卻說譙周擔任太史官，對天文很有研究。他看到諸葛亮又要出兵伐魏，就對蜀漢後主劉禪說：“我管著司天台，有禍福的事不能不報告。最近有幾萬隻鳥從南方飛來，掉進漢水裏死了，這是不吉利的征兆。我又觀察天象，發現奎星出現在太白星的位置，北方氣勢很旺，對伐魏不利。還有，成都的人都聽到柏樹在夜裏哭，有這麽多不吉利的事，丞相應該謹慎行事，不要輕易出兵。”諸葛亮說：“我受先帝的重托，一定要盡力討伐敵人，怎麽能因為這些虛幻的災禍就放棄國家的大事呢！”於是命令有司在昭烈皇帝的廟裏舉行隆重的祭祀儀式，他哭著向劉備的靈位報告說：“我五次出兵祁山，連一寸土地都沒得到，真是罪過啊！現在我再次統帥全軍，出兵祁山，一定竭盡全力消滅敵人，恢複漢朝的江山，我一定鞠躬盡瘁，死而後已！”祭祀完畢後，諸葛亮拜別後主劉禪，連夜趕到漢中，召集眾將領商議出兵的事。忽然傳來消息，說關興病死了。諸葛亮放聲大哭，昏倒在地，過了好一會兒才蘇醒過來。將領們再三勸慰他，諸葛亮歎氣說：“可惜忠心耿耿的人，老天卻不讓他長壽。這次出兵，又少了一位大將啊！”
    後人有詩感歎說：“生死是人生的常理，就像蜉蝣一樣短暫。隻要保持忠誠和孝道，何必一定要像鬆樹那樣長壽呢。”
    諸葛亮率領蜀軍三十四萬人，分五路進軍，命令薑維、魏延擔任先鋒，都從祁山出發；命令李恢先運送糧草到斜穀道口等候。魏國因為前一年有條青龍從摩坡井裏出來，所以把那一年改為青龍元年；這時是青龍二年的春天二月。魏國的近臣報告說：“邊關的官員飛馬報告，蜀軍三十多萬人，分五路又從祁山打來了。”魏明帝曹睿大吃一驚，急忙召見司馬懿，對他說：“蜀軍三年沒有來侵犯；現在諸葛亮又從祁山打來了，這可怎麽辦呢？”司馬懿說：“我觀察天象，發現中原的氣勢正旺盛，奎星侵犯太白星，對蜀軍不利。現在諸葛亮自以為很有才智，違背天意來進攻，這是自取滅亡。我依靠陛下的洪福，一定能打敗他們。不過，我希望帶四個人一起去。”曹睿說：“你想帶哪四個人？”司馬懿說：“夏侯淵有四個兒子：老大叫夏侯霸，字仲權；老二叫夏侯威，字季權；老三叫夏侯惠，字稚權；老四叫夏侯和，字義權。夏侯霸、夏侯威兩人弓馬嫻熟；夏侯惠、夏侯和兩人精通兵法。這四個人一直想為父親報仇。現在我想讓夏侯霸、夏侯威擔任左右先鋒，夏侯惠、夏侯和擔任行軍司馬，共同協助軍事行動，來抵擋蜀軍。”曹睿說：“以前夏侯楙作為駙馬，失誤了軍機，損失了許多兵馬，到現在還羞愧得不敢回來。現在這四個人，也像夏侯楙一樣嗎？”司馬懿說：“這四個人不能和夏侯楙相比。”曹睿就同意了他的請求，任命司馬懿為大都督，所有將士都聽從他的安排，各地的兵馬也都聽從他的調遣。
