平南軍長期駐守南方，對南詔的氣候適應性更好，而且一路沿著紅河進發，河運保障比較方便，雖然發起攻擊晚了半個月，但是後續進展很快，拿下通海以後直接向拓東進發。
    平蠻軍在三阜城休整十天左右，即向南進發，目標也是拓東城。在三月下旬，兩軍會師於拓東城下，將拓東城圍困。拓東是南詔在東部的重鎮，重要性僅次於都城太和城，南詔在這裏派了三萬大軍駐守。
    高霞寓和蔣義商議以後認為，拓東是南詔重鎮，南詔不可能坐視其丟失，肯定會派援軍過來，幹脆來個圍城打援，解決掉援軍以後再集中兵力打攻城。兩個將領進行分工，由平南軍負責圍困拓東城，由平蠻軍設伏，打擊援軍。
    高霞寓選擇在拓東城以西，往太和城方向過去的必經之路上設伏，並派出斥候，觀察西麵南詔援軍的動向。不到十日，南詔果然又派了三萬大軍前來解圍，高霞寓接到探報後，立即命令軍隊進入迎戰狀態。
    南詔國力不強，先後被唐軍消滅了好幾萬軍隊，已經有所畏懼，但是拓東非常重要，不容有失，南詔決定將剩餘的機動兵力全部派過去，企圖挽救危局。南詔援軍急於去解拓東之圍，騎兵在前，步兵在後，一路往拓東快速趕去。
    高霞寓看到南詔援軍進入伏擊圈，並不著急，放過先頭部隊，等主力也進入後，唐軍槍炮齊鳴，全麵開火，南詔援軍根本沒有見過這種陣勢，被打蒙了，急忙四處突圍，躲避槍炮火力。
    南詔軍屬於蠻人，有股蠻勁，有些南詔兵還揮舞著大刀朝開火的唐軍衝去，但是被唐軍密集的火力打的死傷慘重，隻有少數南詔軍突入唐軍陣營，殺了幾個唐軍，然後也是被全部射殺。
    南詔軍前麵靠著一股蠻勁猛衝了一番，看到根本不是唐軍的對手，立馬泄了勁，不是逃跑就是投降。
    經過兩三個時辰的激戰，大約有一萬南詔援軍被射殺，一萬人被俘，還有一萬人從山間密林裏逃跑。那些逃跑的南詔軍，不敢再去拓東城，翻山越嶺後全部哀嚎著逃往太和城。
    伏擊結束以後，平蠻軍押著一萬俘虜，來到拓東城，要求守軍投降。拓東守將通比能傻了眼，本想著靠援軍解圍，沒想到援軍敗的這麽慘，這次是徹底沒指望了。
    思前想後，通比能認為，拓東守軍不管是在人數上還是武器上，都不是唐軍的對手，繼續死磕就是死路一條，決定投降。
    高霞寓和蔣義對於通比能的投降非常高興，立即派兵進城接收拓東防務，城內的守軍則全部出城，放下武器後，待在指定的區域內，由唐軍看管。
    拿下拓東後，唐軍自然是應該繼續向太和城進軍，按照李純的計劃，徹底肢解南詔。
    高霞寓和蔣義覺得，前麵一萬俘虜，加上新投降的三萬人，總共四萬人是個問題，殺了省事，但是肯定遭人唾罵，逼得南詔人拚死抵抗，留下吧，兩軍進攻太和城，萬一他們在後方反叛怎麽辦？兩個將領認真討論了一番，決定來個以蠻製蠻。
    高霞寓和蔣義將通比能召來，高霞寓先說：
    “我朝皇帝仁德，本來就隻想要南詔東部三地，沒想到你們的國王竟然敢於派兵抵抗，所以必須要嚴懲，我朝的意見是，把你們的國王抓住，其他地方分成幾個小國，分開治理，每年稱臣納貢即可，我們就退兵。”
    通比能說：“都是我們朝中一些頑固派大臣惹的禍，我願意作為使者，回到太和城，勸大王回心轉意，接受唐軍條件。”
    蔣義說：“不必了，你們蠻人信強不信理，我們決定直接進兵太和城，打到你們的國王投降為止。但是我們走了，你們四萬俘虜怎麽辦，是殺是留，我們還沒有定論。”
    通比能一聽這話，開始緊張了，連忙說：
    “唐朝曆來是禮儀之邦，沒有殺降的例子，我們都已經投降了，你們讓我們做什麽都可以，可不能做出衝動之舉。”
    蔣義唱完黑臉，高霞寓自然要唱紅臉，高霞寓說：
    “我們當然不會殺降，但是你們留在拓東肯定也不合適，我們給你們兩條路，一是跟著我們一起去打太和城，二是敢於拒絕就隻能殺掉。”
    通比能聽說要讓自己帶兵打自己的國王，有點猶豫了，說道：
