敗敵人就不難了。”二人領命，帶領兵馬離去。
    戴陵在左，張合在右，各自從小路出發，深入蜀軍後方。半夜時分，兩軍在大路上相遇，合兵一處，從蜀軍背後殺來。沒走多遠，前麵的軍隊停了下來。張合、戴陵二人親自騎馬查看，隻見數百輛草車橫在路中。張合說：“這一定是有準備，趕快撤退吧。”剛下令撤軍，隻見滿山火光衝天，鼓聲震天，伏兵四起，將二人圍住。孔明在祁山上大喊：“戴陵、張合聽我說：司馬懿以為我去了武都、陰平安撫百姓，不在營中，所以讓你們來劫寨，卻中了我的計。你們是無名小卒，我本不想殺你們，快下馬投降！”張合大怒，指著孔明罵道：“你這山野村夫，敢侵犯我大魏疆土，還敢如此囂張！如果讓我抓住你，定將你碎屍萬段！”說完，縱馬持槍衝上山來。山上箭如雨下，張合無法上山，便拍馬舞槍，衝出重圍，無人能擋。蜀軍將戴陵圍困在垓心。張合殺出舊路，不見戴陵，又奮勇衝入重圍，救出戴陵返回。孔明在山上見張合在萬軍中穿梭衝突，英勇無比，對左右說：“曾經聽說張飛大戰張合，讓眾人都驚訝懼怕。今日見到，才知道他的英勇。如果留下此人，必成蜀中大患。我一定要除掉他。”於是收軍回營。
    司馬懿率軍擺好陣勢，隻等蜀軍亂動便發起進攻。忽然張合、戴陵狼狽而來，報告說：“孔明早有防備，所以我們大敗而歸。”司馬懿大驚，說：“孔明真是神人啊！我們還是暫退吧。”於是下令全軍退回營寨，堅守不出。孔明大勝，繳獲的兵器、馬匹不計其數，於是率軍回營。每日讓魏延挑戰，魏軍堅守不出。一連半個月，雙方都沒有交戰。孔明在帳中思索，忽然接到天子派侍中費禕送來詔書。孔明將費禕接入營中，焚香禮拜後，打開詔書宣讀：“街亭之役，馬謖之過；而你引咎自責，深深貶抑自己。一再違背你的意願，聽從你的堅守。前年你大敗王雙；今年又打敗郭淮，使其逃遁；招降氐、羌，收複兩郡：威震凶暴之敵，功勳赫赫。如今天下動蕩，大惡未除，你肩負重任，是國家的棟梁，卻長期自我貶抑，這不利於彰顯你的偉大功績。現在恢複你的丞相職位，望你不要推辭！”孔明讀完詔書，對費禕說：“國家大事尚未完成，怎敢恢複丞相之職？”堅決推辭不受。費禕說：“如果你不接受，會違背天子的心意，也會讓將士們心寒。暫且先接受吧。”孔明這才拜受。費禕告辭離去。
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    孔明見司馬懿堅守不出，心生一計，傳令各處拔寨起行。細作將消息報給司馬懿，說孔明退兵了。司馬懿說：“孔明必有大謀，不可輕舉妄動。”張合說：“這一定是因糧草用盡才撤退，為何不追？”司馬懿說：“我料想孔明去年大豐收，今年麥子又成熟，糧草充足；雖然運輸困難，但也夠半年之用，怎會輕易撤退？他見我們多日不戰，所以用此計引誘我們。可派人遠遠偵察。”偵察兵回報說：“孔明在三十裏外紮營。”司馬懿說：“我料定孔明不會撤退。暫且堅守營寨，不可輕進。”過了十天，仍無消息，也未見蜀軍前來挑戰。司馬懿又派人偵察，回報說：“蜀軍又在三十裏外紮營。”張合說：“孔明在用緩兵之計，逐漸撤回漢中，都督為何懷疑，不早追擊？我願前往決戰！”司馬懿說：“孔明詭計多端，若有所失，會喪我軍銳氣。不可輕進。”張合說：“若我去戰敗，願受軍法處置。”司馬懿說：“既然你要去，可分兵兩路：你先帶一路，務必拚死作戰；我隨後接應，以防伏兵。