卻說諸葛亮采用“減兵添灶”的計策，成功地將蜀軍撤回漢中。司馬懿擔心有埋伏，不敢追趕，也率軍退回長安。蜀軍在這次撤退中沒有損失一人。諸葛亮回到漢中後，大大的賞賜三軍將士，然後回到成都，拜見後主劉禪，詢問為何突然召回他。後主無言以對，過了很久才說：“我很久沒見到丞相了，心裏很想念，所以特意召你回來，其實沒有別的事。”諸葛亮說：“這不是陛下的本意，一定是有奸臣在您麵前說我的壞話，說我有反叛之心。”後主聽了，沉默不語。諸葛亮接著說：“我深受先帝的厚恩，發誓要以死相報。現在如果朝廷內部有奸邪之人，我怎麽能去討伐敵人呢？”後主這才說：“我因為聽信了宦官的話，一時糊塗才召回丞相的。現在我才明白過來，後悔也來不及了。”諸葛亮於是召集眾宦官審問，才知道是苟安散布謠言。他急忙派人去抓苟安，但苟安已經投奔魏國了。
    諸葛亮將那些妄奏的宦官處死，其餘的都趕出宮去。他還嚴厲責備了蔣琬、費禕等人，因為他們沒有察覺到奸邪之人，也沒有勸諫陛下。兩人誠懇認罪。諸葛亮向後主辭行後，又回到漢中。他一方麵下令讓李嚴準備糧草，繼續運往軍前；另一方麵再次商議出兵的事宜。楊儀建議說：“前幾次出兵，軍隊疲憊，糧草也供應不上。現在不如把軍隊分成兩班，以三個月為一個周期：比如二十萬的兵力，先派十萬去祁山，三個月後，讓這十萬回來，再派另外十萬去，這樣循環替換。這樣兵力就不會匱乏，然後慢慢推進，中原就可以被攻克了。”諸葛亮說：“這話正合我意。我討伐中原，不是一朝一夕就能完成的事，應該有長遠的打算。”於是他下令，把軍隊分成兩班，以一百天為一個周期，循環替換，違反期限的按照軍法處理。建興九年春天二月，諸葛亮再次出兵討伐魏國。當時是魏國的太和五年。魏國皇帝曹睿得知諸葛亮又來討伐中原，急忙召見司馬懿商議對策。司馬懿說：“現在子丹已經死了，我願意竭盡全力，消滅敵人，報答陛下。”曹睿大喜，設宴款待他。第二天，有人報告說蜀軍來勢洶洶。曹睿就命令司馬懿出兵抵禦，還親自送他出城。司馬懿辭別了魏主，來到長安，召集各路人馬，商議破蜀軍的計策。
    張合說：“我願意領一支部隊去守衛雍州和郿縣，以抵禦蜀軍。”司馬懿說：“我前麵的部隊不能單獨抵擋諸葛亮的大軍，而且再分兵為前後兩隊，也不是取勝的策略。不如留下一部分兵力守衛上邽，其餘的部隊都去祁山。你願意做先鋒嗎？”張合大喜說：“我一向懷著忠義之心，想為國家盡心盡力，可惜沒有遇到賞識我的人。現在都督肯把重任交給我，我即使死一萬次也不推辭！”於是司馬懿任命張合為先鋒，統領大軍。又命令郭淮守衛隴西各郡，其餘的將領各自分路進軍。前軍的偵察兵報告說：諸葛亮率領大軍向祁山進發，先鋒是王平、張嶷，他們從陳倉出發，經過劍閣，從散關向斜穀而來。司馬懿對張合說：“現在諸葛亮長驅直入，一定會去割隴西的小麥，以補充軍糧。你可以紮營守衛祁山，我和郭淮去巡視天水各郡，以防蜀軍割麥。”張合領命，於是帶領四萬士兵守衛祁山。司馬懿帶領大軍向隴西進發。
    卻說孔明帶著蜀軍到達祁山後，安營紮寨完畢，看到渭水邊有魏軍防守，就對眾將說：“這一定是司馬懿的部隊。現在營中缺糧，多次派人催促李嚴運送糧食，但一直沒送到。我估計隴上的麥子已經熟了，可以秘密派兵去割。”於是留下王平、張嶷、吳班、吳懿四將守衛祁山大營，諸葛亮親自帶領薑維、魏延等將領，前往鹵城。鹵城的太守早就知道諸葛亮的威名，急忙開城投降。諸葛亮安撫了他之後，問道：“現在哪裏的麥子熟了？”太守回答說：“隴上的麥子已經熟了。”諸葛亮於是留下張翼、馬忠守衛鹵城，自己帶領眾將和三軍向隴上進發。