    司馬懿接受了任命，辭別朝廷出城。曹睿又親手寫了一封詔書給司馬懿說：“你到了渭濱，應該堅守陣地，不要和蜀軍交戰。蜀軍如果不能得逞，一定會假裝撤退來引誘敵人，你要小心，不要追趕。等他們糧草用盡，一定會自己撤退，然後你再乘虛而入，進攻他們，這樣就能輕易取勝，也避免了軍隊疲勞的痛苦。沒有比這更好的計策了。”司馬懿叩頭接受了詔書，當天就到了長安，召集各地的軍馬共四十萬人，都來到渭濱安營紮寨；又調撥五萬軍隊，在渭水上搭建了九座浮橋，命令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水安營紮寨；又在大營後麵的東原，修築了一座城池，以防備意外情況。司馬懿正和眾將領商議的時候，忽然報告說郭淮、孫禮來見。司馬懿迎接他們進來，行過禮後，郭淮說：“現在蜀軍在祁山，如果他們跨越渭水登上北原，連接北山，切斷隴道，那就很危險了。”司馬懿說：“你說得很對。你可以總督隴西的軍馬，在北原安營紮寨，挖深溝，築高牆，按兵不動；隻等蜀軍糧草用盡，然後進攻他們。”郭淮、孫禮接受命令，帶領軍隊去安營紮寨了。
    諸葛亮再次出兵祁山，設置了五個大營，按照左、右、中、前、後的順序排列；從斜穀一直延伸到劍閣，又連續設置了十四個大營，分別駐紮軍隊，作為長期作戰的計劃。每天派人巡邏偵察。忽然報告說郭淮、孫禮帶領隴西的軍隊，在北原安營紮寨。諸葛亮對眾將領說：“魏軍在北原安營，是害怕我們走這條路，切斷隴道。我現在假裝進攻北原，卻暗中奪取渭濱。讓人紮了一百多隻木筏，上麵放滿草把，挑選五千名熟悉水性的船夫來駕駛。我趁夜進攻北原，司馬懿一定會帶兵來救援。如果他稍微失敗，我就讓後軍先渡過河岸，然後把前軍放到木筏上。不要上岸，順著水流去燒斷浮橋，切斷他們的後路。我自己帶領一支部隊去攻打前營的大門。如果得到渭水以南的地方，那麽進軍就不難了。”眾將領都按照命令行事。不久，巡邏的士兵就飛馬報告了司馬懿。司馬懿召集眾將領商議說：“諸葛亮這樣安排，其中一定有計策：他以奪取北原為名，順著水流來燒浮橋，擾亂我們的後方，卻進攻我們的前方。”於是立即傳令給夏侯霸、夏侯威說：“如果聽到北原喊叫，就帶兵到渭水南山中間，等蜀軍來了就攻擊他們。”又命令張虎、樂綝，帶領二千名弓箭手埋伏在渭水浮橋的北岸：“如果蜀軍乘著木筏順水而來，你們就一起射箭，不要讓他們靠近橋。”又傳令給郭淮、孫禮說：“諸葛亮來北原，暗中渡過渭水，你們新建立的營地，兵馬不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀軍在午後渡過河，黃昏時分，一定會來進攻你們。你們假裝失敗逃跑，蜀軍一定會追趕。你們就用弓箭射他們。我水陸兩軍一起進攻。如果蜀軍大舉進攻，隻看我的指揮信號來攻擊他們。”各處都安排好後，又命令自己的兩個兒子司馬師、司馬昭，帶領軍隊去救援前營。司馬懿自己帶領一支部隊去救援北原。