    “這樣吧，唐軍可以把投降人員全部帶上枷鎖，你們派少量人員留在這裏看管就行。”
    蔣義說：“到哪去找幾萬個枷鎖，還要給你們準備口糧，也是個麻煩事，不如殺了算了。”
    高霞寓跟著說：“我估計你們在太和城也沒有多少人馬了，我們如果打過去，旦夕可下，到時候要把南詔分成好幾個小國，再封你為其中一個小國國王，不是挺好嗎，幹嘛留在這裏遭罪。”
    蔣義和高霞寓一唱一和、軟硬兼施，逼得通比能沒得選，隻得說：“既然你們堅持要拓東，我們留在這裏也沒有意思，還希望你能遵守承諾。”
    蔣義和高霞寓要的就是南詔降兵服軟，兩人商定從四萬人中挑選三萬戰鬥力較強的，由通比能率領，作為唐軍的仆從軍，另外留一萬弱兵作為人質，留在拓東。兩個軍團留一萬人鎮守拓東，看押人質，其餘近五萬人，帶著三萬南詔降軍，向太和城進發。
    前麵潰逃的一萬援軍，早就逃回太和城，到處描述唐軍的凶猛，太和城彌漫著恐懼的情緒。由於主力基本都派出去了，太和城隻剩不到兩萬守軍，根本沒法守，南詔朝廷再也沒人敢喊抵抗了。
    唐軍帶著南詔仆從軍，經過十幾天的行軍，來到太和城，隻見太和城城門緊閉，如臨大敵。唐軍打下太和城自然不成問題，但是如果能和平解決當然更好，於是提出條件，派通比能進城和談。
    通比能進城後，向南詔朝廷通報了唐軍的條件：1、南詔國王退位，到長安居住，唐朝將給予較好的待遇；2、正式割讓南詔東部三地，交給唐朝；3、南詔剩餘領土分為四個小國，由南詔王族或者大臣擔任國王，向唐朝臣服，每年納貢。
    南詔國君臣聽到了唐朝的條件後，內部發生了激烈的爭執，國王牟異尋認為，南詔還有半壁河山，而且西部是南詔的大本營，還可以抵抗一陣，不願意當亡國之君，想率軍向北突圍，然後利用南詔西部山高林密的優勢，跟唐軍打遊擊戰，逼唐軍撤退。
    牟異尋的意見受到了幾個主戰派將領的支持，但是大部分大臣認為唐軍實力強大，連戰皆捷，南詔軍根本不是唐軍的對手，不願做無謂的犧牲，而且東部三地已經丟失，不割讓也要不回來了，其他國土隻是分割，還是由南詔人自己統治，覺得這個條件不算苛刻，可以接受。
    牟異尋還想爭取通比能的支持，讓他帶著三萬南詔降兵反水，與南詔軍內外夾擊，可以一舉擊敗唐軍。通比能聽了，嚇得直搖頭，他深知唐軍的厲害，而且軍中還有唐軍的監視人員，一旦有異動，自己就是滅頂之災。
    況且，唐軍已經答應，讓他任其中一個小國國王，自己何必冒險蹚這個渾水，直接拒絕了牟異尋。
    牟異尋和眾大臣商議了半天，始終是投降派占據主導地位，牟異尋考慮到，即使自己帶領一兩萬殘軍成功突圍，如果最後被唐軍擊敗抓到，下場會很慘，連最後的體麵也無法保持。
    其他大臣心裏清楚，南詔投降，他們又沒損失，而且幾個高官還可以做個小王，何必為了牟異尋一個人去拚命，所以議到最後，南詔最終答應投降。
    通比能回去通報南詔同意投降條件後，唐軍正式派平蠻軍副將王之孝進入太和城談判，由於大方向已經定了，其實就是就一些細節進行商定。
    經過半天的商談，敲定了幾個具體事項：
    1、南詔王牟異尋帶著幾個妃子和孩子跟隨唐軍撤走，到長安居住，一切生活由唐朝外事部保障；
    2、南詔國正式下詔書，將會川、通海、拓東三地割讓給唐朝。
    3、將南詔國剩餘果如一分為四，在其中部太和城周圍，保留南詔國，由牟異尋的弟弟牟其舍為國王；在其北部建立劍川國，由其宰相莽裏屯為國王；在其西部建立永昌國，由其大將布裏塔任國王；在其南部建立銀生國，由降將通比能任國王。
    談判結束的第二天，南詔國王牟異尋就下達詔書，將會川、通海、拓東三地割讓給唐朝，並宣布退位，然後就是四個人按照分割的範圍，各領自己的親信、人馬，分別建立自己的小國。
    既然達到目的了，蔣義和高霞寓就帶著唐軍和牟異尋一家東返，通比能則高興地帶著三萬降兵去就任銀生國王。