前鋒回報說：“司馬懿帶領部隊在這裏。”諸葛亮驚訝地說：“這個人怎麽知道我要來割麥呢！”於是他沐浴更衣，推出三輛四輪車，車上的裝飾都是一樣的。這種車是諸葛亮在蜀中預先造好的。當下命令薑維帶領一千士兵護車，五百士兵擂鼓，埋伏在上邽的後麵；馬岱在左邊，魏延在右邊，也各自帶領一千士兵護車，五百士兵擂鼓。每一輛車，用二十四個人，穿著黑衣，光著腳，披頭散發，拿著劍，手執七星黑旗，在左右推車。三人各自接受任務，帶領部隊推車而去。諸葛亮又命令三萬士兵都拿著鐮刀、繩子，準備割麥。又挑選了二十四個精壯的士兵，都穿著黑衣，披頭散發，光著腳，拿著劍，簇擁著四輪車，作為推車的使者。命令關興打扮成天蓬元帥的樣子，手執七星黑旗，步行在車前。諸葛亮端坐在車上，朝著魏營而來。偵察兵看到後大驚，不知道是人是鬼，急忙報告給司馬懿。
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    司馬懿親自出營查看，隻見諸葛亮戴著簪子，穿著鶴氅，手搖羽扇，端坐在四輪車上；左右有二十四個人，披頭散發，拿著劍；前麵有一個人，手執黑旗，隱隱約約像天神一樣。司馬懿說：“這又是諸葛亮在搞鬼！”於是調撥二千人馬，吩咐說：“你們趕快去，連車帶人，全部抓回來！”魏軍領命，一起追趕。諸葛亮看到魏軍追來，就命令掉轉車頭，遠遠地望著蜀營慢慢前行。魏軍都策馬追趕，隻見陰風陣陣，冷霧彌漫。他們盡力追了一程，卻追不上。眾人大驚，都勒住馬說：“奇怪！我們急急忙忙追了三十裏，隻見他在前麵，卻追不上，這可怎麽辦？”諸葛亮看到魏軍不再追趕，又命令推車過來，朝著魏軍停下。魏軍猶豫了很久，又放馬追來。諸葛亮又讓車慢慢向前走。魏軍又追了二十裏，隻見他在前麵，卻追不上，都驚呆了。諸葛亮命令掉轉車頭，朝著魏軍，推車倒著走。魏軍又想追趕。後麵司馬懿親自帶領一支部隊趕來，傳令說：“諸葛亮善於使用八門遁甲，能驅使六丁六甲之神。這是六甲天書中的縮地之法。眾軍不可追趕。”眾軍這才勒馬返回。左邊突然戰鼓大震，一支部隊衝殺過來。司馬懿急忙命令部隊抵抗，隻見蜀軍隊伍裏有二十四個人，披頭散發，穿著黑衣，光著腳，拿著劍，擁出一輛四輪車；車上端坐著諸葛亮，戴著簪子，穿著鶴氅，手搖羽扇。司馬懿大驚說：“剛才那個車上坐著諸葛亮，追了五十裏，追不上；怎麽這裏又有諸葛亮？奇怪！奇怪！”話音未落，右邊戰鼓又響，一支部隊衝殺過來，四輪車上也坐著一個諸葛亮，左右也是二十四個人，穿著黑衣，光著腳，披頭散發，拿著劍，擁著車過來。司馬懿心中大疑，回頭對眾將說：“這一定是神兵！”眾軍心裏大亂，不敢交戰，各自逃命。正在行進中，忽然鼓聲大震，又一支部隊衝殺過來：當先一輛四輪車，諸葛亮端坐在上麵，左右前後推車的使者，和前麵的一樣。魏軍無不驚駭。
    司馬懿不知道是人是鬼，也不知道有多少蜀軍，非常驚恐，急忙帶領部隊奔入上邽城，緊閉城門，不敢出來。這時諸葛亮早已命令三萬精兵把隴上的小麥割光，運到鹵城去晾曬了。司馬懿在上邽城中，三天不敢出城。後來看到蜀軍退去，才敢命令部隊出去偵察；在路上捉到一個蜀軍士兵，帶來見司馬懿。司馬懿問他，那人說：“我是割麥的，因為馬匹走失，被捉來了。”司馬懿問：“剛才那些是什麽神兵？”回答說：“三路伏兵，都不是諸葛亮，是薑維、馬岱、魏延。每一路隻有一千士兵護車，五百士兵擂鼓。隻是先來誘敵的車上才是諸葛亮。”司馬懿仰天長歎說：“諸葛亮真是神出鬼沒啊！”忽然報告說副都督郭淮進來拜見。司馬懿接見他，行禮完畢，郭淮說：“我聽說蜀軍兵力不多，現在在鹵城打麥，可以攻擊他們。”司馬懿詳細說了剛才的事。郭淮笑著說：“隻是暫時騙過了我們，現在已經識破了，有什麽了不起的！我帶領一支部隊攻擊他們的後方，你帶領一支部隊攻擊他們的前方，鹵城就可以攻破，諸葛亮也可以被擒住了。”司馬懿同意了，於是分兵兩路而來。