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    諸葛亮命令魏延、馬岱帶領軍隊渡過渭水進攻北原；命令吳班、吳懿帶領木筏部隊去燒浮橋；命令王平、張嶷作為前隊，薑維、馬忠作為中隊，廖化、張翼作為後隊：軍隊分三路，去進攻渭水的旱營。這天中午，部隊離開大營，全部渡過渭水，排成陣勢，緩緩前進。魏延、馬岱快到北原的時候，天色已經昏暗了。孫禮看到蜀軍來了，就放棄營地逃跑。魏延知道有準備，急忙退兵，四周突然喊聲大震：左邊是司馬懿，右邊是郭淮，兩路軍隊一起殺過來。魏延、馬岱奮力殺出，蜀軍大部分都掉進水裏，剩下的士兵無路可逃。幸虧吳懿的軍隊殺過來，救了失敗的士兵過河抵抗。吳班分出一半的兵力撐著木筏順水去燒浮橋，卻被張虎、樂綝在岸上亂箭射住。吳班中箭，掉進水裏死了。剩下的士兵跳進水裏逃命，木筏都被魏軍奪走了。這時王平、張嶷不知道北原的軍隊已經失敗，一直衝到魏營，已經到了二更天，隻聽到四周喊聲四起。王平對張嶷說：“軍隊進攻北原，不知道勝負如何。渭南的營寨，現在就在眼前，為什麽一個魏軍都沒有？難道司馬懿已經知道了，先做好了準備？我們等浮橋起火，再進攻。”兩人勒住馬，忽然背後一人騎馬飛奔來報告，說：“丞相命令軍隊趕快回去。北原的軍隊和浮橋的軍隊都失敗了。”王平、張嶷大吃一驚，急忙退兵，卻被魏軍抄到後麵，一聲炮響，魏軍一起殺過來，火光衝天。王平、張嶷帶領軍隊迎戰，兩軍混戰一場。王平、張嶷兩人奮力殺出，蜀軍損失了一大半。諸葛亮回到祁山大營，收攏失敗的士兵，大約損失了一萬多人，心裏非常憂愁。
    忽然報告說費禕從成都來見丞相。諸葛亮請他進來。費禕行過禮後，諸葛亮說：“我有一封信，正想麻煩你送到東吳去，不知道你願不願意去？”費禕說：“丞相的命令，我怎麽敢推辭呢？”諸葛亮就寫了一封信交給費禕，讓他去了。費禕拿著信直接到了建業，拜見吳王孫權，把諸葛亮的信呈上。孫權打開信來看，信中寫道：“漢室不幸，國家現在亂成一團，曹賊謀反，到現在還一直禍害天下。我受昭烈皇帝劉備的重托，不敢不盡心盡力。如今，蜀漢的大軍已經集結在祁山，曹魏的暴徒很快就要在渭水被消滅。希望陛下您能念在我們曾經結盟的份上，派將領出兵北伐，共同奪取中原地區，然後平分天下。書信中不能盡情的暢言，萬望陛下您能認真考慮！”孫權看完信後非常高興，於是對費禕說：“朕早就想興兵北伐，隻是之前沒和孔明聯合。如今既然有信送到，朕立刻親自率軍出征，從居巢門進攻，奪取魏國新城；然後再命陸遜、諸葛瑾等人駐紮在江夏、沔口，攻打襄陽；孫韶、張承等從廣陵出兵攻打淮陽等地。三路大軍一共三十萬，馬上就要興師北伐。”費禕拜謝說：“如果真能如此，那中原地區很快就會被攻破！”孫權設宴款待費禕。席間，孫權問費禕：“丞相軍中，誰是首戰破敵之人？”費禕說：“魏延是首要之人。”孫權笑著說：“這人勇氣有餘，心術不正。如果有一天沒有孔明，他必定會作亂。孔明難道不知道嗎？”費禕說：“陛下所言極是！我回去後，會將這話轉告孔明。”於是辭別孫權，回到祁山拜見孔明，詳細匯報了吳主發兵的情況。孔明又問：“吳主還有別的什麽話嗎？”費禕將孫權對魏延的評價告訴了他。孔明歎息說：“孫權真是聰明的君主啊！我不是不知道魏延的為人，隻是愛惜他的勇猛，才任用他。”費禕說：“丞相應該早日安排。”孔明說：“我自有辦法。”費禕於是辭別孔明，回成都去了。
