李愬決定，第六路軍暫時在拉伊城休整，派副將陳弘嶺帶領五千騎兵，到沙普城護送一批彈藥過來，然後再繼續進攻。陳弘嶺帶領五千騎兵一路擊敗幾股襲擾的兵力，到了沙普城以後，收集到了大量的彈藥，然後成功護送這些彈藥回到拉伊城。
    李愬覺得，第六路軍在拉伊城一帶拖磨了太久，其他部隊的進展都很快，急著盡快發起新的進攻。唐軍後續的進攻方向有兩個，一是向西進攻波斯的首府大不裏士，二是向南進攻重鎮伊斯法罕。
    李愬認為，唐軍的補給線比較脆弱，如果繼續向西進攻，更容易被切斷，不如向南進攻伊斯法罕，然後再向南攻占巴士拉海港，這樣就可以從海上源源不斷接收後勤物資，不用再為補給發愁。
    李愬計議已定後，就開始調集部隊準備開始新的行動。李愬覺得拉伊城以西還有大量大食殘軍，決定留兩個契胡團在這裏，確保自己的後路安全。
    第六路軍向南進軍的過程中，雖然遇到幾股大食軍的襲擾，但是全部予以擊退，順利抵達伊斯法罕城北。伊斯法罕是古波斯帝國的首都，規模雖然不如以往，但也是一座重鎮，大食在這裏部署兩萬人駐守。
    伊斯法罕的城防比拉伊城弱了不少，李愬就擺開部隊開始圍城，第二天就開始對城北炮擊。炮兵花了一天轟出缺口，第二天主攻部隊就從缺口內攻入城內，經過一天激戰就拿下伊斯法罕。
    李愬拿下伊斯法罕以後，對俘虜寬大處理，隻要承諾不再加入大食軍，就將普通士兵釋放，僅關押五百多名重要人物。李愬在伊斯法罕留下一個契胡團，然後就向西南方向進發，直驅巴士拉。
    第五路軍在向巴士拉行軍的路上，大食軍依然不斷進行襲擾，特別是切斷了唐軍的後勤補給路線。李愬認為，自己在時間上耽誤不起，就不顧一切的率領部隊向西南方向進發，軍糧吃完了就從沿途城鎮的府庫中搶糧食，到了巴士拉就不怕後勤問題了。
    在擊敗了沿途的幾股大食軍後，第五路軍終於抵達巴士拉附近，唐軍甚至在高地上看到了大海，一個個歡呼雀躍。唐軍快速朝巴士拉城挺進，但是發現一個尷尬的現象，巴士拉城在阿拉伯河南岸，唐軍隻能到達北岸，無法渡河。
    李愬帶人在周邊轉悠了一下，發現巴士拉東側還有一個小城阿巴丹，此處位於阿拉伯河北岸，也有港口。李愬認為當務之急是趕緊占領一個港口，補充後勤物資，就命令部隊先進攻阿巴丹。
    阿巴丹隻有三千多兵力防守，而且前段已經被吳元濟的第五路軍蹂躪過一次，這次發現又來了唐軍大部隊，瞬間就崩潰了。第六路軍隻打了兩三個時辰，阿巴丹守軍就全部投降，唐軍順利占據阿巴丹。
    第六路軍占領阿巴丹時，已經是4月中旬，李愬決定趕緊與唐軍的後勤補給部隊取得聯係，順便也了解其他唐軍的進展情況。斥候出發以後，李愬決定先將俘虜審問一番，說不定能問到有用的情報。
    據阿巴丹的守軍交代，第五路軍攻占巴士拉以後，將附近的水域全部掃蕩了一通，消滅了發現的所有大食海軍。後來第五路軍撤出巴士拉，向其他方向進攻，但是每隔五六天都會有唐軍的船隻到巴士拉附近的水麵遊弋一番，似乎是為了尋找其他唐軍。
    李愬認為，按照作戰方案，第六路軍的後期補給基地就在巴士拉，過來遊弋的，要麽是西征元帥府的船隻，要麽是第六路軍的船隻。不管怎麽樣，自己隻需在此耐心等待幾天，肯定就能通過海路和後方取得聯係，就不再著急了。