    卻說諸葛亮帶領部隊在鹵城打麥，忽然召集眾將聽令說：“今天晚上敵人一定會來攻城。我估計鹵城東西兩邊的麥田裏，足夠埋伏部隊；誰敢為我去一趟？”薑維、魏延、馬忠、馬岱四將出來應聲說：“我們願意去。”諸葛亮大喜，於是命令薑維、魏延各自帶領二千士兵，埋伏在東南、西北兩處；馬岱、馬忠各自帶領二千士兵，埋伏在西南、東北兩處：“隻聽炮響，四麵一起殺過來。”四將接受任務，帶領部隊去了。諸葛亮親自帶領一百多人，都帶著火炮出城，埋伏在麥田裏等候。
    卻說司馬懿帶領部隊徑直來到鹵城下，天已經黑了，於是對眾將說：“如果白天進攻，城中一定有準備；現在可以趁著夜晚進攻。這裏城牆低，護城河淺，可以很快攻破。”於是把部隊駐紮在城外。一更時分，郭淮也帶領部隊到了。兩軍會合，一聲鼓響，把鹵城圍得水泄不通。城上萬箭齊發，箭石如雨，魏軍不敢前進。忽然魏軍中連聲炮響，三軍大驚，又不知道哪裏有部隊過來。郭淮派人去麥田搜索，四角上火光衝天，喊聲大震，四路蜀軍，一起殺過來；鹵城四門大開，城內部隊殺出來：裏應外合，大殺了一陣，魏軍死傷無數。司馬懿帶領殘兵拚死突出重圍，占據了山頭；郭淮也帶領敗軍奔到山後紮營。諸葛亮進入城中，命令四將在四角下安營。郭淮對司馬懿說：“現在和蜀軍相持已經很久了，沒有辦法退兵；現在又被殺了一陣，損失了三千多人；如果不早點想辦法，以後就更難退兵了。”司馬懿說：“那該怎麽辦呢？”郭淮說：“可以發檄文調雍州、涼州的人馬一起剿殺。我願意帶領部隊襲擊劍閣，切斷他們的退路，使他們糧草不通，三軍慌亂：那時趁機攻擊他們，敵人就可以被消滅了。”司馬懿同意了，立即發檄文連夜去雍州、涼州調撥人馬，沒過幾天，大將孫禮帶領雍州、涼州各郡的人馬到了。
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    司馬懿立即命令孫禮會同郭淮去襲擊劍閣。卻說諸葛亮在鹵城相拒已經很久了，不見魏軍出戰，於是召集薑維、馬岱入城聽令說：“現在魏軍守住險要之地，不和我交戰：一方麵料到我們麥子吃完了就沒有糧草；另一方麵派兵去襲擊劍閣，切斷我們的糧道。你們二人各自帶領一萬士兵先去守住險要之地，魏軍看到有準備，自然就會退去。”二人帶領部隊去了。長史楊儀進入軍帳報告說：“以前丞相命令大部隊一百天換一次，現在期限已經到了，漢中的部隊已經出了川口，前麵的公文已經到了，隻等會合部隊換防：現在還有八萬士兵，其中四萬該換班了。”諸葛亮說：“既然有命令，就叫他們趕快出發。”眾軍聽到後，都收拾東西準備上路。忽然報告說孫禮帶領雍州、涼州的人馬二十萬來助戰，去襲擊劍閣，司馬懿親自帶領部隊來攻擊鹵城了。蜀軍無不驚駭。楊儀進入軍帳報告諸葛亮說：“魏軍來得很快，丞相可以把換班的部隊暫時留下退敵，等新來的部隊到了，然後再換防。”諸葛亮說：“不行。我用兵任命將領，以信為本；既然已經有命令在先，怎麽能失信呢？而且蜀軍該回去的，都已經做好了回家的準備，他們的父母妻子都在家裏等著；我今天即使有大難，也決不留下他們。”於是傳令叫該回去的部隊，當天就出發。眾軍聽到後，都大聲喊道：“丞相對我們這樣施恩，我們願意暫時不回去，各自舍棄一條命，大殺魏軍，來報答丞相！”諸葛亮說：“你們應該回家，怎麽能再留下來呢？”眾軍都要求出戰，不願意回家。諸葛亮說：“你們既然要和我一起出戰，可以出城安營，等魏軍到了，不要等他們喘過氣來，就趕快攻擊他們：這是以逸待勞的辦法。”眾軍領命，各自拿著武器，高高興興地出城，列陣等待。