    諸葛亮正和眾將領商量進攻的事，忽然報告說有魏將投降。諸葛亮叫他進來，問他說：“你是誰？”那人說：“我是魏國的偏將軍鄭文。最近我和秦朗一起帶兵，聽司馬懿的調遣，沒想到司馬懿徇私偏向，提升秦朗為前將軍，卻看不起我，把我當草芥一樣，所以我很不服氣，特地來投降丞相。希望丞相能收留我。”話還沒說完，就有人報告說秦朗帶著軍隊在營寨外，單挑鄭文交戰。諸葛亮說：“這個人的武藝和你相比怎麽樣？”鄭文說：“我能立刻殺了他。”諸葛亮說：“你如果先殺了秦朗，我才會相信你。”鄭文很高興地騎上馬出了營，和秦朗交戰。諸葛亮親自出營觀看。隻見秦朗拿著槍大罵說：“反賊偷了我的戰馬來這裏，還不快點還給我！”說完，就直取鄭文。鄭文拍馬舞刀迎上去，隻一個回合，就把秦朗斬於馬下。魏軍各自逃走。鄭文提著秦朗的腦袋進了營。諸葛亮回到帳中坐定，叫鄭文過來，突然大怒，喝令左右：“把他推出去斬了！”鄭文說：“我沒有罪啊！”諸葛亮說：“我早就認識秦朗，你剛才殺的，根本不是秦朗。你怎麽敢欺騙我！”鄭文跪下求饒說：“這其實是秦朗的弟弟秦明。”諸葛亮笑著說：“司馬懿讓你來假裝投降，在我軍中搞破壞，你怎麽能瞞得過我呢！如果你不說實話，我一定會殺了你。”鄭文隻好承認自己是假裝投降的，哭著請求免死。諸葛亮說：“你既然求生，就寫一封信，讓司馬懿自己來劫營，我就會饒你性命。如果捉住了司馬懿，就是你的功勞，我還會重用你。”鄭文隻好寫了一封信，交給諸葛亮。
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    諸葛亮命令把鄭文關起來。樊建問：“丞相怎麽知道他是假裝投降的呢？”諸葛亮說：“司馬懿不會輕易用人。如果他提升秦朗為前將軍，那麽秦朗的武藝一定很高強。現在他和鄭文交戰，隻一個回合就被鄭文殺了，一定不是秦朗。所以我知道他是假裝的。”眾人都非常佩服。諸葛亮挑選了一個能說會道的士兵，附在他耳邊說了幾句。那個士兵領命，拿著信直接來到魏營，要求見司馬懿。司馬懿叫他進來，拆開信看完，問他說：“你是誰？”那人回答說：“我是中原人，流落到蜀國。鄭文和我是同鄉。現在諸葛亮因為鄭文有功，用他做先鋒。鄭文特地托我來獻信，約定在明晚，點火為號，希望都督帶領全軍來劫營，鄭文在營裏接應。”司馬懿反複盤問，又仔細檢查信，確實是實情，就賞給士兵酒食，吩咐說：“今天二更天為期限，我一定來劫營。如果事情成功，一定會重用你。”士兵拜別，回到自己營寨，告訴了諸葛亮。諸葛亮拿著劍，按照道家的方法祈禱完畢，叫來王平、張嶷，吩咐他們如此如此；又叫來馬忠、馬岱，吩咐他們如此如此；又叫來魏延，吩咐他如此如此。諸葛亮自己帶領幾十個人，坐在高山上，指揮眾軍。
