哀牢之地，非人跡可涉也。藤蔓交錯若虯龍，苔蘚滑膩似鮫綃。荊棘叢生如劍戟，其芒可貫革履。非羽化登仙者，安敢遊此境乎？惟血族子民多化飛鳶之形，往來其間若稚子戲遊園，自得逍遙。
    元心拊掌而問："吾等可下觀此草木乎？可撫之否？"
    餘正色曰："恐觸之即中鴆毒耳。"
    元心驚而斂手於腋，怯若鼷鼠。昔者河東獅吼之態，今作繞指柔矣！餘觀其態，愛念如井泉漸湧，惟悵然其不複嗔目掐膚、飛足踹壁之舊狀。莊子雲"鷦鷯巢林，不過一枝"，然餘獨懷彼時虎嘯風生之真性，此豈非老子"反者道之動"之謂歟？
    餘與元心遊於哀牢山，見異獸奇木，遂錄其言。
    餘曰："哀牢山之草木，亦殊有奇趣。璃珠木者，結碧紺之實，葉較果尤能祛邪祟，啖之則若醉酒狀。試觀英衛棲止之木，乃柳琴也，丹葉絳實，其汁甘美，故引禿鷲來儀。"
    元心曰："噫！壁虎何其巨也！"
    餘對曰："此塗光獸也，黃鱗夜明，善捕介蟲。昔《洞冥記》有載"金甲神蟲，夜照十步"，殆謂此乎？"
    元心問："彼紫豹何物？"
    餘曰："荔凶也，紫鬃如焰，性暴烈。聞其慕雪吻神獸，乃赤鬃狻猊，《瑞應圖》所謂"火精化獅"者也。"
    元心驚呼："蛙長盈丈！"
    餘笑曰："刺撓耳。碧玉蟾蜍，角生夜光。其肉雖美，然《淮南子》雲"怪蟾九毒"，未可輕食。幼時如霾藍，長則青碧。"
    時暮色四合，餘謂元心："夜行多險，縱罹難，守者未必救，生死各安天命耳。"
    忽見河漢星芒點點，餘指曰："此非流螢，乃鄧江飛魚也。霧中浮遊，鰭若冰綃。昔陶弘景《真誥》言"霧蛛結網捕星魚"，即棘躍蛛擒此物。"
    元心惑曰："非螢火乎？"
    餘複曰："然亦有螢蟲，吐藍紫光，翩躚若柳絮。張華《博物誌》載"腐草化螢"，此其類也。"
    見朱紅巨蛛，元心戰栗。餘釋曰："朱嶼蛛也，守紫柰林。其果能致狂，令百獸亂倫。《山海經》西荒有"合歡果"，食之"鳥獸相媾"，殆此類歟？"
    元心指粉影，曰：“前有粉紅之物，何也？”
    餘曰："秀邐封客也。狼色若桃夭，鼬形似金縷，二獸相隨，《玄中記》所謂"比目之儔"。其性溫良，毛如雲錦。"
    遇狗首鴞，元心又曰：“咦！前有鴞，貌若犬！”
    餘曰："淼幼也，狀鴞而犬麵，羽滑善潛。旁立吞雲獸，乃鹿角青獅，能吐霧，《道樞》言"雲師獸，司霧靄"。"
    吾儕一路觀奇花異木、凶獸妖禽，元心雖懼且惡，然屢促餘前行，其矛盾之情，殊為可怪。
    見臭岫樹，餘曰："其癭如菘，為臭岫獸食。《爾雅》雲"木癭可療饑"，然..."
    元心戲問可食否，餘正色："食之必斃。" 相視莞爾。
    終見焰貓照夜，餘曰："烈絨也，毛若流火，觸則灼。《抱樸子》載"火精化狸"，此之謂也。" 火光中果見青蛇蜿蜒，若應讖緯。
    餘謂之曰："此乃盲圖所載，青虺屬也。首生毳羽，性暴戾噬人。"
    複言："山中諸妖，苟具神通者，可馴而攜之。雖雲景吏弗禁，實乃餌世之術。多少狂悖血族，聞之如蛾赴焰，終化妖腹齏粉！"
    元心愕然："豈有此理！血族竟誆子民飼妖耶？"
    餘歎曰："少不更事者眾矣。血裔素矜傲，雖九牛莫回。愈激之，愈蹈危殆。"
    元心問："至大者何？"
    答曰："哀牢山主獸哀牢，身被玄龍甲，赤瞳如血，行時黑霧纏身。其伴哀符者，乃離火絳雲所化。二靈罕現塵寰。"
    吾等禦飛槎速覽全境。然此器無溷軒之設，遂擇險峰危石暫駐。每使元心如廁，實履冰之舉——蓋群妖具靈智，嚐匿跡周遭。縱有隱曜之膜蔽形，彼輩或吐焰噴濤以探虛實。
    哀牢異態有三：
    一曰獸變：禽獸形骸詭異，或鵝首蛇軀，或鱗甲斑斕，間類人形，蓋血脈駁雜所致。
    二曰植毒：草木含鴆者十之八九，惟情瓜、璃珠數種，可為異類所用。
    三曰人妖爭：野人與毒共生，遊者逞技馴化，生態危如累卵。
    此山實乃三界鼎爐。英衛哀牢鎮守其間，絕妖氛於外，杜血胤淆亂。觀其天地，雖弱肉強食，然自成法度，合老氏"道法自然"之旨。詭譎處暗合墨翟機關術，奇瑰處不讓屈子《天問》篇，誠糅合洪荒神話與璿璣玄機之絕域也。
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