    卻說西涼的部隊日夜兼程趕來，人馬都很疲憊；剛想紮營休息，被蜀軍一擁而上，個個奮勇向前，蜀軍銳氣十足，雍州、涼州的部隊抵擋不住，紛紛向後退去。蜀軍奮力追殺，殺得雍州、涼州的部隊屍橫遍野，血流成河。諸葛亮出城，收攏得勝的部隊，進入城中犒賞慰勞。忽然報告說永安的李嚴有書信告急。諸葛亮大驚，拆開書信來看。信上說：“最近聽說東吳派人進入洛陽，和魏國聯合；魏國命令吳國攻打蜀國，幸好吳國還沒有起兵。現在我探聽到這個消息，希望丞相早作打算。”諸葛亮看完，非常驚疑，於是召集眾將說：“如果東吳興兵攻打蜀國，我就必須趕快回去。”於是傳令，叫祁山大營的部隊，暫且退回西川：“司馬懿知道我在這裏屯兵，一定不敢追趕。”於是王平、張嶷、吳班、吳懿，分兵兩路，慢慢地退回西川去了。張合看到蜀軍退去，擔心有計策，不敢追趕，於是帶領部隊去見司馬懿說：“現在蜀軍退去了，不知道是什麽意思？”司馬懿說：“諸葛亮詭計多端，不能輕舉妄動。不如堅守陣地，等他們糧草用盡，自然就會退去。”大將魏平出來說道：“蜀軍拔掉祁山的營寨退去，正好可以趁勢追趕他們，都督按兵不動，害怕蜀軍像害怕老虎一樣，那怎麽能讓天下人笑話呢？”司馬懿堅決不聽。
    卻說諸葛亮知道祁山的部隊已經退回，於是命令楊儀、馬忠進入軍帳，傳授給他們秘密計策，讓他們先帶領一萬弓弩手，去劍閣的木門道，兩邊埋伏；如果魏軍追趕過來，聽到我的炮響，趕快滾下木頭和石頭，先截斷他們的去路，兩頭一起射擊。二人帶領部隊去了。又召集魏延、關興帶領部隊斷後，城上四麵都插上旗幟，城內亂堆柴草，虛放煙火。大部隊全部向木門道進發。魏營的偵察兵來報告司馬懿說：“蜀軍大隊已經退去，但不知道城中還有多少部隊。”司馬懿親自去查看，看到城上插著旗幟，城中有煙升起，笑著說：“這是座空城。”派人去偵察，果然是座空城，司馬懿大喜說：“諸葛亮已經退去，誰敢去追趕？”先鋒張合說：“我願意去。”司馬懿阻止說：“你性情急躁，不能去。”張合說：“都督出關的時候，任命我為先鋒；今天正是立功的時候，卻不用我，為什麽呢？”司馬懿說：“蜀軍退去，險要的地方一定有埋伏，一定要十分小心，才可以追趕。”張合說：“我已經知道了，不必擔心。”司馬懿說：“你既然堅持要去，可要別後悔。”張合說：“大丈夫舍身報國，即使死一萬次也不後悔。”司馬懿說：“你既然堅持要去，可以帶領五千士兵先走；讓魏平帶領二萬步兵和騎兵在後麵走，以防埋伏。我帶領三千士兵在後麵策應。”
    張合領命，帶領部隊火速向前追趕。走了三十多裏，忽然背後一聲喊叫，樹林裏衝出一支部隊，為首的大將，橫刀勒馬大叫道：“賊將帶兵到哪裏去！”張合回頭一看，原來是魏延。張合大怒，回馬交戰。不到十個回合，魏延假裝戰敗逃跑。張合又追趕了三十多裏，勒馬回頭一看，完全沒有伏兵，又策馬向前追趕。剛轉過山坡，忽然喊聲大起，一支部隊衝出來，為首的大將，是關興，橫刀勒馬大叫道：“張合休要追趕！我在這裏！”張合就拍馬交戰。不到十個回合，關興掉轉馬頭便跑。張合隨後追趕。趕到一個密林裏，張合心裏疑惑，派人四處偵察，完全沒有伏兵；於是放心又追。沒想到魏延又抄到前麵；張合又和他戰了十幾個回合，魏延又敗走。張合奮勇追趕。