你明日先行，到半路紮營，後日交戰，使兵力不疲。”於是分兵完畢。次日，張合、戴陵帶領數十副將、三萬精兵，勇猛前進，在半路紮營。司馬懿留下許多軍隊守營，隻帶五千精兵隨後進發。孔明暗中派人偵察，發現魏軍在半路歇息。當夜，孔明召集眾將商議說：“如今魏軍前來追擊，必定死戰。你們要以一當十，我用伏兵斷其後路：非智勇之將不可勝任。”說完，目光看向魏延。魏延低頭不語。王平出列說：“我願前往。”孔明問：“若有閃失，如何是好？”王平說：“願受軍令。”孔明歎道：“王平肯舍生忘死，真是忠臣啊！不過，魏軍分兩路前後夾擊，我伏兵在中；王平雖智勇雙全，隻能抵擋一路，無法分身。還需再得一將同去才好。可惜軍中再無舍死衝鋒之人！”話音未落，一將出列說：“我願前往！”孔明看去，原來是張翼。孔明說：“張合是魏名將，勇猛無比，你不是對手。”張翼說：“若有閃失，願斬首帳下。”孔明說：“你既敢去，可與王平各領一萬精兵埋伏山穀；待魏軍追上，任其過去，然後引伏兵從後掩殺。若司馬懿隨後趕來，分兵兩路：張翼抵擋後隊，王平截擊前隊。兩軍拚死作戰，我自有計策相助。”二人領命而去。
    孔明又召來薑維、廖化，交給他們一個錦囊，說：“給你二人一個錦囊，帶三千精兵，旗鼓皆伏，在前山之上。若見魏軍圍住王平、張翼，危急之時，不必救援，隻開錦囊觀看，自有解圍之策。”二人領命而去。又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將，低聲吩咐：“明日魏軍到來，銳氣正盛，不可正麵迎戰，隻可且戰且退。隻等關興引兵來擾陣時，你們便回軍追殺，我自有兵接應。”四將領命而去。又召來關興，吩咐道：“你帶五千精兵埋伏山穀；隻看山上紅旗搖動，便引兵殺出。”關興領命而去。張合、戴陵領兵前來，勢如風雨。馬忠、張嶷、吳懿、吳班四將迎戰，出馬交鋒。張合大怒，驅兵追殺。蜀軍且戰且退，魏軍追趕約二十多裏。時值六月，天氣炎熱，人馬汗水如注。追至五十裏外，魏軍皆氣喘籲籲。孔明在山上揮動紅旗，關興引兵殺出。馬忠等四將也引兵回身掩殺。張合、戴陵死戰不退。忽然喊聲震天，兩路軍殺出，原來是王平、張翼。他們奮勇追殺，截斷魏軍後路。張合大叫：“眾將，此時不決一死戰，更待何時！”魏軍奮力衝突，無法脫身。司馬懿引精兵殺到，指揮眾將圍住王平、張翼。張翼大呼：“丞相真是神人啊！計策已定，必有良謀。我們當決一死戰！”於是分兵兩路：王平抵擋張合、戴陵，張翼抵擋司馬懿。兩頭死戰，喊殺連天。薑維、廖化在山上觀望，見魏軍勢大，蜀軍危急，漸漸抵擋不住。薑維對廖化說：“如此危急，快開錦囊看計。”二人拆開一看，錦囊中寫道：“若司馬懿圍住王平、張翼，形勢危急，你們可分兵兩路，直襲司馬懿大營；司馬懿必急退，你們可乘亂進攻。雖不能奪營，但可獲全勝。”二人大喜，分兵兩路，直襲司馬懿營中。
    原來司馬懿也擔心中孔明之計，一路不斷派人通報。正在催戰之際，忽有流星馬報，說蜀軍已從兩路攻占大寨。司馬懿大驚失色，對眾將說：“我料到孔明有計，你們不信，勉強追來，壞了大事！”急忙率軍退回。魏軍驚慌失措，亂作一團。張翼趁機掩殺，魏軍大敗。張合、戴陵見勢孤，也逃往山間小路。蜀軍大勝。關興引兵接應各路。司馬懿大敗一陣，退回營寨時，蜀軍已自行撤退。司馬懿收攏敗軍，責罵眾將：“你們不懂兵法，隻憑血氣之勇，強行出戰，導致此敗。今後不得輕舉妄動，再有不遵，必按軍法處置！”眾將羞愧而退。這一仗，魏軍死傷無數，遺棄馬匹器械不計其數。孔明收攏得勝之師回營，又欲起兵進攻。忽然有人從成都來報，說張苞身亡。孔明聽聞，大哭不止，口吐鮮血，昏倒在地。眾人救醒後，孔明從此臥病在床，無法處理軍務。孔明哀傷將士，眾將無不感激。