    蔣義和高霞寓率軍到達拓東後，商定由蔣義率領平南軍暫時鎮守奪取的三地，高霞寓則率領平蠻軍和牟異尋一家返回西川，然後再派人送牟異尋一家到長安。
    高霞寓則派人將牟異尋一家送到長安，並帶去奏書，匯報兩軍平定南詔和談判的情況。李純對兩個將領的表現非常滿意，專門獎賞了一番，並安排外事部將牟異尋一家妥善安置，給予較好的生活待遇。
    三地並入唐朝以後，朝廷將通海、拓東、會川三地全部劃歸黔中道，將通海改為蒙州，將會川改為昌州，將拓東分為昆州和靖州，由朝廷重新委派官吏，並鼓勵漢人到三地開墾定居。
    元和八年四月，在南詔的戰事順利進展時，唐朝發動了對回鶻的戰事。由武元衡坐鎮雲州（今山西大同），指揮平胡軍、平遼軍、鎮北軍，加上一些後勤運輸部隊，約十萬人，分三路進攻回鶻。
    其中以平胡軍為中路軍，從雲州向北進發；以平遼軍為東路軍，從媯州（今河北懷來）進發；以鎮北軍為西路軍，從豐州（今內蒙古五原）進發。
    按照李純的指示，武元衡給三軍下達命令，采取戰撫兩種手段對待回鶻。對於隻要是肯投降唐軍的部落首領、回鶻王族，一律保留其部眾，給其一個合適的封號。對於頑固到底，對抗唐軍的，給予堅決打擊，直至消滅。
    由於回鶻位於漠北，地幅寬廣，帶重炮負擔太重，唐軍主要攜帶輕型火炮和火槍、炸彈，計劃在運動中殲敵。三路大軍，平行向北進發，尋找回鶻主力，一路上，佛擋殺佛，神擋殺神，向北橫掃平推。
    回鶻崇德可汗覺得這是他們的主場，決心集中主力跟唐軍較量一番，他聚集了二十萬大軍，決定先集中消滅唐軍的東路軍，然後再對其他兩路軍各個擊破。
    李聽率領平遼軍剛開始進展比較順利，消滅了幾個小部落，但是前方突然出現了大股的回鶻騎兵，向東路軍包圍過來。
    李聽看到對方人數眾多，來者不善，知道必有一場惡戰，於是下令部隊的隊形收縮，抱團前進，把輜重物資保護起來。
    崇德可汗，發現對方不過三萬人，自己的兵力有絕對優勢，決定來一場大規模的突擊戰，一舉消滅唐朝的東路軍。
    自古以來北方少數民族的鐵騎，橫行霸道慣了，認為搞騎兵作戰，漢人還嫩了點，回鶻兵個個趾高氣揚，信心十足，待崇德可汗一聲令下，開始大規模向唐軍衝去。
    李聽發現回鶻軍衝過來了，立即命令部隊停止前進，原地裝填彈藥，準備對回鶻軍進行迎頭痛擊。
    回鶻軍衝到距離唐軍三百丈左右的距離時，唐軍開始發射***和小炮，這些炮彈在回鶻軍中開花，炸死、炸傷不少回鶻人。
    由於唐軍發射的密集度不夠，沒有對回鶻軍造成重大打擊，崇德可汗看到唐軍近在咫尺，命令部隊加快衝擊，利用近戰砍殺唐軍。
    當回鶻軍抵到距離唐軍八十丈左右的距離時，才發現剛才的炮擊隻是吃到的開胃菜，真正的主菜開始到來。
    唐軍的所有人員早已在火槍中裝好彈藥，全軍分成三個波次，專等回鶻軍衝來。
    當回鶻軍的前鋒進入射程後，唐軍發起了第一波射擊，火槍發射的鉛彈穿透回鶻人的鎧甲，衝進他們的皮肉和骨骼，靠在最前麵的回鶻軍大批傷亡落馬。
    回鶻軍也反應過來，用弓箭向唐軍射擊，可惜的是，弓箭的射程小於火槍，唐軍的火槍可以打到他們，他們卻射不到唐軍，空耗了一批箭矢。
    緊接著唐軍的第二波射擊又到了，又有一批回鶻人中彈倒下，回鶻人不服，繼續向前發起死亡衝擊，然後迎來第三波射擊，繼續傷亡一批。
    第三波射擊完之後，第一批唐軍已經裝填好彈藥，開始射擊第四波，然後又是第二批唐軍射擊第五波，第三批射擊第六波。
    在唐軍的持續射擊下，唐軍前方七十丈左右的距離成為一道死亡線，回鶻軍根本無法逾越，大批的回鶻軍倒斃在這條死亡線附近。
    回鶻軍開始恐慌了、害怕了，再也不敢猛衝，而是停在原地，與唐軍對峙起來。
    崇德可汗看正麵打擊唐軍不行，就想來個迂回包抄，於是命令兩翼騎兵向唐軍的側後包抄過去，企圖從後方襲擊唐軍。