看看天色已晚，趕到木門道口，魏延掉轉馬頭，高聲大罵道：“張合逆賊！我不是和你交戰，你隻管追趕，我今天要和你決一死戰！”張合非常憤怒，挺槍躍馬，直取魏延。魏延揮刀迎戰。不到十個回合，魏延大敗，把衣甲、頭盔等全部丟掉，獨自騎馬帶領殘兵向木門道中逃去。張合殺得性起，又看到魏延大敗而逃，就躍馬追趕。這時天色昏暗，一聲炮響，山上火光衝天，大石頭和亂柴滾下來，阻斷了去路。張合大驚說：“我中計了！”急忙回馬時，背後已經被木頭和石頭塞滿了歸路，中間隻有一段空地，兩邊都是陡峭的山壁，張合進退無路。忽然一聲梆子響，兩麵萬箭齊發，把張合和一百多個部將，全部射死在木門道中。
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    後人有詩歎道：“萬點如星的弩箭齊飛，木門道上射殺了勇猛的魏兵。至今經過劍閣的行人，仍在傳頌諸葛軍師當年的英名。”
    卻說張合已死，隨後魏軍追趕過來，看到道路被堵，已經知道張合中計。眾軍勒馬返回。忽然聽到山頭上大喊道：“諸葛丞相在此！”眾軍抬頭仰視，隻見諸葛亮站在火光之中，指著眾軍說：“我今天圍獵，想射一匹馬，誤中了一頭獐。你們各自安心回去；回去告訴司馬懿：早晚一定會被我擒住的。”魏軍回去見司馬懿，詳細報告了剛才的事。司馬懿悲傷不已，仰天歎息說：“張雋乂身死，是我的過錯啊！”於是收兵回洛陽。魏主聽說張合死了，揮淚歎息，派人收殮他的屍體，厚葬了他。
    卻說諸葛亮進入漢中，想回成都見後主。都護李嚴妄奏後主說：“我早就準備好了軍糧，正要運往丞相軍前，不知道丞相為什麽忽然退兵。”後主聽到奏報，就命令尚書費禕進入漢中見諸葛亮，詢問退兵的原因。費禕到了漢中，傳達了後主的意思。諸葛亮大驚說：“李嚴寫信告急，說東吳將要興兵攻打川蜀，因此退兵。”費禕說：“李嚴奏稱軍糧已經準備好了，丞相無故退兵，天子因此命令我來問一問。”諸葛亮大怒，派人去調查：原來是李嚴因為軍糧供應不上，害怕諸葛亮治罪，所以寫信把諸葛亮叫回來，卻又在天子麵前妄奏，掩蓋自己的過錯。諸葛亮大怒說：“這個匹夫為了自己的一點利益，耽誤國家大事！”派人把他召來，想要斬了他。費禕勸說道：“丞相念在先帝托孤的情分上，姑且寬恕他吧。”諸葛亮聽從了他的勸告。
    費禕立即寫表啟奏後主。後主看了表奏，勃然大怒，喝令武士把李嚴推出去斬了。參軍蔣琬出班奏道：“李嚴是先帝托孤的大臣，希望陛下寬恕他。”後主聽從了他的勸告，就把李嚴貶為平民，遷徙到梓潼郡閑住。諸葛亮回到成都，任用李嚴的兒子李豐為長史；積草屯糧，講論武陣，整治軍器，撫恤將士：三年以後再出征。兩川的百姓和士兵，都非常仰慕他的恩德。時間過得很快，不知不覺已經三年了：當時是建興十二年春天二月。諸葛亮入朝奏道：“我如今撫恤軍士，已經三年了。糧草充足，軍器完備，人馬雄壯，可以討伐魏國了。這次如果不能掃清奸黨，恢複中原，我誓死不見陛下！”後主說：“現在天下已經形成了鼎足之勢，吳、魏兩國也沒有來侵犯，相父為什麽不安享太平呢？”諸葛亮說：“我深受先帝的知遇之恩，睡夢之中，也常常想著討伐魏國的計策。竭盡全力，盡忠職守，為陛下收複中原，重興漢室：這是我的心願。”話音未落，朝班中有一人出來說道：“丞相不能出兵。”眾人一看，原來是譙周。
    正是：武侯竭盡心力隻為憂慮國家，太史令知曉先機又要談論天命。不知道譙周會發表怎樣的議論，且看下文講解。
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