    過了三天，派出去的斥候果然領著幾艘唐軍的船隻，來到阿巴丹。原來，第五路軍留在巴林島的小分隊，每隔幾天都會到巴士拉附近遊弋一番，碰到殘存的大食海軍就揍，同步也查看第六路軍是否趕來。
    李愬覺得第五路軍考慮的挺周到，就讓巴林島的唐軍小分隊全部轉移到阿巴丹，同時派一艘船與後方取得聯係，趕緊向第六路軍運送後勤物資，特別是要補充大批的彈藥。
    斥候稟報李愬，唐軍其他幾路部隊都進展順利，天竺的四路軍隊已經拿下好幾個國家，第五路軍也已經拿下埃及，正向敘利亞進攻。李愬覺得就自己的第六路軍進展偏慢，又有些著急了，準備等彈藥物資來了就要大幹。
    唐軍的後勤部隊已經在瞿折羅的索木哈特建立了一個保障基地，聽說第六路軍已經趕到巴士拉，趕緊從索木哈特運送大批的物資送到阿巴丹。也就十來天的功夫，第六路軍船隻也有了，物資彈藥也收到了，李愬信心大增，準備先拿下巴士拉。
    李愬命令水師小分隊將第六路軍主力運到阿拉伯河南岸，在阿巴丹留下一個契胡團，然後就揮師西進，很快就抵達巴士拉城。巴士拉也是一個倒黴的城市，前麵被第五路軍折騰過兩次，現在又要被第六路軍再次進攻。
    黑衣大食認為巴士拉城是個四戰之地，在這裏根本無法戰勝唐軍，所以在這裏隻駐守了不到一萬的守軍。這些守軍有的已經領教過唐軍的厲害，看到這次來的唐軍也很多，守城的信心非常不足。
    第六路軍從城東主攻，在一番炮擊後，主攻部隊順利突入城內。唐軍入城後，如入無人之境，大食軍很快就戰敗，不是逃跑就是投降，隻花了一天的功夫就占領巴士拉。
    第六路軍旗開得勝，李愬心情很好，將阿巴丹的契胡團轉移到巴士拉，在巴士拉建立一個後勤保障基地，然後就率領部隊繼續向西進攻，企圖快速挺進巴格達。
    部隊很快就抵達古爾奈，古爾奈以西的底格裏斯河水淺，無法行駛大船，後勤保障就隻能通過陸路。李愬帶領第六路軍沿著底格裏斯河，一路向西北方向行軍，準備拿下巴格達，親手滅掉黑衣大食。
    黑衣大食哈裏發馬蒙近段非常焦慮，他本來判斷唐軍的主攻方向在東麵，所以在波斯和伊拉克布置了重兵，沒想到拉赫曼還是被唐軍擊敗，波斯大片領土被占。更令人可怕的是，還有一股唐軍占領了埃及，從西麵打過來，眼看形成了東西夾擊之勢。
    馬蒙覺得，照這個形勢下去，黑衣大食有被滅亡的危險，自己必須想辦法阻止唐軍的攻勢。馬蒙思前想後，覺得隻有一個辦法可用，那就是與宿敵拜占庭和解，先聯手對付東線的唐軍，然後再消滅西線的唐軍。
    馬蒙考慮已定後，就派出使者，向拜占庭帝國求援。拜占庭皇帝米海爾二世和大臣們商議以後認為，唐軍所向披靡，聽說已經消滅了很多國家，如果此時不幫黑衣大食，唐軍後麵很可能就會進攻拜占庭，最終決定同意支援黑衣大食。
    當然拜占庭的支援是有條件的，那就是將亞美尼亞王國劃歸拜占庭帝國，黑衣大食還要支付給拜占庭帝國50萬金幣。馬蒙收到拜占庭帝國的出兵條件後，對拜占庭帝國趁火打劫非常氣憤，但是又別無選擇，當即派人送30萬金幣送給拜占庭，並承諾戰後再支付20萬金幣，亞美尼亞也會劃歸拜占庭。
    米海爾二世收到馬蒙的金幣後，當即命令大將安條克率領五萬精兵，向巴格達方向進發，支援黑衣大食。馬蒙也將兵力收縮，拚湊了十五萬精兵在巴格達一帶，馬蒙命令敘利亞總督要拚死抵抗西線的唐軍，準備集中兵力在巴格達一帶先消滅東線唐軍。