    卻說司馬懿看完鄭文的信，就打算讓兩個兒子帶領大部隊去劫蜀營。長子司馬師勸諫說：“父親為什麽根據一張紙就親自進入危險的地方呢？如果有什麽疏忽，那該怎麽辦呢？不如讓別的將領先去，父親在後麵接應。”司馬懿聽從了他的話，就命令秦朗帶領一萬軍隊，去劫蜀營，自己帶領軍隊接應。這天晚上初更時分，風清月朗；快到二更的時候，忽然陰雲密布，黑氣漫天，對麵都看不見人。司馬懿大喜說：“這是上天幫助我成功啊！”於是讓士兵都咬住竹片，馬都勒住嘴，大部隊浩浩蕩蕩地前進。秦朗在前麵開路，帶領一萬軍隊直接衝進蜀營，卻一個人也沒有看到。秦朗知道中計了，急忙命令退兵。四周火把齊明，喊聲震天：左邊是王平、張嶷，右邊是馬岱、馬忠，兩路軍隊一起殺過來。秦朗拚命死戰，卻衝不出去。後麵司馬懿看到蜀營火光衝天，喊聲不斷，又不知道魏軍的勝負情況，隻顧催促軍隊接應，朝著火光中殺過去。忽然一聲喊起，鼓角喧天，火炮震地：左邊是魏延，右邊是薑維，兩路軍隊一起殺出來。魏軍大敗，十個人有九個受傷，四處逃散。這時秦朗帶領的一萬軍隊，都被蜀軍圍住，箭如雨下。秦朗死在亂軍之中。司馬懿帶領殘兵逃回自己的營寨。三更以後，天又放晴了。諸葛亮在山上敲鑼收兵。原來二更時分陰雲黑暗，是諸葛亮用了道家的法術；後來收兵以後，天又放晴了，是諸葛亮驅使六丁六甲神掃除了浮雲。
    當時諸葛亮打了勝仗，回到營寨，命令把鄭文殺了，再商量奪取渭南的辦法。每天讓士兵挑戰，魏軍就是不出來應戰。諸葛亮自己坐著小車，來到祁山前、渭水的東西兩邊，查看地形。忽然來到一個山穀口，看到那山穀的形狀像葫蘆一樣，裏麵可以容納一千多人；兩邊的山穀又可以容納四五百人；背後兩座山環繞，隻有一條路可以走，隻能通過一個人一匹馬。諸葛亮看了，心裏非常高興，問向導官說：“這裏叫什麽名字？”向導回答說：“這裏叫上方穀，又叫葫蘆穀。”諸葛亮回到帳中，叫來裨將杜睿、胡忠兩人，附在他們耳邊說了密計。又叫來一千多名隨軍工匠，進入葫蘆穀，製造木牛流馬用的東西；又命令馬岱帶領五百士兵守住穀口。諸葛亮叮囑馬岱說：“工匠們不許放出去，外人也不許放進來。我還會不時來查看。捉拿司馬懿的計策，就靠這一舉了。千萬不能泄露消息。”馬岱接受命令後就去了。杜睿等二人在穀中監督工匠，按照方法製造。諸葛亮每天來回查看。
    有一天，長史楊儀進來報告說：“現在糧草都在劍閣，人夫和牛馬搬運很不方便，怎麽辦呢？”諸葛亮笑著說：“我已經謀劃很久了。以前儲存的木料，還有在西川買的大木頭，都讓人製造木牛流馬，用來搬運糧草，非常方便。這些牛馬都不需要吃喝，可以日夜不停地運輸。”眾人都很驚訝地說：“從古到今，都沒聽說過有木牛流馬這種東西。不知道丞相有什麽妙法，能造出這麽奇特的東西？”諸葛亮說：“我已經讓人按照方法製造了，隻是還沒有完全做好。我現在先把造木牛流馬的方法，尺寸大小，長短寬窄，都寫清楚，你們看看。”眾人大喜。