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    後代有人寫詩感慨說：“勇猛的張苞想建立戰功，但遺憾的是上天沒有幫助他這個英雄！武侯向著西風流下眼淚，是因為他心裏悲歎沒有人再來輔佐他鞠躬盡瘁了。”
    十天後，孔明召來董厥、樊建等，吩咐道：“我自覺昏沉，無法處理事務，不如先回漢中養病，再作打算。你們切勿走漏風聲：若司馬懿得知，必來攻擊。”於是傳令，當夜秘密拔寨，全部退回漢中。孔明離開五日，司馬懿才得知，長歎道：“孔明真是神出鬼沒，我不及也！”於是司馬懿留諸將駐守營寨，分兵把守各處關口，自己率軍班師回朝。孔明將大軍駐紮漢中，自己回成都養病；文武百官出城迎接，送入丞相府中。後主親自前來探望，命禦醫精心治療，病情逐漸好轉。建興八年秋七月，魏都督曹真病愈，上表奏道：“蜀軍多次侵犯邊境，侵擾中原，若不剿滅，必成後患。如今秋高氣爽，人馬安閑，正是征伐之時。臣願與司馬懿同領大軍，直入漢中，鏟除奸黨，以靖邊境。”魏主大喜，詢問侍中劉曄：“子丹勸我伐蜀，你以為如何？”劉曄奏道：“大將軍所言極是。如今若不剿滅，後必為大患。陛下可速行。”魏主點頭。劉曄回府，眾大臣前來探問，問道：“聽說天子與你商議興兵伐蜀，此事如何？”劉曄答：“並無此事。蜀地山川險阻，難以圖謀；空費軍馬，於國無益。”眾官默然而退。楊暨入宮奏道：“昨日聞劉曄勸陛下伐蜀，今日與眾臣商議，又言不可伐，這是欺騙陛下。陛下何不召他來問個明白？”魏主遂召劉曄入宮，問道：“你先前勸我伐蜀，如今又說不可，是何道理？”劉曄說：“臣仔細思量，蜀地不可伐。”魏主大笑。不久，楊暨退出。劉曄奏道：“臣昨日勸陛下伐蜀，是國家大事，豈可隨意泄露？兵者，詭道也：事情尚未發動，必須嚴守秘密。”魏主恍然大悟，從此更加敬重劉曄。
    十日之內，司馬懿入朝，魏主將曹真的奏表內容一一告知。司馬懿奏道：“臣料定東吳不敢輕易出兵，如今正好借此機會伐蜀。”魏主隨即拜曹真為大司馬、征西大都督，司馬懿為大將軍、征西副都督，劉曄為軍師。三人拜別魏主，率四十萬大軍出發，先到長安，直奔劍閣，攻取漢中。郭淮、孫禮等各自領兵而行。漢中有人將消息報入成都。此時孔明病已好轉，每日操練兵馬，研習八陣之法，技藝精熟，欲取中原；聽說魏軍來襲，便召來張嶷、王平，吩咐道：“你二人先帶一千兵馬去守陳倉古道，以抵擋魏軍；我隨後領大軍接應。”二人驚道：“聽說魏軍四十萬，號稱八十萬，聲勢浩大，為何隻給我們一千兵馬去守關隘？倘若魏軍大至，如何抵擋？”孔明說：“我想多給些，又怕士卒勞累。”張嶷與王平麵麵相覷，都不敢前往。孔明說：“若有疏失，並非你們之罪。不必多言，快快前去。”二人又哀求道：“丞相這是想殺我們啊，不如現在就殺了我們吧，我們不敢前去。”孔明笑道：“何其愚也！我命你等前去，自有道理：我昨夜仰觀天文，見畢星位於太陰之分，這個月內必有大雨；魏軍雖有四十萬，怎敢深入山險之地？因此不用多派軍隊，也不會有危險。我將大軍留在漢中休息一個月，等魏軍退去，再以大兵襲擊：以逸待勞，我十萬之眾可勝魏四十萬之眾也。”二人聽後大喜，拜別而去。