    李愬對兩國的交易一無所知，仍然按照計劃向巴格達進軍。黑衣大食堅壁清野，不與唐軍硬碰，但是派出騎兵襲擾唐軍的補給線。
    李愬發現大食軍提前將糧食全部轉移走，甚至將老百姓也驅趕走，唐軍的補給開始出現問題。李愬被迫減緩進攻速度，並分出兵力回到巴士拉護送輜重部隊，往前線運送物資。
    經過半個月的行軍，第六路軍終於到達巴格達以南區域，但是感到大食軍開始明顯增多，竭力阻擋唐軍接近巴格達。
    當唐軍衝破大食軍的阻擋，抵達巴格達附近時，發現這是個巨大的城市，可與長安媲美，巴格達周圍聚集了眾多的大食軍，預感巴格達之戰不好打。
    李愬知道巴格達是黑衣大食的首都，大食軍必然會傾盡全國兵力，所以比較謹慎，派出斥候先收集一些情報。第六路軍暫時不動，大食軍也暫時不動，兩軍形成對峙狀態。
    唐軍的斥候部隊抓了幾個大食軍的俘虜，經過審問，得知黑衣大食在巴格達一帶集中了15萬軍隊，當即將這個重要情報報告給李愬。
    李愬和兩個副將商議一番，覺得第六路軍隻有鎮西軍和三個契胡團，加上前麵的戰損，隻有三萬多人，對付十五萬人，還有這麽大的城市，覺得有些吃力。
    李愬覺得，來都來了，不可能不打就撤，敵軍的規模比較大，包圍起來不現實，可以打一場擊潰戰，先占領巴格達再說。兩個副將也認為，唐軍雖少，但是具有火力優勢，將大食軍逐出巴格達還是可以辦到的，同意打這一仗。
    大戰前夕，雙方調兵遣將，進行各項戰前準備。巴格達是個環形城市，李愬決定將主攻方向定在底格裏斯河以北的城東方向，這裏地形平坦，視野開闊，方便唐軍排兵布陣。黑衣大食發現唐軍將主要兵力集中在城東，也重新調集部隊，采取應對措施。
    李愬決定采取“凸”字型的進攻隊形，主攻部隊在前，其他部隊環繞輜重和炮兵部隊，主攻部隊進攻時，其他部隊進行掩護。這樣的好處是，可以將所有部隊集中在一個方向上，進行重點突破，缺點則是放棄其他方向，方便敵軍調動兵力。
    李愬認為，集中兵力可以最大限度發揮唐軍的優勢，隻要能攻破城池，唐軍就可以大殺四方，在唐軍的火力優勢下，完全可以擊潰大食軍，待占領巴格達以後，可以再逐步清繳這些潰兵。
    唐軍準備完畢以後，就開始用大炮轟城，巴格達城牆非常堅固，又高又厚，唐軍的炮兵轟了三天才轟開一個寬大的缺口。炮兵停止射擊後，唐軍前鋒五千人開始發動進攻，從缺口處向裏攻擊。
    由於有了拉伊城的教訓，唐軍剛開始比較謹慎，逐步往裏推進。缺口處湧來不少大食軍，依托工事和掩體，拚命抵抗唐軍的進攻。前鋒部隊發現並無異樣，就開始放心大膽的往裏進攻，大食軍主要用弓弩、突火槍、炸彈進行反擊，雖然對唐軍造成一定的殺傷，但是難阻唐軍的攻勢。
    當唐軍前鋒部隊攻入城內之後，李愬正要派出第二波唐軍緊接著進城，突然發現城牆的缺口處流出大量的黑色液體。這些液體在缺口處的地麵上流的到處都是，阻塞了通道，後續的唐軍無法再進入。
    突然，大食軍向缺口處射去好幾支火箭，將那些黑色液體點燃，缺口處燃起熊熊大火。由於黑色的液體不停的流出來，大火也在持續的燃燒，後麵的唐軍根本無法進入。