    諸葛亮立刻寫了一張紙，交給眾人觀看。眾將領圍在一起看。製造木牛的方法是：“方形的肚子，彎曲的頭，一隻腳，四隻足；頭伸進領子裏，舌頭放在肚子上。載得多，走得少：單獨行走可以走幾十裏，成群行走可以走二十裏。彎曲的是牛頭，成雙的是牛腳，橫向的是牛領，轉動的是牛足，翻過來的是牛背，方形的是牛腹，垂直的是牛舌，彎曲的是牛肋，刻出來的是牛齒，豎起來的是牛角，細的是牛鞅，連接的是牛秋軸。牛仰著雙轅，人走六尺，牛走四步。每頭牛可以載十個人一個月的糧食，人不用太勞累，牛也不需要吃喝。”製造流馬的方法是：“肋長三尺五寸，寬三寸，厚二寸二分：左右相同。前軸孔距離頭部四寸，直徑二寸。前腳孔距離前軸孔四寸五分，寬一寸。前杠孔距離前腳孔二寸七分，孔長二寸，寬一寸。後軸孔距離前杠孔一尺五寸，大小和前麵的相同。後腳孔距離後軸孔三寸五分，大小和前麵的相同。後杠孔距離後腳孔二寸七分，後載克距離後杠孔四寸五分。前杠長一尺八寸，寬二寸，厚一寸五分。後杠和前麵的一樣。板方囊兩個，厚八分，長二尺七寸，高一尺六寸五分，寬一尺六寸：每個可以裝二斛三鬥米。從上杠孔到肋下七寸：前後相同。上杠孔距離下杠孔一尺三寸，孔長一寸五分，寬七分：八個孔都一樣。前後四腳寬二寸，厚一寸五分。形狀像大象，靬長四寸，直徑四寸三分。孔徑中三腳杠，長二尺一寸，寬一寸五分，厚一寸四分，和杠一樣。”眾人看了一遍，都拜倒在地上說：“丞相真是神人啊！”過了幾天，木牛流馬都造好了，看起來就像活的一樣；上山下嶺都很方便。眾軍看到後，都非常高興。諸葛亮命令右將軍高翔，帶領一千士兵駕駛著木牛流馬，從劍閣直接運到祁山大營，來回搬運糧草，供給蜀軍使用。
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    後人有詩稱讚說：“劍門關地勢險峻，蜀軍驅趕著流馬順利通行；斜穀道路崎嶇難行，蜀軍卻能借助木牛輕鬆運輸。如果後世的人也能采用這樣的運輸方法，那運送軍糧等物資怎麽會讓人發愁呢？”
    卻說司馬懿正愁悶的時候，忽然有哨兵報告說：“蜀軍用木牛流馬運輸糧草。人不怎麽勞累，牛馬也不需要吃喝。”司馬懿大吃一驚，說：“我堅守不出的原因，就是因為他們糧草接濟不上，想等他們自己完蛋。現在他們用這種方法，一定是長期作戰的打算，不會輕易退兵了。這可怎麽辦呢？”他急忙叫來張虎、樂綝二人，吩咐說：“你們兩人各帶五百士兵，從斜穀小路偷偷出去；等蜀軍的木牛流馬經過時，等他們全部過去，一起殺出來。不要搶太多，隻要搶三五匹就回來。”二人按照命令，各帶五百士兵，扮成蜀軍，夜間偷偷從小路過去，埋伏在穀中，果然看到高翔帶領士兵駕駛木牛流馬過來。等他們快過去的時候，兩邊一起鼓噪殺出來。蜀軍措手不及，丟下幾匹木牛流馬，張虎、樂綝非常高興，把它們趕回自己的營寨。司馬懿看到後，果然覺得這些木牛流馬進退自如，就像活的一樣，於是非常高興地說：“你會用這種方法，難道我不會用嗎？”他立刻命令一百多名巧匠，當麵拆開木牛流馬，吩咐他們按照尺寸長短厚薄的方法，一樣製造木牛流馬。不到半個月，就造了二千多隻，和諸葛亮造的一樣，也能奔跑。於是命令鎮遠將軍岑威，帶領一千士兵駕駛木牛流馬，到隴西搬運糧草，來回不斷。魏營的士兵們都非常高興。