    孔明隨即統帥大軍出漢中，傳令各處關隘，預備幹柴、草料、細糧，夠一個月人馬使用，以防秋雨；寬限軍隊一個月，先供給衣食，待命出征。曹真、司馬懿率大軍直奔陳倉城內，卻不見一間房屋；詢問當地人，皆言孔明撤退時放火燒毀。曹真便想從陳倉道進發。司馬懿說：“不可以輕易進軍。我夜間觀察天文，看見畢星出現在太陰的分野，這個月內必定會有大雨，如果深入敵方的要害之地，經常取得勝利當然可以。倘若稍有疏忽，人馬就要吃苦頭，而要撤退就會很困難。而且應該在城中搭建帳篷駐紮，來防備連綿陰雨。”曹真聽從了他的建議。還不到半個月，天就下起了大雨，而且下個不停。陳倉城外，平地上的水深達三尺，兵器都濕了，人們無法入睡，白天黑夜都不得安寧。大雨連續下了三十天，馬匹沒有草料吃，餓死了無數，士兵們的抱怨聲不斷。
    消息傳到了洛陽，魏國皇帝設壇祭天，祈求晴天，但沒有效果。黃門侍郎王肅上書說：“以前的記載中有這樣的說法：千裏之外運送軍糧，士兵就會麵有饑色；先要打柴割草才能燒火做飯，軍隊就不能經常吃飽。這還是在平坦道路上行軍的情況呢。更何況現在深入險要的地方，鑿路前進，即使是同樣的路程，這種行軍方式勞累的程度會增加百倍。現在又加上大雨連綿，山間小路又陡又滑，人馬聚集而無法施展，軍糧又遠難以接續，這實在是行軍的大忌呢。聽說曹真已經出發了一個多月，才走了一半路程，修築道路的勞役量很大，戰士們都很疲憊：這時蜀國軍隊他們可以憑借安逸等待我們勞累，這是兵家所忌憚的情況呢。說古代的事，武王伐紂，到了孟津又返回了；說現在的事，武、文征討孫權，到了長江邊上卻沒有渡過去：難道不是順應天意、了解時勢，懂得靈活變通的嗎？希望陛下考慮到大雨造成的艱難困境，讓士兵們休整；以後要是有可乘之機，就趁機利用他們。這就是人們所說的讓他們心甘情願地去冒險，就會忘記死亡呢。”魏國皇帝看了奏章後，正在猶豫不決的時候，楊阜、華歆也上書勸諫。魏國皇帝就立刻下詔書，派遣使者詔令曹真、司馬懿回朝。
    曹真和司馬商量懿說：“現在連續下了三十天陰雨，軍士們都沒有鬥誌，各有各的想法要回家，怎麽製止呢？”司馬懿說：“不如暫時先回去吧。”曹真說：“如果孔明追過來，我們怎麽退回呢？”司馬懿說：“先埋伏兩隊人馬在後麵，才可以退兵。”正在商議的時候，忽然有使者來召喚他們回去。於是兩個人就把大軍的前隊當作後隊，後隊當作前隊，慢慢地撤退了。
    再說孔明算到一個月的秋雨快下完了，但天還沒有放晴，就自己帶了一隊人馬駐紮在城固縣，又傳令讓大軍在赤坡會合。孔明升帳，叫來眾將，說：“我猜到魏軍肯定會撤退，魏主也一定會下詔書讓曹真、司馬懿帶兵回去。我要是追擊的話，他們肯定有準備；不如先讓他們回去，我再想個好辦法。”忽然王平派人來報告，說魏軍已經撤退了。孔明吩咐來人，傳令給王平：“不要追擊。我自然有破魏兵的辦法。”
    正是：魏兵雖然施展埋伏計策，漢相本來就不願意追擊。不知道孔明怎麽破魏兵，且看下文講解。
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