    卻說高翔回來見諸葛亮，說魏軍搶走了五六匹木牛流馬。諸葛亮笑著說：“我正希望他們搶去。我隻損失了幾匹木牛流馬，不久就會得到軍中很多幫助。”眾將問：“丞相怎麽知道的？”諸葛亮說：“司馬懿看到木牛流馬後，一定會模仿我的方法，一樣製造。那時我又有計策了。”幾天後，有人報告說魏軍也會造木牛流馬，到隴西搬運糧草。諸葛亮大喜說：“不出我所料。”於是叫來王平，吩咐說：“你帶領一千士兵，扮成魏軍，連夜偷過北原，隻說是巡糧軍，直接到運糧的地方，把護糧的人都殺散；然後趕著木牛流馬回來，直接奔過北原。那裏一定有魏軍追趕，你就把木牛流馬口裏的舌頭扭轉，牛馬就不能動了，你們就丟下它們逃跑，魏軍追過來，牽也牽不動，抬也抬不走。我再派軍隊過來，你們就轉身把牛馬的舌頭再扭過來，大搖大擺地走。魏軍一定會覺得很奇怪。”王平接受命令後就去了。諸葛亮又叫來張嶷，吩咐說：“你帶領五百士兵，都扮成六丁六甲神兵，鬼頭獸身，用五彩塗臉，裝扮成各種怪異的樣子；一手拿繡旗，一手拿寶劍；身上掛葫蘆，裏麵裝著煙火的東西，埋伏在山邊。等木牛流馬過來時，放起煙火，一起衝出來，趕著牛馬走。魏軍看到後，一定會以為是神鬼，不敢來追趕。”張嶷接受命令後就去了。諸葛亮又叫來魏延、薑維，吩咐說：“你們兩人一起帶領一萬士兵，到北原寨口接應木牛流馬，防止交戰。”又叫來廖化、張翼，吩咐說：“你們兩人帶領五千士兵，去切斷司馬懿的來路。”又叫來馬忠、馬岱，吩咐說：“你們兩人帶領二千士兵去渭南挑戰。”六個人都按照命令去了。
    且說魏將岑威帶領軍隊駕駛木牛流馬，裝載著糧草，正在行進的時候，忽然報告說前麵有巡糧的軍隊。岑威派人偵察，果然是魏軍，於是放心前進。兩軍合在一起。忽然喊聲大震，蜀軍在自己隊伍裏殺起來，大喊：“蜀軍大將王平在此！”魏軍措手不及，被蜀軍殺死了大半。岑威帶領殘兵抵抗，被王平一刀斬了，其餘的都潰散了。王平帶領士兵趕著木牛流馬回去。殘兵飛奔回報到北原的營寨裏。郭淮聽說軍糧被劫，急忙帶領軍隊來救援。王平命令士兵把木牛流馬的舌頭扭轉，都丟在道上，一邊打一邊走。郭淮叫士兵不要追，隻把木牛流馬趕回去。眾軍一起趕，卻怎麽也趕不動。郭淮心裏疑惑，正無可奈何的時候，忽然鼓角喧天，喊聲四起，兩路軍隊殺過來，原來是魏延、薑維。王平又帶兵殺回來。三路夾攻，郭淮大敗而逃。王平命令士兵把牛馬的舌頭再扭過來，趕著走。郭淮看到後，正想回兵再追，隻見山後煙雲突起，一隊神兵衝出來，一個個手拿旗劍，怪模怪樣，趕著木牛流馬像風一樣走了。郭淮大吃一驚，眾軍看到後，無不驚恐害怕，不敢追趕。
    卻說司馬懿聽說北原的軍隊失敗了，急忙親自帶領軍隊去救援。剛走到半路，忽然一聲炮響，兩路軍隊從險峻的地方殺出來，喊聲震天。旗幟上寫著漢將張翼、廖化。司馬懿看到後大吃一驚，魏軍驚慌失措，各自逃命。
    正是：路上遇到神勇的將領，糧食被搶走了；遇到神奇的敵軍，性命也危在旦夕。不知道司馬懿該如何抵擋，且看下文講解。
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